DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
FEIERTAGSHINWEIS
MITTWOCH: Der Börsenhandel in Norwegen endet am Tag vor Gründonnerstag nach einer verkürzten Sitzung schon um 13.00 Uhr.
AKTIENMÄRKTE (18:35 Uhr)
INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.926,20 +1,12% +10,51% Stoxx50 3.334,90 +0,54% +7,29% DAX 15.008,61 +1,29% +9,40% FTSE 6.772,12 +0,53% +4,27% CAC 6.088,04 +1,21% +9,67% DJIA 33.041,04 -0,39% +7,95% S&P-500 3.954,01 -0,43% +5,27% Nasdaq-Comp. 13.021,03 -0,30% +1,03% Nasdaq-100 12.872,72 -0,72% -0,12% Nikkei-225 29.432,70 +0,16% +7,25% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 171,13 -42
ROHSTOFFMÄRKTE
ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,36 61,56 -1,9% -1,20 +24,0% Brent/ICE 63,97 64,98 -1,6% -1,01 +23,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.685,58 1.712,30 -1,6% -26,73 -11,2% Silber (Spot) 24,09 24,68 -2,4% -0,58 -8,7% Platin (Spot) 1.161,50 1.176,00 -1,2% -14,50 +8,5% Kupfer-Future 3,97 4,03 -1,5% -0,06 +12,8%
Der festere Dollar und die Wiederöffnung des Suez-Kanals belasten die Ölpreise. Im Fokus steht nun die Konferenz der Opec+-Staaten am Donnerstag, auf der es auch um die Verlängerung derzeit geltender Fördermengenbeschränkungen gehen dürfte.
Der Goldpreis rutscht derweil erstmals seit dem 12. März wieder unter die Marke von 1.700 Dollar je Feinunze. Teilnehmer sehen die aktuelle Verkaufswelle in Zusammenhang mit den Turbulenzen um den Hedgefonds Archegos Capital Management, der nach kräftigen Verlusten Margin Calls nicht bedienen konnte. Involvierte Banken waren zu Notverkäufen gezwungen. Diese hätten möglicherweise auch den Goldpreis gedrückt, um Liquidität zu erlangen, wie Commerzbank-Experte Daniel Briesemann in den Raum stellt.
FINANZMARKT USA
Etwas leichter - Wieder gestiegene Anleiherenditen dämpfen die Stimmung an den US-Börsen. Allerdings haben sich die Renditen von ihren Tageshochs entfernt. Stützend wirkt überdies, dass sich die Stimmung der für die US-Wirtschaft so wichtigen Konsumenten stärker als erwartet im März aufgehellt hat. Der Index des Verbrauchervertrauens stieg auf den höchsten Stand seit dem Ausbruch der Pandemie. Sehr gut werden die vorbörslich veröffentlichten Geschäftszahlen von Biontech (+7,2%) aufgenommen. Bei den von den Archegos-Notverkäufen betroffenen Aktien kommt es zu einer Erholung. ViacomCBS legen um 3,8 Prozent zu, Discovery um 9,8 Prozent und Farfetch um 7,8 Prozent. Die Banken Goldman Sachs (+1,7%) und Morgan Stanley (+1,8%) konnten die Verluste aus den Geschäften mit Archegos begrenzen, wie das Wall Street Journal berichtet. Merck & Co geben 1,4 Prozent nach. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat einen Antrag des Pharmakonzerns zurückgewiesen, das Krebsmittel Keytruda auch bei bestimmten Brustkrebspatientinnen einsetzen zu dürfen.
Am Anleihemarkt hat die Rendite 10-jähriger Papiere ein neues 14-Monatshoch bei über 1,77 Prozent erreicht, aktuell notiert sie jedoch wieder etwas darunter bei 1,73 Prozent.
AUSBLICK UNTERNEHMEN
23:05 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 4Q, Waterloo
FINANZMÄRKTE EUROPA
Fester - Überraschend starke Daten zur Wirtschaftsstimmung in der Eurozone gaben den Aktienkursen Auftrieb. Positiv wurde ferner aufgenommen, dass der Internationale Währungsfonds seine Prognosen für das Wachstum der Weltwirtschaft im laufenden und kommenden Jahr angehoben hat. Daneben stützte der schwächere Euro. Der DAX überwand erstmals die 15.000-Punkte-Marke. Als "Voltswagen" will Volkswagen in den USA künftig für Furore sorgen und seine E-Mobilitäts-Ambitionen unterstreichen. VW-Vorzüge stiegen um 4,7, die Stämme um gut 10 Prozent. Credit Suisse (-3,1%) litten erneut unter den Verlusten aus Geschäften mit dem US-Hedgefonds Archegos. Royal Mail stiegen in London um 2 Prozent, gestützt von den Mittelfristzielen des Konzerns. Mit einem Aufschlag von 3,1 Prozent reagierten Lagardere auf den Wechsel an der Spitze von Hachette Livre. Pierry Leroy wird Arnaud Nourry als Chairman und CEO der Verlagsgruppe ersetzen. Vivendi soll Interesse an einem Kauf von Hachette Livre haben.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:09 Mo, 17:25 % YTD EUR/USD 1,1719 -0,40% 1,1761 1,1768 -4,1% EUR/JPY 129,24 +0,01% 129,34 129,15 +2,5% EUR/CHF 1,1046 -0,04% 1,1055 1,1046 +2,2% EUR/GBP 0,8543 -0,07% 0,8543 0,8541 -4,3% USD/JPY 110,28 +0,41% 109,97 109,75 +6,8% GBP/USD 1,3717 -0,33% 1,3765 1,3780 +0,4% USD/CNH (Offshore) 6,5764 +0,02% 6,5749 6,5755 +1,1% Bitcoin BTC/USD 58.717,00 +2,05% 57.579,50 57.406,50 +102,1%
Die steigenden US-Anleiherenditen geben dem Dollar Auftrieb. Der Dollarindex legt um 0,3 Prozent zu.
FINANZMÄRKTE OSTASIEN
An den asiatischen Börsen sind die Probleme des US-Hedgefonds Archegos Capital am Dienstag gut weggesteckt worden - die Indizes zeigten sich mehrheitlich freundlich bis fest. Selbst erneut gestiegene Anleiherenditen in den USA taten der guten Stimmung keinen Abbruch. Gut kamen die Fortschritte bei der US-Impfkampagne an. Auch der freigeschleppte Containerriese im Suezkanal und die damit verbundene Wiedereröffnung der Wasserstraße hob die Stimmung. In Tokio wurden die Kurse von Dividendenabschlägen bei zahlreichen Aktien, darunter Japan Post Bank (-3,9%) und Dai-ichi Life Holdings (-2,5%), gebremst. Die Titel der Großbank Nomura fielen um weitere 0,9 Prozent, nachdem sie am Vortag um über 16 Prozent eingebrochen waren. Ohne den Dividendenabschlag hätte die Aktie aber mit Aufschlägen geschlossen. Die Bank ist unmittelbar von der Schieflage bei Archegos Capital betroffen. Softbank lagen trotz der Dividendenausschüttung 0,9 Prozent im Plus. Im Elektronikbereich profitierten viele Werte vom festen Dollar, weil dieser ihre Exportchancen verbessert. Daneben waren Luftverkehrswerte gesucht. In Hongkong folgte der Markt der starken Entwicklung lokaler Werte in den USA (ADR). Für gute Stimmung sorgten Berichte, wonach Taiwan Semiconductor weitere Preiserhöhungen durchsetzen will. Vor allem Lenovo profitierten davon und gewannen über 12 Prozent. In Seoul wurde der Markt vom Aktien aus dem Bereich Bau bzw. Bauausrüstung gestützt. Händler verwiesen auf das billionenschwere Infrastrukturprojekt der US-Regierung, das am Mittwoch enthüllt werden könnte. Dazu zeigten Umfragen bei Unternehmen, dass die Exporte im März kräftig angezogen haben dürften.
UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR
VW Financial Services emittiert Anleihen über 550 Mio Austral-Dollar
Volkswagen Financial Services besorgt sich Geld am australischen Kapitalmarkt. Wie die Volkswagen-Finanztochter mitteilte, hat sie zwei Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 550 australischen Dollar - umgerechnet etwa 360 Millionen Euro - platziert. Die Anleihe über 450 Millionen Dollar hat eine Laufzeit von 3 Jahren und ist mit einem Kupon von 1,20 Prozent ausgestattet.
Chinas vier Bankenriesen beenden 2020 mit mehr Gewinn
Chinas größte Geschäftsbanken konnten ihre Gewinne im Jahr 2020 leicht verbessern. Die deutliche Trendwende in ihrer Geschäftsentwicklung spiegelt dabei die schnelle wirtschaftliche Erholung des Landes von der Corona-Krise wider. Die vier größten Geldhäuser der Volksrepublik meldeten in den vergangenen Tagen bis Dienstag Zuwächse bei den Jahresergebnissen zwischen 1,2 und 2,9 Prozent. China war 2020 die einzige große Volkswirtschaft, die in der Pandemie noch gewachsen ist: Um 2,3 Prozent legte das Bruttoinlandsprodukt zu.
BP beteiligt sich an Ladenetzbetreiber von BMW und Daimler
Der Energiekonzern BP kooperiert beim Ausbau von Ladestellen für Elektroautos mit BMW und Daimler. Wie die Unternehmen ankündigten, beteiligt sich BP zu einem Drittel an der hinter dem Ladestellenanbieter Charge Now stehenden Gesellschaft Digital Charging Solutions GmbH (DCS). Aktuell umfasse das Ladenetz des Unternehmens in Europa 228.000 Ladepunkte. Mit der Aufnahme von BP soll das Netz in einem ersten Schritt um 8.700 Ladepunkte erweitert werden.
Eni und Zhejiang Energy Group kooperieren bei Gas und LNG
Eni und die chinesische Zhejiang Energy Group Co. wollen im Bereich Gas und Flüssigerdgas in China und international zusammenarbeiten. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde unterzeichnet, wie der italienische Öl- und Gaskonzern mitteilte. Zusammen wollen beide Unternehmen einen langfristigen Liefervertrag für Flüssigerdgas (LNG) entwickeln und sich gemeinsam an Gas- oder LNG-Projekten beteiligen.
Ikea in Frankreich soll 2 Millionen Euro wegen Bespitzelung zahlen
Im Prozess gegen den Ikea-Konzern und frühere Manager des Möbelhauses in Frankreich wegen Bespitzelung von Beschäftigten hat die Staatsanwaltschaft eine Geldbuße von 2 Millionen Euro sowie eine Haftstrafe gefordert. Staatsanwältin Paméla Tabardel sagte in ihrem Plädoyer, die Justiz müsse in diesem Fall eine "starke Botschaft" an Privatunternehmen senden.
Lufttaxi-Start-up Lilium geht via Spac in USA an die Börse
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 30, 2021 12:37 ET (16:37 GMT)
Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.
