Aurelius Technologies Berhad IPO-Aktien um das 20,27-fache überzeichnet

- Überwältigende Resonanz deutet auf positive Stimmung für wirtschaftliche Erholung im Jahr 2022 hin
- One-Stop Solution Electronics Manufacturing Services (EMS) Provider soll bis zum 16. Dezember am Hauptmarkt von Bursa Securities notiert werden

KUALA LUMPUR, Dec 7, 2021 - (ACN Newswire) - Die Aktien von Aurelius Technologies Berhad ("ATech" oder die "Gruppe") waren vor der Notierung der Gruppe am Hauptmarkt von Bursa Malaysia Securities Berhad ("Bursa Securities") um das 20,27-fache überzeichnet.

Lee Chong Yeow, Executive Director und Group Chief Executive Officer von ATech

"Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen, das Investoren in ATech, unsere Geschäftsaussichten und Zukunftspläne haben. Unser Weg, eine One-Stop-Lösung für Anbieter von Electronics Manufacturing Services (EMS) zu sein, hat einen langen Weg zurückgelegt und ist endlich verwirklicht worden", sagte Lee Chong Yeow, Executive Director und Group CEO von Aurelius Technologies Berhad.

"Als EMS-Anbieter sind wir durch die überwältigende Resonanz auf den Börsengang ermutigt, da er zeigt, dass die Marktstimmung positiv für eine Fortsetzung der Dynamik des Wirtschaftswachstums ist, was für die Gesamtaussichten der Elektro- und Elektronikindustrie wichtig ist."

ATech sammelt RM104,73 Millionen aus dem Börsengang. Aus dem Erlös wird die Gruppe RM40,0 Millionen für den Kauf neuer Maschinen und Anlagen, RM29,52 Millionen für die Rückzahlung von Krediten, RM28,13 Millionen für das Betriebskapital und RM7,09 Millionen für die Notierungskosten verwenden.

"Mit Blick auf die Zukunft wird der Expansionsplan das Wachstum des Geschäfts der Gruppe ankurbeln", erklärte Lee. "Dies ist auch Teil der Strategie, unsere Halbleiterkomponentenfertigung zu steigern und unsere Fertigungsanlagen mit Industrie 4.0-Technologien zu modernisieren."

Der Börsengang beinhaltet die Ausgabe von bis zu 103.870.000 IPO-Aktien, die sich wie folgt zusammensetzen:

(I) Institutionelles Angebot von bis zu 80.961.000 IPO-Aktien an malaysische institutionelle und ausgewählte Investoren, einschließlich Bumiputera-Investoren, die vom Ministerium für internationalen Handel und Industrie genehmigt wurden, zu dem institutionellen Preis, der im Wege des Bookbuildings festzulegen ist ("Institutioneller Preis") ("Institutionelles Angebot"); und

(II) Einzelhandelsangebot von 22.909.000 Ausgabeaktien an die Direktoren und berechtigten Mitarbeiter von ATech und seiner Tochtergesellschaft ("Gruppe"), Personen, die zum Erfolg der Gruppe und der malaysischen Öffentlichkeit beigetragen haben, zum Verkaufspreis von RM1,36 pro Ausgabeaktie ("Einzelhandelspreis") ("Einzelhandelsangebot").

Nach Abschluss des Bookbuilding-Prozesses im Rahmen des institutionellen Angebots von ATech wurde der institutionelle Preis auf RM1,36 pro IPO-Aktie festgelegt. Dementsprechend wurde der endgültige Einzelhandelspreis für die Ausgabeaktien im Rahmen des Einzelhandelsangebots ebenfalls auf RM1,36 pro Ausgabeaktie ("endgültiger Einzelhandelspreis") festgelegt.

Da der endgültige Verkaufspreis dem Verkaufspreis von RM1,36 pro Ausgabeaktie entspricht, erfolgt keine Rückerstattung an die erfolgreichen Antragsteller im Rahmen des Einzelhandelsangebots.

Insgesamt gingen von der malaysischen Öffentlichkeit 14.253 Anträge auf 380.958.800 Ausgabeaktien im Wert von RM518.103.968,00 für die 17.909.000 Ausgegebenen Aktien ein, die von der malaysischen Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wurden, was einer Gesamtüberzeichnungsrate von 20,27 entspricht. Für den Bumiputera-Anteil gingen insgesamt 7.399 Anträge auf 140.000.100 Ausgabeaktien ein, was einer Überzeichnungsrate von 14,63 entspricht. Für den öffentlichen Teil gingen insgesamt 6.854 Anträge auf 240.958.700 Ausgabeaktien ein, was einer Überzeichnungsrate von 25,91 entspricht.

Die 5.000.000 Ausgabeaktien, die über das Pink Application Form beantragt werden können, wurden vollständig gezeichnet.

Für das institutionelle Angebot haben der Sole Bookrunner und der Sole Underwriter bestätigt, dass die 80.961.000 IPO-Aktien, die malaysischen institutionellen und ausgewählten Investoren, einschließlich der vom Ministerium für internationalen Handel und Industrie genehmigten Bumiputera-Investoren, angeboten wurden, vollständig gezeichnet wurden.

Maybank Investment Bank Berhad ist Principal Adviser für den Börsengang, Sole Bookrunner und Sole Underwriter.

Die Notierung von ATech am Hauptmarkt von Bursa Securities ist für den 16. Dezember 2021 geplant.

Quelle: Aurelius Technologies Berhad

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