DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
FEIERTAGSHINWEIS
DIENSTAG: In Singapur bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen.
TAGESTHEMA
Nach Tagen massiver chinesischer Militärmanöver hat Taiwan seinerseits Übungen zur Abwehr eines möglichen Angriffs abgehalten. Dabei wurden am Dienstag in Taiwans südlichstem Landkreis Pingtung scharfe Artillerie-Munition und Leuchtraketen abgefeuert, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP vor Ort berichtete. Die Übung dauerte nach Angaben eines Armeesprechers etwas weniger als eine Stunde. Für Donnerstag ist ein weiteres Manöver geplant. Mit den Übungen mit hunderten Soldaten und 40 Haubitzen üben die Streitkräfte nach Angaben des Armeesprechers vom Vortag "Gegenmaßnahmen gegen simulierte feindliche Angriffe auf Taiwan". Die Übungen waren demnach angeblich schon länger geplant und stellten keine Reaktion auf die Manöver Chinas dar.
AUSBLICK UNTERNEHMEN +
In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:
22:30 Alcon Inc, Ergebnis 2Q
AUSBLICK KONJUNKTUR
- US 14:30 Produktivität ex Agrar 2Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: -5,0% gg Vq 1. Quartal: -7,3% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +9,5% gg Vq 1. Quartal: +12,6% gg Vq 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)
ÜBERSICHT INDIZES
INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.150,75 +0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.210,75 +0,2% Nikkei-225 27.992,75 -0,9% Hang-Seng-Index 20.071,18 +0,1% Kospi 2.504,15 +0,4% Schanghai-Composite 3.240,16 +0,1% S&P/ASX 200 7.026,40 +0,1%
FINANZMÄRKTE
OSTASIEN (VERLAUF)
Überwiegend mit moderaten Aufschlägen präsentieren sich die Börsen. Nur Tokio fällt mit deutlicheren Abgaben aus dem Rahmen. Anleger trauten sich nicht so recht aus Deckung, heißt es mit Blick auf wichtige Inflationsdaten in den USA am Mittwoch. Auf dem chinesischen Kernland drehen die Kurse mit Rückenwind des Sektors Erneuerbarer Energien ins Plus, aber auch Kohlewerte stützen. Elektroniktitel zeigen sich dagegen eher schwach. Shanxi Securities spricht insgesamt von Widerständen, die den Weg nach oben bremsten. Die Analysten verweisen auf die zunehmenden Spannungen rund um Taiwan und die Abkühlung der chinesischen Konjunktur. Der HSI wird etwas gestützt von Immobilienaktien, nachdem die Möglichkeit einer Senkung der Steuer auf Hauskäufe ins Spiel gebracht wurde. Der Nikkei-225 wird belastet von schwachen Geschäftsausweisen. Tokyo Electron sinken um 6,8 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Gewinneinbruch von 12 Prozent verbucht hat. Daifuku stürzen um 7,3 Prozent ab, hier brach der Nettogewinn um 24,5 Prozent ein. SoftBank verlieren 4,5 Prozent, der Mischkonzern hatte rote Zahlen geschrieben. In Südkorea stützen Aktien aus den Bereichen Lebensmittel und Unterhaltung sowie Einzelhandel. CJ CheilJedang ziehen um 6,3 Prozent an - nach Zweitquartalszahlen über Markterwartung.
US-NACHBÖRSE
Novavax hat im zweiten Quartal überraschend den Verlust ausgeweitet, deutlich weniger umgesetzt als erwartet und die Umsatzprognose für das Gesamtjahr halbiert. Nach der Schlussglocke brach der Kurs um 33,6 Prozent ein. Turtle Beach stürzten um 33,8 Prozent ab. Der Verwaltungsrat hatte sich gegen einen Verkauf des Unternehmens entschieden. Dazu gesellten sich Geschäftszahlen unter Markterwartung. Auch der Ausblick fiel schwach aus. News Corp hat von einer andauernden Stärke im Anzeigengeschäft und dem schnellen Wachstum der Wall-Street-Journal-Muttergesellschaft Dow Jones & Co profitiert. Der Kurs der B-Aktien kletterte um 5,9 Prozent. Clover Health Investments verloren 10,6 Prozent. Der Gesundheitskonzern lieferte durchwachsene Geschäftszahlen ab und teilte den Abschied des CEO mit. Die Gesellschaft blieb defizitär. Take-Two Interactive verloren 2,8 Prozent, nachdem das Nettoergebnis wegen der Übernahme von Zynga gesunken war. Zudem stellte das Unternehmen keine wichtigen Neuerscheinungen vor.
WALL STREET
INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.832,54 +0,1% 29,07 -9,7% S&P-500 4.140,06 -0,1% -5,13 -13,1% Nasdaq-Comp. 12.644,46 -0,1% -13,10 -19,2% Nasdaq-100 13.159,16 -0,4% -48,53 -19,4% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 839.717 818,7 Mio Gewinner 2.152 1.528 Verlierer 1.075 1.685 Unverändert 163 154
Uneinheitlich - Vor allem schwache Geschäftszahlen des Chipherstellers Nvidia (-6,3) belasteten die Indizes im Verlauf, nachdem sie zu Handelsbeginn noch zugelegt hatten. Der Halbleiter-Sektor war mit einem Minus von 2,5 Prozent Schlusslicht im S&P-500. Nachdem am Freitag noch Zinssorgen dominiert hatten, schöpften die Anleger etwas Mut aus dem starken US-Arbeitsmarktbericht für Juli und verwiesen auf die Stärke der US-Konjunktur, hieß es. Die Gefahr, dass die US-Notenbank mit noch schärferen Zinserhöhungen reagieren könnte, wurde dagegen erst einmal ausgeblendet. Hier könnten die am Mittwoch anstehenden US-Verbraucherpreise für Juli einen weiteren Hinweis liefern. Die Biontech-Aktie büßte 7,5 Prozent ein. Das Biopharma-Unternehmen hat nach einem starken Jahresauftakt im zweiten Quartal jeweils rund 40 Prozent weniger verdient und umgesetzt als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Tyson Foods (-8,4%) hat für das dritte Quartal des Geschäftsjahres geringere Gewinne als erwartet gemeldet. Der Umsatz übertraf die Markterwartungen. Die Boeing-Aktien stiegen um 0,5 Prozent. Die Maschinen vom Typ 787 dürfen nach einem über einjährigen Flugverbot bald wieder abheben. Der Flugzeughersteller hat die endgültige Genehmigung der US-Aufsicht FAA erhalten. Damit können auch die Auslieferungen wieder aufgenommen werden.
US-ANLEIHEN
Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,22 +0,4 3,21 248,8 5 Jahre 2,91 -4,1 2,95 165,2 7 Jahre 2,84 -6,4 2,91 140,2 10 Jahre 2,76 -7,1 2,83 125,2 30 Jahre 3,00 -7,5 3,07 109,6
Die US-Anleihen erholten sich etwas von den deutlichen Abgaben zum Wochenausklang. In den Blick rücken nun die US-Verbraucherpreise für Juli, die Aufschluss über das weitere Zinstempo der Fed geben dürften.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:39 Uhr % YTD EUR/USD 1,0199 +0,0% 1,0194 1,0203 -10,3% EUR/JPY 137,67 +0,0% 137,61 137,85 +5,2% EUR/GBP 0,8438 -0,0% 0,8439 0,8426 +0,4% GBP/USD 1,2087 +0,1% 1,2080 1,2108 -10,7% USD/JPY 135,00 +0,0% 134,99 135,11 +17,3% USD/KRW 1.305,09 +0,4% 1.300,18 1.304,91 +9,8% USD/CNY 6,7517 +0,0% 6,7506 6,7580 +6,2% USD/CNH 6,7563 -0,1% 6,7624 6,7636 +6,3% USD/HKD 7,8497 -0,0% 7,8498 7,8499 +0,7% AUD/USD 0,6974 -0,1% 0,6983 0,6961 -4,0% NZD/USD 0,6278 -0,1% 0,6286 0,6262 -8,0% Bitcoin BTC/USD 23.880,25 +0,1% 23.852,43 23.804,87 -48,4%
Der Dollar korrigierte und gab nach den kräftigen Aufschlägen am Freitag etwas nach. Der Dollar-Index verlor 0,2 Prozent.
++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL
ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 90,83 90,76 +0,1% 0,07 +26,9% Brent/ICE 96,74 96,65 +0,1% 0,09 +29,9%
Die Ölpreise erholten sich etwas von der schwachen Vorwoche, in der sie rund 10 Prozent verloren hatten. Die Gewinne lagen bei bis zu 1,8 Prozent. Am Markt herrschte aber weiter die Sorge vor einem möglichen Überangebot. Vor diesem Hintergrund wird auch auf die möglichen neuen Atom-Gespräche mit dem Iran geschaut. Sollte es doch zu einer Einigung kommen, dann dürfte mehr Öl aus dem Iran an den Markt kommen und das Überangebot weiter verschärfen.
METALLE
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.787,67 1.789,00 -0,1% -1,33 -2,3% Silber (Spot) 20,73 20,67 +0,3% +0,06 -11,1% Platin (Spot) 943,28 943,93 -0,1% -0,65 -2,8% Kupfer-Future 3,58 3,59 -0,3% -0,01 -19,3% YTD zu Vortagsschluss
Gold war nach seiner Schwäche zum Wochenausklang gesucht. Teilnehmer verwiesen neben dem schwachen Dollar auch auf den Status des Edelmetalls als sicherer Hafen. So hätten sich zuletzt die Beziehungen zwischen den USA und China nach dem Besuch von Nancy Pelosi, der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, in Taiwan deutlich verschlechtert.
MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR
CHINESISCHER AUTOMARKT
Die Autoverkäufe in China haben sich im Juli weiter erholt, da die Produktion nach Unterbrechungen durch die Covid-19-Sperrungen wieder hochgefahren wurde und die chinesischen Behörden Kaufanreize boten. Die Pkw-Verkäufe auf dem größten Automarkt der Welt stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 20,4 Prozent auf 1,81 Millionen Fahrzeuge. Im Vergleich zum Juni sanken die Verkäufe um 6,5 Prozent. Der Juli ist in der Regel ein schwächerer Monat für Autoverkäufe.
INNENPOLITIK USA
Die US-Bundespolizei FBI hat nach Angaben des früheren Präsidenten Donald Trump das Anwesen des Ex-Staatschefs im Bundesstaat Florida durchsucht. Trump erklärte, sein Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach werde derzeit "von einer großen Gruppe von FBI-Agenten belagert, durchsucht und besetzt". Der Republikaner sprach von "dunklen Zeiten für unsere Nation" und fügte hinzu: "Sie haben sogar meinen Safe aufgebrochen!" Der 76-Jährige machte keine Angaben über den Grund der Durchsuchung.
Bei mehreren Diensten des US-Internetriesen sind offenbar technische Probleme aufgetreten. Zehntausende Nutzer meldeten Probleme bei der Suchmaschine von Google sowie dem Kartendienst Google Maps. Demnach berichteten in den USA mehr als 40.000 Nutzer, dass Google bei ihnen nicht funktioniere.
NEWS CORP
Der Medienkonzern News Corp steigerte der Konzernumsatz per 30. Juni um 7,3 Prozent auf 2,67 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen erzielte einen Nettogewinn von 110 Millionen Dollar, verglichen mit einem Verlust von 14 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum, was zum Teil auf einen höheren Steuervorteil zurückzuführen ist.
NOVAVAX
hat im zweiten Quartal überraschend den Verlust ausgeweitet, deutlich weniger umgesetzt als erwartet und die Umsatzprognose für das Gesamtjahr halbiert. Wie der US-Impftstoffhersteller weiter mitteilte, rechnet er nun für 2022 mit einem Umsatz von 2 bis 2,3 Milliarden US-Dollar anstatt 4 bis 5 Milliarden. Die US-Arzneimittelaufsicht FDA hatte vergangenen Monat die Verwendung von Novavax' Covid-19-Impfstoff genehmigt.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/flf
(END) Dow Jones Newswires
August 09, 2022 02:08 ET (06:08 GMT)
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