DJ Lufthansa platziert Wandelanleihe mit 525 Millionen Euro Volumen
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa will sich mit einer Wandelanleihe frisches Geld bei institutionellen Investoren besorgen. Begonnen wird eine Platzierung im Gesamtnennbetrag von 525 Millionen Euro, wie der Luftfahrtkonzern mitteilte. Die Anleihen sind in Lufthansa-Aktien wandelbar, die Aktionäre haben kein Bezugsrecht. Die Anleihe wird in spätestens fünf Jahren zurückbezahlt, bis dahin wird sie halbjährlich zwischen 2,25 und 2,75 Prozent verzinst.
Der anfängliche Wandlungspreis wird mit einer Prämie von 30 bis 35 Prozent über dem noch zu ermittelnden Referenzaktienkurs festgesetzt. Die Lufthansa kann die Anleihe unter bestimmten Bedingungen frühestens zum 8. Dezember 2023 zurückkaufen. Die Lufthansa hat weitere Kapitalmaßnahmen innerhalb von 90 Tagen nach Auslieferung ausgeschlossen. Die genauen Konditionen werden im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens im Tagesverlauf ermittelt.
Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com
DJG/rio/sha
(END) Dow Jones Newswires
November 10, 2020 02:21 ET (07:21 GMT)
Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.
