DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
FEIERTAGSHINWEIS
DONNERSTAG: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Errichtung der Sonderverwaltungsregion" geschlossen..
FREITAG: Am US-Anleihemarkt findet wegen des Feiertags am 5. Juli nur ein bis 20.00 Uhr MESZ verkürzter Handel statt.
TAGESTHEMA
Nordex nimmt eine Bezugsrechtskapitalerhöhung vor. Der Hersteller von Windkraftanlagen will 42.672.276 neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien zum Bezugspreis von 13,70 Euro je Aktie ausgeben. Das entspricht einem Gesamtransaktionsvolumen von ca. 584,6 Millionen Euro. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich um ca 36,36 Prozent auf gut 160 Millionen Euro. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021 dividendenberechtigt. Die Kapitalerhöhung erfolgt gegen Bareinlagen sowie eine Sacheinlage durch den größten Aktionär der Gesellschaft, die spanische Acciona. Mit Ausnahme von Acciona wird sämtlichen Nordex-Aktionären ein mittelbares Bezugsrecht gewährt, bei dem für je 11 Bestandsaktien 4 neue Aktien bezogen werden können. Acciona habe sich verpflichtet, die Bezugsrechte für seinen derzeitigen Anteil am Grundkapital von 33,63 Prozent auszuüben und anstelle von Bareinlagen Darlehensforderungen gegen die Gesellschaft in Höhe von 196,6 Millionen Euro aus einem Gesellschafterdarlehen einzubringen, teilte Nordex mit. Außerdem will die langjährige Anteilseignerin SKion, die über ihr Beteiligungsvehikel Ventus Venture Fund GmbH & Co. Beteiligungs KG ca. 4,3 Prozent der Aktien der Gesellschaft hält, die ihr zustehenden Bezugsrechte vollumfänglich ausüben.
AUSBLICK UNTERNEHMEN
08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, ausführliches Ergebnis 2Q
08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Zwischenbericht
13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 3Q
WEITERE TERMINE:
- DE/Beginn der Tarifverhandlungen für die privaten Banken
in Deutschland, Berlin
- NL/Europäische Arzneimittelbehörde (EMA), Entscheidung
über Zulassung des Corona-Impfstoffs von Moderna für Jugendliche
ab 12 Jahren
INDEX-ÄNDERUNG SDAX:
Zum Handelsstart werden Atoss Software im SDAX notiert und übernehmen den
Platz von Osram Licht.
DIVIDENDENABSCHLAG:
Aroundtown 0,22 Euro Grand City Properties 0,82 Euro Traton 0,25 Euro
AUSBLICK KONJUNKTUR
- DE
08:00 Einzelhandelsumsatz Mai
saisonbereinigt real
PROGNOSE: +4,0% gg Vm
zuvor: -6,8% gg Vmdate 3Q, London
- CH
08:30 Verbraucherpreise Juni
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,7% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+0,6% gg Vj
- IT
09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni
PROGNOSE: 62,0
zuvor: 62,3
- FR
09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni
(2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 58,6
1. Veröff.: 58,6
zuvor: 59,4
- DE
09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni
(2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 64,9
1. Veröff.: 64,9
zuvor: 64,4
- EU
10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone
Juni (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 63,1
1. Veröff.: 63,1
zuvor: 63,1
- GB
10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni
(2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 64,2
1. Veröff.: 64,2
zuvor: 65,6
- EU
11:00 Arbeitsmarktdaten Mai
Eurozone Arbeitslosenquote
PROGNOSE: 8,0%
zuvor: 8,0%
- US
14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 390.000
zuvor: 411.000
15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juni
(2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 62,6
1. Veröff.: 62,6
zuvor: 62,1
16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni
PROGNOSE: 61,0 Punkte
zuvor: 61,2 Punkte
16:00 Bauausgaben Mai
PROGNOSE: +0,4% gg Vm
zuvor: +0,2% gg Vm
ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES
Aktuell:
Stand +/-
DAX-Future 15.584,00 +0,1%
Dow Jones-Indikation 34.578,00 +0,0%
S&P-500-Indikation 4.305,25 +0,0%
Nasdaq-100-Indikation 14.567,00 -0,0%
Nikkei-225 28.672,79 -0,4%
Schanghai-Composite 3.599,35 +0,2%
+/- Ticks
Bund -Future 172,50 -5
Vortag:
INDEX Schluss +/-
DAX 15.531,04 -1,02
DAX-Future 15.562,00 -0,73
XDAX 15.579,89 -0,72
MDAX 34.049,86 -0,72
TecDAX 3.564,07 -1,15
EuroStoxx50 4.064,30 -1,05
Stoxx50 3.512,50 -0,78
Dow-Jones 34.502,51 0,61
S&P-500-Index 4.297,50 0,13
Nasdaq-Comp. 14.503,95 -0,17
EUREX zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 172,55 +43
FINANZMÄRKTE
EUROPA
Ausblick: Mit einem freundlichen Start für den DAX rechnen Marktteilnehmer am Donnerstag. IG stellt den DAX auf 15.595 Punkte nach dem Rücksetzer auf 15.531 am Vortag. Mit Blick nach vorne rückt die Berichtssaison zum zweiten Quartal mehr und mehr in den Fokus. Nach einem vielfach eher konservativen Ausblick nach dem Auftaktquartal dürfte einige Unternehmen die Gewinnprognosen nach oben nehmen. Damit wären die auf den ersten Blick hohen Bewertungen an den Aktienmärkten dann gerechtfertigt.
Rückblick: Schwächer - Im Handel hieß es zum einen, dass Investoren nach dem starken ersten Halbjahr Gewinne mitgenommen hätten, zum anderen wurde aber auch auf wieder steigende Corona-Sorgen als Belastungsfaktor verwiesen. Am Anleihemarkt zogen die Notierungen deutlich an. Verkauft wurden insbesondere die Favoriten des ersten Halbjahres. So gaben die Stoxx-Branchenindizes der Automobil- und der Bankaktien um 1,9 bzw. 1,0 Prozent nach. Essilorluxottica tendierten behauptet, wohingegen Grandvision einen Satz um 14,2 Prozent machten. Essilorluxotticia will die Grandvision-Übernahme wie geplant durchziehen und zwar bereits zum 1. Juli. Ein Gericht hatte Essilorluxottica gerade erst die Möglichkeit eingeräumt, wegen Fehlverhaltens von Grandvision von seinem Gebot zurückzutreten. Ohne Berücksichtigung potenzieller Synergieeffekte dürfte der Gewinnzuwachs in diesem Jahr bei rund 7 Prozent liegen, so die Analysten der UBS dazu.
DAX/MDAX/TECDAX
Schwächer - Ungeachtet des Tagesminus konnte am deutschen Aktienmarkt in der ersten Jahreshälfte ein Gewinn von 13,2 Prozent erzielt werden, gemessen an der Entwicklung des DAX. Ein Urteil zu "Diesel-Gate" in Ohio belastete am Mittwoch den VW-Kurs (-2,3%). Das oberste Gericht des US-Bundesstaats hat entschieden, dass Ohio Ansprüche gegen VW trotz der Einigung des Konzerns mit den Bundesbehörden verfolgen darf. Die Verzögerungen bei der Einführung des E-Rezepts drückten wieder auf die Kurse der Online-Apotheken. Zur geplanten Einführung am 1. Juli liegen die Voraussetzungen offensichtlich noch nicht vor, wie die Gematik GmbH, die sich um die Digitalisierung des Gesundheitswesens kümmert, auf Anfrage von "Apotheke adhoc" mitteilte. Der Kurs von Shop Apotheke sackte um 4,5 Prozent ab.
XETRA-NACHBÖRSE
Nordex fielen um fast 10 Prozent, nachdem der Windkraftanlagenhersteller eine Bezugsrechtsemission angekündigt hatte (s.o.). Villeroy & Boch stiegen um 8 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben hatte.
USA - AKTIEN
Kaum verändert - Trotz eines starken Anstiegs der Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft bewegten sich die Indizes nur wenig. Nach der Rekordjagd sprachen Teilnehmer von Gewinnmitnahmen. Zudem sank der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago im Juni überraschend deutlich. Mit angeführt wurde der Markt vom Energiesektor, der dem Ölpreis nach oben folgte. Unter den Einzelwerten gingen General Mills 1,5 Prozent fester um, nachdem der Lebensmittelhersteller besser als gedacht ausgefallene Quartalszahlen vermeldet hatte. Bed Bath & Beyond (+11,3%) verringerte seinen QUartalsverlust deutlich und hob die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr an. Ford büßten 1 Prozent ein. Der Chipmangel zwingt den Autohersteller, einige Werke vorübergehend zu schließen. Die US-Hinterlegungsscheine (ADR) des chinesischen Fahrdienstvermittlers Didi Global debütierten mit 16,65 Dollar rund 19 Prozent über dem Ausgabepreis von 14 Dollar. Zur Schlussglocke lag der Kurs nur noch bei 14,14 Dollar.
USA - ANLEIHEN
Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,24 -1,2 0,25 12,6 5 Jahre 0,88 -1,3 0,89 52,1 7 Jahre 1,23 -0,8 1,24 57,9 10 Jahre 1,46 -0,7 1,47 54,6 30 Jahre 2,06 -2,2 2,09 41,6
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
July 01, 2021 01:33 ET (05:33 GMT)
DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-
Am Anleihemarkt gaben die Renditen trotz der robusten ADP-Zahlen leicht nach, nachdem sie zuletzt bereits trotz der Spekulationen über eine möglicherweise drohende straffere Geldpolitik kaum Anzeichen gemacht hatten, nachhaltig nach oben zu laufen. Anwiti Bahuguna, Portfoliomanagerin bei Threadneedle, sieht in der Entwicklung am Anleihemarkt nachlassendes Vertrauen der Anleger in die Erholung der Wirtschaft. Seit die Fed erste Zinserhöhungen schon 2023 ins Spiel gebracht habe, hätten die Anleger Titel mit kürzeren Laufzeiten verkauft und dafür länger laufende Papiere gekauft. Das lege nahe, dass der Markt davon ausgehe, dass der Wachstumszyklus früher als bislang erwartet enden werde, fügte sie hinzu.
DEVISENMARKT
zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi,17:30 % YTD EUR/USD 1,1839 -0,2% 1,1859 1,1855 -3,1% EUR/JPY 131,58 -0,1% 131,74 131,58 +4,4% EUR/CHF 1,0967 -0,0% 1,0970 1,0962 +1,5% EUR/GBP 0,8573 -0,0% 0,8574 0,8584 -4,0% USD/JPY 111,14 +0,0% 111,09 110,99 +7,6% GBP/USD 1,3810 -0,2% 1,3831 1,3811 +1,1% USD/CNH 6,4716 +0,1% 6,4659 6,4644 -0,5% Bitcoin BTC/USD 34.248,51 -1,6% 34.799,01 34.274,01 +17,9%
Der Dollar zeigte sich nach den starken ADP-Daten fester, der Dollar-Index lag 0,3 Prozent im Plus, der Euro notierte klar unter 1,19 Dollar.
ROHSTOFFE
ÖL
zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,58 73,47 +0,1% 0,11 +52,1% Brent/ICE 74,66 74,62 +0,1% 0,04 +46,1%
Die Ölpreise tendierten fester, nachdem die staatliche Energy Information Administration eine überraschend deutliche Abnahme der US-Rohölvorräte gemeldet hatte. Die US-Ölsorte WTI verteuerte sich um rund 1 Prozent.
METALLE
zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.774,19 1.770,05 +0,2% +4,14 -6,5% Silber (Spot) 26,17 26,13 +0,2% +0,05 -0,8% Platin (Spot) 1.074,00 1.075,90 -0,2% -1,90 +0,3% Kupfer-Future 4,27 4,30 -0,6% -0,03 +21,1%
Der Goldpreis legte trotz des etwas festeren Dollars leicht zu. Hier stützten die gesunkenen Anleiherenditen.
MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR
CORONA-PANDEMIE
- Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat mögliche Auffrischungsimpfungen als Bestandteil der nationalen Impfkampagne von der weiteren Verbreitung der Delta-Virusvariante abhängig gemacht.
-In mehreren Urlaubsländern werden ab Donnerstag Corona-Restriktionen gelockert. In Österreich dürfen nach Cafés und Restaurants auch Diskotheken und Clubs wieder öffnen.
- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will laut Handelsblatt 204 Millionen Corona-Impfstoffdosen für das kommende Jahr beschaffen. "Somit würde für Deutschland samt Sicherheitsreserve mit einer Versorgung von etwas mehr als zwei Dosen pro Einwohner gerechnet", zitiert die Zeitung aus einem Bericht des Gesundheitsministeriums.
- Die besonders ansteckende Delta-Variante des Coronavirus ist auch in Deutschland weiter auf dem Vormarsch. Der Anteil der Ansteckungen mit der zuerst in Indien festgestellten Variante an allen Corona-Neuinfektionen verdoppelte sich in der dritten Juniwoche erneut.
- Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Portugal hat den höchsten Stand seit Mitte Februar erreicht. Binnen 24 Stunden wurden 2.362 neue Fälle verzeichnet.
- Im Kampf gegen die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus setzt sich die Bundesregierung bei den Partnern in der EU für scharfe Einreiseregeln nach deutschem Muster ein.
- In Frankreich sind Corona-Tests für ausländische Touristen künftig nicht mehr kostenlos. Ab dem 7. Juli werden für einen PCR-Test 49 Euro und für einen Antigen-Schnelltest 29 Euro fällig, wie Regierungssprecher Gabriel Attal der Zeitung "Les Echos" sagte.
- Nach einem Corona-Ausbruch unter Schülerinnen Schülerund Schülern auf Mallorca befinden sich dort hunderte Jugendliche in Quarantäne.
GELDPOLITIK USA
Der Präsident der Federal Reserve Bank of Dallas, Robert Kaplan, hat sich in einem Interview dafür ausgesprochen, vor Ende dieses Jahres mit einer Rücknahme der Anleihekäufe durch die US-Notenbank (Tapering) zu beginnen. Kaplan ist bereits seit Ende April ein Befürworter des sogenannten Tapering, hatte es bislang aber stets vermieden, sich zu einem möglichen Zeitplan zu äußern.
CHINA - KONJUNKTUR
Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor hat sich auf 51,3 (Mai: 52,0) Punkte verringert und ist auf ein Dreimonatstief gefllen. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Juni auf 50,9 (Vormonat: 51) Punkte gesunken. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.
DEUTSCHLAND -INNENPOLITIK
Im Thüringer Landtag haben Abgeordnete der Regierungsfraktionen Linke, SPD und Grüne sowie der CDU einen Antrag zur Auflösung des Parlaments eingebracht. Der Landtag soll demnach am 26. September zeitgleich zur Bundestagswahl neu gewählt werden.
JAPAN - KONJUNKTUR
Die Stimmung unter Japans großen produzierenden Unternehmen ist im zweiten Quartal auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren gestiegen. Der Hauptindex lag bei plus 14, verglichen mit plus 5 im März, wie aus der vierteljährlichen Tankan-Unternehmensumfrage der Bank of Japan hervorgeht.
RUSSLAND
Eine im Fernsehen übertragene telefonische Fragerunde mit Russlands Präsident Wladimir Putin ist Ziel von Cyberangriffen geworden.
CUREVAC
Der Corona-Impfstoff des deutschen Pharmaunternehmens weist laut abschließenden Auswertungen nur eine geringe Wirksamkeit auf. Das Vakzin zeige "in allen Altersgruppen über 15 Virusvarianten hinweg" insgesamt eine Wirksamkeit von 48 Prozent gegen Covid-19-Erkrankungen jeglichen Schweregrades, teilte das Unternehmen mit.
VILLEROY & BOCH
hat die Prognose für das Gesamtjahr wegen positiver Effekte aus Effizienzmaßnahmen und höherer Verkäufe erneut angehoben und rechnet für 2021 nun mit einer Steigerung des Konzernumsatzes um gut 10 Prozent auf circa 885 (Vorjahr: 801) Millionen Euro. Bisher wurde ein Umsatzplus von 5 bis 10 Prozent in Aussicht gestellt. Das operative Ergebnis soll auf über 75 (50) Millionen steigen. Hier wurde bisher ein "deutlich überproportionaler" Anstieg erwartet.
MISTER SPEX
Der Online-Optiker hat den Preis für die Ausgabe seiner Aktien auf je 25,00 Euro festgelegt. Damit wurden die Aktien in der Mitte der Preisspanne zugeteilt, die von 23 bis 27 Euro je Anteilsschein reichte. Angeboten werden insgesamt rund 15 Millionen Aktien.
BOEING
hat den langjährigen General-Electric-Manager Brian West zum nächsten Finanzvorstand berufen.
CREDIT SUISSE
Einer der größten und langjährigsten Aktionäre, Qatar Investment Authority (QIA), hat seine Beteiligung auf 4,8 von 5,2 Prozent verringert.
FORD
Der Mangel an Halbleitern zwingt den Autobauer, mehrere Fabriken in den USA im Juli zeitweise zu schließen und die Produktion in anderen Fabriken zu drosseln.
MICRON TECHNOLOGY
Die starke Nachfrage nach Halbleitern hat Micron im dritten Geschäftsquartal einen Umsatz- und Gewinnsprung beschert. Die Erlöse stiegen um ein Drittel, während sich der Gewinn verdoppelte. Die Analystenerwartung wurde übertroffen. Für das Schlussquartal rechnet der US-Konzern mit weiteren Zuwächsen.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/cln/gos
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July 01, 2021 01:33 ET (05:33 GMT)
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