DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
FEIERTAGSHINWEIS
DIENSTAG: In Japan ruht der Börsenhandel wegen des Geburtstags des Kaisers. In Russland bleiben die Börsen wegen des Tags des Vaterlandsverteidigers geschlossen.
TAGESTHEMA
Die Großbank HSBC hat im vergangenen Jahr die Auswirkungen der weltweiten Coronavirus-Krise zu spüren bekommen und einen Einbruch beim Nettogewinn um 35 Prozent verzeichnet. Die Bank, die ihren Großteil der Erträge in Asien erwirtschaftet, berichtete einen Nettogewinn von 3,9 (Vorjahr: 5,97) Milliarden Dollar. Für das Schlussquartal wies die Bank einen Nettogewinn aus, dieser erreichte 562 Millionen Dollar aus, nachdem im Vorjahr eine Goodwill-Abschreibung zu einem Verlust von 5,51 Milliarden Dollar geführt hatte. Analysten hatten einen Verlust von 115 Millionen erwartet. Die HSBC rechnet nicht mehr damit, ihr Ziel für die Rendite auf das durchschnittliche materielle Eigenkapital von 10 bis 12 Prozent im Jahr 2022 zu erreichen. Das Institut strebt nun mittelfristig eine Rendite in der Spanne von "10 Prozent oder höher" an. Für das vergangene Jahr zahlt die HSBC eine Zwischendividende von 0,15 Dollar je Stammaktie. Zudem erklärte die HSBC, in den kommenden fünf Jahren etwa 6 Milliarden Dollar zusätzlich investieren zu wollen, auch in die Digitalisierung.
AUSBLICK UNTERNEHMEN +
12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 4Q, Atlanta
22:30 US/Alcon Inc, Ergebnis 4Q, Fort Worth
AUSBLICK KONJUNKTUR
- US
16:00 Index des Verbrauchervertrauens Februar
PROGNOSE: 91,0
zuvor: 89,3
22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten
American Petroleum Institute (API)
ÜBERSICHT INDIZES
INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.890,00 +0,23% Nasdaq-100-Indikation 13.290,00 +0,49% Nikkei-225 FEIERTAG Hang-Seng-Index 30.649,66 +1,09% Kospi 3.107,62 +0,90% Shanghai-Composite 3.637,67 -0,13% S&P/ASX 200 6.839,20 +0,86%
FINANZMÄRKTE
OSTASIEN (VERLAUF)
Freundlich - Anfangs hatten noch die kräftigen Abgaben bei den US-Technologiewerten auf die Stimmung gedrückt. In Sydney stützten Kursgewinne bei den Banken- und Rohstoffwerten die Stimmung. Der Index der Energiewerte stieg vor dem Hintergrund kräftig steigender Ölpreise um 4,9 Prozent. Für HSBC geht es in Hongkong um 2,2 Prozent nach oben, nach der Vorlage der Geschäftszahlen für 2020. HSBC habe nicht so schlecht wie befürchtet abgeschnitten und auch die Dividendenzahlung werde wiefer aufgenommen, heißt es.
US-NACHBÖRSE
Der Energiekonzern Occidental Petroleum bekam die negativen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie im vierten Quartal erneut zu spüren und verzeichnete den sechsten Quartalsverlust in Folge. Die Pandemie habe die Ölpreise im vergangenen Jahr stark belastet, so die Begründung des Unternehmens. Die Aktie reduzierte sich um 3,1 Prozent auf 25,65 Dollar. Für die Papiere von Palo Alto ging es um 1,4 Prozent auf 379 Dollar abwärts. Das IT-Unternehmen lag mit den Ergebnissen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres zwar über den Erwartungen der Analysten, doch enttäuschte der Ausblick auf das laufende dritte Quartal. Die Aktien von Dillard's gewannen dagegen 2 Prozent auf 82,50 Dollar. Hier fielen die Ergebnisse für das vierte Quartal 2020 gemischt aus. Während der Gewinn je Aktie über den Markterwartungen lag, fiel der Umsatz des US-Einzelhändlers deutlicher als prognostiziert.
WALL STREET
INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD
DJIA 31.521,43 0,09 27,11 2,99
S&P-500 3.876,42 -0,78 -30,29 3,20
Nasdaq-Comp. 13.533,05 -2,46 -341,42 5,00
Nasdaq-100 13.223,74 -2,63 -357,04 2,60
Vortag
Umsatz NYSE (Aktien) 1,15 Mrd 1,07 Mrd
Gewinner 1.564 2.133
Verlierer 1.687 1.082
unverändert 78 96
Uneinheitlich - Technologiewerte standen unter starkem Abgabedruck. Steigende Anleihezinsen weckten Befürchtungen, dass besonders die Technologiewerte zu hoch bewertet sein könnten, hieß es. Auch war von Seltorrotation zugunsten von konjunktursensitive Sektoren wie Finanzen oder Energie zu hören mit der Erwartung, dass sich die Wirtschaft erholen werde. Raytheon fielen um 1,7 Prozent, nachdem am Wochenende eine Boeing 777-200 der United Airlines einen Triebwerksausfall verzeichnet hatte. Alle Flugzeuge, in denen die gleichen Triebwerke des Herstellers Pratt & Whitney - der zu Raytheon gehört - verbaut sind, müssen nun überprüft werden. Boeing schlossen 2,1 Prozent tiefer. Aktien von Fluggesellschaften profitierten von einem positiven Analystenkommentar der Deutschen Bank. American Airlines gewannen 9,4, Southwest Airlines 3,7, Delta 4,5 und Alaska Air 2,1 Prozent. United rückten trotz des Zwischenfalls vom Wochenende 3,5 Prozent vor. Apple gaben um 3,0 Prozent nach. Die Stiftung von Bill und Melinda Gates hat ihre Beteiligung an dem iPhone-Hersteller im vierten Quartal halbiert. Aus Alibaba (-3,6%) und Uber (-5,3%) stieg die Stiftung ganz aus.
US-ANLEIHEN
Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,11 -0,4 0,11 -0,8 5 Jahre 0,59 1,6 0,58 23,1 7 Jahre 0,99 2,1 0,97 34,5 10 Jahre 1,35 1,3 1,34 43,3 30 Jahre 2,18 4,4 2,13 52,8
Am Anleihemarkt stiegen die Renditen weiter. Zehnjährige US-Anleihen rentierten mit 1,35 Prozent 1,3 Basispunkt höher.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 11:15 % YTD EUR/USD 1,2167 +0,0% 1,2161 1,2116 -0,4% EUR/JPY 127,86 +0,1% 127,76 127,96 +1,4% EUR/GBP 0,8652 +0,1% 0,8643 0,8639 -3,1% GBP/USD 1,4062 -0,1% 1,4070 1,4025 +2,8% USD/JPY 105,09 +0,0% 105,07 105,61 +1,8% USD/KRW 1110,67 -0,2% 1112,69 1112,56 +2,3% USD/CNY 6,4608 -0,1% 6,4648 6,4633 -1,0% USD/CNH 6,4623 -0,0% 6,4646 6,4668 -0,6% USD/HKD 7,7532 -0,0% 7,7536 7,7533 +0,0% AUD/USD 0,7915 -0,0% 0,7915 0,7877 +2,8% NZD/USD 0,7313 -0,2% 0,7325 0,7306 +1,8% Bitcoin BTC/USD 50.062,25 -7,6% 54.166,75 54.233,90 +72,3%
Das britische Pfund stieg auf den höchsten Stand seit April 2018, gestützt von der Aussicht auf ein baldiges Ende des Lockdowns in Großbritannien. Premierminister Boris Johnson will bis Ende Juni alle Corona-Restriktionen aufheben. Der Dollar zeigte sich isgesamt schwächer.
++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL
ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,59 61,70 +1,4% 0,89 +28,6% Brent/ICE 66,36 65,24 +1,7% 1,12 +28,3%
Die Ölpreise legten deutlich zu. Hier setzten die Akteure zum einen auf die Erholung der Wirtschaft, zum anderen hätten die Produktionsausfälle in Teilen der USA nach Winterstürmen gestützt.
METALLE
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.812,30 1.809,74 +0,1% +2,57 -4,5% Silber (Spot) 28,04 28,18 -0,5% -0,13 +6,3% Platin (Spot) 1.267,95 1.275,98 -0,6% -8,03 +18,5% Kupfer-Future 4,18 4,14 +1,0% +0,04 +18,8%
Der Goldpreis zeigte sich mitdem schwächeren Dollar fester. Dem Edelmetall ksei auch der Status als vermeintlich sicherer Hafen zugute gekommen, hieß es.
MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR
CORONAVIRUS-PANDEMIE
- In den USA hat die Zahl der Corona-Toten die Schwelle von einer halben Million überschritten. Zudem wurden seit Beginn der Pandemie mehr als 28 Millionen Infektionen bestätigt.
KONJUNKTUR SINGAPUR
Die Verbraucherpreise in Singapur sind im Januar zum Vorjahr um 0,2 Prozent gestiegen. Experten hatten ein Plus von 0,1 Prozent erwartet.
USA/MYANMAR
Die USA haben ihre Sanktionen gegen die Militärjunta in Myanmar verschärft. Gegen zwei weitere Mitglieder der nach dem Putsch vom 1. Februar installierten Militärregierung wurden Strafmaßnahmen verhängt.
USA - NORD STREAM 2
Die USA sehen ihre Sanktionspolitik gegen den Bau der umstrittenen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 als erfolgreich an. "Mehr als 15 Unternehmen" hätten sich inzwischen aus dem Vorhaben zurückgezogen oder seien dabei, sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums.
APPLE
ist im vierten Quartal an Samsung vorbeigezogen und mit einem Marktanteil von 20,8 Prozent erstmals seit vier Jahren wieder die Nummer Eins auf dem weltweiten Smartphone-Markt.
hebt seine Blockade von journalistischen Nachrichteninhalten in Australien wieder auf. Wie aus Angaben des australischen Finanzministers Josh Frydenberg und des Australien-Chefs von Facebook, Will Easton, hervorging, wurde im Streit um ein geplantes Gesetz zur Regulierung des digitalen Nachrichtenmarkts offenbar ein Kompromiss erzielt.
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February 23, 2021 01:54 ET (06:54 GMT)
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