LONDON, 30. März 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Achilles Therapeutics plc (NASDAQ: ACHL), ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das präzisionspräzise T-Zelltherapien zur Behandlung solider Tumoren entwickelt, gab heute die Preisfestsetzung für den Börsengang in den Vereinigten Staaten von 9.750.000 American Depositary Shares ("ADSs") bekannt, die 9.750.000 Stammaktien zu einem Börsenkurs von 18,00 USD pro ADS für einen Bruttoerlösen von insgesamt 175,5 Mio. USD darstellen. Alle im Angebot verkauften ADS werden von Achilles angeboten. Die ADS werden voraussichtlich am 31. März 2021 unter dem Tickersymbol "ACHL" am Nasdaq Global Select Market gehandelt. Darüber hinaus hat Achilles den Versicherern eine 30-Tage-Option eingeräumt, um bis zu 1.462.500 ADS zum Börsenpreis zu erwerben, abzüglich underwriting discounts und provisions. Das Angebot wird voraussichtlich am 6. April 2021 unter den üblichen Abschlussbedingungen abgeschlossen.
J.P. Morgan, BofA Securities und Piper Sandler fungieren als gemeinsame Buchmanager für das Angebot. Chardan, Oppenheimer & Co und Kempen & Co fungieren als Co-Manager.
Eine Registrierungserklärung zu diesen Wertpapieren wurde am 30. März 2021 für wirksam erklärt. Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere sind nur mittels prospektiver angeboten zu werden. Eine Kopie des endgültigen Prospekts ist, wenn verfügbar, erhältlich bei:
- J.P. Morgan Securities LLC, Attention Equity Syndicate Desk, 383 Madison Avenue, New York 10179, oder per E-Mail: prospectuseq_fi@jpmchase.com;
- BofA Securities, Achtung: Prospektabteilung, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, oder per E-Mail: dg.prospectus_requests@bofa.com (mailto:dg.prospectus_requests@bofa.com); Oder
- Piper Sandler & Co., Achtung: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, MN 55402, telefonisch: (800) 747-3924, oder per E-Mail: prospectus@psc.com (mailto:prospectus@psc.com).
Über Achilles Therapeutics
Achilles ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das präzise T-Zelltherapien entwickelt, die auf klonale Neoantigene abzielen: Proteinmarker, die für das Individuum einzigartig sind und auf der Oberfläche jeder Krebszelle exprimiert werden. Achilles hat zwei laufende Phase-I/IIa-Studien, die CHIRON-Studie bei Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) und die THETIS-Studie bei Patienten mit rezidivierendem oder metastasierendem Melanom. Achilles verwendet DNA-Sequenzierungsdaten von jedem Patienten zusammen mit seiner proprietären PELEUS-Bioinformatik-Plattform, um klonale Neoantigene zu identifizieren, die für diesen Patienten spezifisch sind, und dann präzise T-Zell-basierte Produktkandidaten zu entwickeln, die speziell auf diese klonalen Neoantigene abzielen.
Lee M. Stern - VP, IR & Externe Kommunikation
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Consilium Strategische Kommunikation
Mary-Jane Elliott, Sukaina Virji, Melissa Gardiner
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