DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
AKTIENMÄRKTE (13:10 Uhr)
INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 4.142,75 +0,15% +11,04% Euro-Stoxx-50 3.999,06 -0,39% +12,57% Stoxx-50 3.385,48 -0,65% +8,92% DAX 15.257,71 -0,41% +11,22% FTSE 6.902,15 -0,52% +7,39% CAC 6.250,15 -0,27% +12,59% Nikkei-225 29.020,63 -0,57% +5,74% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 170,83 -0,11
ROHSTOFFMÄRKTE
ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,73 61,43 +0,5% 0,30 +26,9% Brent/ICE 65,62 65,40 +0,3% 0,22 +27,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.787,26 1.784,20 +0,2% +3,06 -5,8% Silber (Spot) 26,14 26,18 -0,1% -0,03 -1,0% Platin (Spot) 1.223,40 1.207,43 +1,3% +15,98 +14,3% Kupfer-Future 4,31 4,27 +1,0% +0,04 +22,4%
Der nachgebende Dollar stützt die Preise für Öl und Gold.
AUSBLICK AKTIEN USA
An der Wall Street scheinen sich die Anleger zum Wochenausklang etwas von dem Schrecken erholt zu haben, den ihnen am Donnerstag ein Medienbericht über Pläne der US-Regierung zur Erhöhung der Kapitalertragssteuer eingejagt hatte. Die Futures auf die wichtigen US-Aktienindizes deuten eine gut behauptete Eröffnung am Kassamarkt an.
Dass US-Präsident Joe Biden das in der Corona-Krise beschlossene, billionenschwere Konjunkturprogramm über Steuererhöhungen gegenfinanzieren wolle, sei bekannt gewesen, heißt es von Beobachtern. Fraglich sei allerdings, wie diese aussehen würden.
Ablenkung vom Steuer-Thema bieten am Freitag Konjunkturdaten und Zahlenausweise bedeutender Unternehmen. Geschäftszahlen werden unter anderem von American Express und Honeywell erwartet. Am Donnerstag nach Börsenschluss hat Intel über den Verlauf des ersten Quartals berichtet. Die Zahlen des Chipkonzerns lagen über den Erwartungen. Außerdem hob Intel den Ausblick an. Allerdings brach das wettbewerbsintensive Servergeschäft ein, was für die Anleger wohl schwerer wiegt als die positiven Nachrichten: Die Aktie gibt vorbörslich um 2,8 Prozent nach.
Auf der Konjunkturseite werden die Markit-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Servicesektor im April veröffentlicht, gefolgt von den März-Daten zu den Neubauverkäufen.
AUSBLICK KONJUNKTUR +
- US
15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit April
(1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 61,0
zuvor: 60,4
15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit
April (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 60,5
zuvor: 59,1
16:00 Neubauverkäufe März
PROGNOSE: +14,6% gg Vm
zuvor: -18,2% gg Vm
FINANZMÄRKTE EUROPA
Leicht im Minus verharren Europas Börsen am Freitagmittag. Eine hohe Abwärtsdynamik gibt es aber nicht, selbst die Berichte über die Steuererhöhungspläne auf Kapitalerträge der US-Regierung belasten kaum noch. Schließlich waren sie im Biden-Wahlkampf angekündigt worden und würden die Steuern nur auf ein international faires Niveau zurückführen. Daimler legen um 1,3 Prozent zu. Hier wurden mit den endgültigen Zahlen die Rendite-Ziele für die Geschäftsfelder Mercedes-Benz Cars & Vans und Daimler Mobility angehoben. Continental (+2,6%) setzen sich nach Veröffentlichung überzeugender vorläufiger Erstquartalszahlen an die Spitze des DAX. Software AG (-4,4%) enttäuschte mit Umsatz und EBIT. Bei LPKF Laser geht es 6,4 Prozent nach unten nach enttäuschenden Zahlen. Vivendi (+3%) hat beim Umsatz im ersten Quartal die Markterwartung übertroffen.
Über Erwartung liegen auch die Zahlen von Lafargeholcim (+0,3%), allerdings war die Aktie zuvor schon gut gelaufen. Die Quartalszahlen von Remy Cointreau (-0,4%) sind nach Aussage der Citigroup etwas unter den Konsensschätzungen geblieben. Für die Aktien der Allfunds Group geht es zum Börsendebüt an der Euronext in Amsterdam um über 17 Prozent nach oben.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:13 Uhr Do, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,2056 +0,33% 1,2027 1,2015 -1,3% EUR/JPY 130,05 +0,24% 129,79 129,86 +3,1% EUR/CHF 1,1034 +0,12% 1,1027 1,1027 +2,1% EUR/GBP 0,8685 +0,02% 0,8678 0,8680 -2,8% USD/JPY 107,86 -0,10% 107,93 108,08 +4,4% GBP/USD 1,3885 +0,32% 1,3856 1,3845 +1,6% USD/CNH (Offshore) 6,4898 -0,10% 6,4961 6,4876 -0,2% Bitcoin BTC/USD 49.515,71 -4,21% 49.432,03 54.466,11 +70,5%
Der Rubel weitet seine Gewinne zum Dollar leicht aus, nachdem die russische Notenbank den Leitzins um 50 Basispunkte auf 5,00 Prozent angehoben hat. Die Bank von Russland erklärte, dass eine schnelle Erholung der Nachfrage und ein erhöhter Inflationsdruck eine frühere Rückkehr zu einer neutralen Geldpolitik erfordern. Das Gleichgewicht der Risiken sei in Richtung proinflationärer Risiken verschoben, hieß es weiter. Weitere Zinserhöhungen würden in Betracht gezogen, wenn dies notwendig sei. Aktuell geht der Dollar mit 74,8242 Rubel um nach 74,9850 Rubel vor der Entscheidung.
Bitcoin bleibt seinem Ruf als hoch spekulative Anlage mit extremer Kursvolatilität treu. Nach dem jüngsten Höhenflug auf neue Rekordstände stürzt der Kurs nun ab - unter die psychologisch bedeutsame Marke von 50.000 US-Dollar. Die Sorgen über steigende US-Steuern übertragen sich auf Kryptowährungen und verstärken den Druck, der bereits auf diesen alternativen Anlagen lastete. Bitcoin büßte allein in den vergangenen 24 Stunden rund 10 Prozent an Wert ein und sank auf Niveaus von Anfang März.
FINANZMÄRKTE OSTASIEN
An den asiatischen Aktienmärkten haben sich die Kurse am Freitag nach einer zunächst mehrheitlich negativen Tendenz im Verlauf deutlich erholt. Die von US-Präsident Joe Biden geplanten Steuererhöhungen, die zunächst stärker belastet hatten, verloren im Sitzungsverlauf an Schrecken. Kritischer wurden die explodierenden Infektions- und Todeszahlen in Indien gesehen. Aber auch in anderen Staaten und Regionen sei das Virus wieder auf dem Vormarsch, hieß es mit Blick auf die Verunsicherung am Aktienmarkt. Elektronikwerte führten in Tokio das Feld der Verlierer an. Diese litten besonders unter dem steigenden Yen, weil sie sehr exportabhängig sind. Nidec stürzten um 5,1 Prozent ab, die Viertquartalszahlen des Herstellers von Elektromotoren überzeugten nicht. Zudem gab es einen Wechsel an der Führungsspitze. Gewinnmitnahmen drückten in Seoul Hyundai Motor um 2,2 Prozent. Die Aktie hatte am Vortag von den solide ausgefallenen Geschäftszahlen des Autoherstellers profitiert. Die Aktie des Wettbewerbers Kia gab nach Zahlenvorlage um 2,5 Prozent nach. In Sydney zogen AMP um 0,9 Prozent an. Das Unternehmen will den Geschäftsbereich AMP Capital abspalten. Am indischen Aktienmarkt zeigten sich Finanzwerte schwach, ICICI Bank verloren rund 1 Prozent, HDFC Bank zeigten sich knapp im Minus. Die indische Zentralbank hatte die Dividendenausschüttung für Branchenunternehmen eingeschränkt.
CREDIT
Die Risikoprämien präsentieren sich am Freitag wenig verändert. Damit spielt die geldpolitische Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) nur eine untergeordnete Rolle am Markt. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte am Vortag deutlich gemacht, dass eine Reduzierung der Wertpapierkäufe zum aktuellen Zeitpunkt verfrüht wäre. Wie Analysten aber zuvor schon angemerkt hatten, wäre nur eine signifikante Änderung im Zeitplan der Wertpapierkäufe ein Thema für Credit gewesen.
Das Umfeld für die Asset-Klasse bleibt günstig. Nicht nur läuft die Berichtssaison besser als erwartet. Auch dürften die Unternehmen in den kommenden Wochen die Emissionstätigkeit reduzieren. Das dadurch niedrigere Angebot am Markt spricht für andauernd enge Spreads bei Unternehmensanleihen
UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR
Deka will Bayer-Vorstand auf Hauptversammlung nicht entlasten
Der Fondsverwalter der deutschen Sparkassen will den Bayer-Vorstand um Werner Baumann am nächsten Dienstag auf der Hauptversammlung nicht entlasten. Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei Deka Investment, äußerte im Vorfeld massive Kritik an der Unternehmensführung.
Continental steigert Umsatz und Marge im 1. Quartal deutlich
Continental hat im ersten Quartal den Umsatz und die Profitabilität verbessert. Vor allem im Reifengeschäft lief es den überraschend vorgelegten Eckzahlen zufolge stark.
S&P hebt Ratingausblick von Daimler auf positiv an
Nach den jüngsten Quartalszahlen von Daimler hebt die Ratingagentur S&P den Ausblick für die mit BBB+ bewertete Bonität des Autoherstellers an und stellt auch eine Erhöhung in Aussicht.
Daimler verlängert Verträge der Vorstände Wilhelm und Daum
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 23, 2021 07:12 ET (11:12 GMT)
DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-
Die Daimler AG hat die Bestellungen der Vorstände Martin Daum und Harald Wilhelm verlängert. Wie der Konzern mitteilte, wurde der Vertrag von Daum als Vorstandsmitglied der Daimler AG und Vorstandsvorsitzender der Daimler Truck AG bis 2025 verlängert. Finanzvorstand Wilhelm soll bis 2027 bleiben.
DHL Express erwirbt die ersten 100 E-Ducatos von Fiat
Die Deutsche-Post-Tochter DHL Express erwirbt die ersten 100 Zustellfahrzeuge des neuen E-Ducato von Fiat. Damit soll ein weiterer Schritt zur Senkung der CO2-Emissionen in der Zustellung in Europa erfolgen.
Einigung im Tarifstreit bei Deutsche Bank Direkt
Die Tarifauseinandersetzung beim Callcenter-Geschäft der Deutschen Bank ist nach zehn Monaten und zahlreichen Streiks beendet. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, haben sich die Tarifpartner geeinigt.
VW-Betriebsratschef Osterloh wird Personalvorstand bei Traton
Der langjährige Konzernbetriebsratschef von Volkswagen soll Personalvorstand bei Traton werden und damit Verantwortung für 82.000 Mitarbeiter haben. Der Aufsichtsrat der Lkw-Holding von VW berief Bernd Osterloh zum 1. Mai in das Amt.
Progress-Werk Oberkirch rechnet mit stärkerem Wachstum
Der Autozulieferer Progress-Werk Oberkirch (PWO) rechnet nach einem unerwartet guten Auftaktquartal nun mit einem nicht mehr nur leichten, sondern deutlichen Wachstum.
Schaltbau platziert Pflichtwandelanleihe über knapp 60 Mio Euro
Die Schaltbau Holding AG hat den Kapitalmarkt mit einer Pflichtwandelanleihe über 57,4 Millionen Euro erfolgreich angezapft. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde die mit 0,5 Prozent verzinste Anleihe und einer Laufzeit bis zum 30. September vollständig platziert.
Uniper und EWE schmieden Wasserstoff-Allianz
Die Energieversorger Uniper und EWE wollen im niedersächsischen Huntorf einen Wasserstoff-Knotenpunkt errichten. Einen entsprechenden Vertrag haben beide Seiten jüngst unterzeichnet, wie die Unternehmen mitteilten.
Air Liquide bestätigt Jahrsziele trotz Umsatzrückgang
Die Air Liquide SA hat im ersten Quartal einen leichten Umsatzrückgang verzeichnet, die Aussichten für den Rest des Jahres aber bestätigt.
Firstgroup verkauft US-Geschäft für 3,3 Mrd Pfund an EQT
Die Firstgroup plc hat ihr US-Busgeschäfts an EQT Infrastructure für rund 3,3 Milliarden Pfund Sterling verkauft, umgerechnet 3,8 Milliarden Euro.
LVMH sorgt mit Kauf von Tod's-Aktien für Delisting-Fantasien
Die Aktie des italienischen Modeunternehmens Tod's SpA ist am Freitag auf das höchste Niveau seit Januar 2020 gestiegen, nachdem LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton seine Beteiligung aufgestockt hat.
IPO/Luftfahrt-Zulieferer Montana will an die Schweizer Börse
Die Montana Aerospace AG strebt einen Börsengang in der Schweiz an. Der Hersteller von Systemkomponenten und Baugruppen für die Luftfahrt, E-Mobilität und im Energiebereich strebt mit dem Börsengang Bruttoerlöse von rund 400 Millionen Euro an, wie das Unternehmen mitteilte.
Remy Cointreau steigert Umsatz
Die Remy Cointreau SA hat ihren Umsatz im gesamten Geschäftsjahr währungsbereinigt leicht gesteigert, da starke Cognac-Verkäufe den Umsatz im vierten Geschäftsquartal angekurbelt haben.
Telia bestätigt Jahresprognose nach enttäuschendem Quartal
Schwedens Telekomkonzern Telia hält die Prognose für das Gesamtjahr aufrecht, obwohl der Nettogewinn zum Jahresauftakt niedriger ausfiel als erwartet.
Zweifel an Teslas Fahrerassistenzsystemen wachsen
Der jüngste tödliche Unfall mit einem Tesla in Texas sorgt für ernste Zweifel am Fahrerassistenzsystem des Elektroautobauers. Das US-Verbraucherschutzmagazin Consumer Report berichtete, es sei ganz einfach, den Autopiloten in einem Tesla-Auto auszutricksen - das System funktioniere auch, wenn niemand am Steuer sitze.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
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April 23, 2021 07:12 ET (11:12 GMT)
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