DGAP-News: SUNfarming GmbH: Platziertes Volumen der neuen börsennotierten 5,5 % Unternehmensanleihe 2020/2025 beträgt bereits 5,75 Mio. Euro

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SUNfarming GmbH: Platziertes Volumen der neuen börsennotierten 5,5 % Unternehmensanleihe 2020/2025 beträgt bereits 5,75 Mio. Euro

19.11.2020 / 12:55
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SUNfarming GmbH: Platziertes Volumen der neuen börsennotierten 5,5 % Unternehmensanleihe 2020/2025 beträgt bereits 5,75 Mio. Euro
- Erfolgreiches Jahr 2020 mit ca. 40 MW installierter Leistung im In- und Ausland

Erkner, 19. November 2020 - Die SUNfarming GmbH, ein Spezialist für die Projektierung, schlüsselfertige Realisierung sowie technische und kaufmännische Betriebsführung von Photovoltaik-Anlagen im In- und Ausland, konnte in der ersten Phase des Angebotszeitraums per 18. November 2020 bereits 5,75 Mio. Euro ihrer neuen 5,5 % Unternehmensanleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A254UP9) erfolgreich platzieren. Die zugeflossenen Mittel sind für die zusätzliche Projektentwicklung und Vorfinanzierung ausschließlich deutscher Solarprojekte vorgesehen.

Das Wertpapier wurde planmäßig am 16. November 2020 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen. Interessierte private und institutionelle Anleger können die Anleihe weiterhin bis zur Vollplatzierung im Volumen von 10 Mio. Euro über die Umweltfinanz Wertpapierhandelshaus GmbH zeichnen. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Martin Tauschke, geschäftsführender Gesellschafter der SUNfarming GmbH: "Wir freuen uns sehr über das Vertrauen, das die Anleger uns entgegenbringen. Vor allem in Anbetracht des aktuellen Kapitalmarktumfelds sind wir äußerst zufrieden damit, dass wir in den ersten zwei Monaten des Angebotszeitraums bereits rund 60 % des Gesamtvolumens erfolgreich platzieren konnten. Dieses Auftaktergebnis spricht ganz klar für unser Unternehmen, unsere Strategie und den unbestrittenen Wachstumsmarkt Erneuerbare Energien."

Trotz der anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie erwartet SUNfarming ein erfolgreiches Jahr 2020 mit ca. 40 MWp realisierter Projekte im In- und Ausland. Für das 1. Halbjahr 2021 umfasst die Projektpipeline bereits mehr als 30 MW. "Wir sehen uns gut aufgestellt für unser weiteres Wachstum. Besonders stolz sind wir auf die Gebotszuschläge für über 13 MW im Rahmen der Ausschreibung der Bundesnetzagentur. Dies zeigt, dass wir auch im Markt der größeren Freiflächenprojekte erfolgreich sind. Viele weitere Projekte befinden sich bereits in der intensiven Projektentwicklung", erklärt Martin Tauschke.

Eckdaten der Unternehmensanleihe 2020/2025

Emittentin	SUNfarming GmbH
Emissionsvolumen	Bis zu 10 Mio. Euro
Platziertes Volumen (per 18. November 2020)	5,75 Mio. Euro
ISIN/WKN	DE000A254UP9/A254UP
Kupon	5,5 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Angebotsfrist	14. September 2020 bis 9. September 2021: Zeichnungen während der gesamten Angebotsfrist bzw. bis zur Vollplatzierung über ausgesuchte Finanzintermediäre (z. B. Umweltfinanz) möglich
Valuta	16. November 2020
Laufzeit	5 Jahre: 16. November 2020 bis 15. November 2025 (einschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich, nachträglich am 16. Mai und 16. November eines jeden Jahres (erstmals 2021)
Rückzahlungs-termin	16. November 2025
Rückzahlungs-betrag	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungs-rechte der Emittentin	- Mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ende eines Quartals infolge einer Änderung oder Ergänzung der Steuer- oder Abgabengesetze und -vorschriften der Bundesrepublik Deutschland - Mit einer Frist von drei Monaten, wenn nur noch 20 % der ursprünglich begebenen Schuldverschreibungen nicht beendet oder zurückgezahlt worden sind - Nach Ablauf von drei Jahren ab Begebung innerhalb eines Jahres zu 103 % des Nennbetrags - Nach Ablauf von vier Jahren ab Begebung innerhalb eines Jahres zu 102 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihe-gläubiger und Covenants	- Kontrollwechsel - Drittverzug - Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten - Ausschüttungsbegrenzung - Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	- Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") - Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Börsensegment	Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse), seit 16. November 2020
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH

Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in Deutschland, Luxemburg und Österreich im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb Deutschlands, Luxemburgs und Österreichs erfolgt kein öffentliches Angebot.

Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und sie dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden. Der Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der Emittentin unter www.sunfarming.de/ir verfügbar.

Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
[e-mail]

Karsten Balzer
SUNfarming GmbH
03362/8859-120
[e-mail]

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Sprache:	Deutsch
Unternehmen:	SUNfarming GmbH
	Zum Wasserwerk 12
	15537 Erkner
	Deutschland
Telefon:	+49 (0)3362 / 88 59 120
E-Mail:	[e-mail]
Internet:	www.sunfarming.de
ISIN:	DE000A254UP9
WKN:	A254UP
Börsen:	Freiverkehr in Frankfurt
EQS News ID:	1149416

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