DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
TAGESTHEMA
Hochrangige Vertreter der US-Wahlbehörden sehen keinerlei Belege für Betrug bei der Präsidentschaftswahl. In einer Erklärung traten diese Mitarbeiter von Dienststellen der US-Bundesregierung wie der Bundesstaaten laut AFP nachdrücklich den Behauptungen des abgewählten Präsidenten Donald Trump entgegen. Trump erkennt seine Niederlage gegen den Oppositionskandidaten Joe Biden bislang nicht an und prangert ohne Vorlage irgendwelcher Beweise vermeintlichen massiven Wahlbetrug an. Die Wahl am 3. November sei "die sicherste der amerikanischen Geschichte" gewesen", betonten die Behördenvertreter in ihrer gemeinsamen Erklärung. Es gebe keine Belege dafür, dass Stimmen bei der Wahl "gelöscht" worden, "verloren" gegangen oder "verändert" worden seien und das Funktionieren der Wahlverfahren "in irgendeiner Weise" beeinträchtigt gewesen sei.
AUSBLICK KONJUNKTUR
- US
14:30 Erzeugerpreise Oktober
PROGNOSE: +0,2% gg Vm
zuvor: +0,4% gg Vm
Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)
PROGNOSE: +0,2% gg Vm
zuvor: +0,4% gg Vm
16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan
November (1. Umfrage)
PROGNOSE: 81,5
zuvor: 81,8
ÜBERSICHT INDIZES
Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.546,25 +0,05% Nasdaq-100-Indikation 11.894,00 +0,20% Nikkei-225 25.385,87 -0,53% Hang-Seng-Index 26.072,79 -0,37% Kospi 2.493,87 +0,74% Shanghai-Composite 3.301,52 -1,11% S&P/ASX 200 6.405,20 -0,20%
FINANZMÄRKTE
OSTASIEN (VERLAUF)
Leichter - Auf die Stimmung drücken die in vielen Teilen der Welt weiter steigenden Corona-Infektionszahlen, während die Aussichten für einen baldigen breiten Einsatz des von Biontech und Pfizer gefundenen Impfstoff nüchterner gesehen werden. Hinzu kommen leichtere Vorgaben der US-Börsen und aus Europa - und das vor dem Hintergrund einer erhöhten Neigung zu Gewinnmitnahmen, nachdem einige Indizes wie der Nikkei gerade erst Langzeithochs erreichten. Auf den Nikkei drückt auch der festere Yen. An den chinesischen Märkten drücken die US-chinesischen Spannungen wieder stärker nach vorn. Trotz seiner Abwahl hat US-Präsident Donald Trump eine Verfügung unterzeichnet, die US-Amerikanern Investitionen in eine Gruppe chinesischer Unternehmen untersagt, die Streitkräfte und Sicherheitsbehörden des Landes unterstützen könnten. In Tokio machen Nisan einen Satz um fast 8 Prozent nach oben. Der Autobauer hatte im Zuge des etwas besser als erwartet ausgefallenen Quartalsberichts nach Börsenschluss am Donnerstag den Gewinnausblick etwas angehoben. Bei Bridgestone kommen die Geschäftszahlen dagegen schlecht an, die Aktie verliert 5 Prozent.
US-NACHBÖRSE
Cisco Systems wurden nach dem Quartalsausweis um 7,7 Prozent nach oben genommen (s.u.). Der Hersteller von Anlagen zur Chipproduktion Applied Materials übertraf ebenfalls die Markterwartungen (s.u.). Die Aktie gewann 1,7 Prozent. Für das Disney-Papier ging es auf Nasdaq.com um 3,3 Prozent aufwärts (s.u.). Autodesk gewannen 5 Prozent, nachdem das Softwareunternehmen besser als bislang erwartete Drittquartalsergebnisse angekündigt hatte. Auch die Aktie des Einzelhändlers Dillard's legte nachbörslich zu und zwar um 4,5 Prozent. Entgegen den Analystenprognosen hatte Dillard's einen Quartalsgewinn geschrieben, verfehlte umsatzseitig aber die Erwartung knapp. Beim Kosmetikunternehmen Revlon brach der Umsatz im Berichtsquartal um 20 Prozent ein, zudem fiel das Ergebnis mit minus 44 Millionen Dollar auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr erneut negativ aus. Revlon verloren darauf 8,2 Prozent.
WALL STREET
INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD
DJIA 29.080,17 -1,08 -317,46 1,90
S&P-500 3.537,01 -1,00 -35,65 9,48
Nasdaq-Comp. 11.709,59 -0,65 -76,84 30,50
Nasdaq-100 11.827,14 -0,55 -65,79 35,43
Vortag
Umsatz NYSE (Aktien) 1,043 Mrd 0,93 Mrd
Gewinner 737 1.531
Verlierer 2.334 1.513
Unverändert 81 111
Schwach - Verstärkte Coronavirus-Sorgen drückten auf die Stimmung. In den USA erreicht die Zahl der Neuinfektionen immer neue Rekordmarken und auch weltweit breitet sich die Pandemie weiter rasant aus. Daher werden auch wieder Beschränkungen verhängt. Mahnende Worte kamen auch von US-Notenbankpräsident Jerome Powell: "Die nächsten Monate könnten eine Herausforderung sein", sagte er auf einem Notenbankerforum; daran ändere zunächst auch der von Biontech und Pfizer gefundene Impfstoff zunächst nichts. Moderna stiegen um 6,5 Prozent. Das Biotechnologie-Unternehmen hatte mitgeteilt, dass erste Daten aus klinischen Tests seines Corona-Impfstoffkandidaten vorlägen und ausgewertet werden könnten. Fossil machten einen Satz um 24,5 Prozent nach oben. Der Anbieter von Accessoires wie Taschen, Uhren und Brillen kehrte im dritten Quartal in die Gewinnzone zurück.
US-ANLEIHEN
Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,16 -2,0 0,18 -103,7 5 Jahre 0,39 -6,4 0,45 -153,6 7 Jahre 0,64 -8,2 0,72 -161,2 10 Jahre 0,88 -9,8 0,98 -156,5 30 Jahre 1,64 -10,2 1,74 -142,6
Mit den wieder stärker dominierenden Corona-Sorgen waren auch sichere Häfen wieder gesucht. Am Anleihemarkt, der am Mittwoch wegen des Feiertags Veterans Day geschlossen war, legten die Notierungen kräftig zu. Im Gegenzug reduzierte sich die Zehnjahresrendite um 9,8 Basispunkte auf 0,88 Prozent.
DEVISEN
zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:35 % YTD EUR/USD 1,1808 +0,0% 1,1807 1,1768 +5,3% EUR/JPY 124,02 -0,1% 124,12 123,89 +1,7% EUR/GBP 0,8991 -0,1% 0,9001 0,8924 +6,2% GBP/USD 1,3134 +0,1% 1,3118 1,3186 -0,9% USD/JPY 105,02 -0,1% 105,13 105,28 -3,4% USD/KRW 1115,54 +0,0% 1115,27 1114,52 -3,4% USD/CNY 6,6222 +0,1% 6,6130 6,6297 -4,9% USD/CNH 6,6228 +0,1% 6,6162 6,6286 -4,9% USD/HKD 7,7536 -0,0% 7,7543 7,7539 -0,5% AUD/USD 0,7235 +0,1% 0,7229 0,7260 +3,3% NZD/USD 0,6823 -0,1% 0,6831 0,6868 +1,4% Bitcoin BTC/USD 16.343,75 +0,7% 16.234,25 15.856,46 +126,7%
Der Euro zog auf 1,1807 Dollar von 1,1775 am Vorabend an, machte damit aber lediglich die Verluste vom Vortag wieder wett. Die Nachricht über vielversprechende Ergebnisse bezüglich der Wirksamkeit eines Corona-Impfstoffs ändert laut der Commerzbank nichts an den Plänen der EZB, im Dezember ihre Geldpolitik weiter zu lockern. Dabei sei Erwartung einer Zinssenkung der entscheidende Grund für einen niedriger zu erwartenden Euro. EZB-Chefin Lagarde hatte allerdings signalisiert, dass es bei den Lockerungen wohl nicht um eine Zinssenkung gehen werde. Im asiatischen Geschäft am Freitag zieht der Yen weiter an. Die japanische Währung werde ihrem Ruf als sicherer Hafen wieder gerecht, sagen Marktbeobachter. Denn am Vortag hätten die EZB und die US-Notenbank auf einem Zentralbankenforum erneut die Risiken für die Wirtschaft betont, die weiter von der Pandemie ausgingen - trotz der Hoffnung auf einen Impfstoff.
++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL
zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,53 41,12 -1,4% -0,59 -28,2% Brent/ICE 43,05 43,53 -1,1% -0,48 -29,9%
Die Ölpreise fielen mit der Veröffentlichung der wöchentlichen Öllagerdaten ins Minus. Die Vorräte waren überraschend um 4,27 Millionen gegenüber der Vorwoche gestiegen. Dazu kamen die wieder steigenden Sorgen in Bezug auf die Coronavirus-Pandemie und negative Auswirkungen auf die Ölnachfrage. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 1,2 Prozent auf 40,97 Dollar.
METALLE
zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.879,42 1.878,00 +0,1% +1,42 +23,9% Silber (Spot) 24,25 24,33 -0,3% -0,08 +35,9% Platin (Spot) 891,03 883,98 +0,8% +7,05 -7,7% Kupfer-Future 3,14 3,15 -0,1% -0,00 +11,2%
Mit den Corona-Sorgen war Gold als sichere Anlage wieder gesucht. Daneben stützte der leicht nachgebenden Dollar. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,5 Prozent auf 1.875 Dollar.
MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR
CORONA-PANDEMIE USA
Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen hat die Bürgermeisterin von Chicago die Bewohner der drittgrößten Stadt der USA aufgerufen, ab Montag nur noch in dringenden Fällen das Haus zu verlassen. Ausgenommen seien Wege zur Arbeit oder zur Schule.
GELDPOLITIK MEXIKO
Die mexikanische Notenbank hat ihren Leitzins unverändert gelassen. Nach zuletzt elf Zinssenkungen in Folge legte sie eine Pause ein, während Analysten mit einer weiteren Senkung gerechnet hatten. Der Leitzins bleibt nun aber unverändert bei 4,25 Prozent. Die Entscheidung fiel mit 4 zu 1 Stimmen. Ein Mitglied stimmte für eine erneute Senkung um 25 Basispunkte.
USA - PRÄSIDENTSCHAFTSWAHL
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
November 13, 2020 01:43 ET (06:43 GMT)
DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-
Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat laut Prognosen weiterer Fernsehsender auch den Bundesstaat Arizona gewonnen. Der konservative Sender Fox News und die Nachrichtenagentur AP hatten Biden bereits in der Wahlnacht zum Sieger in Arizona erklärt.
USA/CHINA
US-Präsident Donald Trump verbietet US-Bürgern Investitionen in chinesische Unternehmen, die Streitkräfte und Sicherheitsbehörden des Landes unterstützen könnten. Die entsprechende Anordnung des abgewählten Präsidenten Donald Trumpsoll am 11. Januar in Kraft treten. Die chinesische Führung nutze US-Kapital, um das Militär des Landes und den Sicherheitsapparat auszubauen und zu modernisieren, heißt es in dem Dekret.
USA/CHINA
Die US-Regierung setzt ihr geplantes Verbot der chinesischen Videoplattform Tiktok aus. Das Handelsministerium teilte mit, dass es einer entsprechenden Anordnung einer Bundesrichterin im Bundesstaat Pennsylvania nachkomme. Mit der Verbotsverordnung will der inzwischen abgewählte Präsident Trump erreichen, dass die Tiktok-Mutter Bytedance den US-Zweig von Tiktok an ein US-Unternehmen verkauft.
ALIBABA
hat mit seiner Rabattaktion um den sogenannten "Singles Day" in diesem Jahr umgerechnet mehr als 74 Milliarden Dollar eingenommen, 26 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit setzt sich das Umsatzwachstum der vergangenen Jahre fort. Einen großen Unterschied gibt es jedoch: Diesmal galten die Rabatte mehrere Tage, vom 1. November bis zum vergangenen Mittwoch.
APPLIED MATERIALS
Der Chipanlagenhersteller hat im vierten Geschäftsquartal die Markterwartungen übertroffen. "Unsere zukünftigen Möglichkeiten haben noch nie so gut wie derzeit ausgesehen", zeigte sich CEO Gary Dickerson nach dem nach eigenen Angaben Rekordquartal optimistisch. Applied steigerte den Umsatz auf 4,69 (3,75) Milliarden Dollar. Analysten hatten 4,6 Milliarden erwartet. Der Nettogewinn kletterte auf 1,31 (0,698) Milliarden, bereinigt auf 1,23 Dollar je Aktie. Analysten hatten lediglich 1,17 Dollar prognostiziert.
CISCO SYSTEMS
hat mit den Zahlen für das erste Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen. Auch der Ausblick lag über den Schätzungen. Zudem ernannte das Unternehmen mit dem bisherigen Autodesk-CFO R. Scott Herren einen neuen Finanzvorstand. Ciscos Nettogewinn reduzierte sich auf 2,17 (2,93) Milliarden Dollar. Der Umsatz sank auf 11,93 (13,16) Milliarden.
DISNEY
Die Corona-Restriktionen bescherten Disney auch im vierten Geschäftsquartal einen deutlichen Gewinnrückgang. Erstmals seit über 40 Jahren wurde damit im Gesamtjahr ein Verlust verzeichnet. Allerdings fielen die Zahlen immer noch besser als von den Analysten erwartet aus. Disney fuhr einen Verlust von 710 Millionen Dollar ein, bereinigt und je Aktie von 20 Cent. Der Umsatz reduzierte sich auf 14,71 (19,1) Milliarden Dollar. Analysten hatten einen bereinigten Verlust je Aktie von 71 Cent und einen Umsatz von 14,15 Milliarden Dollar erwartet. Disney+ gewann im vierten Quartal 16,2 Millionen Abonnenten hinzu und kam damit zum Ende des Quartals auf 73,7 Millionen.
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DJG/ros/gos
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November 13, 2020 01:43 ET (06:43 GMT)
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