Rubis Terminal gab am 8. Juli die formelle Mitteilung zur vorzeitigen Rückzahlung seiner 5,625% 560 Mio. EUR vorrangigen Schuldverschreibungen aus, die ursprünglich im Mai 2025 fälligwaren. Diese Anleihen werden durch ein neues ESG-gebundenes Infrastruktur-Schuldenpaket refinanziert, das Folgendes umfasst:
- Ein neues 7-jähriges Darlehen in Höhe von 700 Mio. EUR
- Eine Investitionsfazilität in Höhe von 82,5 Mio. €, um die Entwicklung der Gruppe mit neuen Projekten und fortgesetzter Transformation zu begleiten
- Ein 30 Mio. € RCF für allgemeine Unternehmenszwecke
Insbesondere dank der starken Bemühungen in den letzten Jahren, den Anteil der treibstoffbezogenen Einnahmen zu reduzieren, zeigt diese bahnbrechende Transaktion das starke Engagement von Rubis Terminal in ESG-Angelegenheiten. Die Dokumentation des neuen Finanzierungspakets umfasst ein Margenraster, das an die Einhaltung einer Reihe von ESG-gebundenen Zielkennzahlen durch Rubis Terminal gekoppelt ist, insbesondere die Verringerung der Kohlenstoffintensität der Speicheraktivitäten der Gruppe, die Erhöhung der Verwertung gefährlicher und nicht gefährlicher Abfälle und die Verringerung der durch Arbeitsunfälle verursachten Zeitverluste.
Darüber hinaus bestätigt das neue Finanzierungspaket die klare Positionierung des Konzerns innerhalb der Anlageklasse Infrastruktur und ermöglicht es, die Fremdkapitalkosten zu senken und die Fälligkeit der Verbindlichkeiten weiter zu erhöhen.
Bruno Hayem, Chief Executive Officer von Rubis Terminal, kommentierte diese Entwicklung wie folgt: "Die Refinanzierung unserer Anleihen über den Markt für Infrastrukturanleihen wird es der Gruppe ermöglichen, ihr Schuldenprofil mit niedrigeren jährlichen Finanzierungskosten zu optimieren und somit mehr finanzielle Flexibilität und Agilität zu ermöglichen. Es ist auch der Beweis für das Vertrauen unserer neuen Kreditgeber in unsere Fähigkeit, starke ESG-Ziele zu verteidigen."
Das neue Finanzierungspaket wird von Santander, DNB und CACIB gezeichnet, die in den kommenden Wochen den Syndizierungsprozess leiten werden. Rubis Terminal wurde bei dieser Transaktion von Rothschild Co und Clifford Chance beraten.
Über Rubis Terminal:
Rubis Terminal ist eine führende unabhängige Infrastrukturplattform für die Handhabung und Lagerung von flüssigen und gasförmigen Produkten. Die Gruppe betreibt eine Gesamtlagerkapazität von 3,9 Millionen Kubikmetern in 15 Terminals in Frankreich, Spanien, den Niederlanden und Belgien.
Das Unternehmen ist ein Joint Venture, das von Rubis, einem unabhängigen französischen Betreiber im Energiesektor, der an der Euronext Paris notiert ist und von I Squared Capital, einem unabhängigen globalen Infrastruktur-Investmentmanager mit Schwerpunkt auf Versorgungsunternehmen, digitaler Infrastruktur, Energie, Verkehr und sozialer Infrastruktur, verwaltet wird, mitkontrolliert wird.
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Kontakte:
Marc JACQUOT
Rubis Terminal Finanzvorstand
Tel.: +33 (0)1 53 81 86 20 marc.jacquot@rubis-terminal.com