Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
TAGESTHEMA
Nach vier Tagen und vier Nächten haben sich die EU-Staats- und -Regierungschefs auf den Corona-Hilfsfonds und den nächsten siebenjährigen Finanzrahmen der Union geeinigt. "Deal!", schrieb EU-Ratspräsident Charles Michel am frühen Dienstagmorgen via Twitter. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach von einem "historischen Tag für Europa". Der Aufbauplan gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise ist insgesamt 750 Milliarden Euro schwer. Der Anteil der Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen, wurde auf Druck einer Gruppe von Ländern um die Niederlande und Österreich von 500 auf 390 Milliarden Euro gesenkt. Weitere 360 Milliarden Euro stehen als Kredite zur Verfügung. Einig wurden sich die Staats- und Regierungschefs auch in der hoch umstrittenen Frage, ob EU-Gelder künftig bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit gekürzt werden können. Dazu ist ein Beschluss im Rat der Mitgliedstaaten mit sogenannter qualifizierter Mehrheit nötig. Verabschiedet wurde auch der nächste EU-Finanzrahmen für die Zeit von 2021 bis 2027, aus dem etwa Programme für Bauern, Regionen, Unternehmen oder Forscher finanziert werden. Er hat ein Volumen von 1.074,3 Milliarden Euro.
Michel und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zeigten sich höchst zufrieden mit der Einigung auf das 1,8 Billionen-Paket. "Das ist die richtige Einigung für Europa zur richtigen Zeit", sagte Michel. Von der Leyen sprach von einer historisch schnellen Entscheidung für den von ihr vorgeschlagenen Hilfsfonds zur Bewältigung die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise.
AUSBLICK UNTERNEHMEN
00:30 AU/BHP Group, Jahres-Produktionsbericht, Melbourne
03:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 1Q, Romanel-sur-Morges
06:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 2Q, Göteborg
06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 2Q, Zürich
06:50 CH/Givaudan SA, Ergebnis 1H, Vernier
07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 1H, Göttingen
07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt 29. Kalenderwoche, Frankfurt
07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 2Q, Basel
08:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 1H, Stockholm
11:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 2Q, Atlanta
13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 2Q, New York
14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juni
22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 2Q, Dallas
22:30 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 2Q, Chicago
Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:
Continental AG, Ergebnis 2Q
AUSBLICK KONJUNKTUR
08:00 CH/Handelsbilanz Juni
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +2,811 Mrd CHF
22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten
American Petroleum Institute (API)
AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN
11:00 GB/Auktion von 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2026
im Volumen von 3 Mrd GBP
11:30 DE/Auktion von 0,00-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit
Juni 2022 im Volumen von 5 Mrd EUR
12:30 GB/Auktion von 0,625-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2050
im Volumen von 2,25 Mrd GBP
ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES
Aktuell:
INDEX Stand +/- %
DAX-Future 13.134,00 0,46
S&P-500-Indikation 3.262,25 0,28
Nasdaq-100-Indikation 11.020,00 0,58
Nikkei-225 22.907,10 0,83
Schanghai-Composite 3.315,25 0,03
+/- Ticks
Bund -Future 176,23 -4
INDEX Vortagesschluss +/- %
DAX 13.046,92 0,99
DAX-Future 13.074,00 0,91
XDAX 13.087,41 0,91
MDAX 27.118,42 0,67
TecDAX 3.152,30 1,73
EuroStoxx50 3.388,34 0,68
Stoxx50 3.093,29 0,38
Dow-Jones 26.680,87 0,03
S&P-500-Index 3.251,84 0,84
Nasdaq-Comp. 10.767,09 2,51
EUREX zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 176,27 +9
FINANZMÄRKTE
EUROPA
Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden im Plus erwartet. Positiv wirkt, dass sich die EU-Staats- und -Regierungschefs doch noch auf den Corona-Hilfsfonds und den nächsten siebenjährigen Finanzrahmen der Union geeinigt haben. Trotz der Einigung dürften weiter vor allem Nachrichten über die Entwicklung der Corona-Pandemie das Geschehen an der Börse prägen. Während die Zahl der Infektionen weltweit weiter steigt, mehren sich Nachrichten über Erfolge bei der Impfstoffforschung, die zuversichtlich stimmten.
Rückblick: Freundlich - Leicht stützend wirkten nach Angaben aus dem Handel Aussagen von EZB-Vizepräsident Guindos, dass der Wirtschaftseinbruch im zweiten Quartal nicht so stark ausfallen dürfte wie angenommen. Hauptthema war aber der weiter laufende EU-Gipfel über das Corona-Hilfspaket und hier wurde eher eine Einigung gespielt, von der vor allem die Südländer profitieren dürften. Die Renditen italienischer Anleihen sanken etwas, der Euro zog etwas an. Im Blick standen mit der Coronapandemie weiterhin Unternehmen, die an Impfstoffen forschen. Astrazeneca gewannen 1,4 Prozent, nachdem positive Studienergebnisse zu einem Impfstoffkandidaten vorgelegt worden waren. GlaxoSmithkline gaben um 0,7 Prozent nach. Das Unternehmen hat sich für 130 Millionen Pfund mit 10 Prozent am deutschen Impfstoffforscher Curevac beteiligt. Biontech stiegen um weitere gut 4 Prozent. Das Mainzer Unternehmen und der US-Pharmakonzern Pfizer machen weiter Fortschritte bei der Entwicklung ihres Impfstoffes und haben eine Impfstofflieferung mit Großbritannien vereinbart. Ubi legten um 14 Prozent zu, nachdem Intesa Sanpaolo das Übernahmeangebot aufgestockt hatte. Intesa gewannen 1,2 Prozent. Philips verdiente im zweiten Quartal zwar coronabedingt weniger, aber immer noch doppelt so viel wie vom Markt erwartet. Der Kurs stieg um 5,3 Prozent. Julius Bär fielen nach der Zahlenvorlage um 3 Prozent. Vontobel befürchtet, dass es im zweiten Halbjahr Druck auf Margen und Gewinne geben wird.
DAX/MDAX/TECDAX
Fest - Munich Re gewannen nach Vorlage von Quartalszahlen 1,3 Prozent. Der Nettogewinn fiel nach ersten Eckdaten mit 600 Millionen Euro deutlich über dem vom Unternehmen genannten Marktkonsens von 405 Millionen aus. Die Aktie wäre vermutlich stärker gestiegen, hätte der Rückversicherer nicht zugleich bekannt gegeben, auf das Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 1 Milliarde Euro weiter verzichten zu wollen. Für Wirecard ging es 21,6 Prozent nach unten - die Aktie ist nur noch für Spekulanten interessant. Siemens Healthineers gewannen 2,8 Prozent im Gefolge guter Zahlen von Philips. Nach einer Kaufempfehlung von Liberum mit einem Kursziel von 14 Euro gewannen Aixtron 12,8 Prozent auf 12,38 Euro.
XETRA-NACHBÖRSE
Im nachbörslichen Geschäft bei Lang & Schwarz reagierten Continental und Stabilus kaum auf vorab bekanntgegebene Quartalszahlen. Continental legten leicht zu auf 88,32 Euro, während Stabilus minimal abgaben auf 45,35 Euro.
USA / WALL STREET
Fester - Indizes und Branchen wiesen bei einem positiven Grundton große Differenzen auf. Während der Dow nur minimal zulegen konnte, waren die Nasdaq-Indizes in ausgesprochener Rally-Laune. Gefragt gewesen seien die "Corona-Sieger" aus dem Technologie- und dem Pharmasektor, weniger dagegen Transport-, Lebensmittel- und Energieaktien, hieß es. Im Blick standen Unternehmen, die an Impfstoffen gegen Covid-19 forschen. Ein überzeugendes Quartalsergebnis verhalf Halliburton zu einem Plus von 3 Prozent. Die Amazon-Aktie schnellte um 7,9 Prozent nach oben auf 3.197 Dollar. Goldman Sachs hatte das Kursziel auf 3.800 von 3.000 Dollar angehoben. Tesla verteuerten sich um 9,5 Prozent. Die Experten von Wedbush trauen dem Elektroauto-Hersteller einen Quartalsgewinn zu, wenn er am Mittwoch Zahlen vorlegt.
DEVISENMARKT
zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1433 -0,10% 1,1444 1,1443 +1,9% EUR/JPY 122,69 -0,04% 122,73 122,70 +0,6% EUR/CHF 1,0739 -0,12% 1,0751 1,0746 -1,1% EUR/GBP 0,9029 -0,14% 0,9041 0,9053 +6,7% USD/JPY 107,31 +0,06% 107,25 107,22 -1,3% GBP/USD 1,2662 +0,06% 1,2655 1,2640 -4,5% USD/CNH 6,9932 +0,06% 6,9888 6,9902 +0,4% Bitcoin BTC/USD 9.180,26 0,123 9.169,01 9.167,26 +27,3%
Der Euro markierte die höchsten Stände seit Mitte März, als die Coronakrise auf die Märkte hereinbrach. ER profitierte von der Zuversicht auf eine doch noch zu findende Einigung auf dem EU-Gipfel über das Corona-Hilfspaket und den EU-Haushalt für die kommenden Jahre. Zuletzt lag der Euro im US-Handel bei etwa 1,1445 Dollar. Im Tageshoch waren es 1,1468 Dollar. Nach dem in der Nacht tatsächlich auf dem Gipfel verabschiedeten Finanzpaket kommt er im asiatisch dominierten Handel am Dienstag etwas deutlicher zurück auf 1,1436, nachdem er zuvor nochmals die Vortageshochs angesteuert hatte.
ROHSTOFFE
ÖL
zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,84 40,81 +0,1% 0,03 -30,0% Brent/ICE 43,40 43,28 +0,3% 0,12 -30,6%
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
July 21, 2020 01:35 ET (05:35 GMT)
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