DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
TAGESTHEMA I
Samsung Electronics hat im zweiten Quartal die relative Schwäche im Smartphone-Geschäft dank einer steigenden Nachfrage nach seinen Speicherchips wieder ausgleichen können und erzielte einen Nettogewinn von 9,63 Billionen Won (gut 7 Milliarden Euro). Dies entspricht einem Anstieg von 35 Prozent zum Vorjahr. Der Umsatz stieg um 20 Prozent auf 63,67 Billionen Won. Die Ergebnisse übertrafen die Schätzungen der Analysten. Der Betriebsgewinn von Samsungs Chipsparte stieg um 28 Prozent auf 6,93 Billionen Won, während der Umsatz um 25 Prozent auf 22,74 Billionen Won zulegte. Im Mobiltelefongeschäft schnitt Samsung nicht so gut ab wie Apple, weil ein Komponentenmangel die Produktion drosselte. Der Betriebsgewinn der Mobilfunksparte fiel um 26 Prozent auf 3,24 Billionen Won, während der Umsatz um 22 Prozent auf 22,67 Billionen Won nachgab.
TAGESTHEMA II
Im Ringen um ein hunderte Milliarden Dollar schweres Infrastrukturpaket hat der US-Senat das Prestige-Projekt von Präsident Joe Biden vorangebracht. Die Senatoren stimmten nach wochenlangen Verhandlungen dafür, das Gesetzgebungsverfahren anzustoßen. Der Plan, der Teil von Bidens weitreichender innenpolitischer Agenda ist, umfasst rund 550 Milliarden Dollar an neuen Ausgaben. Biden und seine Demokraten wollten den Gesetzgebungsprozess unbedingt vor Sommerpause des Kongresses anstoßen.
AUSBLICK UNTERNEHMEN +
12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 2Q, Whitehouse Station
13:30 US/Intercontinental Exchange Inc, Ergebnis 2Q, Atlanta
AUSBLICK KONJUNKTUR
- US
14:30 BIP 2Q (1. Veröffentlichung)
annualisiert
PROGNOSE: +8,4% gg Vq
1. Quartal: +6,4% gg Vq
BIP-Deflator
PROGNOSE: +5,4% gg Vq
1. Quartal: +4,3% gg Vq
14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 380.000
zuvor: 419.000
ÜBERSICHT INDIZES
INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.393,00 -0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.983,00 -0,2% Nikkei-225 27.768,55 +0,7% Hang-Seng-Index 26.213,39 +2,9% Kospi 3.241,21 +0,1% Shanghai-Composite 3.409,63 +1,4% S&P/ASX 200 7.412,50 +0,4%
FINANZMÄRKTE
OSTASIEN (VERLAUF)
Freundlich - Schanghai und vor allem Hongkong ragen mit starken Erholungsgewinnen heraus. Die Marktexperten von IG sprechen von Optimismus der Marktteilnehmer mit Blick auf ein virtuelles Treffen der chinesischen Regulierer und globaler Investmentbanken am Vortag. Dieses deute auf Sorgen Pekings über die Auswirkungen der jüngst verschärften Regularien für chinesische Unternehmen hin. Angeführt wird die Erholung erneut von den Technologieaktien. Alibaba gewinnen 6,7, Tencent 8,4 und Meituan 8,7 Prozent. An den anderen Plätzen stützt Zuversicht mit Blick auf die laufende Quartalsberichtssaison. Zudem kam von der US-Fed am Vortag kein Störfeuer, weil die Notenbanker noch keine konkreten Maßnahmen für eine straffere Geldpolitik ankündigten. Für die Nissan-Aktie geht es um 7,6 Prozent steil nach oben, nachdem der Autobauer seinen Ausblick für das Gesamtjahr erhöht hat. Ebenfalls nach der Vorlage der Geschäftszahlen liegen Canon und TDK jeweils gut 3 Prozent im Minus. Im unmittelbaren Vorfeld der Zahlenveröffentlichung gewinnen Murata Manufacturing, Fanuc und Fujitsu zwischen 0,9 und 2,1 Prozent. In Seoul geben Samsung Electronics trotz guter Zahlem um 0,3 Prozent nach, wobei auch Gewinnmitnahmen eine Rolle spielen dürften.
US-NACHBÖRSE
Abwärts ging es mit Facebook (-3,5%). Das Unternehmen hatte zwar starke und über den Erwartungen liegende Zahlen berichtet, kündigte aber auch eine Verlangsamung des Umsatzwachstums in der zweiten Hälfte des Jahres an. Der Zahlungsdienstleister Paypal (-5,3%) verdiente in seinem Quartal deutlich weniger, übertraf aber dennoch die Gewinnerwartungen der Analysten und hob auch die Gewinnprognose an. Der Umsatz verfehlte die Konsensschätzung aber knapp. Anders bei Ford (+3,5%). Der Autohersteller erzielte einen überraschenden Gewinn im zweiten Quartal und hob zudem die Gewinnprognose an. Ford sieht das Problem eines Mangels an Computerchips kleiner werden, der die Fahrzeugproduktion seit Monaten behindert. Qualcomm (+2,7%) konnte seinen Gewinn mehr als verdoppeln und den Umsatz um zwei Drittel steigern, beide Kennziffern fielen besser als von Analysten gedacht aus. Lam Research gaben um 3,4 Prozent nach, trotz über Erwarten ausgefallener Geschäftszahlen des Ausrüsters der Chipindustrie. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie bereits rund 35 Prozent im Plus.
WALL STREET
INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD
DJIA 34.930,93 -0,4% -127,59 +14,1%
S&P-500 4.400,64 -0,0% -0,82 +17,2%
Nasdaq-Comp. 14.762,58 +0,7% 102,01 +14,5%
Nasdaq-100 15.018,10 +0,4% 61,13 +16,5%
Vortag
Umsatz NYSE (Aktien) 876 Mio 881 Mio
Gewinner 2.036 1.183
Verlierer 1.236 2.108
unverändert 159 158
Uneinheitlich - Das weitgehend im Rahmen der Erwartungen ausgefallene Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank bewegte kaum, die Kurse machte die Berichtssaison. Spotify verloren 5,7 Prozent, weil die Zahl der Nutzer zuletzt langsamer als erwartet stieg. Pfizer (+3,2%) hatte seine Jahresprognose nach einem starken zweiten Quartal erneut angehoben. Boeing (+4,2%) erzielte erstmals seit zwei Jahren wieder einen Gewinn. Für Apple ging es um 1,2 Prozent nach unten, obwohl der iPhone-Hersteller einen Rekordgewinn ausgewiesen hatte. Hier könnten Gewinnmitnahmen eine Rolle gespielt haben. Auch bei Microsoft (-0,1%) könnten nach einem weiteren Quartal mit Rekordumsätzen Anleger die gute Nachricht zum Verkaufen der Aktie genutzt haben. Der Google-Mutterkonzern Alphabet (+3,2%) hatte den größten Umsatzanstieg seit 14 Jahren gemeldet. Der Chipriese AMD (+7,6%) steigerte im zweiten Quartal den Gewinn kräftig und verdoppelte nahezu den Umsatz. Bei Mondelez (-2,8%) bremste die Erwartung höherer Kosten und Marketingausgaben den Kurs nach guten Zahlen aus. Ähnlich bei Starbucks (-2,9%).
US-ANLEIHEN
Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,21 0,8 0,20 9,4 5 Jahre 0,71 1,4 0,70 35,0 7 Jahre 0,99 -1,4 1,01 34,2 10 Jahre 1,23 -1,4 1,25 31,5 30 Jahre 1,89 -0,8 1,90 24,1
Am Anleihemarkt kamen die Renditen etwas zurück. Die Rendite zehnjähriger Papiere fiel um 1,4 Basispunkte auf 1,23 Prozent. Vor den Aussagen der US-Notenbank hatte siebei 1,26 Prozent gelegen.
DEVISEN
zuletzt +/- % 00:00 Mi,9:18 % YTD EUR/USD 1,1858 +0,1% 1,1846 1,1808 -2,9% EUR/JPY 130,14 -0,1% 130,20 129,66 +3,2% EUR/GBP 0,8510 -0,1% 0,8517 0,8502 -4,7% GBP/USD 1,3934 +0,2% 1,3907 1,3889 +1,9% USD/JPY 109,74 -0,2% 109,93 109,80 +6,3% USD/KRW 1145,52 -0,4% 1150,36 1154,98 +5,5% USD/CNY 6,4703 -0,3% 6,4909 6,5026 -0,9% USD/CNH 6,4726 -0,2% 6,4875 6,5117 -0,5% USD/HKD 7,7758 -0,1% 7,7797 7,7813 +0,3% AUD/USD 0,7385 +0,1% 0,7376 0,7351 -4,1% NZD/USD 0,6974 +0,2% 0,6959 0,6950 -2,9% Bitcoin BTC/USD 40.169,76 +0,1% 40.110,51 39.682,51 +38,3%
Der Dollar gab etwas nach, nachdem er zunächst etwas fester notiert, insgesamt aber kaum Reaktionen auf die Aussagen der US-Notenbank gezeigt hatte. Der Dollar-Index verlor 0,2 Prozent.
++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL
zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,77 72,39 +0,5% 0,38 +51,0% Brent/ICE 75,12 74,74 +0,5% 0,38 +47,0%
Die Ölpreise legten etwas zu, nachdem die US-Rohöllagerbestände in der vergangenen Woche deutlicher gesunken waren als erwartet, was auf eine höhere Nachfrage hindeutet.
METALLE
zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.817,53 1.807,13 +0,6% +10,40 -4,2% Silber (Spot) 25,30 24,98 +1,3% +0,33 -4,1% Platin (Spot) 1.076,73 1.068,13 +0,8% +8,60 +0,6% Kupfer-Future 4,51 4,48 +0,5% +0,02 +27,7%
Der Goldpreis pendelte weitgehend um die 1.800-Dollar-Marke und notierte schließlich etwas darüber bei 1.807 Dollar.
MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR
GELDPOLITIK USA
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
July 29, 2021 02:10 ET (06:10 GMT)
DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-
Die US-Wirtschaft hat nach Einschätzung des Offenmarktausschusses (FOMC) der US-Notenbank Fortschritte in Richtung der Beschäftigungs- und Inflationsziele gemacht. Die FOMC-Mitglieder deuteten in ihrem geldpolitischen Statement an, dass sie noch in diesem Jahr mit einer Reduzierung der Anleihekäufe beginnen könnten. Die Fed hat seit Ende letzten Jahres erklärt, dass sie ihre monatlichen Käufe von Anleihen im Wert von 120 Milliarden Dollar so lange fortsetzen wird, bis die Wirtschaft "substanzielle weitere Fortschritte" im Hinblick auf die Ziele der Fed - niedrige Arbeitslosigkeit und eine Inflationsrate von 2 Prozent - erzielt hat. Nun hieß es, dass "die Wirtschaft seitdem Fortschritte auf dem Weg zu diesen Zielen gemacht hat, und der Ausschuss die Fortschritte in den kommenden Sitzungen weiter bewerten wird". In der Erklärung der Fed wurde auch die Einschätzung der Wirtschaftslage leicht angehoben.
hat im Berichtsquartal den Gewinn auf 10,39 Milliarden Dollar verdoppelt und übertraf die die Erwartungen der Analysten deutlich. Der Umsatz stieg um 56 Prozent auf 29,08 Milliarden Dollar. Facebook kündigte allerdings eine Verlangsamung des Umsatzwachstums in der zweiten Hälfte dieses Jahres an.
FORD
hat einen überraschenden Gewinn im zweiten Quartal erzielt und seine Gewinnprognose für das Jahr angehoben. Das Unternehmen sieht das Problem eines Mangels an Computerchips kleiner werden, der die Fahrzeugproduktion seit Monaten behindert. Ford erzielte einen Nettogewinn von 561 Millionen Dollar. Der Umsatz legte um 38 Prozent auf 26,8 Milliarden Dollar zu. Der um einmalige Posten bereinigte Vorsteuergewinn lag bei 1,1 Milliarden Dollar, während Analysten beim Gewinn je Aktie einen Verlust erwartet hatten. UPDATE2/FOMC sieht Wirtschaft näher an Zielen
HYUNDAI MOTOR/LG ENERGY
Die beiden Unternehmen gründen ein Joint Venture in Indonesien im Wert von 1,1 Milliarden Dollar,das bis 2023 fertig gestellt werden und im darauf folgenden Jahr mit der Produktion von Batteriezellen beginnen soll.
PAYPAL
Der Nettogewinn im zweiten Quartal sank auf 1,18 (1,53) Milliarden Dollar und übertraf auf berenigter Basis die Analystenschätzung. Der Umsatz kletterte um 17 Prozent auf 6,24 Milliarden Dollar und verfehlte die KOnsensschätzung knapp.
QUALCOMM
hat in seinem dritten Geschäftsquartal einen Nettogewinn von 2,03 (Vorjahr: 0,85) Milliarden Dollar erzielt. Der Umsatz legte um zwei Drittel auf 8,06 Milliarden Dollar zu. Die Ergebnisse übertrafen die Prognosen der Analysten deutlich. Im laufenden vierten Quartal rechnet Qualcomm mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 2,15 bis 2,35 Dollar und einem Umsatz von 8,4 bis 9,2 Milliarden. Analysten erwarten bislang 2,03 Dollar bzw 8,46 Milliarden Dollar.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/err/gos
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July 29, 2021 02:10 ET (06:10 GMT)
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