DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
TAGESTHEMA
Tagesthema I
Der Chef des japanischen Technologiekonzerns Toshiba, Nobuaki Kurumatani, ist zurückgetreten, eine Woche, nachdem der Konzern ein Übernahmeangebot der Private-Equity-Firma CVC Capital Partners erhalten hat. Seine Nachfolge tritt der frühere COO Satoshi Tsunakawa an, wie die Toshiba Corp mitteilte. Ein Deal zur Übernahme von Toshiba würde das Unternehmen wahrscheinlich mit mehr als 20 Milliarden US-Dollar bewerten. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens lag am Mittwochmorgen knapp über diesem Wert. Mehrere Aktionäre hatten in den vergangenen Monaten öffentlich die Kapitalallokation und Unternehmensführung von Toshiba in Frage gestellt. Ihr Erfolg dabei, Kurumatani aus dem Unternehmen zu drängen, zeugt von der stärkeren Rolle, die ausländische Aktionäre in den vergangenen Jahren bei einigen angeschlagenen japanischen Unternehmen eingenommen haben. Auf einer außerordentlichen Versammlung im März stimmten die Aktionäre einem Antrag des Großaktionärs Effissimo Capital Management Pte. zu, Ermittler zu bestellen, die untersuchen sollten, ob die Abstimmungen auf einer Aktionärsversammlung im vergangenen Jahr fair durchgeführt wurden. Die Zustimmungsquote von Kurumatani war bei der Aktionärsversammlung im Juli 2020 von 99 Prozent im Jahr zuvor auf 57 Prozent gefallen.
Tagesthema II
Mehr als zehn chinesische Internetfirmen haben sich einer offiziellen Anweisung unterworfen, ihre monopolistischen Geschäftspraktiken zu korrigieren. Pekings Vorstoß, die Tech-Giganten des Landes zu zügeln, begann Ende vergangenen Jahres mit einer Untersuchung des Onlinekonzerns Alibaba und zeigt wenig Anzeichen eines Nachlassens. Der Tiktok-Eigentümer Bytedance, das E-Commerce-Unternehmen JD.com und die Suchmaschine Baidu gehören zu dem Dutzend Unternehmen, die sich verpflichtet haben, "rechtmäßige und konforme Operationen" durchzuführen, wie Chinas oberste Marktaufsichtsbehörde mitteilte. In einer detaillierten Liste mit Maßnahmen, die durchgeführt werden sollen, sicherten diese Unternehmen zu, sie würden monopolistische Praktiken verbieten und daran arbeiten, einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten. Die Aufsichtsbehörde hatte die Anweisung bei einem Treffen am Dienstag gegeben, bei dem 34 Internetfirmen vorgeladen waren.
AUSBLICK UNTERNEHMEN +
In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen
12:55 JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 1Q
13:25 Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 1Q
13:50 Wells Fargo & Co, Ergebnis 1Q
AUSBLICK KONJUNKTUR
- US
14:30 Import- und Exportpreise März
Importpreise
PROGNOSE: +0,9% gg Vm
zuvor: +1,3% gg Vm
16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA)
20:00 Fed, Beige Book
ÜBERSICHT INDIZES
INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 4.142,25 +0,01% Nasdaq-100-Indikation 13.987,00 -0,00% Nikkei-225 29.651,35 -0,34% Hang-Seng-Index 28.913,29 +1,46% Kospi 3.183,94 +0,47% Shanghai-Composite 3.406,11 +0,28% S&P/ASX 200 7.018,60 +0,60%
FINANZMÄRKTE
OSTASIEN (VERLAUF)
Uneinheitlich - Aus den USA kommen positive Vorgaben. Die Anleiherenditen gaben deutlicher nach und zogen auch den Dollar mit nach unten. Der im Gegenzug leicht festere Yen bremst am Mittwoch die Tokioter Börse, wo der Nikkei-225-Index gegen die regionale Tendenz nachgibt. Nippon Steel (+2,0%) und JFE Holdings (+1,3%) profitieren von einem positiven Analystenkommentar. Nomura hat die Aktien der beiden Stahlkonzerne auf "Buy" von "Neutral" hochgestuft. Toshiba, die in den vergangenen Tagen schon wegen der bevorstehenden Übernahme durch CVC gesucht waren, legen um 5,2 Prozent zu. Toshiba-CEO Nobuaki Kurumatani tritt auf Druck von Aktionären von seinem Posten zurück. In Hongkong sind Technologiewerte gesucht, die wie ihre Pendants am Vortag in den USA von den gesunkenen US-Anleiherenditen profitieren. AAC Technologies steigen um 4,2 Prozent, nachdem Goldman Sachs die Titel auf "Buy" von "Sell" heraufgestuft hat. In Seoul (+0,2%) bremst das Indexschwergewicht Samsung mit einem Minus von 0,5 Prozent. Ansonsten sind auch hier mit den guten Sektorvorgaben Technologiewerte gefragt. So verbessern sich LG Electronics um 2,2 Prozent. Die Börse in Sydney liegt moderat im Plus. Ein Indikator für die Verbraucherstimmung im Land erreichte im April den höchsten Stand seit elf Jahren. Das lindert Befürchtungen, das Zurückfahren von Wirtschaftsstimuli könne die Konjunktur schwächen. In Neuseeland zeigt sich der NZX-50 etwas höher, nachdem die dortige Notenbank ihren Leitzins erwartungsgemäß auf dem rekordniedrigen Niveau belassen hat.
US-NACHBÖRSE
In den USA läuft allmählich die Bilanzsaison an, wobei es aber zunächst eher Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe sind, die Zahlen vorlegen oder erste Indikationen zum Geschäftsverlauf geben. Unter anderem hob Atlassian die Umsatzprognose für sein drittes Geschäftsquartal an. Die Aktien des Softwareanbieters stiegen um 2,6 Prozent auf 248,50 Dollar, hatten aber im regulären Geschäft schon um 5 Prozent zugelegt. Solarwinds zeigten sich knapp behauptet bei 18,03 Dollar, nachdem das Unternehmen - nach eigenen Angaben Anbieter von erschwinglicher IT-Management-Software - einige vorläufige Eckdaten zum ersten Quartal vorgelegt hatte. Die vollständigen Zahlen sollen am 29. April folgen.
WALL STREET
INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD
DJIA 33.677,27 -0,20 -68,13 10,03
S&P-500 4.141,60 0,33 13,61 10,26
Nasdaq-Comp. 13.996,10 1,05 146,10 8,60
Nasdaq-100 13.986,49 1,21 167,14 8,52
Vortag
Umsatz NYSE (Aktien) 796 Mio 789 Mio
Gewinner 1.608 1.640
Verlierer 1.701 1.644
Unverändert 104 123
Uneinheitlich - Die Anleger mussten sich im Geflecht sinkender Renditen, moderater Inflationssorgen nach nur ganz knapp über der Erwartung ausgefallenen Verbraucherpreisen und der Perspektive einer verzögerten Öffnung der Wirtschaft zurechtfinden. Der Dow landete als einziger Index im Minus, belastet von Johnson & Johnson (-1,3%), deren Corona-Impfstoff wegen Blutgerinnungsproblemen zunächst gestoppt wurde. Davon profitierten die in der Pandemie favorisierten Technologiewerte, die zudem gestützt wurden von fallenden Renditen. Leidtragende der Impfstoffprobleme waren Einzelhandelswerte wie Bed Bath & Beyond (-5,3%) oder Macy's (-2,5%). Nvidia stiegen dagegen um 3,1 Prozent. Der US-Chipentwickler verstärkt seinen Wettbewerb mit Intel und AMD im Bereich der künstlichen Intelligenz und setzt dabei auf einen neuen Hauptprozessor für moderne Rechenzentren. Boeing zogen um 1,5 Prozent an. Händler verwiesen auf 196 Bruttobestellungen im März. Diese entsprechen dem höchsten Wert seit Dezember 2018.
US-ANLEIHEN
Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,14 -2,4 0,16 2,0 5 Jahre 0,84 -4,4 0,88 47,5 7 Jahre 1,28 -5,2 1,33 63,4 10 Jahre 1,62 -4,7 1,67 70,3 30 Jahre 2,30 -3,9 2,34 65,0
Am Rentenmarkt zogen die Kurse an, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sackte deutlicher ab auf ein Dreiwochentief von 1,62 Prozent, nachdem die US-Verbraucherpreise für März nur minimal höher ausgefallen waren als erwartet. Das befeuerte die jüngsten Inflationssorgen zumindest nicht weiter.
DEVISEN
zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:22 % YTD EUR/USD 1,1964 +0,1% 1,1950 1,1896 -2,1% EUR/JPY 130,33 +0,0% 130,31 130,33 +3,4% EUR/GBP 0,8684 -0,1% 0,8691 0,8651 -2,8% GBP/USD 1,3777 +0,2% 1,3751 1,3750 +0,7% USD/JPY 108,93 -0,1% 109,06 109,56 +5,5% USD/KRW 1117,63 -0,4% 1121,71 1124,93 +2,9% USD/CNY 6,5400 -0,1% 6,5441 6,5492 +0,2% USD/CNH 6,5423 -0,0% 6,5449 6,5525 +0,6% USD/HKD 7,7713 -0,0% 7,7731 7,7744 +0,2% AUD/USD 0,7666 +0,3% 0,7643 0,7609 -0,5% NZD/USD 0,7089 +0,5% 0,7054 0,7018 -1,3% Bitcoin BTC/USD 64.383,24 +1,9% 63.157,50 60.785,75 +121,6%
Die jüngste US-Inflationsentwicklung und sinkende Renditen setzten den Dollar unter Druck. Der Euro stieg auf 1,1951 nach Wechselkursen um 1,1878 Dollar im Tagestief. Die Daten zur Preisentwicklung entfachten wegen des Einflusses der Energiepreise aktuell keine zusätzlichen Inflationssorgen, hieß es. Eine Hausse fand derweil bei den Kryptowährungen statt, so stieg der Bitcoin auf ein Rekordhoch von über 63.700 Dollar. Marktteilnehmer verwiesen dazu auf den Börsengang des Handelsplattformbetreibers Coinbase am Mittwoch, der für zusätzliche Akzeptanz der Kunstwährungen sorgen dürfte. Am frühen Mittwoch markiert der Bitcoin weitere Rekordhochs.
++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL
zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,63 60,18 +0,7% 0,45 +24,5% Brent/ICE 64,11 63,67 +0,7% 0,44 +24,3%
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 14, 2021 01:42 ET (05:42 GMT)
DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-
Die Erdölpreise zogen mit Unterstützung deutlich gestiegener Ex- und Importe Chinas an. Außerdem stütze eine neue Opec-Prognose, wonach Konjunktur und Ölnachfrage in diesem Jahr von einem sich aufhellenden Ausblick und Konjunkturpaketen von historischer Größe gestützt werden dürften. Das Erdölkartell erhöhte die Prognose für die globale tägliche Ölnachfrage. Im späten Handel und am Mittochfrüh in Asien stiegen die Preise weiter, nachdem US-Branchendaten für die vergangene Woche einen Rückgang der Ölvorräte zeigten
METALLE
zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.742,70 1.744,30 -0,1% -1,60 -8,2% Silber (Spot) 25,36 25,38 -0,1% -0,01 -3,9% Platin (Spot) 1.169,83 1.160,50 +0,8% +9,33 +9,3% Kupfer-Future 4,03 4,03 +0,0% +0,00 +14,4%
Am Goldmarkt stieg der Preis der Feinunze mit dem sinkenden Dollarkurs. Zudem verwiesen Händler auf eine steigende Teuerung ohne kurzfristige Aussicht auf Zinserhöhungen. Das mache das zinslose Edelmetall relativ attraktiver.
MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR
IRAN
Zwei Tage nach einer Explosion in der iranischen Atomanlage Natans hat Teheran den Beginn seiner Urananreicherung auf 60 Prozent angekündigt. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) bestätigte am Dienstag, von der iranischen Regierung über diesen Schritt informiert worden zu sein. Die Fortsetzung der Wiener Gespräche über eine Wiederbelebung der Atomabkommens mit dem Iran wurde von Mittwoch auf Donnerstag verschoben.
GELDPOLITIK NEUSEELAND
Zentralbank lässt Cash Rate unverändert bei 0,25%
KONJUNKTUR JAPAN
Maschinenbauaufträge Kern Feb -8,5% (PROG: +2,8%) gg Vm
Maschinenbauaufträge Kern Feb -7,1% gg Vj
GELDPOLITIK SINGAPUR
Singapurs Zentralbank hat ihre Geldpolitik unverändert gelassen. Wie sie am Morgen mitteilte, rechnet sie für das laufende Jahr zwar mit einem Wirtschaftswachstum oberhalb des Trends von 4 bis 6 Prozent, gleichwohl dürfte die Wirtschaftsleistung aber noch unter dem Potenzial bleiben. Grund ist die anhaltend schwache Nachfrage in einigen besonders von der Corona-Pandemie getroffenen Wirtschaftszweigen.
KONJUNKTUR SINGAPUR
BIP 1Q bereinigt +2,0% gg Vorquartal (PROG: +1,6%)
BIP 1Q +0,2% gg Vorjahr (PROG: +0,2%)
US-ROHÖLLAGERBESTÄNDE
Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,6 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 2,6 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 5,6 Millionen Barrel nach plus 4,6 Millionen eine Woche zuvor.
JOHNSON & JOHNSON
Wegen möglicher schwerer Nebenwirkungen verschiebt der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson die Auslieferung seines Corona-Impfstoffs in Europa. "Wir haben die Entscheidung getroffen, die Markteinführung unseres Impfstoffs in Europa proaktiv aufzuschieben", erklärte der Konzern am Dienstag. Kurz zuvor hatten die Behörden in den USA eine Aussetzung der Impfungen mit dem J&J-Vakzin empfohlen, nachdem vereinzelte Fälle von seltenen Blutgerinnseln aufgetreten waren.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/raz/err/gos/err
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April 14, 2021 01:42 ET (05:42 GMT)
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