Wien (www.anleihencheck.de) - Gestern erfolgte der erste Deal am EUR-Primärmarkt eines Investment Grade Corporates seit zwei Woche und der größte Deal seit zwei Monaten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.So habe Vodafone Group Plc eine Hybridanleihe in zwei Tranchen emittiert, jeweils im Volumen von EUR 1 Mrd. und einer Laufzeit bis 2080. Jene mit einem erstmaligen Call-Datum in sechs Jahren sei mit einer Rendite von 2,625% begeben worden, während jene mit erstmaligen Call-Datum in zehn Jahren eine Rendite von 3,000% aufgewiesen habe. Aufgrund der Nachrangigkeit der Instrumente würden diese High-Yield-Ratings (Ba1/BB+/BB+) aufweisen. Die Orderbücher seien mit rund EUR 3 Mrd. bzw. EUR 4 Mrd. angegeben worden sowie habe die Rendite im Rahmen des Emissionsprozess merklich eingezogen werden können (erstmalige Indikation im Bereich um 3% (NC6) bzw. 3,5% (NC10)). ...Den vollständigen Artikel lesen ...