SAINT JOHN, NB / ACCESSWIRE / August 11, 2021 / Cooke Omega Investments Inc. ("Cooke Omega") gab heute seine Absicht bekannt, vorbehaltlich der Marktbedingungen und anderer Faktoren mit einem Angebot von vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen (die "Senior Notes") zu beginnen. Die Senior Notes werden von Cooke Omegas Muttergesellschaft, Cooke Aquaculture Inc. (das "Unternehmen"), im Wesentlichen allen Tochtergesellschaften des Unternehmens und bestimmten anderen verbundenen Unternehmen garantiert. Cooke Omega Finco, Inc., ein Unternehmen aus Delaware und hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens (der "Co-Emittent"), wird die Senior Notes mitemittent. Der Nettoerlös aus dem Angebot der Senior Notes wird zusammen mit den anfänglichen Kreditaufnahmen im Rahmen neuer Kreditfazilitäten des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften zur Refinanzierung der bestehenden Schulden des Unternehmens verwendet, einschließlich unter anderem der Rückzahlung der 8,500% Senior Secured Notes von Cooke Omega mit Fälligkeit 2022 (die "Omega Notes"), einschließlich der Zahlung der geltenden Rückzahlungsprämie.
Die Senior Notes werden nur Personen angeboten und verkauft, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie qualifizierte institutionelle Käufer sind, im Vertrauen auf Regel 144A und bei Offshore-Transaktionen unter Berufung auf Regulation S des Securities Act und in jedem Fall gemäß den verfügbaren Prospektausnahmen von den kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Senior Notes und die damit verbundenen Garantien werden nicht gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen einer anderen Jurisdiktion registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen nicht angeboten oder verkauft werden.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar und stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder keinen Verkauf in einer Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig ist. Darüber hinaus sollte nichts in dieser Pressemitteilung als Kaufangebot, Mitteilung über die Rücknahme oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf einer der Omega-Schuldverschreibungen ausgelegt werden.
Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse und Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen erwartet oder erwartet, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf das Angebot der Senior Notes und die Refinanzierung der Verschuldung des Unternehmens, sind "zukunftsgerichtete Aussagen", die Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ereignisse können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren erheblich abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere Fähigkeit, das Angebot der Senior Notes und die Refinanzierung abzuschließen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder Korrekturen vorzunehmen, um zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln. Dementsprechend sollten Sie sich nicht übermäßig auf die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen verlassen.
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Joel Richardson
Vizepräsident, Öffentlichkeitsarbeit
Cooke Aquakultur Inc.
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QUELLE: Cooke Inc.
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