DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
FEIERTAGSHINWEIS
FREITAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des "Tags Russlands" geschlossen.
TAGESTHEMA
Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestle richtet sein Wassergeschäft neu aus und prüft Optionen, darunter auch ein möglicher Verkauf der Mehrheit am Nestle-Wassergeschäft in Nordamerika (USA und Kanada). Nach einer Sitzung des Verwaltungsrats teilte der Konzern mit, man werde sich verstärkt auf seine bekannten internationalen Marken und jene für Premium-Mineralwasser konzentrieren. Zudem soll in den Bereich der "gesunden Flüssigkeitszufuhr" wie funktionelles Wasser investiert werden. In dem Bereich will Nestle auch strategische Übernahmen in Betracht ziehen. Gleichzeitig sei der Verwaltungsrat zum Schluss gekommen, dass die regionalen Quellwassermarken, das Geschäft mit aufbereitetem Flaschenwasser und der Getränkelieferservice von Nestle Waters in Nordamerika sich außerhalb der geplanten Neuausrichtung befänden, so die Gesellschaft weiter. Die Prüfung, welche Optionen es für das Geschäft gebe, soll bis Anfang 2021 abgeschlossen sein. Das Geschäft von Nestle Waters in Nordamerika erwirtschaftete im Jahr 2019 ohne internationale Marken einen Umsatz von rund 3,4 Milliarden Franken. Dazu gehört außerdem der Getränkelieferservice Readyrefresh.
AUSBLICK UNTERNEHMEN
Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:
- DE/Cropenergies AG, Ergebnis 1Q
DIVIDENDENABSCHLAG
Name Dividende Tradegate AG 0,67 EUR
AUSBLICK KONJUNKTUR
- GB
08:00 BIP April
PROGNOSE: -18,0% gg Vm
zuvor: -5,8% gg Vm
Drei-Monats-Rate
PROGNOSE: -9,6% gg Vq
zuvor: -2,0% gg Vq
08:00 Industrieproduktion April
PROGNOSE: -12,0% gg Vm/-17,0 gg Vj
zuvor: -4,2% gg Vm/-8,2% gg Vj
08:00 Handelsbilanz April
PROGNOSE: -11,3 Mrd GBP
zuvor: -12,5 Mrd GBP
- EU
11:00 Industrieproduktion April
Eurozone
PROGNOSE: -20,0% gg Vm/-26,6% gg Vj
zuvor: -11,3% gg Vm/-12,9% gg Vj
- US
14:30 Import- und Exportpreise Mai
Importpreise
PROGNOSE: +0,7% gg Vj
zuvor: -2,6% gg Vj
16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan
Juni (1. Umfrage)
PROGNOSE: 75,0
zuvor: 72,3
AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN
Keine wichtigen Auktionen angekündigt.
ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES
Aktuell:
INDEX Stand +/- %
DAX-Future 11.934,50 1,10
S&P-500-Indikation 3.045,50 1,00
Nasdaq-100-Indikation 9.705,00 0,86
Nikkei-225 22.226,09 -1,10
Schanghai-Composite 2.911,43 -0,32
+/- Ticks
Bund -Future 175,06 -19
Vortag:
INDEX Vortagesschluss +/- %
DAX 11.970,29 -4,47
DAX-Future 11.805,00 -5,54
XDAX 11.801,19 -5,55
MDAX 25.514,79 -3,33
TecDAX 3.079,51 -2,38
EuroStoxx50 3.144,57 -4,53
Stoxx50 2.929,16 -3,88
Dow-Jones 25.128,17 -6,90
S&P-500-Index 3.002,10 -5,89
Nasdaq-Comp. 9.492,73 -5,27
EUREX zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 175,25% +111
FINANZMÄRKTE
EUROPA
Ausblick: Erneut schwach werden Europas Aktienmärkte am Freitag erwartet. Nach dem heftigsten Kursrutsch an der Wall Street seit März dürfte man eine Bodenbildung an den Börsen abwarten, heißt es im Handel. Hier kommen erste versöhnliche Signale von den US-Futures. Für den Kursrutsch hatten eine Reihe von Faktoren gesorgt, vor allem die Aussagen der US-Notenbank. Sie hatte mit ihrem Ausblick auf noch für 18 Monate niedrige Zinsen jede Hoffnung zunichte gemacht, die Wirtschaft könne sich schnell erholen. Die bereits eingepreiste V-Erholung an den Märkten entbehrt damit jeder Grundlage. Dazu kam die erneute Virusausbreitung in den USA, wo die Neuinfektionen in 21 Bundesstaaten steigen. Viele Händler weisen jedoch daraufhin, dass der Kursrutsch mit Ansage kam. Denn dass die V-Erholung auf wackeligen Füßen stand, war den meisten klar. "Das war wie bei dem Märchen mit des Kaisers neuen Kleidern", sagt ein Händler: "Die Fed hat einfach nur laut ausgesprochen, was alle dachten".
Rückblick: Die Fed sah nur eine langsame Erholung der US-Wirtschaft und schickte damit die Börsen auf Tauchstation. Damit bekam die zuvor eingepreiste Hoffnung auf eine V-förmige Erholung einen kräftigen Dämpfer. Vor allem zyklische Werte standen unter Druck: Moeller-Maersk rutschten um 6,3 Prozent ab. Mit Abgaben von 7,7 Prozent sowie 10 Prozent gaben Fiat und Peugeot noch kräftiger nach als der Autosektor insgesamt, der 7,3 Prozent abstürzte. Hintergrund dürfte die sich abzeichnende vertiefte Prüfung der geplanten Fusion zwischen beiden Autokonzernen sein. Reiseveranstalter wurden gemieden. Carnival fielen um 12,1 Prozent und Tui um 9,7 Prozent. Hier weckte das Aufflackern von Corona-Neuinfektionen die Angst vor einer zweiten Viruswelle - vor allem in den USA. Gegen den Trend 0,5 Prozent höher schlossen Unilever. Der Lebensmittelkonzern plant zwar die rechtliche Zusammenlegung seiner britisch-niederländischen Struktur, will aber das Doppellisting in Amsterdam und London beibehalten. Fonds hatten vor einer Konzentration an einem Ort Angst, weil dann entweder britische oder europäische Fonds hätten aussteigen müssen. Just Eat Takeaway bestätigte die Übernahme von Grubhub. Just Eat Takeaway verloren weitere 3,8 Prozent.
DAX/MDAX/TECDAX
Baisse - Der DAX schloss auf Tagestief. Zyklische Werte wurden gemieden. Im DAX gerieten Automobilwerte unter die Räder: BMW verloren 5,6 Prozent, Daimler 9 Prozent, VW 7,5 Prozent und Continental 6,2 Prozent. BASF gaben 6,7 Prozent nach und Siemens 5,9 Prozent. Deutsche Bank verloren 7 Prozent, während es für Infineon um 5,8 Prozent nach unten ging. Den DAX-Tagesverlierer stellten Lufthansa mit Abgaben von 9,1 Prozent. Hier belastete nicht nur das Umfeld, sondern auch die Zuspitzung bei den laufenden Tarifgesprächen. Im Unternehmen soll eine Zahl von 26.000 Arbeitsplätzen in Gefahr sein. "Das sind dramatische Zahlen", so ein Händler. Mit einem Minus von nur 0,5 Prozent hielten sich Delivery Hero klar besser. Die von Just Eat Takeaway bestätigte Übernahme von Grubhub beruhigte. Denn auch Delivery Hero war als möglicher Käufer gehandelt worden.
XETRA-NACHBÖRSE
Laut einem Händler von Lang & Schwarz haben Anleger deutsche Aktien querbeet abverkaut - bei hohen Umsätzen. "Auffällig hat sich dabei aber kein Einzelwert gezeigt", sagte der Marktteilnehmer, dem auch keine handelbaren Nachrichten bekannt waren.
USA / WALL STREET
Baisse - Die Fed-Aussagen vom Vorabend entfalteten ihren wirklichen Schrecken erst am Donnerstag. Die Fed ließ die bislang an den Märkten gespielte "V-förmige" Erholung der Wirtschaft in weite Ferne rücken. Sie hatte von einem starken Konjunktureinbruch gesprochen mit einer anschließend aber nur trägen Erholung. Diesmal zeigte sich auch die technologielastige Nasdaq deutlich im Minus, nachdem deren Indizes am Vortag gegen den Trend noch Allzeithochs erreicht hatten. Hinzu kam die Sorge vor einer "zweiten Welle" bei Corona-Infektionen, deren Zahl in 20 US-Bundesstaaten wieder stieg. Die wöchentlichen Daten zum Arbeitsmarkt waren minimal besser ausgefallen als befürchtet, setzten aber wie auch die gestiegenen Erzeugerpreise keine Akzente. Zyklische Werte gerieten besonders unter die Räder. Der Bankensektor büßte 9,6 Prozent ein. Die Aussicht ausbleibender Zinserhöhungen bis mindestens 2022 bedrohte die Ertragskraft der Finanzkonzerne. Aber auch im produzierenden Gewerbe fielen die Abschläge ähnlich deftig aus, so sanken Caterpillar um 8,2 Prozent. Boeing verloren gar 16,4 Prozent. Der Zulieferer Spirit berichtete von vorübergehenden Aussetzungen bestimmter Tätigkeiten und einer Reduzierung der Produktion wichtiger Komponenten der 737 Max, die der Flugzeugbauer verlangt habe. Just Eat Takeaway übernimmt Grubhub. Grubhub legten um 4,6 Prozent zu.
Die Zehnjahresrendite bei US-Staatsanleihen fiel um weitere 6,1 Basispunkte auf 0,66 Prozent.
DEVISENMARKT
DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:45 Uhr % YTD EUR/USD 1,1294 +0,00% 1,1294 1,1374 +0,7% EUR/JPY 121,03 +0,33% 120,62 121,3270 -0,7% EUR/CHF 1,0671 +0,04% 1,0666 1,07 -1,7% EUR/GBP 0,8984 +0,20% 0,8966 0,9000 +6,2% USD/JPY 107,15 +0,32% 106,81 106,6755 -1,5% GBP/USD 1,2572 -0,20% 1,2597 1,26 -5,1% USD/CNH 7,0795 +0,01% 7,0786 7,0699 +1,6% Bitcoin BTC/USD 9.339,01 -0,029 9.341,76 9522,5050 +29,5%
Der ICE-Dollarindex gewann 0,2 Prozent. Außer der gestiegenen Risikoaversion spreche nichts für den Dollar, hieß es. Dieser zeigte sich volatil, wobei die Fed-Aussagen in unterschiedliche Richtung wirkten. Einerseits belastete die Ankündigung einer über längere Zeit lockeren Geldpolitik, andererseits war der Greenback als sicherer Hafen wegen der Konjunkturskepsis gefragt. Der Euro sank im späten Geschäft nach einigem Auf und Ab auf 1,1307 nach einem Vorabendkurs von knapp 1,1380.
ROHSTOFFE
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
June 12, 2020 01:30 ET (05:30 GMT)
ÖL
ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 35,72 36,34 -1,7% -0,62 -39,3% Brent/ICE 37,88 38,55 -1,7% -0,67 -39,8%
Die Ölpreise gerieten wie der Aktienmarkt gehörig unter Druck und verbuchten den stärksten Preisverfall seit sechs Wochen: Erdöl litt unter US-Lagerbeständen auf Rekordniveau, über die Vortag berichtet worden war. Die Aussagen der Fed zur wirtschaftlichen Entwicklung entfachten zusätzlich Nachfragesorgen. Und schließlich war die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen groß, nachdem die Preise seit Ende April einen kräftigen Lauf hinter sich gebracht hatten. WTI verbilligte sich je Fass um 8,2 Prozent auf 36,34 Dollar, Brent um 7,6 Prozent auf 38,55 Dollar. Im asiatischen Handel bauen die Ölpreise ihre Abgaben noch leicht aus.
METALLE
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.726,80 1.727,50 -0,0% -0,70 +13,8% Silber (Spot) 17,50 17,60 -0,6% -0,10 -2,0% Platin (Spot) 824,05 815,25 +1,1% +8,80 -14,6% Kupfer-Future 2,59 2,59 +0,1% +0,00 -8,1%
Der Goldpreis verteidigte seine Vortagsgewinne nicht ganz. Die Feinunze drehte nach den höchsten Preisen seit über einer Woche belastet vom steigenden Dollar 0,4 Prozent ins Minus auf 1.730 Dollar im späten Handel. Die taubenhaften Aussagen der Fed mit der Aussicht auf eine anhaltende Geldflutung der Märkte lasse das Edelmetall weiter attraktiv erscheinen. Gewinnmitnahmen würden schnell wieder zu Käufen genutzt, hieß es.
MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR
CORONAVIRUS-PANDEMIE
- Afrika
Die schnelle Verdoppelung der Corona-Infektionsfälle in Afrika zeigt nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die beschleunigte Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie auf dem Kontinent. "Es hat 98 Tage gedauert, um 100.000 Fälle zu erreichen, und nur 18 Tage, um die Schwelle von 200.000 zu überschreiten", sagte WHO-Regionaldirektorin Matshidiso Moeti.
- USA
Die US-Regierung lehnt einen erneuten Stillstand bei einer möglichen zweiten Coronavirus-Infektionswelle ab. "Wir können die Wirtschaft nicht dicht machen", sagte Finanzminister Steven Mnuchin am Donnerstag im Sender CNBC. "Ich denke, wir haben gelernt, dass man mehr Schaden verursacht, wenn man die Wirtschaft dicht macht." In eine ähnliche Richtung gingen Äußerungen von US-Präsident Donald Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter.
BREXIT
Angesichts der festgefahrenen Verhandlungen über die Beziehungen zu Großbritannien nach dem Brexit führen die Spitzen der EU-Institutionen am Montag ein Gespräch mit dem britischen Premierminister Boris Johnson. Beide Seiten hätten sich auf die "Konferenz auf hoher Ebene" per Video-Schalte verständigt, teilte ein Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel am Donnerstag auf Twitter mit.
US-WIRTSCHAFTSPOLITIK
Die US-Regierung erwägt nach Aussage von Finanzminister Steven Mnuchin eine zweite Runde an Stimulizahlungen für die US-Bürger im Rahmen des Hilfspakets. Mnuchin sagte, er habe mit US-Präsident Donald Trump die Idee zusätzlicher Stimulizahlungen diskutiert, es sei aber noch keine Entscheidung darüber getroffen. "Es ist etwas, das wir sehr ernsthaft in Erwägung ziehen", sagte er.
US-Präsident Donald Trump hat die Aussagen der Notenbank Fed vom Vortag erneut als Anlass für Kritik genutzt. Trump twitterte, die "Federal Reserve liegt so oft falsch." Trump geht davon aus, dass die Wirtschaft auf ein starkes Comeback zusteuere.
USA / IRAK
Die USA wollen ihre Truppenpräsenz im Irak in den "kommenden Monaten" reduzieren. Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung der Regierungen in Washington und Bagdad hervor, die in der Nacht zum Freitag veröffentlicht wurde. Angesichts der "bedeutsamen Fortschritte" im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) solle "im Laufe der kommenden Monate" die US-Truppenstationierung im Irak weiter verringert werden, hieß es darin.
ADOBE
Der Software- und Cloudkonzern hat zwar in seinem Zweitquartal von dem coronabedingten Umzug der Beschäftigten in das Home Office profitiert und seinen Gewinn unerwartet stark erhöht. Allerdings hatten Analysten dem Konzern einen höheren Umsatz zugetraut und auch beim Ausblick auf das laufende Quartal hat die Wall Street mehr erwartet. Den Jahresausblick hat Adobe wegen Änderungen in seiner Cloud-Sparte und der anhaltenden Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Konjunkturentwicklung kassiert.
AIRBNB
Der Wohnungsvermittler sieht inmitten der Corona-Lockerungen ein Wiederanspringen der Nachfrage nach Reiseunterkünften.
HERTZ
Der US-Autovermieter will trotz des in den USA eingeleiteten Insolvenzverfahrens neue Aktien im Wert von bis zu 1 Milliarde US-Dollar ausgeben und hofft so, von der Kursrally in dieser Woche zu profitieren. Anfang der Woche stieg die Hertz-Aktie auf 5,53 Dollar je Aktie und erreichte damit fast das Zehnfache des Schlusskurses von 56 Cents am 22. Mai, nachdem Hertz als Folge der Corona-Krise in den USA Insolvenz angemeldet hatte. Der Konzern will nun einen Insolvenzrichter um die Genehmigung bitten, 246,8 Millionen neue Aktien an Jefferies LLC verkaufen zu dürfen.
MICROSOFT
Nach Amazon hat auch der US-Technologiekonzern Microsoft angekündigt, der Polizei vorerst keinen Zugang zu seiner Gesichtserkennungssoftware zu gewähren. Konzernchef Brad Smith sagte am Donnerstag, Microsoft habe die Technologie bislang nicht an die Polizei verkauft. Dies werde sich solange nicht ändern, bis ein auf "Menschenrechten" basierendes Gesetz den Umgang mit solcher Software regle.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf/ros
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June 12, 2020 01:30 ET (05:30 GMT)
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