Hammerprojekt und und Hammermanagement. Die Lundin-Gruppe schlägt mal wieder zu. Bluestone wird von Anfang an zum mittelgroßen Goldproduzenten zu Kosten von deutlich unter 700 USD pro Unze.
Bluestone gab Commodity-TV eine exklusive Präsentation die sehr sehenswert ist!
Bluestone Resources lässt Newsbombe platzen und baut anstatt Untertagemine gleich einen Tagebau. Dadurch lassen sich deutlich mehr Gold- & Silberunzen produzieren bei tiefen Kosten.
Vorläufige wirtschaftliche Bewertung Highlights
Sofern nicht anders angegeben, sind alle Dollarbeträge in US-Dollar ("$") angegeben. Der Base Case wurde bei einem Goldpreis von 1.550 $/Unze und einem Silberpreis von 20 $/Unze abgeschlossen.
- Spitzenproduktion von 334.000 Unzen und durchschnittliche Jahresproduktion von 231.000 Unzen Gold über die Lebensdauer der Mine ("LOM").
- Durchschnittliche Betriebskosten über die gesamte Lebensdauer der Mine ("AISC") von 642 $/Unze (Netto nach Gutschriften Beimetalle).
- Durchschnittlicher jährlicher freier Cashflow von 186 Mio. $ pro Jahr und LOM-Gesamt-Free-Cashflow von 2 Mrd. $.
- Nettobarwert ("NPV5%") von 907 Mio. $ nach Steuern.
- Interner Zinsfuß nach Steuern ("IRR") von 28,5 %.
- Anfangskapital von 548 Mio. $ mit einer Amortisationszeit nach Steuern von 2,6 Jahren.
- Lebensdauer der Minenproduktion von ca. 2,4 Millionen Unzen Gold und 10,3 Millionen Unzen Silber über eine anfängliche Minenlebensdauer von 11 Jahren.
- Gemessene und angezeigte Ressourcen von 3,0 Millionen Unzen Gold und 13,2 Millionen Unzen Silber (61,5 Millionen Tonnen mit 1,5 g/t Au und 6,7 g/t Ag).
- Bei 1.800 $/Unze Gold steigt der NPV5% auf 1,3 Mrd. $ und der IRR auf 36% bei einer Amortisationszeit von 2,2 Jahren.
Sämtliche Daten sind sehr ansprechend und Bluestone wird abgehen.
Tabelle 1 - Zusammenfassung der Wirtschaftlichkeit der PEA von Cerro Blanco
Tabelle 2 - Wirtschaftliche Sensitivitäten, Hebelwirkung auf den Goldpreis
In unserer letzten Analyse vom 20.4.202 haben wir Bluestone extrem positiv gesehen und bleiben nach wie vor dabei mit einem ersten Kursziel von 3,75 CAD. Längerfristig sehen wir ein Kursziel von 8-9 CAD für die Aktie wie im Video dargestellt!
Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.
Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.
Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.
Ihr Jochen Staiger
CEO Swiss Resource Capital AG
NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: https://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus
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