DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
TAGESTHEMA
Amazon.com hat im zweiten Quartal den Umsatz deutlich gesteigert, jedoch wurden die Markerwartungen verfehlt. Der Umsatz des Online-Händlers und Cloud-Service-Anbieters stieg auf 113,1 (88,9) Milliarden Dollar. Analysten hatten 115,4 Milliarden geschätzt, Amazon selbst zwischen 110 und 116 Milliarden. Der Nettogewinn stieg auf 7,8 Milliarden Dollar bzw. je Aktie 15,12 Dollar, gegenüber 10,30 Dollar im Vorjahr. Analysten hatten 12,28 Dollar je Anteilsschein prognostiziert. Für das laufende Quartal stellte Amazon Umsätze von 106 bis 112 Milliarden Dollar in Aussicht und ein operatives Ergebnis von 2,5 bis 6 Milliarden Dollar. Die Analystenschätzungen lauteten bislang auf 8,24 Milliarden bei einem Nettoumsatz von 119,31 Milliarden Dollar.
AUSBLICK UNTERNEHMEN +
12:30 US/Chevron Corp, Ergebnis 2Q
12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 2Q
13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q
13:30 US/Abbvie Inc, Ergebnis 2Q
13:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 2Q
AUSBLICK KONJUNKTUR
- US
14:30 Arbeitskostenindex 2Q
PROGNOSE: +0,9% gg Vq
1. Quartal: +0,9% gg Vq
14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juni
Persönliche Ausgaben
PROGNOSE: +0,7% gg Vm
zuvor: 0,0% gg Vm
Persönliche Einkommen
PROGNOSE: -0,2% gg Vm
zuvor: -2,0% gg Vm
15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Juli
PROGNOSE: 64,1
zuvor: 66,1
16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität
Michigan Juli (2. Umfrage)
PROGNOSE: 80,8
1. Umfrage: 80,8
zuvor: 85,5
ÜBERSICHT INDIZES
Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.374,25 -0,9% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.829,00 -1,4% Nikkei-225 27.330,76 -1,6% Hang-Seng-Index 25.747,82 -2,2% Kospi 3.205,91 -1,1% Shanghai-Composite 3.382,37 -0,9% S&P/ASX 200 7.402,40 -0,2%
FINANZMÄRKTE
OSTASIEN (VERLAUF)
Schwächer - Für Kaufzurückhaltung sorge das am Vortag berichtete und deutlich unter der Erwartung gebliebene Wirtschaftswachstum in den USA, berichten Händler. In Tokio kommt als Belastungsfaktor hinzu, dass in Japan Berichten zufolge über eine Ausweitung der Lockdown-Maßnahmen wegen der Ausbreitung der Corona-Pandemie auf weitere Teile des Landes nachgedacht wird.An den chinesischen Börsen dürfte auch eine technische Gegenreaktion nach den sehr starken Gewinnen der beiden Vortage eine Rolle spielen. Unter den Einzelwerten geben in Hongkong wie an den Tagen zuvor die volatilen Technologieschwergewichte den Takt vor, diesmal wieder nach unten. Meituan, Alibaba und Tencent verlieren zwischen rund 3 und 8 Prozent. Dazu heißt es, das Investorenvertrauen sei noch nicht vollständig wieder hergestellt, nachdem Peking am Vortag versucht hatte, die Gemüter nach den jüngsten regulatorischen Verschärfungen für einige Unternehmen zu beruhigen. In Seoul geben LG Electronics nach einem unter den Erwartungen gebliebenen Nettogewinn um 2 Prozent nach. In Tokio haben unter anderem Kyocera (-2,3%), Konica (-4,3%), Fanuc (-5,9%), Fujitsu (-9,2%), Daiichi Sankyo (-2,7%), Mitsui O S K Lines (+8,7%), Astellas Pharma (-6,0%), Daiwa Securities(+0,2%) und Panasonic (-2,7%) berichtet. Denso(+2,9%) hat den Ausblick angehoben und einen Aktienrückkauf angekündigt.
US-NACHBÖRSE
Im Fokus stand Amazon mit einem Kursknick von 7,5 Prozent (s.o.). Bei T-Mobile US (-2,7%) war den Anlegern gut nicht gut genug oder sie nutzten in jeder Hinsicht besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen zu Gewinnmitnahmen. Ähnlich die Entwicklung bei Gilead Sciences (-1,8 Prozent): Auch der Pharma- und Biotechnologiekonzern schlug mit seinen Geschäftszahlen die Markterwartungen und erhöhte zudem den Ausblick. Das gleiche Bild zeigte sich beim Stahlhersteller US Steel (-0,9%). Ein Kursdebakel erlebten Pinterest (-19%). Die Online-Pinwand hatte über einen beschleunigten Kundenschwund berichtet. Dass Gewinn und Umsatz im zweiten Quartal die Erwartungen übertrafen, ging darüber unter. Jeweils nach Öffnung der Bücher gewannen KLA 1,7 Prozent und Vertex Pharmaceuticals 0,3 Prozent. Skyworks büßten dagegen knapp 5 Prozent ein und First Solar 1,4 Prozent.
WALL STREET
INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD
DJIA 35.084,33 +0,4% 153,40 +14,6%
S&P-500 4.419,14 +0,4% 18,50 +17,7%
Nasdaq-Comp. 14.778,26 +0,1% 15,68 +14,7%
Nasdaq-100 15.048,36 +0,2% 30,26 +16,8%
Vortag
Umsatz NYSE (Aktien) 817 Mio 876 Mio
Gewinner 2.266 2.036
Verlierer 1.042 1.236
unverändert 151 159
Etwas fester - Schwächer als erwartet ausgefallene BIP-Daten befeuerten die Hoffnungen auf eine länger andauernde Niedrigzinspolitik und belasteten somit weniger als sonst zu erarten gewesen wäre. Facebook (-4,0%) enttäuschte mit dem Ausblick, während der Quartalsausweis stark ausfiel und die Erwartungen übertraf. Bei Paypal (-6,2%) schrumpfte der Gewinn weniger stark als befürchtet und die Jahresgewinnprognose wurde angehoben. Allerdings verfehlte der Umsatz die Konsensschätzung. Ford (+3,8%) meldete nicht nur überraschend einen Gewinn, sondern sieht auch das Problem mit Lieferengpässen bei Chips kleiner werden. Merck & Co (-1,8%) hatte für das zweite Quartal einen um die Hälfte geschrumpften Gewinn vermeldet. Um 15,2 Prozent abwärts ging es mit Nikola. Die Staatsanwaltschaft in Manhattan hat Anklage gegen den Unternehmensgründer und zeitweiligen Chairman Trevor Milton erhoben, weil er Anleger mit falschen Angaben getäuscht haben soll. Beim Börsengang des Online-Brokers Robinhood lag der erste Kurs bei 38 Dollar und der letzte bei 34,82 Dollar und damit 8,4 Prozent unter dem Ausgabepreis. Die Aktie des Fahrdienstvermittlers Didi Global (+11,2%) waren vorbörslich zeitweise um über 40 Prozent nach oben geschossen, nachdem es geheißen hatte, dass das erst seit kurzer Zeit börsennotierte Unternehmen sich schon wieder zurückziehen wolle. Didi dementierte dies dann.
US-ANLEIHEN
Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,20 -0,8 0,21 8,2 5 Jahre 0,73 2,1 0,71 37,3 7 Jahre 1,03 3,5 0,99 37,7 10 Jahre 1,27 4,1 1,23 35,5 30 Jahre 1,92 3,6 1,88 27,1
Am Anleihemarkt zogen die Renditen trotz des unter Erwarten ausgefallenen BIP-Wachstums wieder etwas an. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg um 4,1 Basispunkte auf 1,27 Prozent. Sie liegt damit aber immer noch auf niedrigem Niveau.
DEVISEN
zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:17 % YTD EUR/USD 1,1877 -0,1% 1,1888 1,1868 -2,8% EUR/JPY 130,11 -0,0% 130,12 130,36 +3,2% EUR/GBP 0,8522 +0,1% 0,8516 0,8509 -4,6% GBP/USD 1,3938 -0,2% 1,3961 1,3949 +1,9% USD/JPY 109,54 +0,0% 109,50 109,83 +6,1% USD/KRW 1149,64 +0,5% 1143,36 1146,14 +5,9% USD/CNY 6,4630 +0,1% 6,4564 6,4676 -1,0% USD/CNH 6,4655 +0,1% 6,4577 6,4686 -0,6% USD/HKD 7,7750 +0,1% 7,7704 7,7758 +0,3% AUD/USD 0,7382 -0,2% 0,7396 0,7395 -4,2% NZD/USD 0,6996 -0,2% 0,7011 0,6983 -2,6% Bitcoin BTC/USD 39.743,76 +0,5% 39.543,76 40.046,51 +36,8%
Der Dollar litt weiter unter den nicht konkreten Aussagen der US-Notenbank bezüglich einer möglichen Straffung der Geldpolitik und schwächelte nach den enttäuschenden BIP-Daten zusätzlich. Der Dollarindex gab 0,5 Prozent nach.
++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL
zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,02 73,62 -0,8% -0,60 +51,5% Brent/ICE 75,57 76,05 -0,6% -0,48 +47,8%
Die Ölpreise legten etwas zu, gestützt vom schwächeren Dollar.
METALLE
zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.827,22 1.828,23 -0,1% -1,01 -3,7% Silber (Spot) 25,53 25,58 -0,2% -0,04 -3,3% Platin (Spot) 1.054,60 1.064,30 -0,9% -9,70 -1,5% Kupfer-Future 4,49 4,52 -0,9% -0,04 +27,2%
Der Goldpreis profitierte vom schwächeren Dollar, aber auch von niedrigeren Realzinsen. Ein Bericht des World Gold Council, dem zufolge die Nachfrage nach Gold in der ersten Hälfte dieses Jahres verglichen mit dem Vorjahr zurückgegangen ist, belastete nicht.
MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR
BOEING
Die Weltraumagentur Nasa und Boeing haben den Start der Starliner-Kapsel des Konzerns verschoben, nachdem ein Vorfall mit einer russischen Kapsel die Internationale Raumstation (ISS) leicht aus ihrer Position gebracht hat.
PROCTER & GAMBLE
bekommt einen neuen Chef. David Taylor tritt von seinem CEO-Posten zurück, sein Nachfolger wird der bisherige COO und frühere Finanzvorstand Jon Moeller. Taylor wird aber als Executive Chairman an Bord bleiben.
QUALTRICS
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
July 30, 2021 01:55 ET (05:55 GMT)
DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-
Die auf Kundenerfahrungsmanagement spezialisierte SAP-Tochter kauft für 1,13 Milliarden Dollar in Aktien das US-Unternehmen Clarabridge. Das Übernahmeziel setzt auf Künstliche Intelligenz (KI), um das zu sammeln und zu analysieren, was Kunden in Social-Media-Kanälen, E-Mails, Anrufen beim Support, in Chats und Produktbewertungen äußern.
T-MOBILE US
hat im zweiten Quartal mehr Kunden hinzugewonnen als erwartet und auch die Gewinnerwartungen der Analysten übertroffen. Die Telekom-Tochter ist außerdem optimistischer für das Gesamtjahr, was das Neukundenwachstum, den Cashflow und die Synergien aus der Fusion mit Sprint angeht. Der Mobilfunkanbieter erzielte einen Nettogewinn von 978 (110) Millionen Dollar. Der Umsatz kletterte um 13 Prozent auf 19,95 Milliarden Dollar. Die Zahl der Netto-Neukunden lag mit 1,35 Millionen über der Analystenschätzung von 1,18 Millionen. T-Mobile rechnet nun damit, in diesem Jahr netto 5 bis 5,3 Millionen Vertragskunden hinzuzugewinnen. Die bisherige Prognose hatte auf 4,4 bis 4,9 Millionen gelautet.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/err/gos
(END) Dow Jones Newswires
July 30, 2021 01:55 ET (05:55 GMT)
Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.
