DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
TAGESTHEMA
Die Aktien von Osram Licht scheiden aus dem SDAX aus. Grund für den außerplanmäßigen Wechsel sei eine Verletzung der Basiskriterien für das Listing im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse, teilte die Deutsche Börse am Montagabend mit. Den Platz von Osram im Index werden die Aktien der Atoss Software AG einnehmen. Die Änderungen werden zum 1. Juli 2021 wirksam. Der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der DAX-Indexfamilie ist der 3. September 2021.
AUSBLICK UNTERNEHMEN
09:15 DE/Cherry AG, Erstnotiz im Prime Standard der Ffm Wertpapierbörse
11:00 DE/Sixt Leasing SE, Online-HV
11:00 DE/Cancom SE, Online-HV
11:00 DE/Adler Group SA, Online-HV
14:00 DE/Flatexdegiro AG, Online-HV
15:00 NL/Qiagen NV, Online-HV
AUSBLICK KONJUNKTUR
- FR
08:45 Verbrauchervertrauen Juni
PROGNOSE: 100
zuvor: 97
Im Laufe des Tages:
Arbeitslosenquote 1Q
PROGNOSE: 8,4%
4. Quartal: 8,0%
- ES
09:00 HVPI und Verbraucherpreise Juni (vorläufig)
HVPI
PROGNOSE: +2,2% gg Vj
zuvor: +2,4% gg Vj
- EU
11:00 Index Wirtschaftsstimmung Juni
Wirtschaftsstimmung Eurozone
PROGNOSE: 116,5
zuvor: 114,5
Industrievertrauen Eurozone
PROGNOSE: +12,3
zuvor: +11,5
Verbrauchervertrauen Eurozone
PROGNOSE: -3,3
Vorabschätzung: -3,3
zuvor: -5,1
- DE
14:00 Verbraucherpreise Juni (vorläufig)
PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,3% gg Vj
zuvor: +0,5% gg Vm/+2,5% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,1% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+2,4% gg Vj
- US
16:00 Index des Verbrauchervertrauens Juni
PROGNOSE: 118,7
zuvor: 117,2
22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten
American Petroleum Institute (API)
ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES
Aktuell:
INDEX Stand +/-
DAX-Future 15.536,00 -0,1%
Dow Jones-Indikation 34.262,00 -0,2%
S&P-500-Indikation 4.284,50 -0,2%
Nasdaq-100-Indikation 14.489,50 -0,1%
Nikkei-225 28.776,87 -0,9%
Schanghai-Composite 3.576,64 -0,8%
+/- Ticks
Bund -Future 172,21 -7
Vortag:
INDEX Schluss +/-
DAX 15.554,18 -0,34
DAX-Future 15.559,00 -0,20
XDAX 15.577,69 -0,20
MDAX 34.276,27 -0,56
TecDAX 3.582,22 0,54
EuroStoxx50 4.089,91 -0,75
Stoxx50 3.532,16 -0,37
Dow-Jones 34.283,27 -0,44
S&P-500-Index 4.290,61 0,23
Nasdaq-Comp. 14.500,51 0,98
EUREX zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 172,28 +53
FINANZMÄRKTE
EUROPA
Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden am Dienstag kaum verändert erwartet. Ein Blick auf die Vorgaben zeigt, dass an der Wall Street der S&P-500 und die Nasdaq auf Rekordhochs notierten. In Asien sorgen sich die Anleger um die Ausbreitung der Delta-Variante, in Australien befinden sich mehrere Großstädte wieder im Lockdown. Sollte das Risiko-Pendel in Europa in Richtung der gefährlicheren Virus-Mutation ausschlagen, wie am Vortag bereits bei den Reisewerten zu beobachten, dürfte das Aufwärtspotenzial begrenzt sein. Der Blick richtet sich zudem auf das Halbjahresultimo zur Wochenmitte.
Rückblick: Reise- und Freizeit-Aktien standen mit der Angst vor einer Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus unter Druck. Der Branchenindex fiel um 3,2 Prozent. Kurse der Fluggesellschaften verloren unter Führung von IAG bis zu 8,4 Prozent. Bei den Spiele- und Wettanbietern brachen Evolution Gaming um 8 Prozent ein, Flutter fielen um 3,5 Prozent. Der Index der Banken verlor 2 Prozent. Vergleichsweise gut hielten sich defensive oder konjunkturunabhängige Aktien. Der Index der Technologieaktien lag etwas fester im Markt. Hier stiegen Nokia um weitere 5,8 Prozent. Goldman Sachs hatte die Aktie auf die Kaufliste gesetzt. Ericsson stiegen um 1,5 Prozent, der schwedische Konzern gilt ebenfalls als Gewinner des 5G-Ausbaus. Burberry sackten um 8,7 Prozent ab. CEO Marco Gobbetti verlässt das Unternehmen. Nach einer Gewinnwarnung des Schweizer Kunstoffexperten Gurit ging es für die Aktie um 3,1 Prozent nach unten.
DAX/MDAX/TECDAX
Etwas leichter - Mit der Furcht vor der Delta-Variante des Coronavirus verloren Lufthansa 3,6 Prozent, Fraport brachen um 4,7 Prozent ein. Einer der Gewinner der Entwicklung waren Delivery Hero, die Aktien des Essenslieferanten stiegen um 1,8 Prozent. In der ersten Reihe profitierten auch Linde (+1,5%), die sich nach den jüngsten Rücksetzern erholten. Auch die Aktien der Versorger zogen an: RWE legten um 1,4 Prozent zu und Eon um 1 Prozent. Auf der anderen Seite litten Heidelbergcement (-3,5%) unter Gewinnmitnahmen. Auch die Kurse der Autoaktien gaben deutlich nach: Daimler fielen um 2,3 Prozent und BMW um 1,8 Prozent. Leicht positiv gewertet wurden Aussagen von Henkel-Chef Carsten Knobel, nach denen der Konzern die Preise wegen gestiegener Rohstoffkosten erhöhen will. Die Aktie tendierte gegen den Markt knapp im Plus. Adva Optical zogen im Fahrwasser der deutlich gestiegenen Nokia-Aktien um 4,3 Prozent an. Dagegen ging es mit der Teamviewer-Aktie um 4,1 Prozent nach unten. Goldman Sachs hatte die Aktie abgestuft.
XETRA-NACHBÖRSE
Leicht erholt haben sich die deutschen Aktien im nachbörslichen Handel am Montag gezeigt. Rückenwind kam aus den USA, wo S&P-500 und Nasdaq-Indizes neue Rekordhochs erreicht hatten. Tui gaben am Abend nochmals etwas nach, nachdem das Unternehmen die Aufstockung seiner Wandelanleihe vermeldet hatte. Die Titel wurden 2 Prozent niedriger getaxt, nachdem sie im regulären Geschäft im Einklang mit dem übrigen Touristiksektor schon kräftig Federn gelassen hatten. Ursächlich war die Diskussion über neue Reisebeschränkungen aufgrund der sich ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus.
USA / WALL STREET
Uneinheitlich - Die Rekordjagd an den US-Börsen hat sich am Montag fortgesetzt. Sowohl der marktbreite S&P-500 als auch die Nasdaq-Indizes erreichten neue Allzeithochs. Der Dow-Jones-Index wurde hingegen vor allem von Schwergewicht Boeing ins Minus gedrückt. Facebook stiegen um 4,2 Prozent, nachdem ein US-Bundesrichter Monopol-Klagen von US-Behörden gegen den Betreiber des gleichnamigen sozialen Netzwerks zurückgewiesen hatte. Boeing (-3,4%) wird wohl frühestens im Jahr 2024 die ersten Modelle des Langstreckenflugzeugs 777X ausliefern können. Einem Bericht zufolge hat die US-Zulassungsbehörde den Konzern wiederholt darauf hingewiesen, dass der Flieger nicht für die Zulassung bereit sei. Tesla stiegen um 2,5 Prozent. Der Rückruf in China belastete damit nicht. Carnival büßten 7,0 Prozent ein. Die Kreuzfahrtreederei schreibt weiter Verluste. Zudem litten die Titel wie die übrige Touristikbranche unter der sich ausbreitenden Delta-Variante des Corona-Pandemie und der Diskussion über verschärfte Reisebeschränkungen. Der Kurs des Wettbewerbers Royal Caribbean fiel um 6,4 Prozent. Sehr fest zeigten sich Nvidia (+5,0%). Die Sunday Times hatte berichtet, dass die Wettbewerber Broadcom, Mediatek und Marvell die geplante Übernahme von ARM Holdings durch Nvidia befürworteten.
Am Anleihemarkt zogen die Notierungen an. Die Zehnjahresrendite sank im Gegenzug um 5,6 Basispunkte auf 1,47 Prozent.
DEVISENMARKT
DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 18:36 % YTD EUR/USD 1,1915 -0,1% 1,1927 1,1924 -2,4% EUR/JPY 131,72 -0,2% 131,93 131,84 +4,5% EUR/CHF 1,0963 -0,0% 1,0968 1,0962 +1,4% EUR/GBP 0,8590 -0,0% 0,8592 0,8589 -3,8% USD/JPY 110,55 -0,1% 110,62 110,56 +7,0% GBP/USD 1,3871 -0,1% 1,3882 1,3885 +1,5% USD/CNH 6,4621 +0,0% 6,4605 6,4590 -0,6% Bitcoin BTC/USD 34.659,26 -0,1% 34.687,01 34.611,26 +19,3%
Der Dollar gab seine zwischenzeitlichen Aufschläge wieder ab, der ICE-Dollarindex lag nur noch geringfügig im Plus. Devisenhändler verwiesen auf Aussagen von US-Notenbankvertretern, dass der in jüngster Zeit beobachtete Anstieg der Inflation "nur vorübergehend" sei, aber auch auf die gesunkenen Anleiherenditen. Der Euro setzte sich von der Marke von 1,19 Dollar nach oben ab.
ROHSTOFFE
ÖL
ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,69 72,91 -0,3% -0,22 +50,3% Brent/ICE 74,35 74,68 -0,4% -0,33 +45,0%
Die Hausse der Ölpreise legte eine Pause ein - auf hohem Niveau. Zuvor hatten am Montag sowohl Brent als auch WTI neue Mehrjahreshochs markiert. Nun wurden Gewinne eingestrichen, was Marktteilnehmer auch mit der Furcht vor neuen Lockdowns erklärten. Der WTI-Preis fiel um rund 1,5 Prozent, Brent gab noch etwas stärker nach. Der Blick richte sich nun auf die Sitzung der Opec+ am Donnerstag. Bei ING hieß es, die Förderländer könnten sich auf ein Plus von täglich 500.000 Barrel einigen. "Das dürften den Preisanstieg kaum beenden, da sich die Nachfrage mit der Normalisierung weiter erholt", so der oben zitierte Marktteilnehmer.
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
June 29, 2021 01:33 ET (05:33 GMT)
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