DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
TAGESTHEMA
Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Mai verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 55,1 (April: 56,3) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Mai auf 55,2 (Vormonat: 54,9) Punkte gestiegen. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.
TAGESTHEMA
Die US-Wirtschaft hat einer Erhebung der US-Notenbank zufolge von Anfang April bis Ende Mai moderat, aber schneller als in der vorangegangenen Berichtsperiode zugelegt. Mehrere Distrikte hätten die positiven Effekte der höheren Impfraten und der Lockerung der Eindämmungsmaßnahmen auf die Wirtschaft hervorgehoben, wie aus dem Konjunkturbericht Beige Book hervorgeht. Als gegenläufige Effekte wurden Störungen der Lieferketten angegeben. Seit dem vorherigen Konjunkturbericht habe sich der Preisdruck weiter erhöht, heißt es weiter. Die Input-Kosten seien durchweg gestiegen, vor allem seien starke Preiserhöhungen bei Rohstoffen für Bau und Produktion gemeldet worden. Es werden in den nächsten Monaten weitere Kostensteigerungen erwartet.
AUSBLICK KONJUNKTUR
- US
14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Mai
Beschäftigung privater Sektor
PROGNOSE: +680.000 Stellen
zuvor: +742.000 Stellen
14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 393.000
zuvor: 406.000
14:30 Produktivität ex Agrar 1Q
(2. Veröffentlichung) annualisiert
PROGNOSE: +5,5% gg Vq
1. Veröff.: +5,4% gg Vq
4. Quartal: -3,8% gg Vq
Lohnstückkosten
PROGNOSE: -0,3% gg Vq
1. Veröff.: -0,3% gg Vq
4. Quartal: +5,6% gg Vq
15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Mai
(2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 70,1
1. Veröff.: 70,1
zuvor: 64,7
16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai
PROGNOSE: 62,5 Punkte
zuvor: 62,7 Punkte
17:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der
staatlichen Energy Information Administration (EIA)
ÜBERSICHT INDIZES
INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 4.210,00 +0,03% Nasdaq-100-Indikation 13.691,50 +0,14% Nikkei-225 29.075,27 +0,45% Hang-Seng-Index 29.185,25 -0,38% Kospi 3.252,73 +0,88% Schanghai-Composite 3.614,13 +0,47% S&P/ASX-200 7.256,80 +0,54%
FINANZMÄRKTE
OSTASIEN (VERLAUF)
Mehrheitlich aufwärts geht es an den Aktienmärkten. Schanghai dreht ins Plus, der chinesische Vize-Premier Liu He und US-Finanzministerin Janet Yellen hatten bei einer Videokonferenz die Wichtigkeit der Wirtschaftsbeziehungen beider Länder betont. Die Kommunikation soll zudem fortgesetzt werden. Keinen Belastungsfaktor stellt hingegen der leicht unter den Erwartungen ausgefallene Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor dar. Die Geschäftsaktivität hat sich im Mai verlangsamt. Er liegt allerdings weiterhin klar im expansiven Bereich. Dagegen rutscht der HSI in Hongkong nach leichten Gewinnen zur Eröffnung ins Minus. Gegen die Marktentwicklung zeigen sich hier die Ölwerte mit Aufschlägen. Nachdem der S&P/ASX-200 in Sydney am Vortag auf einem neuen Rekordhoch geschlossen hat, geht es für den Index weiter nach oben. Teilnehmer verweisen auf die leicht positiven Vorgaben aus den USA. Starke Daten zum australischen Wirtschaftswachstum im ersten Quartal hatten zur Wochenmitte für ein kräftiges Plus gesorgt. Der am Donnerstag veröffentlichte Einzelhandelsumsatz für April traf die Prognosen. Das deutlichste Plus in der Region weist der Kospi in Seoul auf. Hier stützen Aufschläge bei den Energiewerten. Auch die Aktien aus dem Technologie- und Bausektor verzeichnen Gewinne. Händler verweisen auf die Erwartung einer kräftigen konjunkturellen Erholung. Die Aktien des Schwergewichts Samsung Electronics legen um 2,7 Prozent zu. Die Papiere von S-Oil steigen nach einem Großauftrag um knapp 3,0 Prozent. In Tokio sind es erneut die Werte aus dem Transport- und Autosektor, die den Markt stützen. Die Hoffnung auf rasche Corona-Impfungen und eine kräftige wirtschaftliche Erholung trieben an, heißt es.
US-NACHBÖRSE
Das Technologieunternehmen Splunk vermeldete für das erste Quartal einen größer als von Analysten erwartet ausgefallenen Verlust. Für die Aktie ging es um 3,3 Prozent abwärts. Netapp reduzierten sich um 0,2 Prozent. Das im Bereich Datenspeicherung und Datenverwaltung tätige Unternehmen übertraf bei Umsatz und Gewinn die Schätzungen der Analysten. Zudem soll der Aktienrückkauf ausgeweitet werden. Die Aktie ist in diesem Jahr besser als der S&P-500 gelaufen. Semtech zogen um 2,5 Prozent an. Das Halbleiter-Unternehmen hat den Gewinn im ersten Geschäftsquartal mehr als verdoppelt. Auch der Umsatz lag am oberen Ende der Unternehmensprognose.
WALL STREET
INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD
DJIA 34.600,38 0,07 25,07 13,05
S&P-500 4.208,13 0,14 6,09 12,04
Nasdaq-Comp. 13.756,33 0,14 19,85 6,74
Nasdaq-100 13.675,79 0,16 21,21 6,11
Vortag
Umsatz NYSE (Aktien) 1,12 Mrd 1,03 Mrd
Gewinner 1.832 2.436
Verlierer 1.487 943
Unverändert 162 131
Gut behauptet - Die Wall Street hat sich erneut zwischen Konjunkturhoffnungen und Zinsängsten bewegt. In einem von Vorsicht geprägten Handel reichte es nur zu Mini-Gewinnen. Wenig überraschend hat der Bericht der US-Notenbank Beige Book einmal mehr den Preisdruck thematisiert. Bed Bath & Beyond hat im Rahmen ihrer ambitionierten Strategie drei neue Hausmarken eingeführt, die vor allem jugendliche Käufer anlocken sollen. Die Aktie sprang daraufhin um 62 Prozent nach oben. Die Tesla-Aktie geriet 3 Prozent unter Druck. Chef Elon Musk begründet die höheren Preise für seine Autos in erster Linie mit dem Mangel von Halbleitern. Zudem muss Tesla 6.000 Fahrzeuge wegen losen Schrauben zurückrufen. Nvidia verteuerten sich um 3,2 Prozent. In einer Analyse stellte BMO Capital Markets fest, dass der Grafikchiphersteller einen bedeutenden Markanteil von AMD hinzugewonen habe. AMD (+1,4%) hielten sich aber dennoch im Plus. Hewlett Packard Enterprise verloren 0,4 Prozent. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen nach überzeugenden Zweitquartalszahlen und einem angehobenen Ausblick. Die Titel des Kinokettenbetreibers AMC Entertainment (+95%) blieben ein aktuell bevorzugtes Spekulationsobjekt von Privatanlegern.
US-ANLEIHEN
Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,13 -1,2 0,14 1,6 5 Jahre 0,79 -1,6 0,81 42,9 7 Jahre 1,25 -1,4 1,27 60,6 10 Jahre 1,59 -2,1 1,61 67,3 30 Jahre 2,28 -1,1 2,29 63,0
Am Rentenmarkt sanken die Renditen, Teilnehmer sprachen von einer Gegenbewegung, aber keineswegs von gesunkenen Inflationserwartungen.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:26 Uhr % YTD EUR/USD 1,2199 -0,1% 1,2212 1,2210 -0,1% EUR/JPY 133,88 +0,1% 133,79 133,95 +6,2% EUR/GBP 0,8618 +0,0% 0,8616 0,8634 -3,5% GBP/USD 1,4155 -0,1% 1,4171 1,4140 +3,5% USD/JPY 109,75 +0,2% 109,56 109,72 +6,3% USD/KRW 1113,16 +0,2% 1110,98 1112,93 +2,5% USD/CNY 6,3866 +0,1% 6,3811 6,3875 -2,2% USD/CNH 6,3868 +0,0% 6,3843 6,3878 -1,8% USD/HKD 7,7579 -0,0% 7,7592 7,7592 +0,1% AUD/USD 0,7735 -0,2% 0,7750 0,7734 +0,4% NZD/USD 0,7218 -0,3% 0,7238 0,7231 +0,5% Bitcoin BTC/USD 38.277,75 +1,2% 37.807,01 37.081,26 +31,8%
Der Dollar zog leicht an, der Dollarindex kletterte um 0,1 Prozent. Nach Beobachtung der Analysten der Bank of America tendiert der US-Dollar in der ersten Juni-Woche dazu, gegenüber den G10-Währungen aufzuwerten. In der letzten Woche des Monats folgten dann oft Verkäufe. Mit leicht sinkenden Marktzinsen kam der Greenback von seinen Tageshochs zurück.
++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL
ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,30 68,83 +0,7% 0,47 +42,8% Brent/ICE 71,85 71,35 +0,7% 0,50 +40,1%
Nach der Vortagesrally zogen die Erdölpreise weiter an. Händler rechnen weiter mit einer anziehenden Nachfrage im Zuge der konjunkturellen Erholung, auch die Gruppe Opec+ erwartet eine steigende Nachfrage. Dazu stocken die Atomgespräche mit dem Iran, so dass iranisches Erdöl kurzfristig nicht auf die Märkte kommen dürfte. Die Analysten der UBS erwarten 2021 weiter steigende Ölpreise.
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
June 03, 2021 01:37 ET (05:37 GMT)
DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-
METALLE
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.902,81 1.908,70 -0,3% -5,89 +0,3% Silber (Spot) 28,08 28,16 -0,3% -0,07 +6,4% Platin (Spot) 1.191,55 1.193,13 -0,1% -1,58 +11,3% Kupfer-Future 4,60 4,59 +0,1% +0,00 +30,3%
Der Goldpreis wurde von Inflationssorgen wieder über die Marke von 1.900 Dollar je Feinunze gehievt.
MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR
INNENPOLITIK ISRAEL
Nach zähen Verhandlungen bis zur letzten Minute hat Israels Oppositionsführer Jair Lapid erreicht, was nur wenige für möglich hielten: Er beendet mit einer gewagten Regierungsbildung die Ära von Benjamin Netanjahu im Amt des Ministerpräsidenten. Mit einer Koalition, die das gesamte politische Spektrum von links nach rechts umfasst, will der 57-Jährige mit seiner liberalen Partei Jesch Atid beweisen: Es gibt eine Zukunft für Israel ohne "König Bibi".
INNENPOLITIK NICARAGUA
In Nicaragua ist die Oppositionspolitikerin Cristiana Chamorro unter Hausarrest gestellt worden. Zudem habe die Polizei ihr Haus in der Hauptstadt Managua durchsucht, teilte der Bruder der Oppositionellen, Carlos Fernando Chamorro, mit. Zuvor hatte ein Gericht in Managua Chamorros Festnahme wegen Geldwäsche und "ideologischer Falschheit" angeordnet. Die 67-jährige Journalistin gilt als potenzielle Herausforderin für den linksgerichteten Präsidenten Daniel Ortega bei der Wahl im November.
GELDPOLITIK USA
Die US-Notenbank will bald mit dem Verkauf von Unternehmensanleihen und börsengehandelter Fonds (ETF) beginnen, die sie im Zuge der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr zur Unterstützung der Finanzmärkte erworben hatte. Im Zuge des Programms namens Secondary Market Corporate Credit Facility (SMCCF) kaufte die Fed Bonds und ETF über insgesamt 5,21 Milliarden bzw 8,56 Milliarden US-Dollar. Die Verkäufe, die bis Jahresende abgeschlossen werden sollen, stehen nicht in Zusammenhang mit der Geldpolitik, wie die Fed betonte.
ÖLMARKT USA
Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 5,4 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 0,4 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 2,0 Millionen Barrel nach minus 2,0 Millionen eine Woche zuvor.
RAUMFAHRT USA
Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat zwei neue Missionen zur Venus angekündigt. "DaVinci+" und "Veritas" sollen im Zeitraum zwischen 2028 und 2030 zum Nachbarplaneten der Erde starten. Die Missionen wurden im Rahmen des Discovery-Programms der Nasa mit rund 500 Millionen US-Dollar ausgestattet.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/raz/flf
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June 03, 2021 01:37 ET (05:37 GMT)
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