DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
TAGESTHEMA
Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist im November nach offiziellen Angaben deutlicher als erwartet gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 52,1 (Oktober: 51,4), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Stand von 51,5 Punkten prognostiziert. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung. Der Subindex für die Produktion erhöhte sich auf 54,7 (Vormonat: 53,9), jener für den Auftragseingang legte zu auf 53,9 (52,8). Der Index für neue Exportorder - ein Indikator für die Auslandsnachfrage nach chinesischen Gütern - stieg auf 51,5 (51,0). In der Dienstleistungsbranche hat sich die Lage im November aufgehellt, wie der ebenfalls am Morgen veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor zeigte. Er stieg auf 56,4 (Vormonat: 56,2) Punkte.
AUSBLICK KONJUNKTUR
- US
15:45 Index Einkaufsmanager Chicago November
PROGNOSE: 59,1
zuvor: 61,1
ÜBERSICHT INDIZES
INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.612,50 -0,77% Nasdaq-100-Indikation 12.216,50 -0,47% Nikkei-225 26.433,62 -0,79% Hang-Seng-Index 26.430,41 -1,73% Kospi 2.591,34 -1,60% Schanghai-Composite 3.397,58 -0,31% S&P/ASX 200 6.517,80 -1,26%
FINANZMÄRKTE
OSTASIEN (VERLAUF)
An den asiatischen Aktienmärkten drehen die Börsen im späten Handel nach unten ab. Am letzten Handelstag des Novembers mit seinen klaren Monatsaufschlägen sei die Bereitschaft, Gewinne einzustreichen, weiterhin ausgeprägt, heißt es. Zudem fehle Anlegern die Orientierung, da es aktuell kaum Impulse gebe. Die chinesischen Festlandsbörsen drehen trotz guter Wirtschaftsdaten ins Minus. Die Einkaufsmanagerindizes im verarbeitenden wie auch im nicht-verarbeitenden Gewerbe sind im November stärker als vorausgesagt gestiegen. Zudem hat die Zentralbank unerwartet weitere Mittel ins Finanzsystem gepumpt. Analysten sprechen von einer wachsenden Zahl Not leidender Unternehmensanleihen. In Hongkong geht es ebenfalls bergab. Berichten zufolge hat die scheidende Trump-Regierung in den USA weitere chinesische Unternehmen wegen ihrer Verbindungen zum Militär des Landes auf eine Sanktionsliste gesetzt. Bankaktien chinesischer Kernlandinstitute zeigen sich mit den Maßnahmen der Notenbank gegen den regionalen Trend mit Aufschlägen. Angesichts steigender Yen-Wechselkurse stützen positive Daten in Japan nicht. Die Industrieproduktion ist im Oktober deutlich stärker als gedacht geklettert. In Südkorea kehren vor allem ausländische Anleger dem Markt den Rücken. In Sydney hat der S&P/ASX-200 den gesamten Gewinn der Vorwoche ausgepreist. Werte aus den Sektoren Versorgung, Konsum, Finanzwesen und Rohstoffe liefen besonders schwach. Nach den positiven US-Vorgaben stemmten sich nur Technologietitel dem Abwärtstrend. In Australien ist in der Pandemie die Sparquote gestiegen, was dem Konsum nicht förderlich ist. Die Nachbarbörse im neuseeländischen Wellington schloss indes auf einem Allzeithoch. Die beiden Schwergewichte Meridian Energy und Fisher & Paykel Healthcare legten um 4,1 bzw. 5,8 Prozent zu.
US-NACHBÖRSE
Es gab wenig handelbare Nachrichten. United Airlines hat laut Kreisen damit begonnen, Charterflüge zur Verteilung von Impfdosen der beiden Unternehmen Biontech und Pfizer zu organisieren. Während Pfizer nach der Schlussglocke um 0,1 Prozent zulegten, gewannen United Airlines 0,4 Prozent. General Motors sanken um 0,5 Prozent. Der Finanzierungsarm des Automobil-Herstellers plant die Beantragung einer speziellen Industriebankenlizenz, wie Kreise mitteilten. Diese erlaubt es Unternehmen, sowohl Industrieunternehmen als auch Banken zu besitzen - eine traditionelle Banklizenz gewährte dies nicht. GM hatte mit einem solchen Konstrukt in der Hypothekenkrise Schiffbruch erlitten.
WALL STREET
INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD
DJIA 29.910,37 0,13 37,90 4,81
S&P-500 3.638,35 0,24 8,70 12,62
Nasdaq-Comp. 12.205,85 0,92 111,44 36,03
Nasdaq-100 12.258,21 0,87 106,00 40,37
Vortag
Umsatz NYSE (Aktien) 529 Mio 964 Mio
Gewinner 1.712 1.324
Verlierer 1.374 1.762
Unverändert 98 112
Etwas fester - Zwar tat sich bei den Standardwerten nicht viel, der technologielastige Nasdaq-Composite kletterte aber auf Rekordhoch. Am Brückentag nach "Thanksgiving" blieben allerdings viele Akteure dem Markt fern, zumal nach dem Feiertag nur eine verkürzte Sitzung stattfand. Insgesamt sprachen Händler von einem impulslosen Geschäft. Als Gradmesser für die US-Konsumneigung wurde die Rabattschlacht "Black Friday" genau beäugt. Die Aktien der größten US-Einzelhandelskonzerne Walmart (minus 0,2 Prozent), Costco Wholesale (plus 0,2 Prozent), Kroger (plus 0,3 Prozent) und Amazon (plus 0,3 Prozent) blieben in Lauerstellung. Erst am Wochenende dürften erste Umsatzzahlen durchsickern. Best Buy gaben 1,1 Prozent nach. In der Corona-Krise gingen die Neuinfektionen in den USA zwar zurück, doch erstmals kletterte die Zahl der coronabedingten Krankenhausaufenthalte über die Marke von 90.000. "Die Optimisten verdrängen die Realisten", sagte ein Börsianer mit Blick auf die kurzfristigen Unsicherheiten durch Lockdowns und Konjunkturschwäche. Der britische Pharmakonzern Astrazeneca muss sich einer kritischen Überprüfung seiner Studien zu seinen Impfstoffkandidaten stellen. Die Titel der Pharmakonzerne ohne entsprechende Zweifel wurden daher gekauft. Moderna zogen um 16,3 Prozent an, Pfizer um 1,9 Prozent und Biontech um 4,8 Prozent. Walt Disney leidet weiter unter den Corona-Restriktionen und verschärft daher den Stellenabbau. Die Papiere verloren 1,1 Prozent.
US-ANLEIHEN
US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,15 -1,2 0,16 -105,0 5 Jahre 0,37 -2,1 0,39 -155,7 7 Jahre 0,62 -3,0 0,65 -163,0 10 Jahre 0,85 -3,8 0,88 -159,8 30 Jahre 1,58 -4,6 1,62 -149,0
US-Staatsanleihen legten zu. Die Rendite zehnjähriger Papiere reduzierte sich im Gegenzug um 3,8 Basispunkte auf 0,85 Prozent. Gründe fanden Händler keine.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:11 % YTD EUR/USD 1,1966 -0,0% 1,1968 1,1931 +6,7% EUR/JPY 124,41 -0,1% 124,52 124,13 +2,1% EUR/GBP 0,8969 -0,1% 0,8981 0,8919 +6,0% GBP/USD 1,3342 +0,1% 1,3324 1,3379 +0,7% USD/JPY 103,97 -0,1% 104,04 104,03 -4,3% USD/KRW 1105,04 -0,1% 1105,04 1104,62 -4,3% USD/CNY 6,5923 +0,2% 6,5769 6,5819 -5,3% USD/CNH 6,5861 +0,2% 6,5728 6,5760 -5,5% USD/HKD 7,7510 +0,0% 7,7508 7,7509 -0,5% AUD/USD 0,7380 -0,1% 0,7388 0,7385 +5,3% NZD/USD 0,7021 -0,2% 0,7033 0,7027 +4,3% Bitcoin BTC/USD 18.583,75 +2,3% 18.160,25 16.924,27 +157,7%
Der Euro zeigt sich zum Wochenausklang klar über der Marke von 1,19 Dollar und kletterte auf ein Zwölfwochenhoch. Eigentlich belastende Nachrichten schadeten dem Euro zuletzt nicht. So würden Mitglieder der EZB nicht müde zu signalisieren, dass die Notenbank im Dezember ihre Geldpolitik expansiver gestalten werde, hieß es im Handel. Auch der Streit um den EU-Haushalt pralle am Euro ab.
++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL
ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,63 45,53 -2,0% -0,90 -20,4% Brent/ICE 46,90 48,18 -2,7% -1,28 -23,6%
Die Ölpreise zeigten sich nach den kräftigen Gewinnen im Wochenverlauf mit einer uneinheitlichen Tendenz. Mit Spannung werde auf das Opec-Treffen in der kommenden Woche geschaut, hieß es. Bislang geht der Markt von einer Ausweitung der bis Ende des Jahres laufenden Förderbeschränkungen um weitere drei Monate aus. Doch laut Presseberichten gibt es erste Gegner einer Verlängerung. WTI reduzierte sich um 0,7 Prozent auf 45,40 Dollar, Brent gewann dagegen 0,4 Prozent auf 47,98 Dollar.
METALLE
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.775,03 1.787,45 -0,7% -12,42 +17,0% Silber (Spot) 22,17 22,73 -2,5% -0,56 +24,2% Platin (Spot) 957,75 968,00 -1,1% -10,25 -0,8% Kupfer-Future 3,46 3,40 +1,9% +0,07 +22,6%
Gold reduzierte sich um 1,3 Prozent auf 1.787 Dollar und fiel damit erstmals seit Monaten unter die wichtige Marke von 1.800 Dollar. Zugleich verbuche das Edelmetall mit minus 4,5 Prozent den höchsten Wochenverlust seit September - belastet von den Impfstoffhoffnungen.
MELDUNGEN SEIT FREITAG, 19.00 UHR
CORONAPANDEMIE
Der renommierte US-Virologe Anthony Fauci hat vor einem drastischen Anstieg der Corona-Infektionszahlen nach Thanksgiving gewarnt. Wegen der regen Reiseaktivitäten rund um den wichtigsten US-Feiertag werde sich die Verbreitung des neuartigen Coronavirus höchstwahrscheinlich nochmals beschleunigen, sagte Fauci.
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
November 30, 2020 02:07 ET (07:07 GMT)
DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-
US-INNENPOLITIK
Weitere juristische Niederlage für US-Präsident Donald Trump: Ein Bundesberufungsgericht hat die Anfechtung des Ergebnisses der Präsidentschaftswahl im Schlüsselstaat Pennsylvania abgewiesen und damit ein Urteil aus erster Instanz bestätigt.
US-SANKTIONEN
Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will einem Medienbericht zufolge Chinas größten Chiphersteller SMIC und den Ölgiganten CNOOC auf die schwarze Exportliste setzen. Als Begründung werde angeführt, sie befänden sich im Besitz oder unter der Kontrolle des chinesischen Militärs, berichtet Reuters.
Die USA haben zudem Wirtschaftssanktionen gegen chinesische und russisches Unternehmen angekündigt, da diese sich an der Entwicklung des iranischen Atomprogramms beteiligt hätten. Die verhängten Sanktionen richten sich demnach gegen die zwei in China ansässige Unternehmen "Chengdu Best New Materials" und "Zibo Elim Trade" sowie gegen die in Russland ansässigen Unternehmen "Nilco Group" und "Joint Stock Company Elecon".
KONJUNKTUR JAPAN
Industrieproduktion Okt +3,8% (PROG: +2,2%) gg Vm
Einzelhandelsumsatz Okt +6,4% gg Vorjahr
Einzelhandelsumsatz Supermärkte Okt +2,9% gg Vj
KONJUNKTUR SÜDKOREA
Index Frühindikatoren Okt 101,8 (Sep: 101,4)
S&P GLOBAL / IHS
Noch am Montag könnte die weltweit größte Fusion des laufenden Jahres ins Rollen kommen: Die S&P Global Inc will offenbar die IHS Markit Ltd kaufen und so zu einem der größten Finanzdatenanbieter in den USA werden. Der Kaufpreis soll etwa 44 Milliarden US-Dollar erreichen und in Aktien bezahlt werden, berichten mehrere informierte Personen.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
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November 30, 2020 02:07 ET (07:07 GMT)
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