(NEU: Konkrete Ankündigung von Pharma SGP Holding SE)
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Pharma SGP Holding SE
Erstnotiz: 19.06.2020
Branche: Pharmaunternehmen mit Fokus auf chemie- und rezeptfreie Medikamente
Unternehmenssitz: Gräfelfing
Segment: Prime Standard
Zeichnungsfrist: 8. bis 18. Juni 2020
Bookbuildingspanne: 31,50 bis 36,50 Euro
Emissionsvolumen: bis zu 9.660.000 bestehende Aktien enstprechend 304 bis
353 Millionen Euro; 6,6 Millionen Aktien als Basisangebot, Upsize-Option
(bis zu 1,8 Millionen Aktien) und Mehrzuteilungsoption (bis zu 1,26
Millionen Aktien)
Unternehmensbewertung: 378 bis 438 Millionen Euro;
Konsortialführer: Berenberg als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner
Börsensymbol: PSG
ISIN: DE000A2P4LJ5
WPKN: A2P4LJ
Siemens Energy AG
Erstnotiz: 28.09.2020
Branche: Energiegeschäft
Unternehmenssitz: München
Emissionsvolumen: 55 Prozent werden an die Siemens-Aktionäre verteilt
(1 Aktie der Siemenes Energy pro 2 Siemens-Aktien), 9,9 Prozent
gehen an den Pensionsfonds, 35,1 verbleiben bei Siemens, sollen aber
binnen 12 bis 18 Monaten durch Verkäufe "deutlich" reduziert werden
ISIN: DE0000SGAP07
WPKN: SGAP07
Flender (Siemens-Bereich soll abgespalten werden)
Erstnotiz: möglicherweise 2021
Branche: Getriebehersteller
Unternehmenssitz: Bocholt
Vitesco (Bereich Antriebstechnik/Powertrain der Continental AG)
Erstnotiz: offen (ursprünglich 2. Halbjahr 2020)
Branche: Automobiltechnik
Unternehmenssitz: Hannover
Wintershall Dea
Erstnotiz: offen (ursprünglich 2. Halbjahr 2020)
Branche: Öl- und Gasförderung
Unternehmenssitz: Kassel / Hamburg
Unternehmensbewertung: geschätzt 14 Milliarden Euro
ISIN: DE0000WIDEA7
WPKN: WIDEA7
Jennewein Biotechnologie GmbH
Erstnotiz: offen (ursprünglich Sommer 2020)
Branche: Biotechnologie
Unternehmenssitz: Rheinbreitbach bei Bonn
Emissionsvolumen: rund 100 Millionen Euro
Atotech Ltd (Beteiligung der Carlyle Group)
Erstnotiz: offen
Branche: Spezialchemie
Unternehmenssitz: Berlin
Segment: voraussichtlich New York Stock Exchange (NYSE)
Unternehmensbewertung: geschätzt 5 Milliarden Dollar
Arriva plc (Tochter der Deutschen Bahn)
Erstnotiz: möglicherweise 2021
Branche: Betreiber von Bussen und Bahnen
Unternehmenssitz: Sunderland/Großbritannien
Congatec Holding AG
Erstnotiz: offen (ursprünglich 2020)
Branche: Elektronik/Computermodule
Unternehmenssitz: Deggendorf
Segment: Prime Standard
Emissionsvolumen: neue Aktien im Volumen von ca 80 Millionen Euro sowie von
ca 10 Millionen Euro aus Bestand der Altaktionäre
Greenshoe: 15 Prozent des Angebots
Konsortialführer: Bryan, Garnier & Co und Commerzbank als Joint Global
Coordinators und Joint Bookrunners
Allgeier SE - Technologie- und Softwaregeschäft
Erstnotiz: offen (ursprünglich 2. Halbjahr 2020)
Branche: Technologie und Software
Unternehmenssitz: München
Senivita Social Estate AG (SSE)
Erstnotiz: offen (ursprünglich geplant 2020)
Branche: Entwickler von Pflegeimmobilien
Unternehmenssitz: Bayreuth
MyTheresa.com GmbH
Erstnotiz: offen (ursprünglich möglicherweise Ende April 2020)
Branche: Luxusmode
Unternehmenssitz: Aschheim
Segment: New York Stock Exchange (Nyse)
Syntellix AG
Erstnotiz: Unternehmen bereitet Börsengang in Singapur vor
Branche: Implantat-Technologie
Unternehmenssitz: Hannover
Segment: Börse Singapur
ISIN: DE000A0SLQ92
WPKN: A0SLQ9
Ottobock
Erstnotiz: nach 2020
Branche: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel
Unternehmenssitz: Duderstadt/künftig Berlin
Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro
1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications)
Erstnotiz: offen
Branche: Webhosting
Novomatic
Erstnotiz: offen
Branche: Glücksspieltechnik
Unternehmenssitz: Gumpoldskirchen/Österreich
Veganz GmbH
Erstnotiz: eventuell 2021 oder 2022
Branche: vegane Lebensmittel
Unternehmenssitz: Berlin
Domicil Real Estate Group
Erstnotiz: offen, ursprünglich bis Jahresende 2019
Branche: Immobilien-Investment-Manager
Unternehmenssitz: München
Emissionsvolumen: bis zu 150 Millionen Euro
Signa Sports Group (Sport-Sparte der österreichischen Signa Holding, der
u.a. Karstadt gehört)
Erstnotiz: offen
Branche: Sport-Handelsgeschäfte
Unternehmensbewertung: geschätzt 1 Milliarde Euro
Luxco Sarl (Summit Germany Ltd)
Erstnotiz: offen, ursprünglich geplant 2019
Branche: Immobilien
Unternehmenssitz: Guernsey
Segment: Prime Standard
Diamontech AG
Erstnotiz: offen, ursprünglich 29.11.2019, aber verschoben
Branche: Medizintechnik
Unternehmenssitz: Berlin
Segment: Prime Standard
Bookbuildingspanne: 32 bis 38 Euro
Emissionsvolumen: bis zu 1,8 Millionen Aktien (inklusive Greenshoe)
entsprechend bis zu 68,3 Millionen Euro
Unternehmensbewertung: bis zu 255 Millionen Euro
Greenshoe: bis zu 234.375 Aktien
Konsortialführer: MainFirst Bank AG als Sole Global Coordinator und Sole
Bookrunner
ISIN: DE000A255G44
WPKN: A255G4
Hensoldt Holding GmbH
Erstnotiz: offen
Branche: Rüstung
Unternehmenssitz: Taufkirchen
Unternehmensbewertung: geschätzt 2 Milliarden Euro
Summiq AG
Erstnotiz: offen, verschoben, ursprünglich 11.12.2019
Branche: Ökostromanbieter
Unternehmenssitz: München
Segment: m:access der Börse München
Zeichnungsfrist: ursprünglich 25.11. bis 5.12.2019
Emissionsvolumen: geplant 7,5 bis 10 Millionen neue Aktien, Bruttovolumen
75 bis 100 Millionen Euro
Emissionspreis: geplant 10,00 Euro
Konsortialführer: M.M. Warburg als Global Coordinator und Bookrunner.
ISIN: DE000A2YPH73
WPKN: A2YPH7
Leoni-Sparte Wire & Cable Solutions (WCS)
Erstnotiz: offen
Branche: Autozulieferer
Unternehmenssitz: Nürnberg
Getyourguide
Erstnotiz: offen - Börsengang als Option
Branche: Buchungsplattform für Touren
Unternehmenssitz: Berlin
Unternehmensbewertung: geschätzt 1,5 Milliarden Dollar
Smava GmbH
Erstnotiz: offen - Börsengang als Option
Branche: Online-Kreditvermittler
Unternehmenssitz: Berlin
Xella International
Erstnotiz: offen
Branche: Baustoffe (Marken u.a. Ytong und Fermacell)
Unternehmenssitz: Duisburg
Segment: Prime Standard
Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 2,5 Milliarden Euro
ISIN: LU1298739571
WPKN: A140SK
Deutsche Lithium GmbH
Erstnotiz: offen - Börsengang als Option
Branche: Bergbauunternehmen
Unternehmenssitz: Freiberg
Takko Fashion
Erstnotiz: offen
Branche: Modeeinzelhandel
Unternehmenssitz: Telgte
Curevac AG
Erstnotiz: offen
Branche: Biopharma
Unternehmenssitz: Tübingen
Segment: voraussichtlich an einer US-Börse
Exyte AG (ehemals M+W Group)
Erstnotiz: offen, ursprünglicher Plan im Oktober 2018 abgesagt
Branche: Spezialanlagenbau
Unternehmenssitz: Stuttgart
Segment: Prime Standard
Unternehmensbewertung: geschätzt 2,5 bis 3 Milliarden Euro
Konsortialführer: BofA Merrill Lynch und UBS Investment Bank als Joint
Global Coordinators und Joint Bookrunners
Konsortialmitglieder: Commerzbank und Crédit Agricole CIB als weitere Joint
Bookrunners
ISIN: DE0000EXYTE0
WPKN: EXYTE7
N26 Bank GmbH
Erstnotiz: offen
Branche: Smartphone-Bank
Unternehmenssitz: Berlin
Unternehmensbewertung: geschätzt mehr als 3 Milliarden Euro
Scope Group
Erstnotiz: Börsengang "eine von mehreren Optionen"
Branche: Ratingagentur
Unternehmenssitz: Berlin
E-Seven Systems International Kommanditaktiengesellschaft
Erstnotiz: offen - ursprünglich angepeilt 2018
Branche: Batteriespeicher-Lösungen
Unternehmenssitz: Vaduz (Liechtenstein)
Emissionsvolumen: geplant Aktien im Wert von 100 Millionen Euro
HSE24 Group
Erstnotiz: offen
Branche: Shopping-TV-Sender
Unternehmenssitz: Ismaning
Unternehmensbewertung: geschätzt mindestens 1,5 Milliarden Euro
Novem Gruppe
Erstnotiz: offen - Börsengang als Option
Branche: Automobilzulieferer und Anbieter von Zierteilen und
Funktionselementen
Unternehmenssitz: Vorbach
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June 08, 2020 07:27 ET (11:27 GMT)
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