DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
TAGESTHEMA I
BMW hat im ersten Quartal mehr verdient als im Vergleichszeitraum und die Markterwartungen übertroffen. Dabei profitierte der Autobauer von einem höheren Absatz in allen Weltregionen, vor allem China, und bei allen Marken. Außerdem hätten positive Mix- und Preiseffekte sowie eine ebenfalls hohe Nachfrage nach Gebrauchtwagen zu dem guten Ergebnis beigetragen. Im Segment Automobile stieg das EBIT nach vorläufigen Zahlen auf 2,24 (Vorjahr: 0,229) Milliarden Euro. Die EBIT-Marge in dem Segment erreichte 9,8 (1,3) Prozent. Der Vorsteuergewinn kletterte auf 3,76 (0,798) Milliarden, wozu auch der auf 787 (484) Millionen verbesserte Vorsteuergewinn im Segment Finanzdienstleistungen beitrug. Der freie Cashflow im Automobilgeschäft belief sich auf 2,52 (minus 2,22) Milliarden Euro.
TAGESTHEMA II
Der CDU-Bundesvorstand hat sich für Armin Laschet als gemeinsamen Kanzlerkandidaten der Unionsparteien ausgesprochen. Der CDU-Chef erhielt in einer digitalen Abstimmung des Vorstands 77,5 Prozent der Stimmen, auf seinen Konkurrenten Markus Söder von der CSU entfielen 22,5 Prozent der Stimmen, wie die CDU mitteilte. An den über sechs Stunden langen Beratungen waren neben dem Bundesvorstand weitere hochrangige CDU-Funktionäre und Repräsentanten der Partei beteiligt, die allerdings nicht stimmberechtigt waren. Nach Teilnehmerangaben haben in der Vorstandssitzung mehrere CDU-Funktionäre auf die große Unterstützung in der CDU-Basis für Söder hingewiesen. Nach der Zustimmung des CDU-Vorstands für Laschet dürfte es in der Sitzung der Bundestagsfraktion von CDU und CSU am Dienstagnachmittag hitzig zugehen. Mehrere Bundestagsabgeordnete hatten im Vorfeld davor gewarnt, die klare Zustimmung der Basis für Söder zu ignorieren.
AUSBLICK UNTERNEHMEN
07:00 CH/Zur Rose Group AG, Trading Update 1Q, Frauenfeld
07:30 FR/Danone SA, Umsatz 1Q, Paris
08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Ergebnis 1H, London
12:40 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 1Q, New Brunswick
13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 1Q, New York
13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 3Q, Cincinnati
13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 1Q, Abbott Park
14:00 DE/Wirecard-Untersuchungsausschuss, Befragung von
Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Staatsministerin Bär, Berlin
17:40 FR/Kering SA, Umsatz 1Q, Paris
22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 1Q, Los Gatos
Im Laufe des Tages:
- EU/Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA), Einschätzung zur Sicherheit des
Corona-Impfstoffs von Johnson & Johnson, Amsterdam
DIVIDENDENABSCHLAG
LVMH: 4,00 EUR Vinci: 2,04 EUR
AUSBLICK KONJUNKTUR
- DE
08:00 Erzeugerpreise März
PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj
zuvor: +0,7% gg Vm/+1,9% gg Vj
- GB
08:00 Arbeitsmarktdaten März
Arbeitslosengeldbezieher
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +86.600 Personen
Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)
PROGNOSE: 5,0%
zuvor: 5,0%
ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES
Aktuell:
INDEX Stand +/- %
DAX-Future 15.400,00 -0,01
S&P-500-Indikation 4.171,00 0,17
Nasdaq-100-Indikation 13.925,00 0,15
Nikkei-225 29.093,29 -1,99
Schanghai-Composite 3.492,06 0,42
+/- Ticks
Bund -Future 170,14 -26
Vortag:
INDEX Schluss +/- %
DAX 15.368,39 -0,59
DAX-Future 15.401,00 -0,71
XDAX 15.386,77 -0,71
MDAX 33.098,46 -0,50
TecDAX 3.511,39 -0,40
EuroStoxx50 4.019,91 -0,32
Stoxx50 3.412,00 -0,15
Dow-Jones 34.077,63 -0,36
S&P-500-Index 4.163,26 -0,53
Nasdaq-Comp. 13.914,77 -0,98
EUREX zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 170,40 -43
FINANZMÄRKTE
EUROPA
Ausblick: Europas Börsen dürften mit leichten Aufschlägen in den Handel am Dienstag starten. Die Stimmung wird gestützt von guten Unternehmenszahlen. Die Berichtssaison für das erste Quartal nimmt langsam Fahrt auf. Einige Unternehmen haben bereits vorläufige Geschäftszahlen bekannt gegeben, die häufig über den Erwartungen ausgefallen sind. Am Dienstagmorgen dürften Zahlen aus dem Autosektor im Fokus stehen. Mit BMW, Traton und Deutz haben gleich Konzerne mit ihren Ergebnissen überzeugt. Neben Unternehmenszahlen steht am Donnerstag die geldpolitische Entscheidung der EZB im Blick.
Rückblick: Im Handel war von Gewinnmitnahmen die Rede. Im Bankensektor ging es für ABN Amro um 2,3 Prozent nach oben, nach der Einigung von ABN Amro mit der Staatsanwaltschaft wegen Geldwäsche-Verstößen. ABN AMro zahlt 480 Millionen Euro. Sehr schwach lagen griechische Banken im Markt. Melrose Industries verloren nach dem Verkauf der Beteiligung Madison Industries 4,6 Prozent. Wie RBC anmerkte, liegt der Verkaufspreis unter der Erwartung. Für Juventus Football Club ging es um 17,9 Prozent nach oben. Positiv wurde im Handel gewertet, dass Juve einer der zwölf Vereine ist, die in der geplanten Super League spielen sollen. Mit ähnlicher Fantasie schossen Borussia Dortmund um 11,2 Prozent nach oben. Hier stützte außerdem, dass der Club weiter Chancen hat, in der kommenden Saison in der lukrativen Champions League zu spielen.
DAX/MDAX/TECDAX
Leichter - Nach über den Erwartungen liegenden vorläufigen Zahlen für das erste Quartal legten Schaeffler 0,6 Prozent zu. Laut den Citi-Analysten waren gute Zahlen schon weitgehend erwartet worden. Wacker Neuson (-2,2%) übertraf zwar mit den vorläufigen Geschäftszahlen die Erwartungen, allerdings war auch diese Aktie zuletzt schon stark gestiegen. Ähnlich bei Carl Zeiss Meditec, die nach vorläufigen Zahlen praktisch unverändert aus dem Handel gingen. Hellofresh gewannen 0,9 Prozent, nachdem Metzler das Kursziel angehoben hatte. HSBC senkte derweil laut Marktteilnehmern Bilfinger (-5,8%) auf "Hold". Elringklinger verloren 3,5 Prozent nach einer Verkaufsempfehlung durch die LBBW. Vonovia schlossen ex Dividende von 1,69 Euro mit 56,90 Euro, 1,78 Euro unter dem Freitagschluss.
XETRA-NACHBÖRSE
Vorläufige Geschäftszahlen und teils angehobene Prognosen sorgten bei BMW, Deutz und Traton für Gewinne. BMW wurden bei Lang & Schwarz zuletzt bei 88,85 Euro gesehen, und damit 1,3 Prozent höher als zum Xetra-Schluss. Deutz erhöhte nach einem guten ersten Quartal die Prognose für 2021, die Aktie gewann 3,4 Prozent. Bei Traton ging es um 3,3 Prozent nach oben. K+S kann nach kartellrechtlicher Genehmigung in den USA sein Geschäft Americas nun für 3,2 Milliarden Dollar verkaufen. Der Kurs legte um 4 Prozent zu.
USA / WALL STREET
Leichter - Insgesamt dominierten Gewinnmitnahmen und fehlende frische Impulse, nachdem der Dow-Jones-Index und der S&P-500-Index am Freitag neue Rekordhochs erklommen hatten. Tesla (-3,4%) gerieten unter Druck, nachdem bei einem Unfall mit einem mutmaßlich autonom fahrenden Tesla am Wochenende zwei Menschen ums Leben gekommen waren. Nach dem Absturz des Bitcoin und anderer Kryptowährungen am Wochenende verloren Coinbase 2,6 Prozent. Die Aktie des Betreibers der größten US-Handelsplattform für Kunstwährungen war erst in der Vorwoche fulminant an der Börse gestartet. Mit einem Kurssprung von knapp 10 Prozent reagierten Harley Davidson auf die Vorlage starker Erstquartalszahlen. Um 6,3 Prozent aufwärts ging es für die Aktie des zu Jahresbeginn durch heftige Börsenturbulenzen bekanntgewordenen US-Computerspielhändlers Gamestop. Das Unternehmen bekommt einen neuen Chef. Peloton Interactive knickten 7,3 Prozent ein, nachdem eine US-Behörde gewarnt hatte, dass Laufbänder des Herstellers von Fitnessgeräten erhebliche Verletzungsgefahren bergen. Über den Erwartungen liegende Geschäftszahlen bewegten Coca-Cola (+0,6%) nur leicht. Tabakaktien gerieten mit einem Bericht des Wall Street Journal unter Druck, wonach die US-Regierung erwägt, von den Tabakunternehmen geringere Nikotingehalte in deren Zigaretten einzufordern. Altria verloren 6,2 und Philip Morris 1,3 Prozent. Für die US-Hinterlegungsscheine von British American Tobacco ging es um 2,2 Prozent nach unten.
DEVISENMARKT
DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,2060 +0,19% 1,2038 1,2032 -1,3% EUR/JPY 130,49 +0,23% 130,19 129,97 +3,5% EUR/CHF 1,1029 +0,13% 1,1015 1,1010 +2,0% EUR/GBP 0,8616 +0,09% 0,8608 0,8600 -3,5% USD/JPY 108,20 +0,04% 108,16 108,06 +4,8% GBP/USD 1,3998 +0,10% 1,3984 1,3987 +2,4% USD/CNH 6,4910 -0,29% 6,5100 6,5091 -0,2% Bitcoin BTC/USD 55.052,16 -2,262 56.326,25 55.276,03 +89,5%
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 20, 2021 01:32 ET (05:32 GMT)
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