Die Burgundy Technology Acquisition Corporation (das "Unternehmen"), die von den Tech-Branchenveteranen Léo Apotheker und Jim Mackey gegründet und geführt wird, gab heute bekannt, dass sie ihren Börsengang mit 30.000.000 Einheiten zu einem Preis von 10,00 USD pro Einheit verteuert hat. Die Einheiten werden am Nasdaq Capital Market ("Nasdaq") notiert und werden voraussichtlich am 27. August 2020 unter dem Tickersymbol "BTAQU" in den Handel aufgenommen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie der Klasse A (jeweils eine "Stammaktie der Klasse A") und der Hälfte eines einlösbaren Optionsscheins, wobei jeder Optionsschein den Inhaber berechtigt, eine Stammaktie der Klasse A zu einem Preis von 11,50 USD pro Aktie zu erwerben. Nur ganze Haftbefehle sind ausübbar. Sobald die Wertpapiere, die die Anteile umfassen, getrennt gehandelt werden, werden die Stammaktien und Optionsscheine der Klasse A voraussichtlich an der Nasdaq unter den Symbolen "BTAQ" bzw. "BTAQW" notiert.
Herr Apotheker, ehemaliger CEO des deutschen Softwareunternehmens SAP SE und der Hewlett-Packard Company, wird Chairman und Co-CEO des Unternehmens sein. Herr Mackey, der zuvor als Managing Director, Chairman of Software, Technology Investment Banking Team bei der Citigroup und in leitenden Positionen bei SAP SE, OpenText und BlackBerry tätig war, wird als Co-CEO und CFO fungieren. Die Gesellschaft ist ein Blankoscheck-Unternehmen, das zum Zwecke der Durchführung einer Fusion, eines Aktientauschs, eines Erwerbs von Vermögenswerten, eines Aktienerwerbs, einer Umstrukturierung oder einer ähnlichen Unternehmenskombination mit einem oder mehreren Unternehmen gegründet wurde. Das Unternehmen kann zwar in jedem Unternehmen oder einer Branche ein erstes Unternehmenskombinationsziel verfolgen, beabsichtigt jedoch, sich auf öffentliche und private Möglichkeiten im Technologiesektor zu konzentrieren, insbesondere auf Unternehmen in Unternehmen, die Software oder technologiefähige Dienstleistungen in den Vordergrund stellen.
Mizuho Securities USA LLC fungiert als globaler Koordinator und gemeinsamer Book-Running Manager für das Angebot. I-Bankers Securities, Inc. fungiert als Co-Manager. Das Unternehmen hat den Versicherern eine 45-Tage-Option zum Kauf von bis zu weiteren 4.500.000 Einheiten zum Börsenpreis gewährt, um gegebenenfalls Überzuteilungen abzudecken.
Das Angebot erfolgt nur über einen Prospekt. Kopien des Prospekts sind, wenn verfügbar, bei Mizuho Securities USA LLC, Attention: Equity Capital Markets, 1271 Avenue of the Americas, New York 10020 erhältlich; Telefon im Festnetz: 212-205-7600.
Am 26. August 2020 wurde bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC") eine Registrierungserklärung zu diesen Wertpapieren eingereicht und für wirksam erklärt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zu einem Kaufangebot dar, noch darf es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.
ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, einschließlich in Bezug auf den Börsengang und die voraussichtliche Verwendung des Nettoerlöses. Es kann nicht versichert werden, dass das oben beschriebene Angebot zu den beschriebenen Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen wird oder dass der Nettoerlös des Angebots wie angegeben verwendet wird.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt Risikofaktoren der Registrierungserklärung und des Prospekts des Unternehmens für das bei der SEC eingereichte Angebot dargelegt sind. Kopien sind auf der Website der SEC verfügbar, www.sec.gov. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen für Änderungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Veröffentlichung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
Quellversion auf businesswire.com anzeigen: https://www.businesswire.com/news/home/20200826005801/en/
Kontakte:
Paul Holmes
Paul.Holmes@finsbury.com
Nidaa Lone
Nidaa.Lone@finsbury.com