DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
TAGESTHEMA
Siemens Healthineers hat die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung zu einem Preis von 36,40 Euro je Aktie platziert. Wie der Erlanger Konzern nach Abschluss der Platzierung mitteilte, betrug der Bruttogesamterlös 2,73 Milliarden Euro, vor Provisionen und Kosten. Platziert wurden die neuen Aktien signifikant unterhalb des Schlusskurses vom Mittwoch von 38,32 Euro. Die 75 Millionen neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien wurden laut Mitteilung in einem beschleunigten Platzierungsverfahren bei institutionellen Anlegern platziert und sind ab dem 1. Oktober 2019 gewinnberechtigt. Mit dem Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung will Siemens Healthineers einen Teil einer Brückenfazilität ersetzen, die das Unternehmen von der Siemens Finance BV zur Finanzierung der geplanten Akquisition von Varian Medical Systems erhalten hat. Die Lieferung der neuen Aktien ist für den 9. September vorgesehen. Die neuen Aktien unterliegen einer Lock-Up-Verpflichtung durch Siemens Healthineers von 180 Tagen. Innerhalb dieser Zeit wird das Unternehmen unter anderem keine weiteren Aktien oder Finanzinstrumente, die in Aktien wandelbar sind, ausgeben oder eine weitere Kapitalerhöhung durchzuführen. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich ab dem 4. September zum Handel zugelassen werden und ab dem 8. September in den Handel aufgenommen werden. Sie sollen in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft miteinbezogen werden. Mit der Kapitalerhöhung erhöhte Siemens Healthineers das Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals und unter Ausschluss der Bezugsrechte um 75 Millionen auf 1,075 Milliarden Euro.
AUSBLICK UNTERNEHMEN
07:00 FR/Capgemini SA, ausführliches Ergebnis 1H, Paris
INDEXÄNDERUNGEN
22:05 DE/Entscheidung über Änderungen in den Indizes der DAX-Familie
DIVIDENDENABSCHLAG
BHP: 0,55 USD CRH: 0,22 USD
AUSBLICK KONJUNKTUR
- CH
08:30 Verbraucherpreise August
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-0,8% gg Vj
zuvor: -0,2% gg Vm/-0,9% gg Vj
- IT
09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe
August
PROGNOSE: 49,0
zuvor: 51,6
- FR
09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe
August (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 51,9
1. Veröff.: 51,9
zuvor: 57,3
- DE
09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe
August (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 50,8
1. Veröff.: 50,8
zuvor: 55,6
- EU
10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe
Eurozone August (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 50,1
1. Veröff.: 50,1
zuvor: 54,7
Einkaufsmanagerindex gesamt
PROGNOSE: 51,6
1. Veröff.: 51,6
zuvor: 54,9
11:00 Einzelhandelsumsatz Juli
Eurozone
PROGNOSE: +1,2% gg Vm
zuvor: +5,7% gg Vm
- GB
10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe
August (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 60,1
1. Veröff.: 60,1
zuvor: 56,5
- US
14:30 Produktivität ex Agrar 2Q (2. Veröffentlichung)
annualisiert
PROGNOSE: +8,1% gg Vq
1. Veröff.: +7,3% gg Vq
1. Quartal: -0,3% gg Vq
Lohnstückkosten
PROGNOSE: +11,5% gg Vq
1. Veröff.: +12,2% gg Vq
1. Quartal: +9,8% gg Vq
14:30 Handelsbilanz Juli
PROGNOSE: -58,60 Mrd USD
zuvor: -50,70 Mrd USD
14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 950.000
zuvor: 1.006.000
15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit
August (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 54,7
1. Veröff: 54,8
zuvor: 50,0
16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August
PROGNOSE: 57,0 Punkte
zuvor: 58,1 Punkte
AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN
10:30 ES/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 3,5 bis 4,5 Mrd EUR,
davon:
0-prozentige Anleihen mit Laufzeit Januar 2025
1,40-prozentige Anleihen mit Laufzeit April 2028
1,85-prozentige Anleihen mit Laufzeit Juli 2035
Auktion 0,70-prozentiger und inflationsindexierter Anleihen
mit Laufzeit November 2033 im Volumen von 250 bis 750 Mio EUR
10:50 FR/Auktion 0-prozentiger Anleihen (OAT) mit Laufzeit November 2030
Auktion 1,25-prozentiger Anleihen (OAT) mit Laufzeit Mai 2036
Auktion 0,75-prozentiger Anleihen (OAT) mit Laufzeit Mai 2052
Auktion 4,00-prozentiger Anleihen (OAT) mit Laufzeit April 2060
im Gesamtvolumen von 9,5 Mrd bis 11 Mrd EUR
11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger und inflationsindexierter Anleihen
mit Laufzeit Dezember 2027 im Volumen von 1 Mrd SEK
11:00 GB/Auktion 0,125-prozentiger Anleihen (Gilt) mit Laufzeit Januar
2028 im Volumen von 2,75 Mrd GBP
11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2026
im Volumen von 30 Mrd HUF
Auktion 3,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2031
im Volumen von 25 Mrd HUF
Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2038
im Volumen von 20 Mrd HUF
12:30 GB/Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2041
im Volumen von 2 Mrd GBP
ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES
Aktuell:
INDEX Stand +/- %
DAX-Future 13.328,50 -0,09
S&P-500-Indikation 3.579,50 -0,03
Nasdaq-100-Indikation 12.386,00 -0,21
Nikkei-225 23.494,20 1,06
Schanghai-Composite 3.397,61 -0,21
+/- Ticks
Bund -Future 176,74 2
Vortag:
INDEX Schluss +/- %
DAX 13.243,43 2,07
DAX-Future 13.340,00 2,67
XDAX 13.342,22 2,66
MDAX 27.893,91 1,35
TecDAX 3.174,25 1,88
EuroStoxx50 3.337,77 1,84
Stoxx50 3.005,22 1,95
Dow-Jones 29.100,50 1,59
S&P-500-Index 3.580,84 1,54
Nasdaq-Comp. 12.056,44 0,98
EUREX zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 176,72 +61
FINANZMÄRKTE
EUROPA
Ausblick: Mit steigenden Kursen an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler für den Donnerstag. Der DAX wird das Juli-Hoch von 13.314 Punkten wohl überwinden, nachdem dieses am Mittwoch von einem Marktteilnehmer noch als "unüberwindbares Hindernis" bezeichnet worden war. "Die Vorlagen sind gut", so ein Händler mit Blick auf die anhaltende Rekordjagd in den USA oder die Stärke von Nikkei und Kospi in Asien. Zudem kommt der Euro noch etwas zurück auf 1,1810 Dollar, das sollte vor allem den exportorientierten europäischen Aktien Auftrieb geben und damit auch dem DAX, in dem solche besonders hoch gewichtet sind. Neue Impulse dürften von überarbeiteten Einkaufsmanager-Indizes für den Dienstleistungsbereich ausgehen sowie von den VDMA-Auftagszahlen. Am Nachmittag werden dann die Erstanträge auf US-Arbeitslosenunterstützung veröffentlicht, bevor am Freitag der große August-Arbeitsmarktbericht die Karten neu mischen könnte.
Rückblick: Die Schwäche des Euro gab den Börsen Auftrieb. Als stützend werteten Marktteilnehmer auch die guten ISM-Indizes vom Vortag, während der schwächere ADP-Arbeitsmarktbericht aus den USA vom Mittwoch dahingehend interpretiert wurde, dass die Daten zusätzlichen Druck auf die US-Regierung ausüben dürften, weitere Stützungsmaßnahmen zu ergreifen. Dazu passten entsprechende Forderungen von Finanzminister Mnuchin in Richtung der streitenden Parteien im US-Kongress. Für Bewegung sorgten Änderungen bei der Zusammensetzung wichtiger europäischer Indizes. Im Euro-Stoxx-50 müssen unter anderen BBVA und Societe Generale die Plätze räumen, im Stoxx-50 Lloyds Bank und Santander. Der Stoxx-Subindex Banken war mit einem Minus von 0,6 Prozent der einzig negative. Belastend wirkte hier auch die jüngste Verflachung der Zinskurve. Kone stiegen um 0,8 Prozent und Pernod Ricard kamen um 2,5 Prozent voran, trotz durchwachsener Zahlen. Beide steigen in den Euro-Stoxx-50 auf. Adyen, die erwartungsgemäß in den Euro-Stoxx-50, aber auch in den Stoxx-50 kommen, stiegen um 0,4 Prozent.
DAX/MDAX/TECDAX
Sehr fest - Für Adidas ging es 4,5 Prozent nach oben. Überraschend ersetzt die Aktie Lloyds Banking im Stoxx-50. In den Euro-Stoxx-50 kommen unter anderem auch Vonovia - die Aktie gewann 2,2 Prozent. Deutsche Telekom rückten mit einem positiven Analysten-Kommentar um 5,2 Prozent vor. Im TecDAX stiegen Compugroup mit einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank um 6,8 Prozent.
XETRA-NACHBÖRSE
Siemens Healthineers litten unter der Ankündigung einer Kapitalerhöhung und wurden bei Lang & Schwarz bei 36,70 Euro gesehen, rund 4 Prozent niedriger als zum Xetra-Schluss.
USA / WALL STREET
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September 03, 2020 01:34 ET (05:34 GMT)
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