DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
FEIERTAGSHINWEIS
MONTAG: In Singapur ruht der Handel wegen des buddhistischen Feiertags Vesakh.
TAGESTHEMA
Chinas Wirtschaftsaktivität hat sich im April stark abgekühlt, weil durch strenge Corona-Kontrollmaßnahmen Städte abgeriegelt und Unternehmen beeinträchtigt wurden. Die Einzelhandelsumsätze fiel im April im Jahresvergleich um 11,1 Prozent und damit stärker als im März (-3,5 Prozent) und auch viel stärker als erwartet mit -5,4 Prozent. Auch die chinesische Industrieproduktion ging unerwartet stark um 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück, nachdem sie im März noch um 5 Prozent gestiegen war.Ökonomen hatten dagegen ein Plus 1,0 Prozent vorhergesagt. Die Anlageinvestitionen stiegen im Zeitraum Januar-April zum Vorjahr zwar um 6,8 Prozent, damit aber langsamer als im ersten Quartal (9,3 Prozent) und auch weniger stark als mit 7,2 Prozent erwartet.
Chinas Zentralbank hat derweil ihre Leitzinsen unverändert gelassen, allerdings die Untergrenze für Hypothekenzinsen für Erstwohnungskäufer um 20 Basispunkte gesenkt. Die People's Bank of China beließ den Zinssatz für die einjährige mittelfristige Kreditfazilität bei 2,85 Prozent, während sie dem Bankensystem umgerechnet 14,1 Milliarden Euro zuführte.
AUSBLICK KONJUNKTUR
- US
14:30 Empire State Manufacturing Index Mai
PROGNOSE: 16,5
zuvor: 24,6
ÜBERSICHT INDIZES
Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.003,25 -0,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.330,00 -0,4% Nikkei-225 26.541,48 +0,4% Hang-Seng-Index 19.906,83 +0,0% Kospi 2.604,25 +0,0% Shanghai-Composite 3.076,18 -0,3% S&P/ASX 200 7.097,30 +0,3%
FINANZMÄRKTE
OSTASIEN (VERLAUF)
Uneinheitlich - Schwach ausgefallene Konjunkturdaten aus China geben die Richtung vor und machen sehr starke US-Vorgaben vom Freitag weitgehend zunichte. Die chinesische Industrieproduktion zeigt für April ein Minus gegenüber dem Vorjahr von 2,9 Prozent. Ökonomen hatten dagegen ein Plus von 1,0 Prozent erwartet. Zum Vormonat beträgt das Minus 7,1 Prozent. Außerdem sackte der Einzelhandelsumsatz um über 11 Prozent ab. Hauptgrund für die schwachen Daten ist die von Peking verfolgte strikte Null-Covid-Strategie mit der Folge von Lockdowns wichtiger Metropolen wie beispielsweise Schanghai. Zumindest für etwas Unterstützung insbesondere bei Aktien aus dem Immobiliensektor sorgt derweil, dass die chinesische Notenbank am Wochenende Kredite für Erstkäufer von Wohnimmobilien verbilligt hat. Unter den Einzelwerten gewinnen in Tokio SMC gut 4 Prozent, nachdem der Pneumatikexperte einen deutlichen Gewinnanstieg angekündigt hat. Für die Aktie des Mobilfunkanbieters KDDI geht es um 3,2 Prozent nach oben, ebenfalls nach Ankündigung eines Gewinnanstiegs, aber auch eines Aktienrückkaufs. Honda Motor (-4,0%) leiden dagegen unter einem 41-prozentigen Gewinnrückgang im vergangenen Geschäftsjahr.
US-NACHBÖRSE
Zosano Pharma sackten um rund 9 Prozent ab nach der Mitteilung, eine Kapitalspritze zu benötigen. Zosano hatte einen Quartalsverlust von 33,4 Millionen Dollar vermeldet als Folge von Wertberichtigungen im Umfang von 25,9 Millionen Dollar.
WALL STREET
INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD
DJIA 32.196,66 +1,5% 466,36 -11,4%
S&P-500 4.023,89 +2,4% 93,81 -15,6%
Nasdaq-Comp. 11.805,00 +3,8% 434,04 -24,5%
Nasdaq-100 12.387,40 +3,7% 441,90 -24,1%
Freitag Donnerstag
Umsatz NYSE (Aktien) 1,11 Mrd 1,34 Mrd
Gewinner 2.663 1.714
Verlierer 695 1.679
unverändert 111 105
Sehr fest - Für den Stimmungsaufheller zum Wochenausklang sorgte US-Notenbankchef Jerome Powell mit derAussage, eine vom Markt befürchtete große Zinserhöhung um 75 Basispunkte nicht aktiv in Betracht zu ziehen, wenngleich sie auch nicht ausgeschlossen sei. Unter den Einzelaktien verloren Twitter 9,7 Prozent - vorbörslich war es um bis zu 25 Prozent nach unten gegangen -, nachdem Elon Musk die Übernahme des Kurzbotschaftendienstes zunächst auf Eis gelegt hat, weil er zunächst mehr Klarheit über den Umfang sogenannter Fake-Konten einfordert. Robinhood sprangen um knapp 25 Prozent in die Höhe. Bei dem Betreiber der gleichnamigen Handelsplattform ist der CEO der Kryptowährungsbörse FTX Trading eingestiegen. Fintech-Aktien waren zuletzt im Zuge von Marktturbulenzen stark unter die Räder geraten. Affirm Holdings verteuerten sich um 31,4 Prozent. Der Zahlungsdienstleister hatte die Einnahmen im dritten Geschäftsquartal überraschend deutlich gesteigert. Positiv wurden auch die Geschäftszahlen von Motorola Solutions (+6,9%) aufgenommen.
US-ANLEIHEN
Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,57 +0,4 2,57 184,0 5 Jahre 2,88 +4,3 2,83 161,6 7 Jahre 2,95 +7,3 2,88 150,9 10 Jahre 2,93 +7,9 2,85 141,9 30 Jahre 3,09 +7,6 3,02 119,4
Die deutlich gestiegene Risikobereitschaft bei Aktien ging zulasten der Anleihen, die zuvor noch Zulauf in ihrer Funktion als sicherer Hafen erhalten hatten- unter anderem als Folge von Stagflationssorgen.
DEVISEN
zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0407 +0,1% 1,0398 1,0402 -8,5% EUR/JPY 134,20 -0,3% 134,54 133,70 +2,5% EUR/GBP 0,8495 +0,1% 0,8489 0,8518 +1,1% GBP/USD 1,2251 +0,0% 1,2249 1,2214 -9,5% USD/JPY 128,95 -0,3% 129,37 128,56 +12,0% USD/KRW 1.284,06 +0,4% 1.278,57 1.284,87 +8,0% USD/CNY 6,7894 +0,0% 6,7890 6,7952 +6,8% USD/CNH 6,8063 +0,1% 6,7994 6,8154 +7,1% USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8499 7,8500 +0,7% AUD/USD 0,6891 -0,6% 0,6932 0,6887 -5,1% NZD/USD 0,6243 -0,6% 0,6280 0,6245 -8,5% Bitcoin BTC/USD 30.394,40 -2,0% 31.025,24 30.397,80 -34,3%
Die gestiegene Risikobereitschaft machte sich beim zuletzt kräftig gestiegenen Dollar mit einem kleinen Rücksetzer bemerkbar, der Dollarindex verlor 0,3 Prozent.
++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL
zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 108,48 110,49 -1,8% -2,01 +47,9% Brent/ICE 109,30 111,55 -2,0% -2,25 +46,4%
Die Ölpreise stiegen deutlich, obwohl das geplante EU-Embargo gegen russisches Erdöl immer unwahrscheinlicher wird. Ungarn will sich dem widersetzen. Gleichwohl sieht die Internationale Energie-Agentur ein knapper werdendes Angebot durch die EU-Sanktionen gegen Russland. Russland habe im April Angebotsmengen eingebüßt, die Entwicklung dürfte sich im Mai fortsetzen, hieß es. Im asiatischen Handel am Montag fallen die Preise wieder deutlicher, nachdem aus China enttäuschende Konjunkturdaten kamen, die Nachfragesorgen schüren.
METALLE
zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.808,74 1.811,51 -0,2% -2,77 -1,1% Silber (Spot) 21,06 21,12 -0,3% -0,06 -9,7% Platin (Spot) 943,33 942,78 +0,1% +0,56 -2,8% Kupfer-Future 4,15 4,18 -0,7% -0,03 -6,8%
Der Goldpreis (-1,0%) fiel mit anziehenden Marktzinsen auf ein 14-Wochentief. Zugleich verzeichnete das Edelmetall den höchsten Wochenverlust seit elf Monaten. Die Aussicht auf steigende Leitzinsen spreche insgesamt gegen das Edelmetall, hieß es.
MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR
UKRAINE-BLOG
- Die Ukraine bereitet sich auf eine neue russische Offensive im Osten des Landes vor. Nach dem Rückzug russischer Einheiten rund um Charkiw würden nun weitere Soldaten in den Donbass verlegt, sagte der ukrainische Präsidentenberater Oleksij Arestowitsch.
IWF-WÄHRUNGSRESERVEN
hat den Anteil von Yuan und US-Dollar in seinem internationalen Währungskorb erhöht und im Gegenzug den Euro-Anteil verringert. Der Yuan-Anteil an den Reservewährungen des IWF stieg von 10,92 auf 12,28 Prozent. Der US-Dollar-Anteil stieg um 1,65 Prozentpunkte auf 43,38 Prozent. Der neuen Gewichtung liegt die Fünfjahresanalyse des IWF von Handel und Finanzmärkten von 2017 bis 2021 zugrunde. Auf dieser Grundlage sank der Euro-Anteil so stark wie nie zuvor um 1,62 Prozentpunkte auf 29,31 Prozent. Der Anteil des Yen sank enebfalls.
NATO
Finnland hat offiziell seine Bewerbung um den Nato-Beitritt beschlossen und in Schweden haben sich die regierenden Sozialdemokraten für den Beitritt des Landes zur Nato ausgesprochen.
PERU / REPSOL
Perua fordert knapp vier Monate nach der Verursachung einer Ölpest vor der Küste vom spanischen Erdölkonzern Repsol und anderen Unternehmen 4,5 Milliarden Dollar Entschädigung
USA
Offenbar aus rassistischen Motiven hat ein weißer Angreifer im US-Bundesstaat New York zehn Menschen erschossen und drei verletzt - fast alle Opfer sind Schwarze. Der schwer bewaffnete 18-jährige Mann, der eine kugelsichere Weste und einen Helm trug, wurde nach der Bluttat festgenommen.
AUTOMARKT
Autos werden in diesem Jahr voraussichtlich noch teurer und knapper. Der Experte Ferdinand Dudenhöffer vom Center Automotive Research (CAR) in Duisburg rechnet angesichts der zahlreichen Produktionsausfälle damit, dass der Absatz auf dem weltweiten Automobilmarkt in diesem Jahr sogar unter das Niveau von 2012 fallen wird. Laut seiner Prognose, die der Welt am Sonntag vorliegt, dürften 2022 global nur 67,6 Millionen Pkw verkauft werden - das wäre ein Minus von 5,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
FORD/RIVIAN
Ford hat weitere Aktien von Rivian Automotive veräußert, was den angeschlagenen Aktienkurs des Elektro-Lkw-Herstellers weiter unter Druck setzen dürfte. Ford verkaufte 7 Millionen Rivian-Aktien zu einem Preis von 26,88 Dollar. Dies folgte auf einen Verkauf von 8 Millionen Aktien zu Beginn der Vorwoche zum gleichen Preis. Ford hält nun noch etwa 86,9 Millionen Aktien von Rivian, was einem Anteil von 9,7 Prozent entspricht.
HOLCIM
hat einen Käufer für sein Geschäft in Indien gefunden und verkauft seine Beteiligungen in dem Land für insgesamt 6,4 Milliarden Franken in bar an die Adani Group.
SAUDI ARAMCO
hat im ersten Quartal vom deutlichen Anstieg der Ölpreise profitiert. Das wertvollste Unternehmen der Welt erzielte einen Rekordgewinn von 39,5 Milliarden Dollar, 82 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
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May 16, 2022 01:51 ET (05:51 GMT)
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