DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 03.02.2021
(NEU: Ausgabepreis Auto1, Spin-off Daimler Trucks)
=== Auto1 Group SE ERSTNOTIZ: 04.02.2021 BRANCHE: Online-Gebrauchtwagenhandel SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: Prime Standard ZEICHNUNGSFRIST: 26. Januar bis 2. Februar 2021 VOLUMEN (WERT): insgesamt 1,8 Milliarden Euro VOLUMEN (STÜCK): 26,3 Millionen neue Aktien aus Kapitalerhöhung plus 15,625 Millionen bestehende Aktien plus Greenshoe GREENSHOE: 6,3 Millionen Aktien BEWERTUNG: 7,9 Milliarden Euro BOOKBUILDINGSPANNE: 32 bis 38 Euro EMISSIONSPREIS: 38 Euro KONSORTIALFÜHRER: BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, Deutsche Bank als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners KONSORTIALMITGLIEDER: Barclays, HSBC, Numis Securities Limited, RBC Capital Markets als Joint Bookrunners, Crédit Agricole, Commerzbank, Mizuho Securities und Wells Fargo Securities als Co-Lead Manager BÖRSENSYMBOL: AG1 ISIN: DE000A2LQ884 4Basebio UK Societas, Spinoff des operativen Geschäfts von 4Basebio AG (vormals Expedeon AG) mit den Geschäftsbereichen Genomik und DNA-Herstellung ERSTNOTIZ: 05.02.2021 BRANCHE: Biotechnologie SITZ: Cambridge/Großbritannien BÖRSENSEGMENT: Alternative Investment Market (AIM) der Londoner Börse VOLUMEN (STÜCK): 12,3 Millionen bestehende Aktien EMISSIONSPREIS: 118 britische Pence KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Balaton Group BÖRSENSYMBOL: 4BSB ISIN: DE000A2YN801 WPK: A2YN80 Daimler Trucks (als Spin-off des Truck & Bus-Geschäfts von Daimler) ERSTNOTIZ: bis Ende 2021 BRANCHE: Nutzfahrzeuge SITZ: Stuttgart Atotech Ltd (Beteiligung der Carlyle Group) ERSTNOTIZ: 2021, Listingantrag bereits gestellt BRANCHE: Spezialchemie SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: voraussichtlich New York Stock Exchange (NYSE) VOLUMEN (WERT): 650 bis 750 Millionen Dollar VOLUMEN (STÜCK): knapp 34,2 Millionen Aktien, davon knapp 4,9 Millionen aus Bestand von Altaktionär Carlyle BEWERTUNG: 3,5 bis 4 Milliarden Dollar BOOKBUILDINGSPANNE: 19 bis 22 Dollar KONSORTIALFÜHRER: Citigroup, Credit Suisse, BofA Securities, J.P. Morgan KONSORTIALMITGLIEDER: Barclays, Deutsche Bank, Jefferies, RBC Capital Markets, UBS, Baird, BMO Capital Markets, HSBC als Bookrunner, TCG Capital Markets, Mischler Fi-nancial als Co-Manager BÖRSENSYMBOL: ATC Mobility Holding ERSTNOTIZ: möglicherweise Anfang 2021 BRANCHE: Online-Autohandel, u.a. Plattform meinauto.de SITZ: Oberhaching bei München BEWERTUNG: geschätzt 1,3 bis 1,4 Milliarden Euro Vantage Towers (Mobilfunkturm-Sparte von Vodafone) ERSTNOTIZ: möglicherweise im März 2021 BRANCHE: Mobilfunk-Infrastruktur SITZ: Düsseldorf BÖRSENSEGMENT: Prime Standard an der Börse Frankfurt VOLUMEN (WERT): geschätzt 4 Milliarden Euro BEWERTUNG: geschätzt 20 Milliarden Euro KONSORTIALFÜHRER: voraussichtlich Bank of America, Morgan Stanley, UBS Vitesco (Bereich Antriebstechnik/Powertrain der Continental AG) ERSTNOTIZ: 2. Halbjahr 2021 BRANCHE: Automobiltechnik SITZ: Hannover ISIN: NET000VITES1 WPK: VITES1 About You GmbH ERSTNOTIZ: möglicherweise 2021 BRANCHE: Online-Modehandel SITZ: Hamburg BEWERTUNG: geschätzt 3 Milliarden Euro Arriva plc (Tochter der Deutschen Bahn) ERSTNOTIZ: möglicherweise 2021 BRANCHE: Betreiber von Bussen und Bahnen SITZ: Sunderland/Großbritannien Friedrich Vorwerk SE & Co. KG (Muttergesellschaft MBB SE) ERSTNOTIZ: eventuell 1. Halbjahr 2021, MBB prüft Optionen inkl. Börsengang der Beteiligung BRANCHE: Rohrleitungsbau SITZ: Tostedt VOLUMEN (WERT): geschätzt bis zu 800 Millionen Euro Suse Software Solutions Germany GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Softwareentwickler, Linux-Anbieter SITZ: Nürnberg BEWERTUNG: geschätzt bis zu 5 Milliarden Euro Synlab ERSTNOTIZ: 1. Halbjahr 2021 möglich BRANCHE: Labordienstleistungen SITZ: Augsburg BEWERTUNG: geschätzt 5 bis 6 Milliarden Euro Wintershall Dea ERSTNOTIZ: im Jahresverlauf 2021 BRANCHE: Öl- und Gasförderung SITZ: Kassel / Hamburg BEWERTUNG: geschätzt 14 Milliarden Euro ISIN: DE0000WIDEA7 WPK: WIDEA7 Check 24 ERSTNOTIZ: möglicherweise 2021 BRANCHE: Vergleichsportal SITZ: München Omonia Office ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Büroimmobilien SITZ: Sheffield (Großbritannien) Senivita Social Estate AG (SSE) ERSTNOTIZ: offen (ursprünglich geplant 2020) BRANCHE: Entwickler von Pflegeimmobilien SITZ: Bayreuth Flixmobility GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: Fernbusdienste (Marke Flixbus) und Bahnreisen (Marke Flixtrain) SITZ: München Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1 (u.a. Parship, Elite Partners) ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: E-Commerce SITZ: Hamburg Ottobock ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel SITZ: Duderstadt/künftig Berlin BEWERTUNG: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro Springer Nature ERSTNOTIZ: verschoben, ursprünglich angepeilt 2020 BRANCHE: Wissenschaftsverlag SITZ: Berlin/Heidelberg BEWERTUNG: geschätzt 7 Milliarden Euro ISIN: DE000SPG1003 WPK: SPG100 Syntellix AG ERSTNOTIZ: Unternehmen bereitet Börsengang in Singapur vor BRANCHE: Implantat-Technologie SITZ: Hannover BÖRSENSEGMENT: Börse Singapur ISIN: DE000A0SLQ92 WPK: A0SLQ9 Veganz GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2021 oder 2022 BRANCHE: vegane Lebensmittel SITZ: Berlin 1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications) ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Webhosting SITZ: Montabaur Deutsche Lithium GmbH ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option BRANCHE: Bergbauunternehmen SITZ: Freiberg Getyourguide ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option BRANCHE: Buchungsplattform für Touren SITZ: Berlin BEWERTUNG: geschätzt 1,5 Milliarden Dollar Leoni-Sparte Wire & Cable Solutions (WCS) ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Autozulieferer SITZ: Nürnberg Scope Group ERSTNOTIZ: Börsengang "eine von mehreren Optionen" BRANCHE: Ratingagentur SITZ: Berlin Xella International ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Baustoffe (Marken u.a. Ytong und Fermacell) SITZ: Duisburg BÖRSENSEGMENT: Prime Standard BEWERTUNG: geschätzt bis zu 2,5 Milliarden Euro ISIN: LU1298739571 WPK: A140SK HSE24 Group ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Shopping-TV-Sender SITZ: Ismaning BEWERTUNG: geschätzt mindestens 1,5 Milliarden Euro N26 Bank GmbH ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Smartphone-Bank SITZ: Berlin BEWERTUNG: geschätzt mehr als 3 Milliarden Euro ===
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February 03, 2021 11:32 ET (16:32 GMT)
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