DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
TAGESTHEMA
Die US-Notenbank will ihre Käufe von Staatsanleihen und Wertpapieren fortsetzen, bis sich bei der Erreichung ihrer Ziele "substanzielle Fortschritte" zeigen. Die Währungshüter änderten das Anleihe-Kaufprogramm nicht, um der Wirtschaft mehr Stimulus zu geben. Der Leitzins wurde bei 0,00 bis 0,25 Prozent belassen. Ökonomen und Börsianer hatten mit dieser Entscheidung gerechnet."Die Fed kann ihr Kaufprogramm ausweiten, um der Wirtschaft weitere Unterstützung zu liefern", sagte Fed-Chef Jerome Powell. Gegenwärtig sei die Geldpolitik jedoch angemessen. "Die Argumente für die Fiskalpolitik sind jetzt sehr stark", fügte er hinzu.
Die Fed veröffentlichte zudem neue Projektionen, aus denen hervorging, dass die meisten Mitglieder des Federal Open Market Committee (FOMC) erwarten, dass der Leitzins mindestens bis Ende 2023 in der Nähe von Null bleiben wird, damit der Arbeitsmarkt und die Wirtschaft nach der Pandemie wieder zu alter Stärke zurückfinden können. Nach den neuen Projektionen erwarten die Notenbanker auch, dass die Wirtschaft in diesem Jahr um 2,4 Prozent schrumpfen wird, was besser ist als ihre Projektion vom September, die einen Rückgang um 3,7 Prozent vorsah. Im nächsten Jahr dürfte die Wirtschaft um 4 bis 5 Prozent wachsen, was eine leichte Verbesserung gegenüber der vorherigen Prognose darstellt.
AUSBLICK UNTERNEHMEN +
In den USA und Kanada veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen
12:30 US/Navistar International Corp, Ergebnis 4Q, Chicago
22:05 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 3Q, Waterloo
Weitere Unternehmenstermine:
15:00 US/Moderna Inc, externes FDA-Expertengremium entscheidet über
Empfehlung für Notfallzulassung des Corona-Impfstoffes
AUSBLICK KONJUNKTUR
- US
14:30 Philadelphia-Fed-Index Dezember
PROGNOSE: 20,0
zuvor: 26,3
14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 808.000
zuvor: 853.000
14:30 Baubeginne/-genehmigungen November
Baubeginne
PROGNOSE: -0,7% gg Vm
zuvor: +4,9% gg Vm
Baugenehmigungen
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: 0,0% gg Vm
ÜBERSICHT INDIZES
Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.713,00 +0,32% Nasdaq-100-Indikation 12.709,00 +0,27% Nikkei-225 26.806,67 +0,18% Hang-Seng-Index 26.564,14 +0,39% Kospi 2.770,43 -0,05% Shanghai-Composite 3.400,71 +1,00% S&P/ASX 200 6.756,70 +1,16%
FINANZMÄRKTE
OSTASIEN (VERLAUF)
Freundlich - Auf den mittlerweile erreichten langfristigen Hochs bzw. Rekordhochs ist die Grundstimmung weiter positiv, geschürt von der Erwartung eines Stimuluspakets in den USA und Unterstützung seitens der US-Notenbank. Letztere wird ihre ultraexpansive Politik noch für eine längere Zeit beibehalten. Mit Blick auf die Corona-Pandemie setzen die Akteure weiter auf die rasche Verabreichung von Impfstoffen, während zugleich in vielen Regionen der Welt die Todes- und Infiziertenzahlen steigen. Unter den Einzelwerten in Tokio schnellen Japan Post Insurance um fast 10 Prozent nach oben mit einem Bericht über einen möglichen Aktienrückkauf. Fujifilm Holdings büßen 3,5 Prozent ein. Hier sorgt für Druck, dass das Medikament Avigan seine Effizienz zur Behandlung von Covid-19 nicht unter Beweis stellen konnte. In Hongkong verlieren Xinyi Solar um rund 4 Prozent, belastet von der Ankündigung einer Aktienplatzierung. Am australischen Aktienmarkt sorgten neue optimistischere Konjunktur- und Budgetprognosen der Regierung für Kauflaune und in der Folge den höchsten Stand des Index seit Februar. Treibend wirkten auch besser als erwartet ausgefallene Zahlen vom Arbeitsmarkt im November.
US-NACHBÖRSE
Die Aktie der auf Eigenheimbau spezialisierten Lennar Corp reagierte positiv auf die Vorlage des Viertquartalsberichts und legte um knapp 4 Prozent zu. Lennar steigerte den Gewinn von 674 auf 883 Millionen Dollar und übertraf damit die Analystenerwartung. Schlecht kamen die Geschäftszahlen von ABM Industries an, die Aktie büßte 3,8 Prozent ein. Der Gebäudedienstleister steigerte den Quartalsgewinn zwar, verfehlte aber dennoch knapp die Konsensschätzung. Amgen kündigte derweil eine 10-prozentige Dividendenerhöhung an. Der Kurs lag zuletzt 0,3 Prozent höher.
WALL STREET
INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD
DJIA 30.154,54 -0,15 -44,77 5,66
S&P-500 3.701,17 0,18 6,55 14,56
Nasdaq-Comp. 12.658,19 0,50 63,13 41,08
Nasdaq-100 12.668,16 0,57 72,24 45,06
Vortag
Umsatz NYSE (Aktien) 948 Mio 922 Mio
Gewinner 1.452 2.365
Verlierer 1.684 783
unverändert 103 90
Gut behauptet - Dass die US-Notenbank ihren geldpolitischen ultraexpansiven Kurs wie weithin erwartet unverändert bekräftigte, stützte allenfalls leicht. Die Anleger setzten vor allem auf ein neues Konjunkturpaket, hieß es. Die führenden Politiker im US-Kongress nähern sich nach Angaben aus informierten Kreisen einer Vereinbarung an. Durchwachsene Wirtschaftsdaten - ein überraschend stark gesunkener Einzelhandelsumsatz und ein leichter Rückgang der Markit-Einkaufsmanagerindizes - fielen in diesem Umfeld nicht negativ ins Gewicht; sie befeuerten eher die Hoffnung auf weitere Hilfen. Auch die weiter rasant steigende Zahl der Neuinfektionen in den USA wurde angesichts der begonnenen Impfungen kaum beachtet. Für American Outdoor Brands ging es um 11 Prozent nach oben. Der Anbieter von Jagdausrüstung hatte wieder schwarze Zahlen geschrieben nach einem kleinen Verlust vor Jahresfrist. Der Börsengang von Contextlogic, Mutter der E-Commerce-Platform Wish, wurde zum Flop. Die Aktie startete bei 22,75 Dollar - 5,2 Prozent unter dem Ausgabepreis von 24 Dollar. Ihren ersten Handelstag beendete sie gut 16 Prozent niedriger bei 20,05 Dollar.
US-ANLEIHEN
Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,13 1,6 0,12 -106,9 5 Jahre 0,37 0,2 0,37 -155,4 7 Jahre 0,65 0,9 0,64 -160,1 10 Jahre 0,92 1,3 0,91 -152,0 30 Jahre 1,67 1,4 1,65 -139,8
Die US-Anleihen gaben nach den Fed-AUssagen etwas nach. Die Zehnjahresrendite zeigte sich im späten Handel 1,3 Basispunkte höher bei 0,92 Prozent.
DEVISEN
zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:00 % YTD EUR/USD 1,2228 +0,2% 1,2199 1,2168 +9,0% EUR/JPY 126,28 +0,1% 126,18 125,90 +3,6% EUR/GBP 0,9023 -0,1% 0,9033 0,9036 +6,6% GBP/USD 1,3555 +0,4% 1,3504 1,3471 +2,3% USD/JPY 103,27 -0,2% 103,45 103,45 -5,0% USD/KRW 1092,58 -0,1% 1093,66 1093,26 -5,4% USD/CNY 6,5364 +0,1% 6,5328 6,5385 -6,1% USD/CNH 6,5119 +0,0% 6,5107 6,5171 -6,5% USD/HKD 7,7520 -0,0% 7,7524 7,7526 -0,5% AUD/USD 0,7595 +0,3% 0,7573 0,7565 +8,4% NZD/USD 0,7135 +0,4% 0,7108 0,7105 +6,0% Bitcoin BTC/USD 22.120,25 +3,3% 21.405,75 19.430,25 +206,8%
Der Euro sprang in der Spitze auf 1,2212 Dollar und damit erstmals seit April 2018 wieder über die Marke von 1,22. Im späten US-Handel lag der Euro bei rund 1,2190 Dollar. Rückenwind erhielt er von besser als erwartet ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone. Auch die Schwergewichte Deutschland und Frankreich harren bessere Indizes gemeldet. Der Dollar sei auch mit den zunehmenden Hoffnungen auf das Zustandekommen eines Stimuluspakets der US-Regierung als sicherer Hafen etwas ins Abseits geraten, hieß es außerdem. Der Dollar-Index verlor 0,2 Prozent.
++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL
zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,41 47,82 +1,2% 0,59 -13,6% Brent/ICE 51,65 51,08 +1,1% 0,57 -14,7%
Die Ölpreise behaupteten ihre jüngsten Gewinne, nachdem am Vortag der höchste Stand seit neun Monaten markiert worden war. Vor allem die Hoffnungen auf ein neues Stimuluspaket trieben die Preise. Ein leicht negativer Monatsbericht der Internationalen Energie-Agentur (IEA) belastete nicht. Unterstützung kam von den US-Lagerdaten: Die Rohölvorräte sind in der vergangenen Woche etwas stärker gesunken als erwartet. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI erhöhte sich um 0,4 Prozent auf 47,82 Dollar, Brent gewann 0,6 Prozent auf 51,08 Dollar.
METALLE
zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.870,24 1.865,30 +0,3% +4,94 +23,3% Silber (Spot) 25,50 25,38 +0,5% +0,12 +42,8% Platin (Spot) 1.047,80 1.037,00 +1,0% +10,80 +8,6% Kupfer-Future 3,58 3,55 +0,9% +0,03 +26,7%
Mit einem kleinen Plus reagierte der Goldpreis auf die Aussagen der Fed. Die Aussicht auf längere Zeit niedrige Zinsen bedeutet, dass das zinslos gehaltene Edelmetall keine "Konkurrenz" durch höhere Anleiherenditen bekommt. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,6 Prozent auf 1.864 Dollar.
MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR
CORONA-PANDEMIE
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December 17, 2020 01:47 ET (06:47 GMT)
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