DGAP-News: reconcept GmbH: reconcept Green Bond I bereits im Volumen von 5,25 Mio. Euro platziert

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reconcept Green Bond I bereits im Volumen von 5,25 Mio. Euro platziert

25.08.2020 / 09:00
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reconcept Green Bond I bereits im Volumen von 5,25 Mio. Euro platziert

Hamburg, 25. August 2020. Die reconcept GmbH, Anbieter und Asset-Manager nachhaltiger Geldanlagen sowie Projektentwickler im Bereich Erneuerbare Energien, verzeichnet einen sehr erfreulichen Platzierungsstart für den reconcept Green Bond I. Zum Valutatag, den 24. August 2020, wurden bereits 5,25 Mio. Euro im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Frankfurter Wertpapierbörse, das am 20. August 2020 um 12 Uhr endete, sowie über die reconcept GmbH (www.reconcept.de/ir) und über die Crowdinvesting-Plattform Econeers (www.econeers.de/investmentchancen/reconceptanleihe) erfolgreich platziert. Weitere Zeichnungen privater wie auch institutioneller Investoren sind über die reconcept GmbH und über Econeers noch bis zum 15. Juni 2021 möglich.

"Sowohl private als auch institutionelle Investoren setzen verstärkt auf Green Bonds und werden so aktiver Teil des Wandels zu einer grünen Wirtschaft. Dieser nachhaltige Trend spiegelt sich auch in unserem äußerst positiven Auftaktergebnis eindeutig wider", erklärt Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH. "Dass wir in den ersten zwei Monaten des Angebotszeitraums bereits 52,5 % des Gesamtvolumens platzieren konnten, stimmt uns sehr zuversichtlich für den weiteren Verlauf. Sehr erfreulich sind auch das Investment des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS und das Ergebnis des KFM-Mittelstandsanleihen-Barometers von 3,5 Sternen, wodurch unser reconcept Green Bond I als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" eingeschätzt wird."

Mit dem Emissionserlös sollen Investitionen der reconcept Gruppe und zugehöriger Projektgesellschaften im Bereich der Erneuerbaren Energien vornehmlich in Kanada und Finnland finanziert sowie maximal zu 50 % bisherige externe Finanzierungen abgelöst oder diese innerhalb der reconcept Gruppe umfinanziert werden. Darüber hinaus ist geplant, die Projektplanung im Windenergiebereich auch auf andere Länder Skandinaviens und des Baltikums sowie im Photovoltaikbereich auf Zypern auszuweiten. Die Projektentwicklung im Bereich der Meeresenergie soll neben dem großen Wachstumspotenzial in Kanada insbesondere in der Region Südostasien ausgebaut werden.

Der reconcept Green Bond I wurde am 24. August 2020 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen.

Eckdaten des reconcept Green Bond I

Emittentin	reconcept GmbH
Volumen	Bis zu 10 Mio. Euro
Ausstehendes Volumen	5,25 Mio. Euro
ISIN/WKN	DE000A289R82/A289R8
Kupon	6,75 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Angebotsfrist:	22. Juni 2020 bis 15. Juni 2021: Zeichnung über www.reconcept.de/ir und www.econeers.de/investmentchancen/reconceptanleihe möglich (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta	24. August 2020
Laufzeit	5 Jahre: 24. August 2020 bis 24. August 2025 (ausschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich, nachträglich am 24. Februar und 24. August eines jeden Jahres (erstmals 2021)
Rückzahlungstermin	24. August 2025
Rückzahlungsbetrag	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	- Ab 24. August 2023 zu 103 % des Nennbetrags - Ab 24. August 2024 zu 102 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	- Kontrollwechsel - Drittverzug - Negativverpflichtung auf Kapitalmarktverbindlichkeiten - Ausschüttungsbegrenzung auf 35 % des Bilanzgewinns - Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment	Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH

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