DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
TAGESTHEMA
Japans Exporte sind wegen der höheren Ausfuhren nach China im Juli weniger stark eingebrochen als erwartet um 19,2 Prozent. Volkswirte hatten mit einem Rückgang um 20,6 Prozent gerechnet. Die Exporte nach China stiegen um 8,2 Prozent und legten damit das erste Mal seit sieben Monaten zu. Die japanischen Importe sanken im Juli insgesamt um 22,3 Prozent.
Die japanischen Maschinenbauaufträge sind derweil im Juni in der Kernrate um 7,6 Prozent zum Vormonat gesunken. Analysten hatten dagegen auf einen Anstieg um 2,0 Prozent getippt. Die Machinenbaudaten gelten als notorisch sehr volatil.
AUSBLICK KONJUNKTUR
- US
16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA)
20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 28./29. Juli
ÜBERSICHT INDIZES
INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.395,75 +0,06% Nasdaq-100-Indikation 11.417,00 +0,04% Nikkei-225 23.122,75 +0,36% Hang-Seng-Index Handel unterbrochen wegen Typhoon Kospi 2.364,37 +0,69% Shanghai-Composite 3.454,46 +0,10% S&P/ASX 200 6.176,50 +0,87%
FINANZMÄRKTE
OSTASIEN (VERLAUF)
Uneinheitlich - Dass in den USA nun auch der S&P-500-Index nach dem coronabedingten Einbruch im Frühjahr mittlerweile ebenfalls ein neues Rekordhoch erreicht hat, sorgt für keinen Schwung. Der Fokus der Marktteilnehmer richte sich zunächst auf das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung im Juni, das am Abend (MESZ) vorgelegt wird, heißt es. In Südkorea geht es nach dem heftigen Absacker vom Vortag aus Sorge um wieder stärker steigende Corona-Infektionszahlen wieder etwas nach oben. Wegen einer Typhoon-Warnung ist der Handel in Hongkong ausgesetzt. Bei den Einzelwerten verbessern sich in Seoul Samsung Life Insurance um weitere gut 6 Prozent. Hier stützt laut Händlern die Spekulation über den potenziellen Verkauf eines 8,51-prozentigen Anteils an Samsung Electronics. In den vergangenen beiden Wochen ging es für das Papier bereits um über 30 Prozent nach oben, was die Analysten von Goldman Sachs für übertrieben halten und die Aktie deswegen zum Verkauf gestellt haben. Samsung Fire & Marine Insurance verteuern sich um knapp 5 Prozent nach besser erwartet ausgefallenen Quartalsergebnissen.
US-NACHBÖRSE
Agilent Technologies geben um 2,1 Prozent nach. Der Messgerätespezialist schnitt gleichwohl in seinem dritten Quartal, das das Management zuvor als das herausforderndste bezeichnet hatte, besser ab als erwartet. Der Nettogewinn stieg von 191 auf 199 Millionen Dollar, während der Umsatz minimal auf 1,26 Milliarden Dollar sank, wohingegen Analysten 1,21 Milliarden geschätzt hatten. Cree lagen zuletzt mit 68,40 Dollar knapp behauptet auf Nasdaq.com, nachdem der Kurs im regulären Handel zuvor um gut 5 Prozent nachgegeben hatte. Der LED- und Elektronikkomponentenspezialist wies in seinem Berichtsquartal erneut einen Verlust aus. Der Fehlbetrag betrug 39,5 Millionen Dollar, der Umsatzrückgang machte zugleich 18 Prozent auf 205,7 Millionen Dollar aus. Analysten hatten aber jeweils etwas weniger erwartet. Wenig tat sich kursmäßig auch bei La-Z-Boy mit einem Plus von 1 Prozent. Der Möbelhersteller wartete mit einem überraschenden Quartalsgewinn von 4,8 Millionen Dollar auf, musste aber zugleich einen 31-prozentigen Umsatzrückgang auf 285,5 Millionen Dollar hinnehmen als Folge der Corona-Pandemie. Analysten hatten La-Z-Boy 290 Millionen Dollar zugetraut.
WALL STREET
INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD
DJIA 27.778,07 -0,24 -66,84 -2,66
S&P-500 3.389,78 0,23 7,79 4,92
Nasdaq-Comp. 11.210,84 0,73 81,12 24,95
Nasdaq-100 11.399,03 0,98 110,46 30,53
Vortag
Umsatz NYSE (Aktien) 770,5 Mio 744,5 Mio
Gewinner 1.172 1.529
Verlierer 1.820 1.452
Unverändert 76 96
Uneinheitlich - Der S&P-500 erreichte ein Rekordhoch, der Nasdaq-Composite markierte bereis zum 34 Mal in diesem Jahr ein Allzeithoch. Der Markt bewegte sich weiter im Spannungsfeld zwischen Coronavirus-Neuinfektionen und dem Handelsdisput zwischen den USA und China. Bei den weiter stockenden Verhandlungen um ein neues Konjunkturpaket in den USA setzt er tendenziell auf ein Zustandekommen. Dass der S&P-500 nur knapp und nach mehreren Anläufen das alte Rekordhoch habe überwinden können, zeige die herrschende Zurückhaltung am Markt, meinte ein Teilnehmer. Walmart fielen nach anfänglichen Gewinnen um 0,7 Prozent. Der US-Supermarktriese hatte im zweiten Quartal zwar von den Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie profitiert, jedoch ging der Kundenverkehr im Juli um 14 Prozent zurück. Home Depot verloren nach dem Zahlenausweis 1,1 Prozent. Oracle hat sich laut einem Bericht als möglicher Käufer der chinesischen Video-App Tiktok neben Microsoft positioniert. Oracle stiegen um 2,2 Prozent.
US-ANLEIHEN
Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,14 -3,2 0,17 -106,1 5 Jahre 0,27 -1,8 0,29 -165,2 7 Jahre 0,47 -1,1 0,49 -177,3 10 Jahre 0,67 -2,4 0,69 -177,9 30 Jahre 1,39 -3,9 1,43 -167,3
Am Rentenmarkt legten die Notierungen leicht zu. Die US-chinesischen Spannungen, das Ausbleiben einer Einigung im Streit über ein zweites Corona-Hilfspaket und auch die Verunsicherung durch den Wahlkampf in den USA ließen Anleger den vermeintlich "sicheren Hafen" ansteuern, sagten Händler. Die Rendite zehnjähriger Papiere verlor 2,4 Basispunkte auf 0,67 Prozent.
DEVISEN
zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:02 % YTD EUR/USD 1,1941 +0,1% 1,1932 1,1892 +6,5% EUR/JPY 126,03 +0,2% 125,77 125,48 +3,4% EUR/GBP 0,9011 +0,0% 0,9011 0,9038 +6,5% GBP/USD 1,3253 +0,1% 1,3242 1,3158 0% USD/JPY 105,57 +0,1% 105,42 105,52 -2,9% USD/KRW 1181,48 -0,2% 1183,66 1184,95 +2,3% USD/CNY 6,9195 -0,0% 6,9218 6,9266 -0,6% USD/CNH 6,9132 +0,1% 6,9076 6,9215 -0,8% USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7502 7,7502 -0,5% AUD/USD 0,7248 +0,1% 0,7241 0,7228 +3,4% NZD/USD 0,6618 +0,2% 0,6602 0,6552 -1,7% Bitcoin BTC/USD 11.746,26 -2,6% 12.064,26 12.259,76 +62,9%
Der Dollar stand weiter unter Druck, der Dollar-Index gab bereits den fünften Tag in Folge nach. Auf den Dollar drücken die auf längere Sicht sehr niedrig erwarteten US-Zinsen und politische Unwägbarkeiten mit Blick auf die bevorstehende Präsidentschaftswahl in den USA. Mit einer Tagesspitze von 1,1966 Dollar erreichte der Euro den höchsten Stand seit Mai 2018. Im späten US-Handel lag er bei 1,1933 Dollar. Der Dollar-Index verlor 0,6 Prozent und zeigte sich auf dem tiefsten Stand seit über zwei Jahren.
++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL
zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,65 42,89 -0,6% -0,24 -26,2% Brent/ICE 45,13 45,46 -0,7% -0,33 -27,3%
Die Ölpreise gaben etwas nach. Der Markt warte auf das Treffen der Gruppe Opec+ und kurzfristig auf die Lagerbestandsdaten des privaten American Petroleum Institute (API) nach der Schlussglocke, hieß es. WTI fiel um 0,7 Prozent auf 42,60 Dollar, das Fass Brent um 0,6 Prozent auf 45,12 Dollar. Im asiatisch dominierten Geschäft am Mittwoch geben die Preise weiter moderat nach. Dass die Rohöllagerbestände in den USA in der zurückliegenden Woche nach API-Angaben um 4,3 Millionen Barrel gesunken sind, stützt nicht. Zudem zeigte sich bei den Benzinvorräten ein Anstieg der Vorräte.
METALLE
zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.986,67 2.000,50 -0,7% -13,84 +30,9% Silber (Spot) 27,52 27,68 -0,6% -0,16 +54,2% Platin (Spot) 953,33 962,00 -0,9% -8,68 -1,2% Kupfer-Future 2,99 2,98 +0,6% +0,02 +6,2%
Die anhaltende Dollar-Schwäche stützte den Goldpreis, der wieder über die Marke von 2.000 Dollar kletterte. Die Feinunze stieg um 0,7 Prozent auf 2.003 Dollar. Neben dem Dollar hätten sich auch die US-Rentenrenditen wieder nach unten bewegt und zusätzlich hestützt, hieß es.
MELDUNGEN SEIT DIENSTA 20.00 UHR
CORONAVIRUS-PANDEMIE
- Libanon
Im Libanon haben die Behörden angesichts eines Anstiegs der Corona-Neuinfektionen einen erneuten Lockdown angekündigt.
- Australien
Premierminister Scott Morrison will eine Corona-Impfpflicht für die 25 Millionen Einwohner seines Landes. Die Impfung solle "so obligatorisch wie möglich sein", sagte der Regierungschef.
KANADA
Nach dem Rücktritt des Finanzministers hat Kanadas Premierminister Justin Trudeau sein Kabinett umgebildet: Nachfolgerin des überraschend zurückgetretenen Bill Morneau ist die bisherige Vize-Premierministerin Chrystia Freeland. Morneaus Rücktritt war ein Streit mit Trudeau über die Höhe der Ausgaben in der Corona-Krise vorausgegangen.
ÖLVORRÄTE USA
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
August 19, 2020 01:44 ET (05:44 GMT)
Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 4,3 Millionen Fass zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 4,4 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 1,1 Millionen Barrel nach einem Minus von 1,3 Millionen eine Woche zuvor.
US-PRÄSIDENTSCHAFTSWAHL I
Im Streit um eine mögliche Behinderung von Briefwahlen hat die US-Post umstrittene Sparmaßnahmen vorerst auf Eis gelegt. Post-Chef Louis DeJoy erklärte, seit langem geplante Umstrukturierungen würden auf die Zeit nach der Präsidentschaftswahl vom 3. November verschoben.
US-PRÄSIDENTSCHAFTSWAHL II
Die US-Demokraten haben Ex-Vizepräsident Joe Biden offiziell zu ihrem Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im November gekürt.
CUREVAC
hat bei seinem Gang an die Nasdaq einen Gesamtbruttoerlös von rund 245,3 Millionen US-Dollar verzeichnet. Alle 15,33 Millionen Stammaktien seien zu je 16,00 Dollar verkauft worden, teilte das Unternehmen mit.
RIO TINTO
hat die Prognose für die eigene Jahresproduktion von raffiniertem Kupfer gesenkt. Grund ist ein verspäteter Produktionsstart in der Kennecott-Mine im US-Bundestaat Utah.
VOXELJET
Der deutsche 3D-Drucker-Hersteller Voxeljet wechselt das US-Börsensegment und zieht seine American Depositary Shares (ADS) von der New York Stock Exchange (NYSE) an die Technologiebörse Nasdaq um. In erster Linie erhofft sich das Unternehmen von dem Schritt Kosteneinsparungen.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/gos
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August 19, 2020 01:44 ET (05:44 GMT)
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