DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
TAGESTHEMA
Der Handelskonflikt zwischen den USA und China verschärft sich weiter. Das US-Handelsministerium hat US-Chipunternehmen mitgeteilt, dass sie Lizenzen einholen müssen, bevor sie bestimmte Technologien an Chinas größten Hersteller von Halbleitern, SMIC, exportieren dürfen. Das Handelsministerium legte diese Anforderung in einem Brief an die Computerchip-Industrie dar. In dem Schreiben, welches dem Wall Street Journal vorliegt, heißt es, dass Exporte an die Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) oder Tochtergesellschaften Gefahr laufen, für chinesische militärische Aktivitäten genutzt zu werden. Das US-Handelsministerium droht damit, SMIC von Geräten zur Chip-Herstellung abzuschneiden. US-Unternehmen sind wichtige Lieferanten solcher Ausrüstung. Die Trump-Administration hatte wochenlang darüber beraten, ob SMIC Exportbeschränkungen auferlegt werden sollen. Bereuits im April hatte die Regierung eine Verschärfung der Exportbestimmungen angekündigt, mit der US-Unternehmen daran gehindert werden sollen, Produkte zu verkaufen, die Chinas Militär stärken könnten.
ÜBERSICHT INDIZES
Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.315,75 +0,58% Nasdaq-100-Indikation 11.209,00 +0,56% Nikkei-225 23.382,31 +0,77% Hang-Seng-Index 23.495,26 +1,12% Kospi 2.311,25 +1,42% Shanghai-Composite 3.229,15 +0,30% S&P/ASX 200 5.971,50 +0,11%
FINANZMÄRKTE
OSTASIEN (VERLAUF)
Freundlich - Neben günstigen Vorgaben der US-Börsen sorgt für Optimismus, dass die US-Demokraten ihren Vorschlag für ein weiteres Hilfspaket für die US-Wirtschaft vorantreiben, über das noch im Laufe der Woche abgestimmt werden könnte. Allerdings liegt es trotz seines deutlich abgespeckten Volumen mit 2,4 Billionen Dollar noch fast doppelt so hoch wie die Vorstellungen der Republikaner. Daneben stützt auch die Hoffnung auf die baldige Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus. Gesucht sind in der gesamten Region insbesondere Aktien aus dem Technologiesegment, nachdem diese auch in den USA die Erholung am Freitag angeführt hatten. Knapp behauptet tendiert Schanghai. Die Stimmung wird in der Breite damit allenfalls leicht davon belastet, dass US-Chipunternehmen nun Lizenzen einholen müssen, bevor sie bestimmte Technologien an Chinas größten Hersteller von Halbleitern, SMIC, exportieren dürfen. Die SMIC-Aktie rutscht darauf um knapp 6 Prozent ab. Ebenfalls in Hongkong schießen HSBC um 7,8 Prozent nach oben, nachdem der Versicherer Ping An seine Beteiligung bei dem Finanzkonzern auf 8,0 Prozent leicht aufgestockt hat. Die HSBC-Aktie war in der Vorwoche noch auf das niedrigste Niveau seit 1995 gefallen. Ping An geben um 0,4 Prozent nach. China Evergrande machen den 9-prozentigen Verlust vom Freitag wieder wett und erholen sich um fast 12 Prozent. Anlass für die Verkaufswelle waren Spekulationen, wonach der zweitgrößte Immobilienentwickler des Landes mit finanziellen Problemen zu kämpfen hat. Das Unternehmen hat dem nun entgegengehalten, finanziell auf gesunden Beinen zu stehen.
US-NACHBÖRSE
Lockheed Martin legten um 2,1 Prozent zu. Für Auftrieb sorgte, dass der Rüstungs- und Technologiekonzern das Volumen seines Aktienrückkaufsprogramms erhöht hatte und außerdem die Dividende von 2,40 auf 2,60 Dollar je Aktie.
WALL STREET
INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD
DJIA 27.173,96 1,34 358,52 -4,78
S&P-500 3.298,46 1,60 51,87 2,09
Nasdaq-Comp. 10.913,56 2,26 241,30 21,63
Nasdaq-100 11.151,13 2,34 254,66 27,69
Freitag
Umsatz NYSE (Aktien) 798 Mio 927 Mio
Gewinner 2.164 1.497
Verlierer 851 1.532
unverändert 91 90
Sehr fest - Unter den Anlegern setzte sich die Hoffnung durch, dass sich Demokraten und Republikaner in den USA unter dem Druck der sich ausweitenden Corona-Pandemie vielleicht doch noch auf weitere Unterstützungsmaßnahmen für Bevölkerung und Wirtschaft einigen werden, wie es unter anderem von der US-Notenbank immer wieder gefordert wird. Auch die Hoffnung auf einen baldigen Impfstofft sorgte für Kauflaune. Novavax schnellten um 10,9 Prozent nach oben. Das Biotechunternehmen hat in Großbritannien mit einer Phase-3-Studie zu einem Covid-19-Impfstoff begonnen. Ferner kündigte Novavax eine Zusammenarbeit mit Endo zur Produktion des Impfstoffs an. Endo verbesserten sich um 8,4 Prozent. Stärkster Wert im Dow waren Boeing mit einem Plus von 6,8 Prozent. Das Unternehmen hatte einen Auftrag der US-Luftwaffe im Volumen von 2,24 Milliarden Dollar vermeldet. Apple stiegen um 3,8 Prozent, nachdem Morgan Stanley zum Einstieg in die Aktie geraten hatte. Der Technologiesektor war mit einem Plus von 3,6 Prozent größter Gewinner. Costco Wholesale verloren 1,3 Prozent nach Vorlage guter Geschäftszahlen. Markteilnehmer verwiesen auf Gewinnmitnahmen, nachdem die Aktie im laufenden Jahr knapp 19 Prozent zugelegt hat.
US-ANLEIHEN
Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,13 -2,7 0,16 -107,3 5 Jahre 0,26 -0,9 0,27 -166,2 7 Jahre 0,45 -1,1 0,46 -179,8 10 Jahre 0,65 -1,3 0,67 -179,0 30 Jahre 1,40 -0,6 1,41 -166,5
Bei den US-Staatsanleihen tat sich wenig. Die Zehnjahresrendite sank bei steigenden Notierungen um 1,3 Basispunkte auf 0,65 Prozent.
DEVISEN
zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1637 +0,1% 1,1627 1,1674 +3,8% EUR/JPY 122,51 -0,3% 122,84 122,95 +0,5% EUR/GBP 0,9107 -0,0% 0,9111 0,9123 +7,6% GBP/USD 1,2778 +0,1% 1,2761 1,2797 -3,6% USD/JPY 105,30 -0,3% 105,66 105,30 -3,1% USD/KRW 1174,45 +0,3% 1174,45 1171,42 +1,7% USD/CNY 6,8231 -0,0% 6,8238 6,8155 -2,0% USD/CNH 6,8304 +0,0% 6,8304 6,8240 -1,9% USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7502 7,7503 -0,5% AUD/USD 0,7060 +0,4% 0,7033 0,7082 +0,8% NZD/USD 0,6557 +0,1% 0,6549 0,6589 -2,6% Bitcoin BTC/USD 10.898,63 +1,7% 10.718,76 10.693,51 +51,2%
Der Dollar war mit den andauernden Unsicherheiten als sicherer Währungshafen weiter gefragt. Der Dollarindex gewann 0,3 Prozent. Auf dem Euro lastete die Angst vor weiteren regionalen Lockdowns aufgrund der steigenden Zahl an Corona-Neuinfektionen. Die Gemeinschaftswährung lag zuletzt bei etwa 1,1630 Dollar gegenüber 1,1672 am Freitagmorgen.
++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL
zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 39,91 40,25 -0,8% -0,34 -29,8% Brent/ICE 41,62 41,92 -0,7% -0,30 -32,5%
Die Ölpreise traten mehr oder weniger auf der Stelle. Auf der einen Seite lasteten Sorgen um die Weltwirtschaft und der feste Dollar auf den Preisen, auf der anderen Seite kam Unterstützung von der Erholung der Aktienmärkte. Der Preis für das Barrel der Sorte WTI ermäßigte sich um 0,1 Prozent auf 40,25 Dollar, Brent verlor 2 Cent auf 41,92 Dollar.
METALLE
zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.861,49 1.861,77 -0,0% -0,28 +22,7% Silber (Spot) 22,88 22,90 -0,1% -0,02 +28,2% Platin (Spot) 854,23 853,05 +0,1% +1,18 -11,5% Kupfer-Future 0,00 2,97 0% 0 +5,2%
Auf den Goldpreis drückte unverändert der starke Dollar. Der Preis für die Feinunze fiel um 0,3 Prozent auf 1.863 Dollar.
MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR
KONJUNKTUR CHINA
Die Gewinne in der chinesischen Industrie sind im August mit einem etwas langsameren Tempo gestiegen. Sie legten um 19,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu nach einem Plus von 19,6 Prozent im Juli.
USA
US-Präsident Donald Trump hat die erzkonservative Bundesrichterin Amy Coney Barrett als neue Verfassungsrichterin nominiert. Barrett soll den durch den Tod der liberalen Richterin Ruth Bader Ginsburg frei gewordenen Platz am Obersten Gerichtshof einnehmen. Die Nominierung muss noch vom Senat bestätigt werden, wo Trumps Republikaner eine Mehrheit von 53 der 100 Senatoren stellen. Die Anhörungen sollen am 12. Oktober beginnen, ein Votum soll dann Ende Oktober stattfinden - nur wenige Tage vor der Präsidentenwahl am 3. November.
USA/CHINA - TIKTOK
Ein US-Richter hat das von US-Präsident Donald Trump erlassene Verbot von Downloads der populären Tiktok-App vorerst ausgesetzt. Er gab damit einem Antrag der Betreiber der Videoplattform auf eine einstweilige Verfügung statt. Das Verbot hatte nur wenige Stunden nach der Richterentscheidung in Kraft treten sollen. Mit der Verbotsverordnung will Trump erreichen, dass Bytedance den US-Zweig von Tiktok an ein US-Unternehmen verkauft.
BOEING
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
September 28, 2020 01:42 ET (05:42 GMT)
DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-
Die Wiederzulassung der nach zwei Abstürzen seit anderthalb Jahren mit einem weltweiten Flugverbot belegten Boeing 737 MAX rückt näher: Nach Angaben der EU-Flugaufsichtsbehörde Easa könnte die Maschine "bis zum Jahresende" grünes Licht für Flüge in Europa bekommen. Der Chef der US-Flugaufsicht (FAA), Steve Dickson, will darüberhinaus am kommenden Mittwoch persönlich an einem Testflug teilnehmen.
Zwei Jahre nach dem Bekanntwerden dutzender Fälle sexueller Belästigung hat das Mutterhaus Alphabet eine Einigung auf neue Richtlinien verkündet. Demnach wird Google 310 Millionen Dollar zur Förderung der Gleichstellung, Vielfalt und Inklusion investieren.
KIOXIA
Das von der Beteiligungsgesellschaft Bain angeführte Konsortium hat den für den 6. Oktober geplanten Börsengang des japanischen Chipherstellers Kioxia abgesagt. Gründe seien die jüngsten Kursverluste an den Börsen und die neue Welle der Corona-Infektionen. Mit einer erwarteten Marktkapitalisierung von 20 Milliarden US-Dollar wäre es einer der größten Börsengänge des Jahres gewesen.
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DJG/cln/gos
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September 28, 2020 01:42 ET (05:42 GMT)
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