DJ TAG Immobilien kauft ausstehende Anleihen zurück
FRANKFURT (Dow Jones)--Die TAG Immobilien AG hat ausstehende Wandelschuldverschreibungen erfolgreich zurückgekauft. Das Unternehmen erwarb vorrangige, unbesicherte Wandelanleihen mit Laufzeit bis 2022 im Gesamtnennbetrag von 131 Millionen Euro, das entspricht der Hälfte des ausstehenden Gesamtnennbetrages, wie das im MDAX notierte Immobilienunternehmen mitteilte. TAG Immobilien hatte die Gläubiger der ausstehenden Anleihen am Vortag zum Verkauf aufgefordert, und zeitgleich die Ausgabe neuer Wandelanleihen angekündigt.
Verkaufsangebote würden bis zu einem Betrag von insgesamt 131 Millionen Euro angenommen. Für jede Anleihe im Nennbetrag von jeweils 100.000 Euro zahlt Tag Immobilien 136.700 Euro. Der Kaufpreis liegt damit am unteren Ende der Zielspanne von 136.700 bis 137.200 Euro. Darüber hinaus werden für den Zeitraum ab dem letzten Zinszahlungstag bis zum Liefertag des Rückerwerbs Zinsen gezahlt. Diese belaufen sich auf 305,71 Euro je Anleihe, wie Tag Immobilien weiter mitteilte.
Am 20. August hatte das Unternehmen neue Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von 470 Millionen Euro erfolgreich am Markt untergebracht. Die Nettoerlöse werden unter anderem für den Erwerb von mehr als 4.200 Einheiten zu einem Gesamtkaufpreis von 163 Millionen Euro verwendet.
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August 21, 2020 02:35 ET (06:35 GMT)
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