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Dow Jones News
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(2)

EANS-News: Wienerberger AG platziert erfolgreich neue Unternehmensanleihe

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  Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent 
  verantwortlich. 
=------------------------------------------------------------------------------- 
 
Unternehmen 
 
Wien, 02.06.2020 - DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER 
ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN 
STAATEN VON AMERIKA, AUSTRIALIEN(S), GROSSBRITTANNIEN(S), KANADA(S), JAPAN(S) 
ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG 
WÄRE, BESTIMMT. 
 
 
* Erfolgreiche Platzierung einer neuen EUR 400 Mio. Unternehmensanleihe mit 
  einem Kupon von 2,750 % und einer Laufzeit von 5 Jahren 
* Emissionserlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet 
 
 
Die Wienerberger AG hat heute die Emission einer neuen Anleihe mit einem Volumen 
von 400 Mio. EUR bei institutionellen Investoren erfolgreich abgeschlossen. Die 
Anleihe mit einer Stückelung von 100.000 EUR je Schuldverschreibung hat eine 
Laufzeit von 5 Jahren und einen jährlichen Kupon von 2,750 % vom Nennbetrag. Der 
Emissionserlös aus der Anleihe soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet 
werden. Das Interesse durch österreichische und internationale institutionelle 
Investoren war sehr hoch, weshalb die Anleihe zum Gesamtemissionsvolumen von 400 
Mio. EUR rund zweieinhalbmal überzeichnet war. 
 
"Die Emission unserer neuen Anleihe wurde vom Markt mit großem Interesse 
aufgenommen. Die attraktiven Konditionen bestätigen die große Bereitschaft der 
Investoren, auch in herausfordernden Zeiten langfristige Investitionen in 
Wienerberger zu tätigen. Diese Bereitschaft wird durch unsere starke 
strategische Position, unsere Innovationskraft und die konsequente Umsetzung 
unserer nachhaltigen Wachstumsstrategie untermauert. Mit dieser Anleiheemission 
stärken wir unsere robuste Liquiditätsposition weiter, verlängern unser 
Fälligkeitsprofil und können so Chancen aus der aktuellen Krise nutzen und 
Wienerberger für die Zukunft positionieren", so Heimo Scheuch, 
Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG. 
 
Rund 90 % der Anleihe wurden bei internationalen institutionellen Investoren 
platziert, die restlichen 10 % bei institutionellen Investoren im Heimatmarkt 
Österreich. Der Emissionspreis lag bei 99,425% des Nominales. Die Anleihe wird 
zum Amtlichen Handel der Wiener Börse auf Basis eines Zulassungsprospekts 
zugelassen werden, der von der Finanzmarktaufsichtsbehörde am 29. Mai 2020 
gebilligt und in Übereinstimmung mit den anwendbaren Vorgaben veröffentlicht 
wurde. Der Zulassungsprospekt dient lediglich der Zulassung der Anleihe und ist 
keine Grundlage für ein Angebot der Schuldverschreibungen. 
 
Rechtlicher Hinweis: 
Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dürfen weder direkt noch 
indirekt in, nach oder an Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, 
Australien, Kanada, Japan, dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und 
Nordirland, Singapur, oder anderen Ländern, in denen die Veröffentlichung, 
Bekanntmachung oder Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig sein könnte, 
veröffentlicht, bekanntgemacht oder verbreitet werden. Diese Mitteilung dient 
Werbezwecken und stellt eine Marketingmitteilung und eine Werbeanzeige im Sinne 
der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. 
Juni 2017 ("Prospektverordnung") im Zusammenhang mit der beabsichtigten 
Zulassung der Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt dar, und erheben 
nicht den Anspruch, vollständig zu sein, jedoch weder eine Finanzanalyse, eine 
auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot, eine 
Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, auf die 
Bezug genommen wird, dar. Die Wertpapiere, auf die Bezug genommen wird, wurden 
bereits veräußert. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen nur 
zu Informationszwecken und erheben nicht den Anspruch, vollständig zu sein. Es 
darf zu keinem Zweck auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, 
deren Richtigkeit oder Vollständigkeit vertraut werden. Diese Mitteilung stellt 
kein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur 
Zeichnung von Wertpapieren dar und enthält auch kein solches oder stellt auch 
keinen Bestandteil eines solchen dar. 
 
Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Personen, die diese Information 
rechtmäßigerweise erhalten dürfen. Sie richtet sich insbesondere nicht an U.S. 
Personen oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika 
("USA"), Australien, Kanada, Japan, Irland oder dem Vereinigten Königreich. 
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf und keine öffentliche Einladung 
bzw. Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren in den USA, Australien, Kanada, 
Japan, Irland oder dem Vereinigten Königreich oder einer anderen Jurisdiktion 
dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Einladung ungesetzmäßig wäre. 
Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die oder Veröffentlichung in den 
USA bestimmt und darf nicht an U.S. Personen sowie an Publikationen mit 
allgemeiner Verbreitung in den USA weitergegeben oder verteilt oder in ein 
anderes Land, in dem ihr Vertrieb oder ihre Veröffentlichung rechtswidrig wäre, 
verbracht oder dort veröffentlicht werden. 
 
Wienerberger Gruppe 
Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smarten 
Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der 
größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei 
Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen 
(Semmelrock) in Zentral-Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke 
Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen 
zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 201 Produktionsstandorten 
erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2019 einen Umsatz von 3,5 Mrd. EUR und ein 
bereinigtes EBITDA von 587 Mio. EUR. 
 
Die Wienerberger AG ist zu 100 % im Streubesitz, wobei der überwiegende Anteil 
der Aktien von nationalen und internationalen institutionellen Investoren 
gehalten wird. Weiterführende Informationen zur Eigentümerstruktur finden Sie 
unter https://wienerberger.com/de/investoren/aktie [https://wienerberger.com/de/ 
investoren/aktie] 
 
 
 
Rückfragehinweis: 
Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG 
t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com 
 
Anna Maria Grausgruber, Head of Investor Relations Wienerberger AG 
t +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com 
 
Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2020 11:00 ET (15:00 GMT)

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© 2020 Dow Jones News
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