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Dow Jones News
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MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

SAP hat knapp drei Wochen nach vorläufigen und überraschend starken Zweitquartalszahlen seinen Optimismus für die weitere Entwicklung unterstrichen. Nach einer deutlichen Verbesserung des Cashflows im zweiten Quartal wurde die vor drei Monaten gesenkte Erwartung für den Free Cashflow im Gesamtjahr wieder angehoben. Überdeckt wurden die finalen Zahlen indes von der Ankündigung, den 2018 für 8 Milliarden Dollar übernommenen US-Softwareanbieter Qualtrics an einer US-Börse zu listen. SAP will zwar Mehrheitseigner bleiben, größter Einzelaktionär soll aber Qualtrics-Gründer und -Chef Ryan Smith werden. Eine finale Entscheidung, die Konditionen und der Zeitplan für das IPO des auf Kunden- und Erfahrungsmanagements konzentrierten SAP-Bereichs stünden aber noch aus. Der bislang noch nicht genannte Nettogewinn im zweiten Quartal erhöhte sich um 6 Prozent auf 1,395 Milliarden Euro. Je Aktie stieg er um 7 Prozent auf 1,17 Euro und damit prozentual etwas stärker, da SAP zu Jahresbeginn für rund 1,5 Milliarden Euro eigene Aktien zurückgekauft hatte. Analysten hatten vor den Vorab-Zahlen 1,317 Milliarden bzw. 1,10 Euro geschätzt. Beim Cashflow hat SAP die im April gesenkten Erwartungen für 2020 teilweise wieder angehoben. Der freie Cashflow soll jetzt rund 4 (3,5) Milliarden Euro erreichen, zu Jahresbeginn war SAP von 4,5 Milliarden ausgegangen. Den operativen Cashflow sieht der Konzern weiterhin bei 5 Milliarden Euro, die erste Prognose hatte auf 6 Milliarden gelautet.

BERICHTET VORAB      PROG  PROG 
2. QUARTAL                  2Q20  ggVj BERICHTET* 2Q20  ggVj  2Q19 
Operative Marge             29,1    --    29,1    27,5    --  27,3 
Umsatzerlüse               6.744   +1%   6.740   6.538   -2% 6.656 
Cloud- und Softwareerlöse  5.709   +3%   5.710   5.499   -0% 5.520 
Softwarelizenzen             773  -18%     770     569  -40%   948 
Softwaresupport            2.892   +1%      --   2.916   +2% 2.854 
Clouderlöse                2.044  +19%   2.040   2.056  +20% 1.717 
Operatives  Ergebnis       1.964   +8%   1.960   1.792   -1% 1.816 
Ergebnis nach Steuern      1.395   +6%      --   1.317   -0% 1.317 
Ergebnis je Aktie           1,17   +7%      --    1,10   +1%  1,09 

-* Das Unternehmen hatte vorab am 8.7 Zahlen berichtet.

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, operative Marge in Prozent

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 1Q

07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 2Q

14:00 DE/Linde plc, Online-HV

17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 1H

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Ergebnis 1H

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

-DE/Edag Engineering Group AG, Ergebnis 1H

-DE/Schaeffler AG, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 
    10:00 Ifo-Geschäftsklimaindex Juli 
          PROGNOSE: 89,0 
          zuvor:    86,2 
          Lagebeurteilung 
          PROGNOSE: 85,0 
          zuvor:    81,3 
          Geschäftserwartungen 
          PROGNOSE: 93,2 
          zuvor:    91,4 
- EU 
    10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juni 
          PROGNOSE: +9,1% gg Vj 
          zuvor:    +8,9% gg Vj 
          Drei-Monats-Rate 
          PROGNOSE: +8,7% gg Vj 
          zuvor:    +8,2% gg Vj 
- US 
    14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni 
          PROGNOSE:           +5,4% gg Vm 
          zuvor:   revidiert +15,7% gg Vm; 
                   vorläufig +15,8% gg Vm 
 

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

12:00 BE/Auktion 0,80-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2025 
         Auktion 0,90-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2029 
         im Gesamtvolumen von 1,5 bis 2 Mrd EUR 
 

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: 
INDEX                       Stand  +/-  % 
DAX-Future              12.857,50    0,28 
S&P-500-Indikation       3.228,50    0,49 
Nasdaq-100-Indikation   10.540,50    0,72 
Nikkei-225              22.711,06   -0,18 
Schanghai-Composite      3.199,67    0,09 
                                  +/- Ticks 
Bund -Future             176,10%      -9 
 
Vortag: 
INDEX          Vortagesschluss      +/- % 
DAX                  12.838,06      -2,02 
DAX-Future           12.821,50      -1,19 
XDAX                 12.832,13      -1,19 
MDAX                 26.650,24      -2,42 
TecDAX                3.048,92      -3,35 
EuroStoxx50           3.310,89      -1,80 
Stoxx50               3.009,91      -1,77 
Dow-Jones            26.469,89      -0,68 
S&P-500-Index         3.215,63      -0,62 
Nasdaq-Comp.         10.363,18      -0,94 
EUREX                  zuletzt   +/- Ticks 
Bund-Future          176,19%         -57 
 

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach der Schwäche zum Wochenschluss dürft die Börsen leicht im Plus eröffnen. Leicht positiv wird gewertet, dass die jüngsten Daten zur Corona-Pandemie aus den USA eine leichte Besserung der Situation in den vom Virus schwer getroffenen Bundesstaaten Florida, Kalifornien und Texas andeuten. Auf der anderen Seite wächst die Sorge in Europa vor einer zweiten Infektionswelle, wenn Urlauber zurückkehren. Die Vorgaben aus Asien sind nicht einheitlich. Positiv ist zu werten, dass die Gewinne in der chinesischen Industrie im Juni mit dem höchsten Tempo seit mehr als einem Jahr gestiegen sind. Gold markiert ein neues Allzeithoch bei 1.944 Dollar je Feinunze.

Rückblick: Sehr schwach - Die Eskalation des US-chinesischen Konflikts hat die Börsen zum Wochenausklang belastet. Anleger wechselten aus zyklischen in defensive Sektoren. Das bekamen besonders die hochbewerteten Technologietitel zu spüren, deren Subindex um 3,8 Prozent absackte. Hier belastete auch der Kurseinbruch der Intel-Aktie in den USA. Infineon rutschten um rund 4 Prozent ab, ASMI um 4,7 und ASML um 4,9 Prozent. Als negative Überraschung bezeichnete ein Marktteilnehmer den Zwischenbericht von Thales, deren Aktie um 6,3 Prozent fiel. Equinor verbesserten sich um 4,6 Prozent, nachdem der Ölkonzern wider Erwarten ein positives bereinigtes Betriebsergebnis vermeldet hatte. Mit einem Minus von 0,3 Prozent hielten sich Ölwerte noch am besten. Die Stimmung in der Branche hat sich zuletzt mit anziehenden Ölpreisen erholt. Positiv für Centrica (+16,8 Prozent) wurde der Verkaufspreis für Direct Energy gewertet. Gut kam die Ertragsentwicklung von Signify an, die Aktie stieg um 5,7 Prozent. Vodafone verloren 5,2 Prozent. Der Umsatz sei durch geringere Roaming-Erträge belastet worden, so Analysten. Zudem hätten Unternehmen aufgrund der Coronapandemie Projekte verschoben.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Infineon und SAP verloren jeweils rund 4 Prozent, defensive Immobilienwerte hielten sich dagegen vergleichsweise gut. Atoss Software konnten sich dem Sektortrend nicht entziehen und schlossen 7,2 Prozent tiefer. Die Zahlen lasen sich aber sehr gut. Kurz vor der Schlussglocke hob Süss Microtec nach guten Geschäftszahlen den Ausblick an, die Aktie schloss nach einem volatilen Handel 6,6 Prozent im Minus. Von guten Zahlen profitieren konnte allenfalls Brenntag, die Aktie stieg nach dem Quartalsbericht um 2 Prozent. Shop Apotheke verloren trotz einer erneut erhöhten Prognose 6,5 Prozent. Allein seit dem 9. Juni hatte sich der Kurs zeitweise nahezu verdoppelt. Damit waren gute Nachrichten bereits eingepreist, wie es hieß. Auch Eckert & Ziegler (minus 3,8 Prozent) profitierte nicht mehr davon, dass das Unternehmen den Ausblick angehoben hatte.

XETRA-NACHBÖRSE

Wirecard verteuerten sich um 30 Prozent. Im Insolvenzverfahren wurde von Fortschritten berichtet. Süss Microtec zeigten sich dagegen nach Zahlenausweis wenig bewegt.

USA / WALL STREET

Leichter - Die Eskalation im Konflikt zwischen den USA und China und der innenpolitische Streit um die Verlängerung von Coronahilfen haben die US-Börsen belastet. Unter den Einzelwerten brachen Intel um 16 Prozent ein, nachdem der Chiphersteller Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Das Unternehmen hatte zwar im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, verschreckte Anleger aber mit der Nachricht, dass sich die Entwicklung superschneller Halbleiter verzögern werde. Aus den Zahlen von American Express ging hervor, dass sich der Kreditkartenkonzern im zweiten Quartal ergebnisseitig besser als befürchtet geschlagen hatte. Allerdings bleiben die Einnahmen hinter den Erwartungen zurück. Die Aktie sank um 1,4 Prozent. Positiv wurden hingegen die Geschäftszahlen von Verizon Communications aufgenommen. Die Aktie verteuerte sich um 1,8 Prozent.

Am Anleihemarkt bewegte sich dagegen nach dem jüngsten Anstieg kaum etwas. Die Zehnjahresrendite verharrte bei 0,58 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN               zuletzt      +/- %  Fr, 8:30  Do, 17:20   % YTD 
EUR/USD                1,1703     +0,50%    1,1610     1,1588   +4,4% 
EUR/JPY                123,60     +0,09%    123,55     124,00   +1,4% 
EUR/CHF                1,0740     +0,08%    1,0731     1,0729   -1,1% 
EUR/GBP                0,9118     +0,17%    0,9110     0,9094   +7,7% 
USD/JPY                105,60     -0,43%    106,41     107,01   -2,9% 
GBP/USD                1,2836     +0,34%    1,2744     1,2740   -3,1% 
USD/CNH (Offshore)     7,0048     -0,16%    7,0209     7,0062   +0,6% 
Bitcoin 
BTC/USD             10.229,76     +3,51%  9.522,26   9.488,76  +41,9% 
 

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 27, 2020 01:39 ET (05:39 GMT)

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