DJ Covestro kauft DSM-Coating-Geschäft für 1,6 Milliarden Euro
FRANKFURT (Dow Jones)--Covestro verstärkt sein Geschäft mit Lacken, Klebstoffen und Spezialprodukten mit der Übernahme eines Bereichs des niederländischen Wettbewerbers DSM. Der Werkstoffhersteller aus Leverkusen zahlt 1,61 Milliarden Euro für die DSM-Sparte Resins & Functional Materials, wie er am Dienstag ad hoc mitteilte. Das übernommene Geschäft erzielte 2019 rund 1 Milliarde Euro Umsatz und einen operativen Gewinn (EBITDA) von 141 Millionen Euro. Covestro sprach von "einem bedeutenden Schritt" im Zuge der Strategie, "nachhaltige und innovative Geschäftsbereiche gezielt auszubauen" und erwartet, Synergieeffekte von jährlich rund 120 Millionen Euro bis zum Jahr 2025 heben zu können.
Kurzfristig ist die Transaktion mit einer Übernahmefinanzierung abgesichert. Refinanzieren will Covestro sie aus einer Kombination von Eigen- und Fremdkapitalinstrumenten sowie eigener Cash-Generierung. Unter anderem soll eine Kapitalerhöhung etwa 450 Millionen Euro bringen. Den Abschluss der Übernahme peilt Covestro im ersten Quartal nächsten Jahres an.
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September 30, 2020 02:26 ET (06:26 GMT)
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