DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
FEIERTAGSHINWEIS
MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Martin-Luther-King-Tag geschlossen.
TAGESTHEMA
Der künftige US-Präsident Joe Biden will sein Land mit einem neuen Rettungsprogramm im gigantischen Volumen von 1,9 Billionen Dollar aus der Corona-Krise herausführen. "Wir müssen jetzt handeln und entschlossen handeln", sagte Biden am Donnerstag in einer Ansprache an seinem Heimatort Wilmington. Zugleich rief er das Land angesichts der tiefen politischen Gräben erneut zur Geschlossenheit auf. Bidens "Amerikanischer Rettungsplan" sieht nach Angaben seines Teams neue Schecks für Millionen Bürger von jeweils 1400 Dollar vor. Damit sollen die Direktzahlungen auf insgesamt 2000 Dollar aufgestockt werden. Geplant sind auch neue Arbeitslosenhilfen. Biden will zudem - wie im Wahlkampf versprochen - den Mindestlohn auf 15 Dollar pro Stunde anheben. Geplant sind auch 160 Milliarden für Corona-Impfungen, Tests und Gesundheitspersonal sowie 350 Milliarden Dollar Hilfen für Städte und Bundesstaaten.
AUSBLICK UNTERNEHMEN +
12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 4Q
13:50 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 4Q
14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 4Q
AUSBLICK KONJUNKTUR
- US
14:30 Empire State Manufacturing Index Januar
PROGNOSE: 6,0
zuvor: 4,9
14:30 Einzelhandelsumsatz Dezember
PROGNOSE: -0,1% gg Vm
zuvor: -1,1% gg Vm
Einzelhandelsumsatz ex Kfz
PROGNOSE: -0,4% gg Vm
zuvor: -0,9% gg Vm
14:30 Erzeugerpreise Dezember
PROGNOSE: +0,4% gg Vm
zuvor: +0,1% gg Vm
Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)
PROGNOSE: +0,1% gg Vm
zuvor: +0,1% gg Vm
15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember
PROGNOSE: +0,5% gg Vm
zuvor: +0,4% gg Vm
Kapazitätsauslastung
PROGNOSE: 73,7%
zuvor: 73,3%
16:00 Lagerbestände November
PROGNOSE: +0,5% gg Vm
zuvor: +0,7% gg Vm
16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan
Januar (1. Umfrage)
PROGNOSE: 79,4
zuvor: 80,7
ÜBERSICHT INDIZES
INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.777,50 -0,51% Nasdaq-100-Indikation 12.867,00 -0,34% Nikkei-225 28.519,18 -0,62% Hang-Seng-Index 28.458,65 -0,13% Kospi 3.085,90 -2,03% Shanghai-Composite 3.572,17 +0,18% S&P/ASX 200 6.715,40 +0,00%
FINANZMÄRKTE
OSTASIEN (VERLAUF)
Zum Wochenausklang dominieren an den Börsen in Ostasien und Australien negative Vorzeichen. Die anfänglichen Gewinne können nicht verteidigt werden. Bei den zuletzt gut gelaufenen Werten aus dem Technologie-Sektor, sie gehören zu den Profiteuren der Coronavirus-Pandemie, würden Gewinne mitgenommen, heißt es. Dazu kommen negative Vorgaben aus den USA, wo die Indizes gegen Handelsende leicht ins Minus gerutscht waren. Für Enttäuschung hatten am Vortag auch die wöchentlichen US-Erstanträge gesorgt. Das vom künftigen US-Präsidenten Joe Biden angekündigte Corona-Hilfspaket im Volumen von 1,9 Billionen Dollar wird von den Investoren dagegen positiv gesehen, doch gibt es leichte Zweifel, ob dieses auch die Zustimmung im Senat finden wird. Gegen den Trend bauen in Hongkong die Technologiewerte Tencent und Alibaba ihre Vortagesgewinne noch leicht aus. Laut einem Bericht des Wall Street Journal plant die US-Regierung nicht mehr, die beiden Unternehmen sowie Baidu auf eine Verbotsliste zu setzen, um Investitionen zu untersagen. Auf diese "Schwarze Liste" hat die US-Regierung dagegen den Smartphone-Hersteller Xiaomi gesetzt. Das Unternehmen hat eine Verbindung zum Militär dementiert. Die Aktien brechen dennoch ein. Für die Titel von Canon geht es nach einem angehobenen Ausblick für 2020 deutlich nach oben.
US-NACHBÖRSE
Progress Software haben sich im nachbörslichen Handel am Donnerstag nach der Zahlenvorlage für das vierte Quartal mit Abgaben gezeigt. Das Unternehmen kehrte zwar in die Gewinnzone zurück und erzielte einen Nettogewinn von 17,7 Millionen Dollar, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 4,7 Millionen Dollar zu Buche gestanden hatte. Allerdings war im Vorjahr eine Abschreibung in Höhe von 24,1 Millionen Dollar vorgenommen worden. Der Umsatz stieg um 4,6 Prozent auf 122,4 Millionen Dollar, allerdings hatten die Analysten dem Unternehmen 128 Millionen Dollar zugetraut. Der Kurs gab um 2,1 Prozent nach auf 47,78 Dollar. Die Aktien von Lennar legten um 1,1 Prozent auf 75,81 Dollar zu. Der Vorstand hat einen weiteren Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 1 Milliarde Dollar oder 25 Millionen Aktien genehmigt. Im Rahmen des vorherigen Rückkaufs hatte das Hausbau-Unternehmen 14 Millionen Aktien für rund 781 Millionen Dollar erworben.
WALL STREET
INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD
DJIA 30.991,52 -0,22 -68,95 1,26
S&P-500 3.795,54 -0,38 -14,30 1,05
Nasdaq-Comp. 13.112,64 -0,12 -16,31 1,74
Nasdaq-100 12.898,69 -0,58 -74,94 0,08
Vortag
Umsatz NYSE (Aktien) 1,04 Mrd 944,5 Mio
Gewinner 2.202 1.670
Verlierer 968 1.496
Unverändert 72 74
Etwas leichter - Gestützt wurde der Markt über weite Strecke von Hoffnungen auf ein neues US-Konjunkturpaket des künftigen US-Präsidenten Joe Biden. Gegen Handelsende rutschten die Indizes jedoch leicht in den roten Bereich. Der Dow-Jones-Index und der Nasdaq-Composite markierten im Verlauf neue Rekordstände. Wie wichtig weitere Stimuli sind, zeigten überaus schwache wöchentliche Arbeitsmarktdaten. Tesla schlossen 1,1 Prozent tiefer. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA hat den Elektroautohersteller aufgefordert, rund 158.000 Fahrzeuge zurückzurufen. Cisco kann Acacia Communications nach einer massiven Preiserhöhung nun doch übernehmen. Die Cisco-Aktie gab 0,5 Prozent nach, während Acacia um 31,5 Prozent nach oben sprangen. Blackrock sanken um 4,6 Prozent, nachdem die Markterwartungen im vierten Quartal übertroffen wurden. Marktteilnehmer verwiesen auf Gewinnmitnahmen. Delta Air Lines stiegen um 2,5 Prozent, die Fluggesellschaft rechnet mit Zugang zu liquiden Mitteln in der ersten Periode von bis zu 19 Milliarden Dollar. Die Aktie von Petco Health and Wellness stieg bei ihrem Börsendebut im Hoch auf bis zu 31,08 Dollar bei einem ersten Kurs von 26 Dollar. Der Ausgabepreis lag bei 18 Dollar. Aus dem Handel ging die Aktie bei 29,40 Dollar.
US-ANLEIHEN
Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,15 0,4 0,15 -105,3 5 Jahre 0,48 0,5 0,47 -144,7 7 Jahre 0,82 3,2 0,79 -142,9 10 Jahre 1,13 4,3 1,09 -131,6 30 Jahre 1,87 5,5 1,82 -119,6
Am Rentenmarkt fielen die Notierungen wieder. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg deutlich um 4,3 Basispunkte auf 1,13 Prozent. Die Summen, die von der Biden-Administration für ein neues Konjunkturprogramm vorgeschlagen würden, seien schwindelerregend, hieß es mit Blick auf steigende Schulden und in der Folge anziehende Renditen.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:58 % YTD EUR/USD 1,2140 -0,1% 1,2156 1,2146 -0,6% EUR/JPY 125,96 -0,2% 126,16 126,35 -0,1% EUR/GBP 0,8880 +0,0% 0,8879 0,8893 -0,6% GBP/USD 1,3672 -0,1% 1,3689 1,3658 -0,0% USD/JPY 103,76 -0,0% 103,81 104,02 +0,5% USD/KRW 1099,43 +0,3% 1095,90 1099,05 +1,3% USD/CNY 6,4674 -0,1% 6,4746 6,4656 -0,9% USD/CNH 6,4660 +0,0% 6,4659 6,4623 -0,6% USD/HKD 7,7534 +0,0% 7,7533 7,7530 +0,0% AUD/USD 0,7753 -0,3% 0,7778 0,7758 +0,7% NZD/USD 0,7196 -0,3% 0,7219 0,7196 +0,2% Bitcoin BTC/USD 37.972,25 -2,3% 38.866,50 38.307,75 +30,7%
Am Devisenmarkt gab der Dollar leicht nach. Der Dollar-Index verlor 0,2 Prozent. Der Euro zeigte sich kaum verändert bei 1,2162 Dollar nach einem Tageshoch von 1,2179 Dollar. Commerzbank-Analystin Antje Praefcke sieht derzeit wenig, was den Eurokurs markant treiben könnte. Dagegen stünden auf der Dollarseite die aktuelle Diskussion, dass die Fed in absehbarer Zeit mit einer Dämpfung der expansiven Geldpolitik beginnen könnte.
++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL
ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,22 53,57 -0,7% -0,35 +9,7% Brent/ICE 55,90 56,42 -0,9% -0,52 +8,1%
Am Erdölmarkt ging es mit den Preisen etwas nach oben. Nachfragestützend wirkte der etwas schwächere Dollar. Zudem setzten Händler darauf, dass ein weiteres US-Hilfspaket für weitere Nachfrage sorgen könnte. US-Leichtöl der Sorte WTI gewann 1,3 Prozent auf 53,62 Dollar je Barrel, der Preis für die europäische Sorte Brent verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 56,30 Dollar.
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
January 15, 2021 01:41 ET (06:41 GMT)
DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-
METALLE
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.850,26 1.846,10 +0,2% +4,16 -2,5% Silber (Spot) 25,37 25,58 -0,8% -0,21 -3,9% Platin (Spot) 1.104,15 1.120,40 -1,5% -16,25 +3,2% Kupfer-Future 3,64 3,67 -0,6% -0,02 +3,5%
Der Goldpreis pendelte leicht um den Vortageskurs. Die Entwicklung des Dollar und steigende Marktzinsen sowie die Aussicht auf weitere staatliche US-Stimuli zogen den Kurs in die eine oder andere Richtung. Mit der erwarteten Geldflut des geplanten Fiskalpaketes steige das Inflationsrisiko, was dem Edelmetall in die Karten spiele, hieß es im Handel. Die Feinunze des Edelmetalls notierte schließlich 0,1 Prozent höher bei 1.848 Dollar.
MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR
USA / CHINA
Wenige Tage vor dem Ausscheiden von US-Präsident Donald Trump aus dem Amt hat das US-Handelsministerium Vorschriften erlassen, mit denen die USA den Kauf von Kommunikationstechnologie aus China und fünf anderen Ländern, die als ausländische Gegner gelten, blockieren können. Die Regelungen treten erst in 60 Tagen in Kraft, sodass die Entscheidung darüber, wie und ob die Maßnahmen fortgesetzt werden sollen, der Regierung des designierten Präsidenten Joe Biden überlassen bleibt.
GELDPOLITIK USA
Fed-Präsident Jerome Powell sieht noch einen langen Weg für die USA, bis das Land wieder einen robusten Arbeitsmarkt hat. Bis zur maximalen Beschäftigung sei es noch weit, sagte der Notenbankpräsident. Ein schwacher Arbeitsmarkt könnte bedeuten, dass die Geldpolitik in absehbarer Zeit locker bleibt.
INDONESIEN
Bei einem schweren Erdbeben sind am Freitag auf der indonesischen Insel Sulawesi mindestens 34 Menschen ums Leben gekommen. In der Stadt Mamuju in der Provinz West-Sulawesi kamen bei dem Beben der Stärke 6,2 mindestens 26 Menschen ums Leben, acht weitere Menschen wurden südlich von Mamuju durch das Beben getötet, wie die örtlichen Behörden mitteilten.
SIEMENS / GENERAL ELECTRIC
ist von seinem US-Konkurrenten General Electric (GE) wegen angeblichen Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen verklagt worden. In der am Donnerstag bei einem Gericht im US-Bundesstaat Virginia eingereichten Klage erhebt GE die Anschuldigung, die Energiesparte von Siemens habe im Jahr 2019 internes GE-Material benutzt, als sich beide Konzerne um einen Auftrag des Unternehmens Dominion Energy über die Lieferung von Gasturbinen bewarben.
APPLE
hat die Social-Media-Plattform Wimkin aus seinem App-Store entfernt. Der US-Technologiekonzern entfernte Wimkin, eine kleine Website, die sich selbst als eine Oase der freien Meinungsäußerung vermarktet, bereits am Dienstag wegen Inhalten, die Aufrufe zu einem Bürgerkrieg und die Verhaftung von Vizepräsident Mike Pence beinhalteten, wie Wimkin-Gründer Jason Sheppard sagte.
XIAOMI
hat Verbindungen zum chinesischen Militär dementiert, nachdem die US-Regierung den chinesischen Smartphone-Hersteller auf ihre "Schwarze Liste" gesetzt hat. Demnach sei Xiaomi ein "kommunistisches chinesisches Militärunternehmen" und würde Amerikaner daran hindern, in das Unternehmen zu investieren.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/err/ros
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January 15, 2021 01:41 ET (06:41 GMT)
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