NEW YORK, NY / ACCESSWIRE / 12. November 2021 / Mynaric AG, ein führender Entwickler und Hersteller von Hochgeschwindigkeits- undHochsicherheits-Laserkommunikationsproduktenfür Luft- und Raumfahrtanwendungen in staatlichen und kommerziellen Märkten, gab heute die Preisgestaltung seines Börsengangs von 4.000.000 American Depositary Shares (die "ADSs") bekannt, die 1.000.000 auf den Inhaber lautenden Stammaktien zu einem öffentlichen Angebotspreis von 16,50 US-Dollar pro ADS repräsentieren. Darüber hinaus hat Mynaric den Underwritern eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu weiteren 600.000 ADS zum Börsengangspreis abzüglich der Zeichnungsrabatte und Provisionen eingeräumt. Der Bruttoerlös aus dem Angebot, vor Abzug von Zeichnungsrabatten und Provisionen sowie anderen von Mynaric zu zahlenden Angebotskosten, vorausgesetzt, die Underwriter üben ihre Mehrzuteilungsoption vollständig aus, wird voraussichtlich 75,9 Millionen US-Dollar betragen.
Mynaric beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zu verwenden, um die Serienproduktion hochzufahren, seine bestehenden Produkte weiter voranzutreiben und sein Produktportfolio zu erweitern, in zusätzliche Forschungs- und Entwicklungsausrüstung zu investieren, seine Vertriebs- und Marketingbemühungen zu steigern und ausstehende Beträge im Rahmen einer Kreditlinie zurückzuzahlen.
Die ADS von Mynaric werden voraussichtlich am 12. November 2021 unter dem Tickersymbol "MYNA" am Nasdaq Global Select Market gehandelt. Das Angebot wird voraussichtlich am 16. November 2021 abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.
Credit Suisse und Jefferies fungieren als Joint Lead Book-Running Manager für das Angebot. Canaccord Genuity und Berenberg fungieren als Joint Bookrunner für das Angebot. Beech Hill Securities fungiert als Co-Manager für das Angebot.
Eine Registrierungserklärung auf Formular F-1 in Bezug auf die IM Rahmen dieses Angebots verkauften ADS wurde von der Securities and Exchange Commission am 10. November 2021 für wirksam erklärt. Das Angebot erfolgt nur mittels eines Prospekts, dessen Kopien, soweit verfügbar, erhältlich sind bei: Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, NC 27560, oder telefonisch unter 1-800-221-1037 oder per E-Mail usa.prospectus@credit-suisse.com oder bei Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, oder telefonisch unter 1-877-821-7388 oder per E-Mail an Prospectus_Department@Jefferies.com. Kopien des endgültigen Prospekts, soweit verfügbar, im Zusammenhang mit dem Angebot werden unter www.sec.gov erhältlich sein.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch darf es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer anderen Jurisdiktion rechtswidrig wäre.
Über Mynaric
Mynaric (Nasdaq:MYNA) (Frankfurter Wertpapierbörse:M0Y) leistet Pionierarbeit bei der industriellen Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung optischer Kommunikationsterminals für Luft-, Weltraum- und mobile Anwendungen. Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über große Entfernungen zwischen sich bewegenden Objekten für drahtlose terrestrische, Mobilitäts-, luft- und weltraumgestützte Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München, Deutschland, mit weiteren Standorten in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C.
Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, auch in Bezug auf den geplanten Börsengang. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass das oben besprochene Angebot zu den beschriebenen Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen wird. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Mynaric liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt "Risikofaktoren" der Registrierungserklärung, im darin enthaltenen vorläufigen Prospekt und, soweit verfügbar, im endgültigen Prospekt dargelegt sind. Kopien sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Mynaric übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen für Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
Kontakt:
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comms@mynaric.com
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