SAN CLEMENTE, CA / ACCESSWIRE / 29. Juni 2021 / ReShape Lifesciences Inc. (NASDAQ:RSLS), ein weltweit führender Anbieter von Gewichtsverlustlösungen, gab heute bekannt, dass es mit bestehenden akkreditierten Investoren eine Garantie-Übungsvereinbarung über die Ausübung bestimmter ausstehender Optionsscheine für den Kauf von bis zu 7,9 Millionen Stammaktien des Unternehmens abgeschlossen hat. Als Gegenleistung für die sofortige Ausübung der bestehenden Optionsscheine für Bargeld erhielten die ausrichtenden Inhaber neue nicht registrierte Optionsscheine zum Erwerb von insgesamt 5,9 Mio. Aktien (in Höhe von 75 % der im Zusammenhang mit der Ausübung ausgegebenen Stammaktien) der Stammaktie der Gesellschaft. Die Anleger zahlten einen Barkaufpreis für die neuen Optionsscheine in Höhe von 0,09375 USD pro Stammaktie, der den neuen Optionsscheinen zugrunde liegt. Im Zusammenhang mit der Übung stimmte das Unternehmen auch zu, den Ausübungspreis für bestimmte der bestehenden Optionsscheine auf 6,00 USD zu senken, was dem jüngsten Schlusskurs der Stammaktie des Unternehmens an der Nasdaq Capital Market vor der Ausführung der Garantie-Ausübungsvereinbarung entspricht.
Die neuen Optionsscheine sind sofort nach Ausstellung zu einem Ausübungspreis von 6,00 USD pro Aktie ausübbar und haben eine Ausübungsdauer von fünf Jahren. Das Unternehmen erklärte sich bereit, innerhalb von 30 Tagen eine Wiederverkaufsregistrierungserklärung auf dem Formular S-3 in Bezug auf die neuen Optionsscheine und die stammfähigen Stammaktien nach Ausübung der neuen Optionsscheine einzureichen. Die Optionsvereinbarung und die neuen Optionsscheine enthalten jeweils eine Beschränkung des wirtschaftlichen Eigentums, die jeden der Anleger daran hindert, jederzeit mehr als 9,99 % der ausstehenden Stammaktien des Unternehmens zu besitzen.
Der Bruttoerlös aus der Ausübung der bestehenden Optionsscheine belief sich auf rund 46,2 Millionen US-Dollar, bevor die Gebühren für Vermittlungsagenten und die geschätzten Angebotskosten abgezogen wurden. Bart Bandy, President und Chief Executive Officer von ReShape Lifesciences, erklärte, dass das Unternehmen etwa 10,5 Millionen US-Dollar des Nettoerlöses verwenden wird, um die ausstehenden Kapital- und aufgelaufenen Zinsen im Rahmen seines besicherten Kreditvertrags vom 25. März 2020 in der geänderten Fassung vollständig zurückzuzahlen. Nach der jüngsten Notierung des Unternehmens an der Nasdaq Capital Market beabsichtigt das Unternehmen, den Rest des Nettoerlöses für kommerzielles Wachstum, Working Capital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Maxim Group LLC ("Maxim") fungierte als exklusiver Placement Agent für die Transaktion.
Über ReShape Lifesciences Inc.
ReShape Lifesciences ist Amerikas führendes Unternehmen für Gewichtsverlustlösungen und bietet ein integriertes Portfolio an bewährten Produkten und Dienstleistungen zur Behandlung und Behandlung von Fettleibigkeit und Stoffwechselerkrankungen. Das von der FDA zugelassene Lap-Band®-Programm bietet eine minimalinvasive, langfristige Behandlung von Adipositas und ist eine Alternative zu invasiveren chirurgischen Heftverfahren wie dem Magenbypass oder der Hülsengastrektomie. Das ReShape Vest System ist ein (außerhalb der USA) minimalinvasives, laparoskopisch implantiertes medizinisches Gerät, das sich um den Magen wickelt und den Magenvolumenreduktionseffekt konventioneller Gewichtsverlustoperationen nachahmt. Es hilft, einen schnellen Gewichtsverlust bei adipösen und krankhaft adipösen Patienten zu ermöglichen, ohne die Anatomie des Patienten dauerhaft zu verändern. Das kürzlich lancierte ReshapeCare Virtual Health Coaching-Programm ist ein virtuelles Telehealth-Gewichtsmanagement-Programm, das Lebensstiländerungen für alle Patienten mit Gewichtsverlust unterstützt, um ihnen zu helfen, das Gewicht im Laufe der Zeit zu halten.
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