DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
TAGESTHEMA
Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland ist erstmals seit Beginn der Pandemie auf mehr als 10.000 verzeichnete Fälle binnen eines Tages gestiegen. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Morgen mitteilte, wurden am Vortag 11.287 neue Ansteckungsfälle erfasst. Damit wurde der bisherige Rekordwert deutlich übertroffen - er lag bei 7.830 Infektionen innerhalb eines Tages und war am vergangenen Freitag von den Gesundheitsämtern gemeldet worden. Die Zahl der insgesamt seit Beginn der Pandemie in Deutschland registrierten Infektionsfälle stieg laut RKI bis Mittwoch auf 392.049. Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus im Zusammenhang stehenden Todesfälle wuchs auf 9.905 - 30 mehr als am Vortag. Die Zahl der Genesenen lag den Angaben zufolge bei etwa 302.100.
AUSBLICK UNTERNEHMEN
07:00 CH/STMicroelectronics NV, ausführliches Ergebnis 3Q
07:30 FR/Schneider Electric SA, Umsatz 3Q
07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 1Q
08:00 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 9 Monate
08:00 NL/Unilever NV, Zwischenbericht 3Q
08:00 GB/Relx plc, Zwischenbericht 9 Monate
08:00 GB/Anglo American plc, Produktionsbericht 3Q
11:30 FI/Kone Oyj, Ergebnis 9 Monate
12:00 US/Dow Inc, Ergebnis 3Q
12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 3Q
13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 3Q
13:00 US/AT&T Inc, Ergebnis 3Q
17:45 FR/Kering SA, Umsatz 3Q
17:45 FR/Accor SA, Umsatz 3Q
17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 9 Mon.
18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 3Q
22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 3Q
Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:
-DE/Ceconomy AG, Jahresumsatz
-DE/Dialog Semiconductor plc, Ergebnis 3Q
AUSBLICK KONJUNKTUR
- DE
08:00 GfK-Konsumklimaindikator November
PROGNOSE: -3,0 Punkte
zuvor: -1,6 Punkte
- FR
08:45 Geschäftsklimaindex Oktober
PROGNOSE: 95
zuvor: 96
- EU
16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Oktober
(Vorabschätzung)
PROGNOSE: -15,0
zuvor: -13,9
- US
14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 875.000
zuvor: 898.000
16:00 Verkauf bestehender Häuser September
PROGNOSE: +6,2% gg Vm
zuvor: +2,4% gg Vm
16:00 Index der Frühindikatoren September
PROGNOSE: +0,6% gg Vm
zuvor: +1,2% gg Vm
AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN
11:00 GB/Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2035
im Volumen von 2,25 Mrd GBP
11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2023
im Volumen von 20 Mrd HUF
Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2026
im Volumen von 25 Mrd HUF
Auktion 3,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2031
im Volumen von 35 Mrd HUF
12:30 GB/Auktion 0,625-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2050
im Volumen von 1,75 Mrd GBP
ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES
Aktuell:
INDEX Stand +/- %
DAX-Future 12.477,50 -0,44
S&P-500-Indikation 3.423,50 -0,50
Nasdaq-100-Indikation 11.639,50 -0,52
Nikkei-225 23.470,02 -0,72
Schanghai-Composite 3.299,18 -0,78
+/- Ticks
Bund -Future 175,56% 0
Vortag:
INDEX Schluss +/- %
DAX 12.557,64 -1,41
DAX-Future 12.532,50 -1,44
XDAX 12.546,54 -1,44
MDAX 27.165,35 -1,91
TecDAX 3.062,32 -1,51
EuroStoxx50 3.180,70 -1,46
Stoxx50 2.853,50 -1,33
Dow-Jones 28.210,82 -0,35
S&P-500-Index 3.435,56 -0,22
Nasdaq-Comp. 11.484,69 -0,28
EUREX zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 175,56% -13
FINANZMÄRKTE
EUROPA
Ausblick: Mit einer schwachen Eröffnung an den europäischen Börsen rechnen Marktteilnehmer am Donnerstag. Der DAX wird voraussichtlich unter die Marke von 12.500 Punkte fallen. Händler verweisen auf den Rückgang der US-Index-Futures mit der Unsicherheit um die US-Wahlen und um das geplante US-Fiskalpaket, aber auch auf die steigenden Covid-19-Zahlen in Europa. "Die Anleger bauen Risikopositionen ab", sagt ein Händler. So genannte sichere Häfen wie Dollar und Bund-Future können sich stabilisieren. Aus technischer Sicht bietet die 200-Tagelinie bei 12.094 DAX-Punkten Unterstützung. Darüber könnte das Sepembertief bei 12.342 Punkten die Abwärtswelle zumindest zeitweise aufhalten. Auf der Oberseite würde sich die Situation oberhalb des jüngsten Hoch von 13.028 Punkten entspannen.
Rückblick: Schwach - Belastend wirkte sich aus, dass die Zahl der Corona-Infektionen in Europa weiter rasant gestiegen war. Zudem war immer noch unklar, wie es mit dem Brexit weitergeht. Aber auch das Gezerre um das US-Fiskalpaket ging weiter. Ein Blick auf die Sektoren zeigte, dass sich die Investoren auf stürmische Zeiten einstellen und ihr Portfolio defensiver ausrichten. Mit den steigenden Coronazahlen und in Befürchtung weiterer lokaler Lockdowns und Reisebeschränkungen stellte der Sektor der Reiseunternehmen und Fluglinien mit einem Abschlag von 2,5 Prozent den größten Verlierer. Für die Aktie von Ericsson ging es 9,6 Prozent nach oben. Trotz stärkerer Belastungen durch die Wechselkursentwicklung hat der Konzern die Margenerwartungen laut Citigroup übertroffen. Vivendi stiegen um 1,6 Prozent. Der Umsatz hatte die Erwartungen deutlich geschlagen.
DAX/MDAX/TECDAX
Schwach - Ein Blick auf die Gewinner und Verlierer zeigte, dass sich Investoren im Vorfeld einer möglichen zweiten Abwärtswelle defensiv positionierten. Verkauft wurden unter anderem die Aktien der Fluglinien und Reiseunternehmen, so gaben Lufthansa um 4,7 Prozent nach, Tui um 4,1 Prozent. Ansonsten lieferte die Berichtssaison die Impulse. Nach Geschäftszahlen gaben Software AG um 2,9 Prozent nach. Solide Buchungen über den Erwartungen, jedoch ein durch den Geschäftsumbau belasteter enttäuschender Umsatz, hieß es. Bilfinger stiegen um 3,8 Prozent. Händler verwiesen auf einen Bericht mit Übernahmespekulationen. Die Aktie von Leifheit schloss nach Zahlenausweis und einem erhöhten Ausblick 4,3 Prozent im Plus.
XETRA-NACHBÖRSE
Continental fielen um 0,5 Prozent. Der Autozulieferer hatte von guten Autoverkäufen vor allem gegen Ende des dritten Quartals profitiert und bereinigt eine höhere Rendite als erwartet verbucht. Zudem kündigte das Unternehmen Wertminderungen und Restrukturierungskosten an. Traton verbesserten sich um 3 Prozent. Der Nutzfahrzeughersteller hatte im dritten Quartal von einer besseren Nachfrage sowie Kostensenkungen berichtet und operativ einen bereinigten Millionengewinn erzielt. Jugheinrich hatte den Ausblick erhöht. Die Aktie rückte um 3,5 Prozent vor. Hypoport verloren 12 Prozent. Der Finanzdienstleister hatte im dritten Quartal trotz höherer Einnahmen operativ einen Gewinneinbruch erlitten. Sixt stiegen um 1,5 Prozent. Der Autovermieter hatte im dritten Quartal von der teilweisen Aufhebung von Reisebeschränkungen und Kostensenkungen profitiert. Nach Vorlage von guten Drittquartalszahlen ging es für Adva Optical um 2 Prozent nach oben.
USA / WALL STREET
Leichter - Der Handel war von Schwankungen gekennzeichneten. Im Blick standen weiter die Verhandlungen um ein neues Hilfspaket. Hauptbelastungsfaktor blieb die immer schneller steigende Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Netflix verloren 6,9 Prozent. Nachdem der Streaming-Anbieter zu Beginn der Krise noch davon profitiert hatte, dass mehr Menschen zu Hause blieben, bekam das Unternehmen nun die Konkurrenz zu spüren. Abbott Laboratories hatte nach einem zweistelligen Wachstum im dritten Quartal seine Prognose angehoben. Mit den Zahlen wurden die Erwartungen übertroffen. Die Aktie fiel jedoch um 2,3 Prozent, was Marktteilnehmer mit Gewinnmitnahmen erklärten. Verizon hatte im dritten Quartal weniger verdient und umgesetzt. Die Aktie gab 0,9 Prozent nach. Texas Instruments übertraf mit den Geschäftszahlen zum dritten Quartal und dem Ausblick die Markterwartungen. Die Titel zeigten sich aufgrund von Gewinnmitnahmen mit einem Minus von 3,1 Prozent. Uber verloren 3,1 Prozent. Der Mobilitätsdienstleister bietet einem Magazinbericht zufolge weit mehr als 1 Milliarde Euro für das Femeinschaftsunternehmen FreeNow der Autohersteller BMW und Daimler. Die Entscheidung über einen Verkauf sei jedoch noch nicht gefallen, hieß es.
Für US-Anleihen ging es mit der weiterhin herrschenden Stimuli-Hoffnungen nach unten.
DEVISENMARKT
DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:04 Uhr % YTD EUR/USD 1,1845 -0,13% 1,1860 1,1872 +5,6% EUR/JPY 124,03 +0,01% 124,02 124,00 +1,7% EUR/CHF 1,0737 +0,04% 1,0733 1,0726 -1,1% EUR/GBP 0,9019 -0,05% 0,9024 0,9029 +6,6% USD/JPY 104,71 +0,13% 104,57 104,43 -3,7% GBP/USD 1,3132 -0,09% 1,3144 1,3147 -0,9% USD/CNH 6,6581 +0,25% 6,6416 6,6399 -4,4% Bitcoin BTC/USD 12.754,75 -1,485 12.947,00 12.716,00 +76,9%
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
October 22, 2020 01:33 ET (05:33 GMT)
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