(NEU: Curevac nennt Details, u.a. Emissionspreis, für Börsengang)
=== Siemens Energy AG Erstnotiz: 28.09.2020 Branche: Energiegeschäft Unternehmenssitz: München Emissionsvolumen: 55 Prozent werden an die Siemens-Aktionäre verteilt (1 Aktie der Siemenes Energy pro 2 Siemens-Aktien), 9,9 Prozent gehen an den Pensionsfonds, 35,1 verbleiben bei Siemens, sollen aber binnen 12 bis 18 Monaten durch Verkäufe "deutlich" reduziert werden ISIN: DE0000SGAP07 WPKN: SGAP07 Curevac BV Erstnotiz: Herbst 2020 Branche: Biopharma Unternehmenssitz: Tübingen Segment: Nasdaq Bookbuildingspanne: voraussichtlich 14 bis 16 US-Dollar Emissionsvolumen: 13,33 Millionen Stammaktien plus optional 2 Millionen weitere, entsprechend bis zu 245 Millionen US-Dollar Unternehmensbewertung: bis zu 2,85 Milliarden US-Dollar Konsortialführer: Bank of America, Jefferies, Credit Suisse (CS) als Book-Running-Manager Konsortialmitglieder: Berenberg und Kempen & Co als passive Book- Running-Manager Börsensymbol: CVAC Qualtrics (SAP-Sparte) Erstnotiz: geplant Branche: Software Segment: US-Börse Vantage Towers (Mobilfunkturm-Sparte von Vodafone) Erstnotiz: voraussichtlich Anfang 2021 Branche: Mobilfunk-Infrastruktur Unternehmenssitz: Düsseldorf Segment: Prime Standard an der Börse Frankfurt Konsortialführer: voraussichtlich Bank of America, Morgan Stanley, UBS Wintershall Dea Erstnotiz: offen (ursprünglich 2. Halbjahr 2020) Branche: Öl- und Gasförderung Unternehmenssitz: Kassel / Hamburg Unternehmensbewertung: geschätzt 14 Milliarden Euro ISIN: DE0000WIDEA7 WPKN: WIDEA7 Vitesco (Bereich Antriebstechnik/Powertrain der Continental AG) Erstnotiz: offen (ursprünglich 2. Halbjahr 2020) Branche: Automobiltechnik Unternehmenssitz: Hannover Flender (Siemens-Bereich soll abgespalten werden) Erstnotiz: möglicherweise 2021 Branche: Getriebehersteller Unternehmenssitz: Bocholt Jennewein Biotechnologie GmbH Erstnotiz: offen (ursprünglich Sommer 2020) Branche: Biotechnologie Unternehmenssitz: Rheinbreitbach bei Bonn Emissionsvolumen: rund 100 Millionen Euro Congatec Holding AG Erstnotiz: offen (ursprünglich 2020) Branche: Elektronik/Computermodule Unternehmenssitz: Deggendorf Segment: Prime Standard Emissionsvolumen: neue Aktien im Volumen von ca 80 Millionen Euro sowie von ca 10 Millionen Euro aus Bestand der Altaktionäre Greenshoe: 15 Prozent des Angebots Konsortialführer: Bryan, Garnier & Co und Commerzbank als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners MyTheresa.com GmbH Erstnotiz: offen (ursprünglich möglicherweise Ende April 2020) Branche: Luxusmode Unternehmenssitz: Aschheim Segment: New York Stock Exchange (Nyse) Allgeier SE - Technologie- und Softwaregeschäft Erstnotiz: offen (ursprünglich 2. Halbjahr 2020) Branche: Technologie und Software Unternehmenssitz: München Arriva plc (Tochter der Deutschen Bahn) Erstnotiz: möglicherweise 2021 Branche: Betreiber von Bussen und Bahnen Unternehmenssitz: Sunderland/Großbritannien Atotech Ltd (Beteiligung der Carlyle Group) Erstnotiz: offen Branche: Spezialchemie Unternehmenssitz: Berlin Segment: voraussichtlich New York Stock Exchange (NYSE) Unternehmensbewertung: geschätzt 5 Milliarden Dollar Senivita Social Estate AG (SSE) Erstnotiz: offen (ursprünglich geplant 2020) Branche: Entwickler von Pflegeimmobilien Unternehmenssitz: Bayreuth Syntellix AG Erstnotiz: Unternehmen bereitet Börsengang in Singapur vor Branche: Implantat-Technologie Unternehmenssitz: Hannover Segment: Börse Singapur ISIN: DE000A0SLQ92 WPKN: A0SLQ9 Ottobock Erstnotiz: nach 2020 Branche: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel Unternehmenssitz: Duderstadt/künftig Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro Domicil Real Estate Group Erstnotiz: offen, ursprünglich bis Jahresende 2019 Branche: Immobilien-Investment-Manager Unternehmenssitz: München Emissionsvolumen: bis zu 150 Millionen Euro Xella International Erstnotiz: offen Branche: Baustoffe (Marken u.a. Ytong und Fermacell) Unternehmenssitz: Duisburg Segment: Prime Standard Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 2,5 Milliarden Euro ISIN: LU1298739571 WPKN: A140SK Veganz GmbH Erstnotiz: eventuell 2021 oder 2022 Branche: vegane Lebensmittel Unternehmenssitz: Berlin E-Seven Systems International Kommanditaktiengesellschaft Erstnotiz: offen - ursprünglich angepeilt 2018 Branche: Batteriespeicher-Lösungen Unternehmenssitz: Vaduz (Liechtenstein) Emissionsvolumen: geplant Aktien im Wert von 100 Millionen Euro Exyte AG (ehemals M+W Group) Erstnotiz: offen, ursprünglicher Plan im Oktober 2018 abgesagt Branche: Spezialanlagenbau Unternehmenssitz: Stuttgart Segment: Prime Standard Unternehmensbewertung: geschätzt 2,5 bis 3 Milliarden Euro Konsortialführer: BofA Merrill Lynch und UBS Investment Bank als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners Konsortialmitglieder: Commerzbank und Crédit Agricole CIB als weitere Joint Bookrunners ISIN: DE0000EXYTE0 WPKN: EXYTE7 1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications) Erstnotiz: offen Branche: Webhosting Luxco Sarl (Summit Germany Ltd) Erstnotiz: offen, ursprünglich geplant 2019 Branche: Immobilien Unternehmenssitz: Guernsey Segment: Prime Standard Deutsche Lithium GmbH Erstnotiz: offen - Börsengang als Option Branche: Bergbauunternehmen Unternehmenssitz: Freiberg Getyourguide Erstnotiz: offen - Börsengang als Option Branche: Buchungsplattform für Touren Unternehmenssitz: Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt 1,5 Milliarden Dollar Leoni-Sparte Wire & Cable Solutions (WCS) Erstnotiz: offen Branche: Autozulieferer Unternehmenssitz: Nürnberg Summiq AG Erstnotiz: offen, verschoben, ursprünglich 11.12.2019 Branche: Ökostromanbieter Unternehmenssitz: München Segment: m:access der Börse München Zeichnungsfrist: ursprünglich 25.11. bis 5.12.2019 Emissionsvolumen: geplant 7,5 bis 10 Millionen neue Aktien, Bruttovolumen 75 bis 100 Millionen Euro Emissionspreis: geplant 10,00 Euro Konsortialführer: M.M. Warburg als Global Coordinator und Bookrunner. ISIN: DE000A2YPH73 WPKN: A2YPH7 Hensoldt Holding GmbH Erstnotiz: offen Branche: Rüstung Unternehmenssitz: Taufkirchen Unternehmensbewertung: geschätzt 2 Milliarden Euro Diamontech AG Erstnotiz: offen, ursprünglich 29.11.2019, aber verschoben Branche: Medizintechnik Unternehmenssitz: Berlin Segment: Prime Standard Bookbuildingspanne: 32 bis 38 Euro Emissionsvolumen: bis zu 1,8 Millionen Aktien (inklusive Greenshoe) entsprechend bis zu 68,3 Millionen Euro Unternehmensbewertung: bis zu 255 Millionen Euro Greenshoe: bis zu 234.375 Aktien Konsortialführer: MainFirst Bank AG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner ISIN: DE000A255G44 WPKN: A255G4 Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1 (u.a. Parship, Elite Partners) Erstnotiz: 2022 Branche: E-Commerce Scope Group Erstnotiz: Börsengang "eine von mehreren Optionen" Branche: Ratingagentur Unternehmenssitz: Berlin Novomatic Erstnotiz: offen Branche: Glücksspieltechnik Unternehmenssitz: Gumpoldskirchen/Österreich Signa Sports Group (Sport-Sparte der österreichischen Signa Holding, der u.a. Karstadt gehört) Erstnotiz: offen Branche: Sport-Handelsgeschäfte Unternehmensbewertung: geschätzt 1 Milliarde Euro HSE24 Group Erstnotiz: offen Branche: Shopping-TV-Sender Unternehmenssitz: Ismaning Unternehmensbewertung: geschätzt mindestens 1,5 Milliarden Euro N26 Bank GmbH Erstnotiz: offen Branche: Smartphone-Bank Unternehmenssitz: Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt mehr als 3 Milliarden Euro Novem Gruppe Erstnotiz: offen - Börsengang als Option Branche: Automobilzulieferer und Anbieter von Zierteilen und Funktionselementen Unternehmenssitz: Vorbach Smava GmbH Erstnotiz: offen - Börsengang als Option Branche: Online-Kreditvermittler Unternehmenssitz: Berlin Takko Fashion Erstnotiz: offen Branche: Modeeinzelhandel Unternehmenssitz: Telgte ===
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August 11, 2020 02:41 ET (06:41 GMT)
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