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Wenn Sie angesichts von Inflation und Rezession daran interessiert sind, in Goldaktien anstelle von Goldbarren zu investieren, könnte diese Aktie eine hervorragende Wahl sein
Liebe Leserinnen und Leser,
die US-Notenbank und die Bank of Canada haben mehrere Zinserhöhungen beschlossen, um die Wirtschaftstätigkeit zu bremsen und die Inflation unter Kontrolle zu bringen.
Zinserhöhungen sind eine wirksame Methode, um die Inflation abzukühlen. Leider kann es viel länger dauern, bis sich die höheren Zinsen spürbar auf das inflationäre Umfeld auswirken. Je länger die Inflation anhält, desto wahrscheinlicher ist es, dass eine Rezession die Wirtschaft verwüstet.
Der Goldpreis kann in die Höhe schnellen, wenn eine Rezession eintritt, da Anleger dazu neigen, riskantere Anlageklassen zu meiden und mehr Kapital in sichere Anlagen wie das seltene gelbe Metall zu investieren. Höhere Goldpreise machen Unternehmen mit Goldgeschäften aufgrund besserer Margen in der Regel rentabler. Die Anlage in grundsätzlich solide Goldaktien kann den Anlegern in einem solchen Marktumfeld etwas Erleichterung verschaffen.
Mit Karora Resources (WKN: A2QAN6 | Symbol: 5RN1) haben wir Ihnen Anfang dieses Jahres ein grundsolides Unternehmen vorgestellt, in das Sie investieren können, um die Auswirkungen der Inflation auf Ihr Anlageportfolio zu überwinden.
Jochen Staiger von der Swiss Resources Capital AG hat vor ein paar Tagen ein Interview mit Executive Vize Präsident Oliver Turner geführt, welches Sie sich unbedingt ansehen sollten:
Wie Sie erfahren, haben veröffentlichte Karora Resources (WKN: A2QAN6 | Symbol: 5RN1) letzten Monat seine vorläufigen Ergebnisse für das zweite Quartal und meldete eine vierteljährliche Produktion von ~30.700 Unzen, eine Verbesserung von ~3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das vorläufige Ergebnis stellt somit eine neue Rekordgoldproduktion dar.
Für diejenigen, die mit der Geschichte von Karora Resources (WKN: A2QAN6 | Symbol: 5RN1) vertraut sind, es ist das Ziel des Unternehmens, die Produktion von 112.000 Unzen im Geschäftsjahr 2021 auf über 195.000 Unzen im Geschäftsjahr 2024 zu steigern und gleichzeitig die Nickelproduktion zu steigern.
Dieser starke Anstieg der Produktion sollte höhere Arbeits-, Kraftstoff-, Verbrauchsmaterial- und Materialkosten mehr als ausgleichen und es dem Unternehmen ermöglichen, die Margen selbst bei einem niedrigen Goldpreis zu verbessern.
Exploration & langfristiges Potenzial
Karora Resources (WKN: A2QAN6 | Symbol: 5RN1) präsentiert weiterhin phänomenale Ergebnisse aus Explorationssicht. Während die Entdeckung neuer Zonen für jeden Goldproduzenten eine große Sache ist, sind sie für Karora noch wertvoller. Dies liegt daran, dass das Unternehmen über Hunderttausende Meter Infrastruktur verfügt, was bedeutet, dass der Zugang zu neueren Möglichkeiten aufgrund der zuvor abgeschlossenen Abfallentwicklung zu geringeren Kosten erfolgt.
Eine der neueren Gelegenheiten ist Larkin, wo Karora eine Ressource von fast 300.000 Unzen mit ~2,40 Gramm Gold pro Tonne identifiziert hat. Eine weitere ist die Zone Fletcher, die parallel zur Zone Western Flanks und der dritten großen Scherzone in ihrer Flaggschiff-Mine Beta Hunt liegt.
Karora veröffentlichte neue Bohrergebnisse aus seiner hochgradigen Entdeckung in der Zone Larkin und meldete die folgenden Abschnitte:
- 7,8 Meter bei 29,8 Gramm pro Tonne Gold
- 4,0 Meter bei 8,7 Gramm pro Tonne Gold
- 6,9 Meter bei 4,2 Gramm pro Tonne Gold
Diese Abschnitte sind höhergradig als die aktuelle Ressourcenbasis bei Larkin, aber der beste Abschnitt (29,8 Gramm pro Tonne Gold auf 7,8 Metern) wurde 20 Meter hinter der bestehenden Mineralressource und 120 Meter unterhalb des ultramafischen/Basalt-Kontakts gebohrt. Dies deutet auf das Potenzial für höhergradige Gebiete in der Tiefe in dieser Zone hin, was Larkin später zu einem noch attraktiveren Bergbaugebiet machen könnte.
Angesichts des bisherigen Explorationserfolgs des Unternehmens und seines aggressiven Explorationsbudgets ist es nicht verwunderlich das Karora Resources (WKN: A2QAN6 | Symbol: 5RN1) vor ein paar Tagen weitere Bohrergebnisse der Mineralressource der Zone Larkin verlaufenden Scherzonen, die als Mason und Cowcill bezeichnet werden, veröffentlicht hat:
- Mason: 6,0 g/t Au auf 13,0 Metern (BM1890-25AE)
- Cowcill: 2,4 g/t Au über 5,0 Meter (BC1704-009AE)
Darüber hinaus freut sich Karora Resources (WKN: A2QAN6 | Symbol: 5RN1) bekannt zu geben, dass die Bauarbeiten zur Errichtung des zweiten Abstiegs in der Beta Hunt Mine zu etwa 67 % abgeschlossen sind und das Unternehmen weiterhin im Zeit- und Kostenplan liegt, um die Bauarbeiten im ersten Quartal 2023 abzuschließen (wie bereits angekündigt, vor dem ursprünglichen Zieltermin Mitte des Jahres 2023).
Der Beginn der Arbeiten an der Entlüftungserhöhung ist für Ende des Monats geplant, wobei davon ausgegangen wird, dass die Abstiegsrampe im zweiten Quartal 2023 in Betrieb sein wird.
Paul Andre Huet, Chairman & CEO, äußerte sich optimistisch:
"Ich freue mich über die ersten neuen Goldbohrergebnisse aus den Scherzonen Mason und Cowcill. Die Ergebnisse unterstützen unsere frühere Interpretation dieser goldmineralisierten Systeme, die auf beiden Seiten parallel zur Zone Larkin verlaufen. Ich bin besonders erfreut, dass die ersten beiden Bohrlöcher unseres 24-Loch-Programms in diesem Gebiet hervorragende Ergebnisse lieferten, einschließlich 6,0 g/t auf 13,0 Metern (siehe Abbildung 1). Die heutigen Ergebnisse sind ein weiteres hervorragendes Beispiel für das Wachstumspotenzial der Mineralressourcen bei Beta Hunt, da sowohl Mason als auch Cowcill außerhalb der bestehenden Mineralressourcen liegen.
Unser Flaggschiff, die Mine Beta Hunt, ist ein wahrer Bienenstock an Abbau-, Bohr-, Erschließungs- und Erweiterungsaktivitäten. Zusätzlich zu unseren jüngsten Explorations- und Ressourcendefinitionsbohrergebnissen sind die Fertigstellung des zweiten Rampenabstieges und die Installation der Entlüftungserhöhung bei Beta Hunt ebenfalls entscheidende Aufgaben, um uns in die Lage zu versetzen, die Ziele unseres Wachstumsplans zu erreichen, und ich freue mich sehr, dass beide Arbeiten schneller voranschreiten als ursprünglich prognostiziert. Wir haben das Entlüftungspolster gegossen und werden voraussichtlich Ende August mit den Arbeiten an der Entlüftungserhöhung beginnen. Wir gehen derzeit davon aus, dass der zweite Schacht bis zum Ende des zweiten Quartals 2023 in Betrieb sein wird. Unser Team und unsere Auftragnehmer haben bei der Umsetzung des Plans hervorragende Arbeit geleistet. Insgesamt gehen wir davon aus, dass wir das Projekt deutlich vor unserem ursprünglichen Zeitplan und unter unserem ursprünglichen Budget abschließen werden. "
Weiter geht es mit positiven Nachrichten und der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung ("PEA ") für die Nickelressourcen in der Beta-Hunt-Mine in Westaustralien:
Positive Nickel-PEA für die Beta Hunt Mine
Paul Andre Huet, Vorsitzender und CEO, bringt es auf den Punkt:
"Die PEA hebt die robuste Wirtschaftlichkeit und das Potenzial für Nebenproduktionskredite für die Nickelproduktion in der Beta-Hunt-Mine hervor. Diese PEA basiert nur auf unserer anfänglichen Nickelressourcenschätzung bei Karora, die wir voraussichtlich erweitern werden Die ersten Ergebnisse der PEA sind enorm und skizzieren ein sehr niedriges Investitionsprojekt mit starker Hebelwirkung auf die Nickelpreise in einem Makroumfeld, das in den kommenden Jahren aufgrund der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen möglicherweise für eine Preissteigerung bereit ist einzigartige Position mit einem starken Wachstum der Goldproduktion, gepaart mit einem hervorragenden Potenzial für Nickelnebenprodukte in den nächsten Jahren - eine beneidenswerte Position."
Es ist wichtig, zu erwähnen, dass Beta Hunt über 40 Jahre lang eine Nickelmine war und über 60.000 Tonnen Nickel auf der Grundlage eines sehr großen Nickelressourcensystems produzierte.
Highlights der Beta-Jagd-Nickel-PEA:
- Starke Wirtschaftlichkeit der anfänglichen Ressource: Die Ergebnisse des Basisfalls (Nickelpreis von 19.500 USD /t) ergeben einen Kapitalwert vor Steuern von 5 % von 57 Mio. AUD und einen IRR von 105 %. Positive Fallergebnisse, die näher am Nickelkonsenspreis von 25.000 US$ /t liegen, ergeben einen NPV vor Steuern von 111 Mio. AUD, 5 % und einen IRR von 232 %.
- Einfluss auf die Nickelpreise: Ein Anstieg des Nickelpreises um 20 % erhöht den NPV vor Steuern um 5 % auf 95,2 Mio. AUD oder 66 % im Vergleich zum Basisszenario.
- Niedrige Kosten: Die Nickel-Netto-C1-Cash-Kosten werden voraussichtlich 14.542 AUD /t betragen. Die Nettokosten für AISC 1 im Base Case werden voraussichtlich 16.946 AUD /t betragen. Auf einer Basis pro produzierter Unze Gold entspricht dies einem ungefähren Jahresdurchschnitt von 80 bis 100 AUD pro Unze.
- Aufwärtspotenzial: Die Nickel-Mineralressource Beta Hunt kommt in zwei Hauptblöcken vor, dem Beta-Block und dem Gamma-Block, die beide ein erhebliches Potenzial für Mineralressourcenzugänge aufweisen, einschließlich des 50C-Nickeltrends, wo eine durchgehende Nickelmineralisierung über 800 Meter Streichen definiert wurde Länge, mit dem Potenzial, sich auf eine Streichlänge von bis zu 2,6 km auszudehnen. Die aktuellen PEA-Ergebnisse basieren auf der aktuellen Nickel-Mineralressource Beta Hunt, bei der noch erhebliches Erweiterungspotenzial besteht.
- Nickelbohrungen: Nickelbezogene Bohrungen für den Rest des Jahres werden sowohl die Ressourcendefinition zur Hochstufung der 40C- und 50C-Mineralressourcen als auch Explorationsbohrungen umfassen, die auf die 44C- und 90C-Nickeltröge abzielen. 44C ist die interpretierte Position des 40C-Grabens, versetzt und nördlich der Verwerfung Alpha Island und westlich der Goldlagerstätte Western Flanks. 90C stellt die interpretierte Offset-Erweiterung der Mineralisierung Beta West dar, die zuvor von Consolidated Minerals abgebaut wurde. Sowohl 44C als auch 90C sind nicht durch bestehende Bohrungen getestet.
Die wichtigsten Ergebnisse von Karoras erster PEA zu Nickelressourcen bei Beta Hunt sind unten in der Tabelle aufgeführt.
Die gesamte PEA können Sie hier einsehen
Fazit:
Die aktuell spottbillige Bewertung bietet smarten Anlegern weiterhin gute Einstiegschancen
Basierend auf rund 179 Millionen vollständig verwässerten Aktien und einem Aktienkurs von 3,120 CAD wird Karora Resources (WKN: A2QAN6 | Symbol: 5RN1) mit einer Marktkapitalisierung von rund 400 Millionen US-Dollar gehandelt. Wenn wir diese Marktkapitalisierung mit einem geschätzten Nettoinventarwert von 1,11 Milliarden US-Dollar vergleichen, wird Karora derzeit bei 0,35x P/NAV gehandelt, eine spottbillige Bewertung für ein Unternehmen mit einem der branchenweit besten organischen Wachstumsprofile.
Da die Aktie weit unter ihren Höchstständen gehandelt wird, sieht dies auch weiterhin nach einer risikoarmen Kaufgelegenheit für Sie aus.
Wenn Sie angesichts von Inflation und Rezession daran interessiert sind, in Goldaktien anstelle von Goldbarren zu investieren, könnte die Aktie von Karora Resources (WKN: A2QAN6 | Symbol: 5RN1) ein hervorragende Wette sein, die Sie in Betracht ziehen sollten.
Wie immer mit spekulativen Grüßen
Aus der Hotstock Investor Redaktion
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