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Unternehmen
Wien, 02.06.2020 - DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER
ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, AUSTRIALIEN(S), GROSSBRITTANNIEN(S), KANADA(S), JAPAN(S)
ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG
WÄRE, BESTIMMT.
* Erfolgreiche Platzierung einer neuen EUR 400 Mio. Unternehmensanleihe mit
einem Kupon von 2,750 % und einer Laufzeit von 5 Jahren
* Emissionserlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet
Die Wienerberger AG hat heute die Emission einer neuen Anleihe mit einem Volumen
von 400 Mio. EUR bei institutionellen Investoren erfolgreich abgeschlossen. Die
Anleihe mit einer Stückelung von 100.000 EUR je Schuldverschreibung hat eine
Laufzeit von 5 Jahren und einen jährlichen Kupon von 2,750 % vom Nennbetrag. Der
Emissionserlös aus der Anleihe soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet
werden. Das Interesse durch österreichische und internationale institutionelle
Investoren war sehr hoch, weshalb die Anleihe zum Gesamtemissionsvolumen von 400
Mio. EUR rund zweieinhalbmal überzeichnet war.
"Die Emission unserer neuen Anleihe wurde vom Markt mit großem Interesse
aufgenommen. Die attraktiven Konditionen bestätigen die große Bereitschaft der
Investoren, auch in herausfordernden Zeiten langfristige Investitionen in
Wienerberger zu tätigen. Diese Bereitschaft wird durch unsere starke
strategische Position, unsere Innovationskraft und die konsequente Umsetzung
unserer nachhaltigen Wachstumsstrategie untermauert. Mit dieser Anleiheemission
stärken wir unsere robuste Liquiditätsposition weiter, verlängern unser
Fälligkeitsprofil und können so Chancen aus der aktuellen Krise nutzen und
Wienerberger für die Zukunft positionieren", so Heimo Scheuch,
Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG.
Rund 90 % der Anleihe wurden bei internationalen institutionellen Investoren
platziert, die restlichen 10 % bei institutionellen Investoren im Heimatmarkt
Österreich. Der Emissionspreis lag bei 99,425% des Nominales. Die Anleihe wird
zum Amtlichen Handel der Wiener Börse auf Basis eines Zulassungsprospekts
zugelassen werden, der von der Finanzmarktaufsichtsbehörde am 29. Mai 2020
gebilligt und in Übereinstimmung mit den anwendbaren Vorgaben veröffentlicht
wurde. Der Zulassungsprospekt dient lediglich der Zulassung der Anleihe und ist
keine Grundlage für ein Angebot der Schuldverschreibungen.
Rechtlicher Hinweis:
Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dürfen weder direkt noch
indirekt in, nach oder an Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Australien, Kanada, Japan, dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und
Nordirland, Singapur, oder anderen Ländern, in denen die Veröffentlichung,
Bekanntmachung oder Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig sein könnte,
veröffentlicht, bekanntgemacht oder verbreitet werden. Diese Mitteilung dient
Werbezwecken und stellt eine Marketingmitteilung und eine Werbeanzeige im Sinne
der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.
Juni 2017 ("Prospektverordnung") im Zusammenhang mit der beabsichtigten
Zulassung der Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt dar, und erheben
nicht den Anspruch, vollständig zu sein, jedoch weder eine Finanzanalyse, eine
auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot, eine
Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, auf die
Bezug genommen wird, dar. Die Wertpapiere, auf die Bezug genommen wird, wurden
bereits veräußert. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen nur
zu Informationszwecken und erheben nicht den Anspruch, vollständig zu sein. Es
darf zu keinem Zweck auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen,
deren Richtigkeit oder Vollständigkeit vertraut werden. Diese Mitteilung stellt
kein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren dar und enthält auch kein solches oder stellt auch
keinen Bestandteil eines solchen dar.
Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Personen, die diese Information
rechtmäßigerweise erhalten dürfen. Sie richtet sich insbesondere nicht an U.S.
Personen oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika
("USA"), Australien, Kanada, Japan, Irland oder dem Vereinigten Königreich.
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf und keine öffentliche Einladung
bzw. Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren in den USA, Australien, Kanada,
Japan, Irland oder dem Vereinigten Königreich oder einer anderen Jurisdiktion
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Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die oder Veröffentlichung in den
USA bestimmt und darf nicht an U.S. Personen sowie an Publikationen mit
allgemeiner Verbreitung in den USA weitergegeben oder verteilt oder in ein
anderes Land, in dem ihr Vertrieb oder ihre Veröffentlichung rechtswidrig wäre,
verbracht oder dort veröffentlicht werden.
Wienerberger Gruppe
Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smarten
Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der
größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei
Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen
(Semmelrock) in Zentral-Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke
Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen
zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 201 Produktionsstandorten
erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2019 einen Umsatz von 3,5 Mrd. EUR und ein
bereinigtes EBITDA von 587 Mio. EUR.
Die Wienerberger AG ist zu 100 % im Streubesitz, wobei der überwiegende Anteil
der Aktien von nationalen und internationalen institutionellen Investoren
gehalten wird. Weiterführende Informationen zur Eigentümerstruktur finden Sie
unter https://wienerberger.com/de/investoren/aktie [https://wienerberger.com/de/
investoren/aktie]
Rückfragehinweis:
Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG
t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com
Anna Maria Grausgruber, Head of Investor Relations Wienerberger AG
t +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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(END) Dow Jones Newswires
June 02, 2020 11:00 ET (15:00 GMT)
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