DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 24.11.2020
(NEU: konkrete Pläne Mytheresa.com, Börsengang-Option Friedrich Vorwerk)
=== MyTheresa.com GmbH ERSTNOTIZ: offen, Listing-Antrag für American Depositary Shares (ADS) bereits gestellt BRANCHE: Luxusmode SITZ: Aschheim BÖRSENSEGMENT: New York Stock Exchange (Nyse) VOLUMEN (WERT): geschätzt bis zu 1,5 Milliarden Dollar 4Basebio AG (vormals Expedeon AG), Spinoff des operativen Geschäfts mit den Geschäftsbereichen Genomik und DNA-Herstellung in die 4Basebio SE ERSTNOTIZ: bis Ende 2020 BRANCHE: Biotechnologie SITZ: Heidelberg, künftiger Sitz der 4Basebio SE: Cambridge/Großbritannien BÖRSENSEGMENT: Alternative Investment Market (AIM) der Londoner Börse Nagarro SE (Abspaltung der Allgeier SE) ERSTNOTIZ: möglicherweise 2. Halbjahr 2020 BRANCHE: IT-Beratung & Softwareentwicklungsservice SITZ: München Auto1 Group GmbH ERSTNOTIZ: eventuell Anfang 2021 BRANCHE: Online-Gebrauchtwagenhandel SITZ: Berlin BEWERTUNG: geschätzt bis zu 5 Milliarden Euro Qualtrics (SAP-Sparte) ERSTNOTIZ: geplant BRANCHE: Software SITZ: Provo/Utah (USA) BÖRSENSEGMENT: US-Börse Vantage Towers (Mobilfunkturm-Sparte von Vodafone) ERSTNOTIZ: voraussichtlich Anfang 2021 BRANCHE: Mobilfunk-Infrastruktur SITZ: Düsseldorf BÖRSENSEGMENT: Prime Standard an der Börse Frankfurt VOLUMEN (WERT): geschätzt 4 Milliarden Euro BEWERTUNG: geschätzt 20 Milliarden Euro KONSORTIALFÜHRER: voraussichtlich Bank of America, Morgan Stanley, UBS Wintershall Dea ERSTNOTIZ: 2021 BRANCHE: Öl- und Gasförderung SITZ: Kassel / Hamburg BEWERTUNG: geschätzt 14 Milliarden Euro ISIN: DE0000WIDEA7 WPK: WIDEA7 About You GmbH ERSTNOTIZ: möglicherweise 2021 BRANCHE: Online-Modehandel SITZ: Hamburg BEWERTUNG: geschätzt 3 Milliarden Euro Arriva plc (Tochter der Deutschen Bahn) ERSTNOTIZ: möglicherweise 2021 BRANCHE: Betreiber von Bussen und Bahnen SITZ: Sunderland/Großbritannien Springer Nature ERSTNOTIZ: verschoben, ursprünglich angepeilt offenbar 2020 BRANCHE: Wissenschaftsverlag SITZ: Berlin/Heidelberg BEWERTUNG: geschätzt 7 Milliarden Euro ISIN: DE000SPG1003 WPK: SPG100 Suse Software Solutions Germany GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Softwareentwickler, Linux-Anbieter SITZ: Nürnberg BEWERTUNG: geschätzt bis zu 5 Milliarden Euro Synlab ERSTNOTIZ: 1. Halbjahr 2021 möglich BRANCHE: Labordienstleistungen SITZ: Augsburg BEWERTUNG: geschätzt 5 bis 6 Milliarden Euro Omonia Office ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Büroimmobilien SITZ: Sheffield (Großbritannien) Vitesco (Bereich Antriebstechnik/Powertrain der Continental AG) ERSTNOTIZ: offen (möglicherweise 2021; ursprünglich 2. Halbjahr 2020) BRANCHE: Automobiltechnik SITZ: Hannover ISIN: NET000VITES1 WPK: VITES1 Syntellix AG ERSTNOTIZ: Unternehmen bereitet Börsengang in Singapur vor BRANCHE: Implantat-Technologie SITZ: Hannover BÖRSENSEGMENT: Börse Singapur ISIN: DE000A0SLQ92 WPK: A0SLQ9 Atotech Ltd (Beteiligung der Carlyle Group) ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Spezialchemie SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: voraussichtlich New York Stock Exchange (NYSE) BEWERTUNG: geschätzt 5 Milliarden Dollar Friedrich-Vorwerk-Gruppe (Muttergesellschaft MBB SE) ERSTNOTIZ: offen, MBB prüft Optionen inkl. Börsengang der Beteiligung BRANCHE: Rohrleitungsbau SITZ: Tostedt Senivita Social Estate AG (SSE) ERSTNOTIZ: offen (ursprünglich geplant 2020) BRANCHE: Entwickler von Pflegeimmobilien SITZ: Bayreuth Ottobock ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel SITZ: Duderstadt/künftig Berlin BEWERTUNG: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro 1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications) ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Webhosting SITZ: Montabaur Deutsche Lithium GmbH ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option BRANCHE: Bergbauunternehmen SITZ: Freiberg Diamontech AG ERSTNOTIZ: offen, ursprünglich 29.11.2019, aber verschoben BRANCHE: Medizintechnik SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: Prime Standard VOLUMEN (WERT): bis zu 68,3 Millionen Euro VOLUMEN (STÜCK): bis zu 1,8 Millionen Aktien (inklusive Greenshoe) GREENSHOE: bis zu 234.375 Aktien BEWERTUNG: bis zu 255 Millionen Euro BOOKBUILDINGSPANNE: 32 bis 38 Euro KONSORTIALFÜHRER: MainFirst Bank AG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner ISIN: DE000A255G44 WPK: A255G4 Domicil Real Estate Group ERSTNOTIZ: offen, ursprünglich bis Jahresende 2019 BRANCHE: Immobilien-Investment-Manager SITZ: München VOLUMEN (WERT): bis zu 150 Millionen Euro E-Seven Systems International Kommanditaktiengesellschaft ERSTNOTIZ: offen - ursprünglich angepeilt 2018 BRANCHE: Batteriespeicher-Lösungen SITZ: Vaduz (Liechtenstein) VOLUMEN (WERT): geplant Aktien im Wert von 100 Millionen Euro Exyte AG (ehemals M+W Group) ERSTNOTIZ: offen, ursprünglicher Plan im Oktober 2018 abgesagt BRANCHE: Spezialanlagenbau SITZ: Stuttgart BÖRSENSEGMENT: Prime Standard BEWERTUNG: geschätzt 2,5 bis 3 Milliarden Euro KONSORTIALFÜHRER: BofA Merrill Lynch und UBS Investment Bank als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners KONSORTIALMITGLIEDER: Commerzbank und Crédit Agricole CIB als weitere Joint Bookrunners ISIN: DE0000EXYTE0 WPK: EXYTE7 Getyourguide ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option BRANCHE: Buchungsplattform für Touren SITZ: Berlin BEWERTUNG: geschätzt 1,5 Milliarden Dollar Leoni-Sparte Wire & Cable Solutions (WCS) ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Autozulieferer SITZ: Nürnberg Luxco Sarl (Summit Germany Ltd) ERSTNOTIZ: offen, ursprünglich geplant 2019 BRANCHE: Immobilien SITZ: Guernsey BÖRSENSEGMENT: Prime Standard Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1 (u.a. Parship, Elite Partners) ERSTNOTIZ: 2022 BRANCHE: E-Commerce SITZ: Hamburg Scope Group ERSTNOTIZ: Börsengang "eine von mehreren Optionen" BRANCHE: Ratingagentur SITZ: Berlin Veganz GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2021 oder 2022 BRANCHE: vegane Lebensmittel SITZ: Berlin Summiq AG ERSTNOTIZ: offen, verschoben, ursprünglich 11.12.2019 BRANCHE: Ökostromanbieter SITZ: München BÖRSENSEGMENT: m:access der Börse München ZEICHNUNGSFRIST: ursprünglich 25.11. bis 5.12.2019 VOLUMEN (WERT): Bruttovolumen 75 bis 100 Millionen Euro VOLUMEN (STÜCK): geplant 7,5 bis 10 Millionen neue Aktien EMISSIONSPREIS: geplant 10,00 Euro KONSORTIALFÜHRER: M.M. Warburg als Global Coordinator und Bookrunner. ISIN: DE000A2YPH73 WPK: A2YPH7 Xella International ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Baustoffe (Marken u.a. Ytong und Fermacell) SITZ: Duisburg BÖRSENSEGMENT: Prime Standard BEWERTUNG: geschätzt bis zu 2,5 Milliarden Euro ISIN: LU1298739571 WPK: A140SK HSE24 Group ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Shopping-TV-Sender SITZ: Ismaning BEWERTUNG: geschätzt mindestens 1,5 Milliarden Euro N26 Bank GmbH ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Smartphone-Bank SITZ: Berlin BEWERTUNG: geschätzt mehr als 3 Milliarden Euro Novem Gruppe ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option BRANCHE: Automobilzulieferer und Anbieter von Zierteilen und Funktionselementen SITZ: Vorbach BEWERTUNG: geschätzt 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro Novomatic ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Glücksspieltechnik SITZ: Gumpoldskirchen/Österreich Signa Sports Group (Sport-Sparte der österreichischen Signa Holding, der u.a. Karstadt gehört) ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Sport-Handelsgeschäfte SITZ: Berlin BEWERTUNG: geschätzt 1 Milliarde Euro Smava GmbH ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option BRANCHE: Online-Kreditvermittler SITZ: Berlin Takko Fashion ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Modeeinzelhandel SITZ: Telgte Velero Immobilien AG ERSTNOTIZ: ABGESAGT, geplant war 27.10.2020 BRANCHE: Immobilien SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: Prime Standard ZEICHNUNGSFRIST: 12. bis 21. Oktober 2020 VOLUMEN (STÜCK): 16.666.667 neue Aktien aus Kapitalerhöhung für Privatplatzierung bei institutionellen Investoren/Erhöhungsoption: 1.666.667 Aktien BEWERTUNG: bis zu 556 Millionen Euro EMISSIONSPREIS: 30 Euro KONSORTIALFÜHRER: Citigroup als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner KONSORTIALMITGLIEDER: Kempen & Co, Societe Generale und Commerzbank als weitere Joint Bookrunner BÖRSENSYMBOL: VEL ISIN: DE000A3H21V1 WPK: A3H21V ===
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November 24, 2020 10:07 ET (15:07 GMT)
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