DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
TAGESTHEMA
Zu einem von Marktexperten im Vorfeld bereits erwarteten größeren Umbau kommt es im Rahmen der jährlich im September stattfindenden Überprüfung der Zusammensetzung des europäischen Börsenindex Euro-Stoxx-50. Auswahlkriterium für eine Mitgliedschaft in dem 50 Werte umfassenden Index ist die Marktkapitalisierung per Ende August. Fünf Aktien werden zum 21. September neu in Index aufgenommen, fünf Aktien fallen heraus. Im Stoxx-50 gibt es eine Änderung. Nachfolgend eine Übersicht:
+ EURO-STOXX-50 - NEUAUFNAHME Adyen Kone Pernod Ricard Prosus Vonovia - HERAUSNAHME BBVA Fresenius Orange Societe Generale Telefonica + STOXX50 - NEUAUFNAHME Adyen - HERAUSNAHME Santander
AUSBLICK UNTERNEHMEN
07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Jahresergebnis, Paris
DIVIDENDENABSCHLAG
Linde: 0,963 USD
AUSBLICK KONJUNKTUR
- DE
08:00 Einzelhandelsumsatz Juli
saisonbereinigt real
PROGNOSE: +0,2% gg Vm
zuvor: -2,0% gg Vm
- EU
11:00 Erzeugerpreise Juli
Eurozone
PROGNOSE: +0,5% gg Vm/-3,3% gg Vj
zuvor: +0,7% gg Vm/-3,7% gg Vj
- US
14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht August
Beschäftigung privater Sektor
PROGNOSE: +1.170.000 Stellen
zuvor: +167.000 Stellen
16:00 Auftragseingang Industrie Juli
PROGNOSE: +6,2% gg Vm
zuvor: +6,2% gg Vm
AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN
11:00 GB/Auktion 0,125-prozentiger und inflationsindexierter Anleihen (Gilt)
mit Laufzeit November 2056 im Volumen von 400 Mio GBP
11:30 DE/Auktion 0-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2025
im Volumen von 4 Mrd EUR
ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES
Aktuell:
INDEX Stand +/- %
DAX-Future 13.040,50 0,37
S&P-500-Indikation 3.542,00 0,25
Nasdaq-100-Indikation 12.380,50 0,42
Nikkei-225 23.195,10 0,25
Schanghai-Composite 3.398,91 -0,34
+/- Ticks
Bund -Future 176,03 -8
Vortag:
INDEX Schluss +/- %
DAX 12.974,25 0,22
DAX-Future 12.993,00 0,40
XDAX 12.996,46 0,38
MDAX 27.521,70 0,25
TecDAX 3.115,76 0,18
EuroStoxx50 3.277,58 0,15
Stoxx50 2.947,61 -0,23
Dow-Jones 28.645,66 0,76
S&P-500-Index 3.526,65 0,75
Nasdaq-Comp. 11.939,67 1,39
EUREX zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 176,11 +64
FINANZMÄRKTE
EUROPA
Ausblick: Leicht erholt werden Europas Aktienmärkte am Mittwoch erwartet. Der Terminkontrakt auf den DAX zeigt sich am Morgen wieder über der 13.000er-Marke. Die US-Vorgaben vom Vorabend sind gut, dürften Europa jedoch wie üblich nichts nutzen: "Wir sehen im Moment gleichzeitig eine Mega-US-Rally und Mega-Divergenzen am Aktienmarkt. Bei DAX & Co sind die Hochs aus dem Juli aktuell unüberwindbare Hürden", sagt Thomas Altmann von QC Partners. Denn die US-Indizes profitierten von ihrem hohen Technologie-Anteil. Europa habe dagegen deutlich weniger dieser Unternehmen. Und dazu komme der starke Euro, der die exportorientierten Unternehmen aus der Eurozone belaste. Als fundamental stützend werten andere Händler aber den guten ISM-Index vom Vortag sowie eine noch lockerere Geldpolitik. Denn Finanzminister Mnuchin drängt den US-Kongress, noch weitere Geldspritzen für die US-Wirtschaft locker zu machen. Im Fokus stehen daher drei Reden von Fed-Gouverneuren am Nachmittag und das Beige Book der Fed am Abend.
Rückblick: Rohstofftitel und Technologieaktien setzten nach tendenziell positiven Einkaufsmanagerdaten aus China, Europa und den USA ihre Rally fort, mit den Reise- und Nahrungsmittelaktien sowie den Aktien der Banken ging es dagegen deutlich nach unten. Weiter im Blick stand der französische Versorgersektor. Suez will sich nicht ohne weiteres von Veolia übernehmen lassen. Die ablehnende Haltung müsse den Deal aber noch lange nicht scheitern lassen, hieß es im Handel. Suez schlossen unverändert. In Mailand fielen Mediaset um 1,9 Prozent. Mediaset muss den Zusammenschluss seiner italienischen und spanischen Geschäfte zu einer paneuropäischen Medien-Holding namens MediaForEurope vorerst auf Eis legen, weil ein Gericht in Amsterdam die Fusion blockiert.
DAX/MDAX/TECDAX
Gut behauptet - In der zweiten Reihe zogen Zalando um 5,3 Prozent auf 77 Euro an. Goldman Sachs hat die Aktien zum Gewinner der Corona-Pandemie erklärt und mit einem Kursziel von 87 Euro auf die Kaufliste gesetzt. Rocket Internet gaben um 0,5 Prozent nach auf 18,86 Euro mit dem Plan eines Rückzugs von der Börse. Rocket will 18,57 Euro je eigene Aktie zahlen. Freenet stiegen um 1 Prozent nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms im Volumen von bis zu 100 Millionen Euro. Aroundtown gewannen 1,6 Prozent, nachdem das Unternehmen eine Aufstockung seines Aktienrückkaufprogramms angekündigt hatte.
XETRA-NACHBÖRSE
Mit den Kursen deutscher Aktien ist es nachbörslich am Dienstag im Sog weiter steigender US-Indizes leicht nach oben gegangen, zumindest wenn man der Entwicklung des XDAX folgt. Auffälligkeiten bei Einzelwerten habe es nicht gegeben, sagte ein Marktexperten von Lang & Schwarz.
USA / WALL STREET
Freundlich - Die US-Aktienmärkte scheinen derzeit fast nur eine Richtung zu kennen: Auch am Dienstag stiegen Nasdaq-Composite und S&P-500-Index wieder auf neue Allzeithochs. Wie zuletzt marschierten Technologieaktien als Gewinner der Corona-Pandemie vorneweg. Neben der in der vorigen Woche untermauerten Niedrigzinspolitik der US-Notenbank befeuerten ermutigende Konjunktursignale die Kauflaune. Hinzu kam, dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA derzeit so niedrig ist wie zuletzt vor zwei Monaten. Zoom Video Communications machten einen Satz um knapp 41 Prozent. Der Videokonferenzanbieter hat seinen Jahresausblick seit Ausbruch der Corona-Pandemie zum zweiten Mal angehoben. Zoom profitiert massiv von den coronabedingten Trends zu Homeoffice und Fernbeschulung. Tesla, die am Montag mit der Umsetzung des 1:5-Aktiensplits um fast 13 Prozent auf ein Allzeithoch geschossen waren, kamen um 4,7 Prozent zurück. Der Elektroautobauer will den Hype um seine Aktien nutzen und hat angekündigt, sich Kapital zu beschaffen, indem er von Zeit zu Zeit eigene Aktien auf den Markt wirft. Die Apple-Aktie, die am Montag ebenfalls gesplittet wurde und deutlich zulegte, stieg weiter, diesmal um 4,0 Prozent. Walmart gewannen 6,3 Prozent. Der Supermarktriese will mit einem neuen Kundenbindungsprogramm dem Online-Giganten Amazon die Stirn bieten. Amazon gingen 1,4 Prozent fester aus dem Handel.
DEVISENMARKT
DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1902 -0,12% 1,1916 1,1963 +6,1% EUR/JPY 126,21 -0,05% 126,27 126,73 +3,5% EUR/CHF 1,0843 +0,09% 1,0834 1,0853 -0,1% EUR/GBP 0,8895 -0,11% 0,8905 0,8895 +5,1% USD/JPY 106,03 +0,08% 105,95 105,94 -2,5% GBP/USD 1,3381 -0,02% 1,3383 1,3448 +1,0% USD/CNH 6,8313 -0,06% 6,8355 6,8280 -1,9% Bitcoin BTC/USD 11.886,76 -1,123 12.021,76 11.925,64 +64,9%
Am Devisenmarkt konnte sich der Dollar nach dem positiven ISM-Index von den Tagestiefs kräftig erholen. Der Dollar-Index lag zuletzt 0,2 Prozent höher. Der Euro überwand zeitweise erstmals seit April 2018 die Marke von 1,20 Dollar, knickte dann aber ein auf zuletzt nur noch gut 1,19 Dollar. Übergeordnet litt der Dollar zuletzt in ganzer Breite stärker unter der expansiven Geldpolitik der US-Notenbank.
ROHSTOFFE
ÖL
ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 43,16 42,76 +0,9% 0,40 -24,7% Brent/ICE 45,97 45,58 +0,9% 0,39 -25,5%
Die Erholung des Dollar bremste die Erholung der Ölpreise, die nach den günstigen Konjunktursignalen dennoch zum US-Settlement die ersten Gewinne seit vier Tagen verzeichneten. Das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI kostete zuletzt 0,7 Prozent mehr, 42,89 Dollar. Im Tageshoch hatte es bei 43,43 gelegen.
METALLE
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.963,49 1.970,30 -0,3% -6,81 +29,4% Silber (Spot) 27,90 28,18 -1,0% -0,28 +56,3% Platin (Spot) 939,20 952,50 -1,4% -13,30 -2,7% Kupfer-Future 3,00 3,01 -0,3% -0,01 +6,4%
Beim Gold tat sich wenig, der Preis gab leicht nach. Im asiatischen Handel fällt der Preis für die Feinunze leicht zurück.
MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR
CORONAVIRUS-PANDEMIE
- Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Mittwoch mit 244.855 angegeben - ein Plus von 1.256 seit dem Vortag.
IRAN
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September 02, 2020 01:32 ET (05:32 GMT)
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