FRANKFURT (Dow Jones)--Die MTU Aero Engines AG hat am Mittwoch eine Unternehmensanleihe im Gesamtwert von nominal 500 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert.
Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren bis zum 01.07.2025. Die Verzinsung beträgt jährlich 3,0 Prozent.
Der Erlös aus der Emission dient allgemeinen Unternehmenszwecken sowie der Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten und verschafft dem Konzern "mehr finanzielle Flexibilität".
Die Anleihe wurde laut Mitteilung von europäischen institutionellen Anlegern und Retail-Intermediären erworben und war deutlich überzeichnet.
Es wird erwartet, dass Moody's und Fitch die Anleihe mit Baa3 bzw. BBB als Investmentgrade einstufen.
Commerzbank, Deutsche Bank und HSBC fungierten als Joint Lead Manager und Bookrunner der Emission.
Die Anleihe soll im regulierten Handel der Luxemburger Wertpapierbörse notiert werden.
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June 24, 2020 12:28 ET (16:28 GMT)
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