DJ EANS-News: Atrium European Real Estate Limited / ATRIUM RAISES EUR350 MILLION IN MORE THAN THREE TIMES OVERSUBSCRIBED GREEN HYBRID BOND ISSUANCE TO SUPPORT RESIDENTIAL FOR RENT INVESTMENT PROGRAMME
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Unternehmen
St Helier Jersey / Channel Islands -
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED
UM DAS INVESTITIONSPROGRAMM IN DEN WOHNIMMOBILIENSEKTOR ZU UNTERSTÜTZEN NIMMT
ATRIUM EUR 350 MILLIONEN IN EINER MEHR ALS DREIFACH ÜBERZEICHNETEN EMISSION
EINER NACHHALTIGEN HYBRIDANLEIHE AUF
Jersey, 27. April 2021. Atrium European Real Estate Limited (VSE/ Euronext:
ATRS) ("Atrium" oder die "Gesellschaft" und zusammen mit ihren
Tochtergesellschaften die "Gruppe"), ein führender Eigentümer, Betreiber und
Neuentwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa,
gibt bekannt, dass sie erstmalig eine nachhaltige Hybridanleihe im
Emissionsvolumen von EUR 350 Millionen im Rahmen ihres EMTN Programms (die
"Teilschuldverschreibungen") gepriced hat.
Die Teilschuldverschreibungen generierten eine starke Nachfrage mit einem
Orderbuch in Höhe von EUR 1,2 Milliarden und wurden bei einem breiten Spektrum
von europäischen und internationalen institutionellen Fremdkapitalgebern
platziert, einschließlich solcher Investoren, die einen besonderen Fokus auf
ESG/nachhaltige Anlageportfolios haben. Die Teilschuldverschreibungen sind mit
einem Kupon von 3,625% bis zum ersten Reset-Date ausgestattet und der
Emissionspreis der Teilschuldverschreibungen beträgt 98,197%. Die
Teilschuldverschreibungen sind zum ersten Mal am 4. August 2026 kündbar. Das
Ausgabedatum wird voraussichtlich am oder um den 4. Mai 2021 sein.
Ein Betrag in Höhe des Nettoemissionserlöses wird zur Finanzierung oder
Refinanzierung von geeigneten Projekten und/oder Vermögenswerten einschließlich
solchen im Wohnimmobiliensektor, wie im Green Financing Framework von Atrium
definiert, verwendet werden. Sustainalytics hat eine Second Party Opinion zu
Atriums Green Financing Framework erstellt, die dessen Übereinstimmung mit den
ICMA Green Bond Principles und den LMA Green Loan Principles bestätigt.
Nach der Emission wird der Netto-LTV der Gesellschaft 27% betragen, wobei das
langfristige Ziel unverändert bei 40% bleibt.
Atrium wird die Zulassung der Teilschuldverschreibungen zur Official List der
Luxemburger Börse und zum Handel am geregelten Markt der Luxemburger Börse
beantragen.
Liad Barzilai, Chief Executive Officer der Gruppe, kommentierte dies wie folgt:
"Die erfolgreiche erste Emission einer nachhaltigen Hybridanleihe durch Atrium,
die mehr als dreifach überzeichnet war, ist eine umfassende Bestätigung unserer
laufenden Strategie zur Diversifizierung in den Wohnimmobiliensektor in unseren
Schlüsselregionen Polen und Tschechische Republik sowie der Attraktivität
unseres Green Financing Frameworks für Investoren. Die starke Nachfrage und die
attraktive Preisgestaltung ermöglichten es uns, den Gesamtnominalbetrag auf EUR
350 Millionen zu erhöhen. Die Emission wird uns in die Position versetzen,
sowohl unseren Einstieg in den Wohnimmobiliensektor als auch unsere ESG-
Strategie zu beschleunigen und gleichzeitig das Investment-Grade Rating der
Gesellschaft weiter zu stärken, nachdem Moody's das Rating von Atrium letzte
Woche auf Baa3 mit Ausblick stabil eingestuft hat."
Es wird erwartet, dass die Teilschuldverschreibungen von Moody's mit Ba2 und von
Fitch mit BB+ bewertet werden. Moody's und Fitch haben die
Teilschuldverschreibungen jeweils zu 50% dem Eigenkapital zugewiesen.
Goldman Sachs International und HSBC fungierten als Global Coordinators und
Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, ING und Raiffeisen
Bank International begleiteten die Transaktion als Joint Bookrunners.
Für weitere Informationen:
FTI Consulting Inc:
+44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland, Claire Turvey
atrium@fticonsulting.com
Die Gesellschaft ist als geschlossene Investmentgesellschaft mit Sitz in Jersey
gegründet und von der Jersey Financial Services Commission als zertifizierter,
in Jersey gelisteter Fonds reguliert und ist sowohl an der Wiener Börse als auch
an der Amsterdamer Börse Euronext gelistet. Bei Unsicherheiten über den Umfang
der regulatorischen Anforderungen, die aufgrund der oben genannten Verordnung
und der Listungen gelten, sollte eine angemessene fachliche Beratung eingeholt
werden. Alle Anlagen sind risikobehaftet. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Renditen. Der Wert der Anlagen
kann schwanken. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse stellen keine
Garantie für zukünftige Ergebnisse dar.
Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch soll ein Verkauf der hierin
genannten Wertpapiere in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches
Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der
Registrierung, Befreiung von der Registrierung oder Erfüllung bestimmter
Voraussetzungen nach den Wertpapiergesetzen dieser Jurisdiktion unrechtmäßig
wäre.
Jedes öffentliche Angebot von Wertpapieren, das gemäß dieser Mitteilung in einem
EWR-Mitgliedstaat als verwirklicht qualifiziert werden kann, richtet sich
ausschließlich an qualifizierte Anleger (im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129,
die "Prospektverordnung") in diesem Mitgliedstaat. Ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren, das gemäß dieser Mitteilung im Vereinigten Königreich als
verwirklicht qualifiziert werden kann, richtet sich ausschließlich an
qualifizierte Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129, wie sie aufgrund
des European Union (Withdrawal) Act 2018 (die "UK Prospectus Regulation") im
Vereinigten Königreich Teil des nationalen Rechts ist.
Bei diesem Dokument handelt es sich nicht um einen Prospekt im Sinne der
Prospektverordnung, der UK Prospectus Regulation und/oder von Teil IV des
Financial Services and Markets Act 2000 und stellt als solches weder ein Angebot
zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren dar. Ein gemäß der Prospektverordnung erstellter Basisprospekt und
Drawdown Prospekt wurde veröffentlicht und ist auf der Website der Luxemburger
Börse abrufbar. Anleger sollten die Wertpapiere, auf die in diesem Dokument
Bezug genommen wird, nur auf der Grundlage der im Basisprospekt und Drawdown
Prospekt enthaltenen Informationen zeichnen oder kaufen.
Diese Mitteilung richtet sich nur an (i) Personen außerhalb des Vereinigten
Königreichs, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Order
2005 ("Verodnung") unter dem Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
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und welche unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (alle diese
Personen gemäß (i), (ii) und (iii) werden als "relevante Personen" bezeichnet),
und ist nur an relevanten Personen gerichtet. Jede Vornahme von
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Personen zur Verfügung und wird nur mit relevanten Personen durchgeführt. Jede
Person, die keine relevante Person ist, sollte nicht auf der Grundlage dieses
Dokuments oder seines Inhalts handeln und sich nicht auf dieses Dokument oder
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Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten
(einschließlich ihrer Territorien und Besitztümer, aller Bundesstaaten der
Vereinigten Staaten und des District of Columbia) veröffentlicht oder verbreitet
werden. Diese Mitteilung ist nicht und stellt weder ein Angebot noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten dar und ist auch nicht Teil eines solchen Angebots oder einer solchen
Aufforderung. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung (der "Securities Act")
registriert. Die Wertpapiere dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an
oder für Rechnung oder zu Gunsten von US-Personen (gemäß Definition in der
Regulation S des Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es
liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act vor.
Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika durchgeführt.
Rückfragehinweis:
For further information:
FTI Consulting Inc.:
+44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland
Claire Turvey
Richard.sunderland@fticonsulting.com
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April 27, 2021 00:50 ET (04:50 GMT)
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