DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
TAGESTHEMA
Die Deutsche Lufthansa hat ihre Kapitalerhöhung abgeschlossen und mit dem Erlös die 1,5 Milliarden Euro schwere Stille Einlage I des Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Bundesrepublik Deutschland (WSF) komplett abgelöst, wie die Fluggesellschaft mitteilte.
Den Angaben zufolge betrug der Bruttoerlös der Kapitalerhöhung 2,162 Milliarden Euro, die neuen Aktien würden seit Montag an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.
Der Konzern teilte weiter mit, auch die stille Einlage II in Höhe von 1 Milliarde Euro bis Ende 2021 vollständig zurückzahlen zu wollen und den nicht in Anspruch genommenen Teil der Stillen Einlage I bis Ende 2021 zu kündigen.
Der WSF halte nunmehr 14,09 Prozent des Lufthansa-Grundkapitals und habe sich verpflichtet, in den sechs Monaten nach Abschluss der Kapitalerhöhung keine Anteile zu veräußern.
Jedoch soll der WSF die Veräußerung der Beteiligung spätestens 24 Monate nach Abschluss der Kapitalerhöhung abschließen, sofern Lufthansa die Stille Einlage I und die Stille Einlage II wie beabsichtigt zurückgezahlt hat und die vertraglichen Voraussetzungen hierfür vorliegen.
Die Lufthansa hatte im vergangenen Jahr wegen der Corona-Krise und weltweit angeordneter Reisestopps mit wegbrechenden Erträgen zu kämpfen und beantragte Hilfe der Bundesregierung.
AUSBLICK UNTERNEHMEN
Im Lauf des Tages:
17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Umsatz 3Q (18:00 Webcast)
Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:
DE/Qiagen NV, Ergebnis 3Q
DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 3Q
AUSBLICK KONJUNKTUR
- GB
08:00 Arbeitsmarktdaten September
Arbeitslosengeldbezieher
zuvor: -58.600 Personen
Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)
PROGNOSE: 4,4%
zuvor: 4,6%
- DE
11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Oktober
PROGNOSE: +24,0 Punkte
zuvor: +26,5 Punkte
Konjunkturlage
PROGNOSE: +28,0 Punkte
zuvor: +31,9 Punkte
ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES
Aktuell:
INDEX Stand +/-
DAX-Future 15.070,00 -0,3%
E-Mini-Future S&P-500 4.334,50 -0,4%
E-Mini-Future Nsdq-100 14.641,75 -0,4%
Nikkei-225 28.260,49 -0,8%
Schanghai-Composite 3.536,94 -1,5%
+/- Ticks
Bund -Future 168,87 +13
Vortag:
DAX 15.199,14 -0,0%
DAX-Future 15.112,00 -0,4%
XDAX 15.129,58 -0,4%
MDAX 33.536,72 +0,4%
TecDAX 3.576,35 -0,3%
EuroStoxx50 4.072,52 -0,0%
Stoxx50 3.548,82 +0,3%
Dow-Jones 34.496,06 -0,7%
S&P-500-Index 4.361,19 -0,7%
Nasdaq-Comp. 14.486,20 -0,6%
EUREX zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 168,74 -46
FINANZMÄRKTE
EUROPA
Ausblick: Europas Börsen dürften angesichts negativer Vorgaben mit Abgaben in den Handel am Dienstag starten. Die Sorge vor einer Stagflation, also einer Mischung steigender Inflation bei fehlendem Wirtschaftswachstum, drückt weiter auf die Stimmung. Der Ölpreis kommt am Morgen zwar leicht zurück, aber sowohl WTI als auch Brent kosten weiterhin mehr als 80 Dollar das Barrel. Am Vortag erreichte der Ölpreis ein Mehrjahreshoch. Zunehmend in den Blick rückt die in der laufenden Woche beginnende Berichtssaison. Dort wird sich zeigen, inwieweit der steigende Preisdruck bei den Unternehmen bereits angekommen ist. Nach den starken Geschäftszahlen für das erste und zweite Quartal könnten sich die Marktschätzungen als zu hoch erweisen. Spannend dürften auch die Ausblicke werden.
Rückblick: Wenig verändert - Die Nachrichtenlage war weiter dünn und im Handel war von einem zurückhaltenden Geschäft die Rede. Inflation bzw. die Sorge vor einer Stagflation sind weiter das beherrschende Thema an den Börsen. Im Rohstoffsektor (+3%) und bei den Öl- und Gaswerten (+1,3%) ging es weiter ungebremst nach oben. Hier trieb die Befürchtung steigender Inflation über die Energiepreise. Schwach im Markt lagen Versorgeraktien (-1,2%). Im Handel wurde auf die Sorge vor staatlichen Preiskontrollen im Sektor verwiesen. Eon verloren 4,2 Prozent und RWE 2,6 Prozent. Carrefour gaben an der Pariser Börse 2,9 Prozent nach. Laut Medienberichten sind die Fusionsgespräche mit Auchan gescheitert. Astrazenaca schlossen mit Aufschlägen von 1,3 Prozent klar besser als der Pharmasektor (+0,3%). Die Aufschläge dürften im Zusammenhang mit einer Mitteilung des Unternehmens gestanden haben, laut der ein vom Unternehmen entwickelter experimenteller Antikörper die Wahrscheinlichkeit eines schweren Covid-19-Krankheitsverlaufs um bis zu 50 Prozent reduziert.
DAX/MDAX/TECDAX
Knapp behauptet - Hellofresh führten mit Abgaben von 5,1 Prozent die Verliererliste im DAX an. Im Handel hieß es, die Aktie sei im Gefolge von Asos unter Druck geraten. Asos hat mit Lieferkettenproblemen zu kämpfen und hat die Gewinnprognose gesenkt. Zalando gaben 2,6 Prozent nach. Von einem "beeindruckenden" Kursrutsch war im Handel mit Blick auf Teamviewer die Rede. Auslöser war eine Herunterstufung der Aktie auf Equalweight durch Morgan Stanley. Schwerer wiege aber das reduzierte Kursziel, das massiv auf 18,50 von 48 Euro gesenkt wurde. Teamviewer verloren 10,9 Prozent auf 14,17 Euro. Bayer-Aktien legten 1,8 Prozent zu dank Presseberichten, man erwäge den Verkauf der Sparte Environmental Science Professional. Morphosys stiegen um 0,5 Prozent, nachdem Lizenzpartner Roche von der US-Gesundheitsbehörde FDA den Status Therapiedurchbruch für das Mittel Gantenerumab bei Alzheimer-Erkrankung erhalten hatte.
XETRA-NACHBÖRSE
Die Aktie der Deutschen Lufthansa stieg im nachbörslichen Geschäft um 1,2 Prozent. Die Fluggesellschaft hat ihre Kapitalerhöhung abgeschlossen und mit dem Erlös die 1,5 Milliarden Euro schwere Stille Einlage I des Wirtschaftsstabilisierungsfonds komplett abgelöst. Cancom rückten 5,9 Prozent vor. Der IT-Dienstleister will bis zu 3.504.363 eigene Aktien bzw. 9,09 Prozent des derzeitigen Grundkapitals über die Börse zurückkaufen.
USA - AKTIEN
Die Wall Street hat den Handel nach einem zunächst freundlichen Start mit Abschlägen beendet. Die anstehende Berichtssaison und die andauernden Inflationssorgen waren die bestimmenden Themen. In den USA wurde der Columbus Day begangen, der Anleihemarkt hatte geschlossen. Die Anleger richten ihre Blicke zunehmend auf die in dieser Woche beginnende Berichtssaison zum dritten Quartal. Die Börsianer dürften darauf achten, wie sich die durch Unterbrechungen in der Lieferkette, Arbeitskräftemangel und steigende Energiepreise verursachte Inflation auf die Zahlen der Unternehmen ausgewirkt hat. Zudem liegt der Fokus auf die US-Verbraucherpreise zur Wochenmitte. Einige Öl-Aktien profitierten von den weiter gestiegenen Ölpreisen. Halliburton gewannen 3,1 Prozent, Schlumberger 2,5 Prozent. Southwest Airlines verloren 4,2 Prozent. Die Fluglinie hatte am Wochenende über 1.800 Flüge wegen schlechten Wetters und Luftverkehrskontroll-Problemen in Florida gestrichen. Der Mischkonzern Emerson Electric (-2,5%) will zwei seiner Industriesoftwaregeschäfte mit Aspen Technology (+12,3%) fusionieren.
USA - ANLEIHEN
Aufgrund des "Columbus Day" fand kein Anleihehandel statt.
DEVISENMARKT
DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:19 Uhr % YTD EUR/USD 1,1562 +0,1% 1,1556 1,1573 -5,3% EUR/JPY 131,00 +0,0% 130,94 131,09 +3,9% EUR/CHF 1,0724 +0,0% 1,0779 1,0723 -0,8% EUR/GBP 0,8498 -0,0% 0,8499 0,8492 -4,9% USD/JPY 113,30 -0,0% 113,34 113,25 +9,7% GBP/USD 1,3606 +0,1% 1,3596 1,3627 -0,4% USD/CNH 6,4544 -0,1% 6,4586 6,4534 -0,7% Bitcoin BTC/USD 56.712,01 -0,7% 57.133,01 57.317,26 +95,2%
Der Dollar legte weiter zu, getragen von der Erwartung einer geldpolitischen Straffung durch die US-Notenbank. Der Dollar-Index gewann 0,3 Prozent.
ROHSTOFFE
ÖL
ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,70 80,52 +0,2% 0,18 +68,7% Brent/ICE 83,85 83,65 +0,2% 0,20 +65,3%
Die weiter gestiegenen Ölpreise heizten die Inflationsdebatte an. Der Preis für die Sorte WTI erhöhte sich um 1,4 Prozent auf 80,46 Dollar je Barrel und damit auf den höchsten Stand seit 2014, für Brent ging es um ebenfalls 1,4 Prozent nach oben auf 83,57 Dollar.
METALLE
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.761,50 1.754,15 +0,4% +7,35 -7,2% Silber (Spot) 22,69 22,58 +0,5% +0,11 -14,0% Platin (Spot) 1.017,15 1.012,05 +0,5% +5,10 -5,0% Kupfer-Future 4,30 4,37 -1,6% -0,07 +22,0%
Der Goldpreis gab mit dem festeren Dollar etwas nach.
MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR
CORONA-PANDEMIE
- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist auf 65,8 gesunken. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter weiter mitteilte, wurden binnen eines Tages 4.971 (Vorwoche: 4.799) Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert.
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October 12, 2021 01:35 ET (05:35 GMT)
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