DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
FEIERTAGSHINWEIS
FREITAG: In Schweden findet ein bis 13:00 Uhr verkürzter Handel wegen Allerheiligen am 31.10. statt.
AKTIENMÄRKTE (18:30 Uhr)
INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 2.960,03 -0,12% -20,96% Stoxx50 2.702,39 -0,10% -20,59% DAX 11.598,07 +0,32% -12,46% FTSE 5.570,74 -0,22% -25,98% CAC 4.569,67 -0,03% -23,56% DJIA 26.636,94 +0,44% -6,66% S&P-500 3.307,29 +1,11% +2,37% Nasdaq-Comp. 11.192,38 +1,70% +24,74% Nasdaq-100 11.371,62 +2,05% +30,21% Nikkei-225 23.331,94 -0,37% -1,37% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 176,13 +3
ROHSTOFFMÄRKTE
ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 36,18 39,57 -3,2% -1,21 -35,9% Brent/ICE 37,48 39,12 -4,2% -1,64 -38,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.867,69 1.878,39 -0,6% -10,71 +23,1% Silber (Spot) 23,34 23,43 -0,3% -0,08 +30,8% Platin (Spot) 852,50 872,40 -2,3% -19,90 -11,7%
Die Ölpreise geben erneut nach und fallen auf den tiefsten Stand seit rund fünf Monaten. Die beschlossenen Lockdowns schüren die Sorge vor einer neuerlichen Rezession und damit einer stark zurückgehenden Ölnachfrage. Auch der jüngste deutliche Anstieg der US-Lagerdaten sorgt für Druck auf den Markt, so ein Teilnehmer. Für den Goldpreis geht es kräftiger nach unten. Er fällt auf den tiefsten Stand seit rund einem Monat. Händler verweisen auf den Dollar-Anstieg.
FINANZMARKT USA
Nach der Talfahrt zur Wochenmitte geht die Wall Street am Donnerstag auf Erholungskurs. Im Laufe des Vormittags (Ortszeit) hat auch der zunächst leichtere Dow-Jones-Index ins Plus gedreht. Verglichen mit den jüngsten Abschlägen hält sich die Gegenbewegung aber in Grenzen. Die weiter rasant steigenden Corona-Neuinfektionen und die beschlossenen neuen Lockdowns sorgen für tiefe Sorgenfalten bei den Investoren. Denn die von vielen erhoffte wirtschaftliche Erholung dürfte damit ins Stocken geraten. Zudem werden nach der Schlussglocke mit Twitter, Apple, Facebook, Amazon und der Google-Mutter Alphabet eine ganze Reihe von Technologie-Schwergewichten ihre Quartalszahlen vorlegen. Dazu kommt die immer näher rückende US-Wahl. In der nächsten Woche wird sich entscheiden, ob der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden Amtsinhaber Donald Trump ablösen wird. In den Umfragen liegt Biden weiter deutlich in Front. Für einen leicht positiven Impuls sorgen US-Daten. So ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutlicher als prognostiziert gesunken. Die US-Wirtschaftsleistung ist im dritten Quartal mit einem Rekordtempo gewachsen und hat sich von einem Großteil der Pandemieverluste erholt, aber sie liegt immer noch unter dem Niveau von 2019. Für die Ford-Aktie geht es nach besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen stark nach oben. Die Visa-Aktie gewinnt ebenfalls. Das Kreditkarten-Unternehmen sah in seinem vierten Geschäftsquartal ein gestiegenes Bezahlvolumen, litt allerdings wegen der Corona-Pandemie unter den sinkenden Ausgaben bei internationalen Reisen. Ebay reduzieren sich um 8 Prozent. Der milliardenschwere Verkauf des Kleinanzeigengeschäfts und der E-Commerce-Boom haben dem Online-Marktplatz Ebay ein starkes drittes Quartal beschert. Umsatz und Gewinn legten zu und übertrafen die Erwartungen der Analysten. Zugleich hob Ebay den Jahresausblick an. Für die Verluste machen Händler Gewinnmitnahmen verantwortlich.
AUSBLICK UNTERNEHMEN
Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:
17:50 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 3Q
21:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 3Q
21:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 3Q
21:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 3Q
21:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 4Q
21:15 US/Alphabet Inc, Ergebnis 3Q
21:30 US/Apple Inc, Ergebnis 4Q
24:00 DE/Metro AG, Fristende zur Annahme des Übernahmeangebots von EP GC
AUSBLICK KONJUNKTUR +
Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.
FINANZMÄRKTE EUROPA
Nach dem Abverkauf der vergangenen Tage haben die europäischen Börsen am Donnerstag kaum verändert geschlossen. Den stützenden Impuls lieferte die Europäische Zentralbank (EZB). Zunächst hatte sie, wie erwartet, die Leitzinsen als auch die Wertpapierkaufprogramme sowie die sie betreffende Forward Guidance bestätigt. Mit der Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, dass die Wirtschaft schneller als erwartet an Schwung verliere, kamen zunächst einmal Verkäufe an die Börse. Doch in der Folge machte Lagarde klar, dass die EZB für weitere Stimuli bereit sei. Sie stellte ein umfassendes geldpolitisches Unterstützungsprogramm in Aussicht. Die angekündigten Lockdowns in Deutschland und Frankreich sowie die damit verbundenen Risiken für die Wirtschaft belasteten dagegen unverändert das Sentiment, daran dürfte sich auch in den kommenden Tagen nichts ändern. Leicht unter den Erwartungen lagen die Geschäftszahlen der Credit Suisse (minus 5,6 Prozent). Der operative Gewinn brach wegen hoher Rückstellungen im dritten Quartal ein. Deutsche Börse verloren 0,5 Prozent. Die Drittquartalszahlen bewegten sich zwar im Rahmen der Erwartungen. Allerdings machte der Börsenbetreiber das Erreichen des Gewinnziels für das laufende Jahr von einer höheren Handelsaktivität im vierten Quartal abhängig. Nokia brachen um 18,5 Prozent ein. Das Unternehmen senkte die erst Ende Juli angehobene Prognose wieder und verlor damit bei einigen Aktionären das Vertrauen. Sehr gut kamen Geschäftszahlen und vor allem Aussagen zur Dividendenpolitik bei Royal Dutch Shell an. Die Aktie legte um 4,1 Prozent zu. "Sehr mau" seien die Geschäftszahlen des österreichischen Energiekonzerns OMV ausgefallen, hieß es im Handel. Dabei habe weniger die Coronakrise Schuld daran, sondern der lange Verfall der Ölpreise, von dem OMV abhängiger sei als BP und Shell. OMV verloren 2,1 Prozent. Positiv überrascht zeigte man sich im Handel bei den Geschäftszahlen von Wacker Chemie (plus 4,4 Prozent). Aixtron brachen um 12,5 Prozent ein. Der Umsatz im dritten Quartal lag mit 64,1 Millionen Euro etwa 10 Prozent unter den Erwartungen. Der Auftragsbestand ist aber kräftig gewachsen.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % Do, 08:49 Uhr Mi, 17:37 Uhr % YTD EUR/USD 1,1655 -0,80% 1,1749 1,1754 +3,9% EUR/JPY 122,03 -0,41% 122,52 122,64 +0,1% EUR/CHF 1,0688 -0,06% 1,0690 1,0694 -1,5% EUR/GBP 0,9028 -0,19% 0,9035 0,9053 +6,7% USD/JPY 104,71 +0,39% 104,28 104,32 -3,7% GBP/USD 1,2911 -0,60% 1,3003 1,2982 -2,6% USD/CNH (Offshore) 6,7130 -0,23% 6,7030 6,7313 -3,6% Bitcoin BTC/USD 13.568,00 +2,29% 13.158,00 13.098,75 +88,2%
Der Euro fällt auf den tiefsten Stand seit einem Monat, nachdem sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde negativ zur konjunkturellen Entwicklung geäußert hat. Die Erholung verliere schneller als erwartet an Momentum und die steigende Zahl der Corona-Neuinfektionen sei besorgniserregend. Nach der Bestätigung von Leitzinsen und Wertpapierkaufprogrammen sowie die sie betreffende Forward Guidance stellte die EZB weitere Schritte im Dezember in Aussicht. Man werde dabei auf "alle Instrumente" schauen, so Lagarde. Dies bedeutet daher auch, dass eine weitere Zinssenkung nicht ausgeschlossen werden kann, was den Euro belastet. Zusätzlicher Druck kommt vom anziehenden Dollar, der als "sicherer Hafen" von den zunehmenden Corona-Sorgen profitiert. Aber auch die starken Daten zum US-Wirtschaftswachstum stützen den Greenback.
FINANZMÄRKTE OSTASIEN
Die Aktienmärkte in Ostasien haben am Donnerstag das gleiche Muster wie an den Vortagen gezeigt. Sie folgten zwar den Vorgaben der Wall Street und Europas nach unten, allerdings wurden die dort gesehenen heftigen Verluste nur zum Teil nachvollzogen. Am stärksten orientierte sich wie üblich Sydney an den westlichen Vorgaben, der S&P/ASX-200 sackte um 1,6 Prozent ab. In Tokio büßte der Nikkei-Index lediglich 0,4 Prozent ein auf 23.331 Punkte, nachdem die japanische Notenbank wie allgemein erwartet ihre bereits sehr lockere Geldpolitik bestätigt hatte. Daneben hielten die Notenbanker an der Einschätzung fest, dass sich die Wirtschaft des Landes schrittweise von den Auswirkungen der Corona-Pandemie weiter erholt. Allen Plätzen war gemein, dass die neuerlichen Lockdowns in vielen Teilen der Welt, allen voran stehen hier aktuell besonders Deutschland und Frankreich im Fokus, keine Kauflaune aufkommen ließen, sondern Sorgen um die Konjunktur schürten. Ein Hoffnungsschimmer kam aus Taiwan. Von dort wurde gemeldet, dass es mittlerweile 200 Tage lang zu keiner Corona-Neuinfektion mehr gekommen sein soll. Dem dortigen Aktienmarkt half das aber kaum, der Taiex büßte 1 Prozent ein.
UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR
SAP-AR-Chef Plattner kauft für weitere 50 Mio Euro Aktien
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
October 29, 2020 13:34 ET (17:34 GMT)
DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-
Der Aufsichtsratsvorsitzende und Mitgründer Hasso Plattner nutzt den Kursrutsch der SAP-Aktie nach der breitangelegten Prognosesenkung am Wochenanfang zu weiteren Käufen. Am Mittwoch hat er für knapp 50 Millionen Euro Aktien zu 93,48 Euro je Stück geordert, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung für die Hasso Plattner Single Asset GmbH & Co KG hervorgeht.
Brenntag und Chemondis kooperieren bei digitalem Chemikalien-Vertrieb
Der Chemikalienhändler Brenntag und Chemondis, eine digitale Handelsplattform für Chemikalien, arbeiten künftig im digitalen Vertrieb und Marketing zusammen. Die beiden Unternehmen reagieren damit auf die zunehmende Bedeutung von Online-Vertriebskanälen für die Chemieindustrie und wollen den digitalen Vertrieb und das digitale Marketing für die Branche vorantreiben, wie Brenntag mitteilte.
Carl Zeiss Meditec übertrifft Jahresumsatzprognose
Die Carl Zeiss Meditec AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 ihre Umsatzprognose übertroffen. Für 2020/21 erwartet Medizintechnikunternehmen aus Jena eine Erholung der Märkte und damit eine Rückkehr zu Wachstum bei Umsatz und operativem Gewi
Rostocker Reederei Aida streicht Kreuzfahrten im November
Angesichts der geplanten Einschränkungen der Bundesregierung im Tourismus stoppt die in Rostock ansässige Reederei Aida Cruises die erst vor wenigen Wochen wieder aufgenommenen Kreuzfahrtbetrieb. Die geplanten Reisen im November werden abgesagt, wie Aida Cruises mitteilte. Die Reederei geht derzeit davon aus, den Betrieb im Dezember wieder aufnehmen zu können. Bund und Länder haben für den gesamten Monat November ein touristisches Beherbergungsverbot beschlossen.
Ferratum erwägt Umwandlung in eine SE
Der Finanzdienstleister Ferratum denkt über eine Änderung seiner Rechtsform nach. Wie die Ferratum Oyi mit Sitz in Finnland und Börsennotiz in Deutschland mitteilte, ist eine Überlegung die Umwandlung der Rechtsform in eine Europäische Aktiengesellschaft (SE - Societas Europaea).
FCR Immobilien verschiebt Kapitalerhöhung
Die FCR Immobilien AG verschiebt wegen der verschärften Corona-Krise und der Verunsicherung der Anleger ihre geplante Kapitalerhöhung. Weitere Angaben machte das Immobilienunternehmen n
Wirecard-Investoren bereiten Staatshaftungs-klagen vor
Im Wirecard-Skandal wollen geschädigte Investoren direkt gegen den deutschen Staat vorgehen. Nach Informationen des Spiegel bereiten die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) und Londoner Hedgefonds sogenannte Staatshaftungsklagen vor. Der Staat müsse dafür geradestehen, dass die Aufsichtsbehörden bei dem Finanzkonzern nicht durchgriffen, um den Schaden zu begrenzen.
Exxon streicht 1.900 Stellen in den USA
Der Ölkonzern Exxon Mobil will in den USA 1.900 Mitarbeiter entlassen. Den größten Einschnitt werde es in der Verwaltung in der Zentrale in Houston geben, teilte das Unternehmen mit. Es werde Abfindungsangebote und auch betriebsbedingte Kündigungen geben. Exxon beschäftigt weltweit 74.000 Mitarbeiter und streicht schon 1.600 Stellen in Europa sowie auf freiwilliger Basis in Australien.
Intercontinental Exchange verdient weniger und schlägt Erwartungen
Der Börsenbetreiber Intercontinental Exchange hat im dritten Quartal trotz höherer Erlöse weniger verdient. Unter anderem belasteten Aufwendungen im Zusammenhang mit der Übernahme der Hypothekenplattform Ellie Mae. Der Betreiber der New York Stock Exchange schnitt gleich wohl besser ab als erwartet.
Kraft Heinz übertrifft im dritten Quartal die Erwartungen
Der Nahrungsmittelhersteller Kraft Heinz hat von einer höheren Nachfrage nach Lebensmitteln während der Coronavirus-Pandemie profitiert und seine Prognose angehoben. Zwar sank der Nettogewinn von Kraft Heinz auf 597 Millionen US-Dollar bzw. 49 Cent je Aktie, gegenüber 899 Millionen Dollar bzw 74 Cent je Anteil im Vorjahresquartal, was in erster Linie auf Veräußerungen zurückzuführen ist. Bereinigt um Sondereffekte stieg der Gewinn um 1,4 Prozent auf 70 Cent pro Aktie und übertraf damit die Konsensschätzung der Analysten von 62 Cent.
Spotify erholt sich vom Einbruch zu Beginn der Pandemie
Der Musik-Streamingdienst Spotify hat sich von dem Einbruch zu Beginn der Pandemie erholt. Die Kunden gaben im dritten Quartal insgesamt mehr Geld dafür aus, über den Dienst Musik zu hören, als vor den Lockdowns. Spotify gewann zudem mehr Nutzer hinzu als erwartet und teilte mit, die Konsumgewohnheiten hätten sich wieder normalisiert.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
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October 29, 2020 13:34 ET (17:34 GMT)
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