DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 19.09.2022
(NEU: Details zu Porsche)
=== Porsche AG ERSTNOTIZ: 29.09.2022 BRANCHE: Sportwagen SITZ: Stuttgart BÖRSENSEGMENT: Prime Standard ZEICHNUNGSFRIST: 20. bis 28. September 2022 BOOKBUILDINGSPANNE: 76,50 bis 82,50 Euro je Vorzugsaktie VOLUMEN (WERT): 8,71 bis 9,39 Milliarden Euro VOLUMEN (STÜCK): bis zu 113,875 Millionen Vorzugsaktien inklusive möglicher Mehrzuteilungsoption, entsprechend bis zu 25 Prozent des Vorzugsaktienkapitals GREENSHOE: bis zu 14.853.260 Vorzugsaktien (bis zu 15 Prozent des Basisangebots) DATUM EMISSIONSPREIS: voraussichtlich 28. September 2022 BEWERTUNG: 70 bis 75 Milliarden Euro KONSORTIALFÜHRER: Joint Global Coordinators und Joint Bookrunner: BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan. KONSORTIALMITGLIEDER: Joint Bookrunners: BNP Paribas, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Santander, Barclays, Société Générale, UniCredit. Commerzbank, Crédit Agricole, LBBW, Mizuho als Co-Lead Managers. Henri Broen Holding BV ERSTNOTIZ: eventuell Ende 2022 oder Anfang 2023, ursprünglich geplant 2. Quartal 2022 (Aussage Unternehmen) BRANCHE: Finanz- und Management-Holding SITZ: Kleve 1&1 Ionos SE (United-Internet-Sparte Business Applications) ERSTNOTIZ: möglicherweise 2022 BRANCHE: Webhosting SITZ: Montabaur BEWERTUNG: spekulativ 5 Milliarden Euro Solarisbank ERSTNOTIZ: ursprünglich angedeutet 3. Quartal 2022 (Aussage CEO) BRANCHE: Fintech SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: möglicherweise an den Börsen Amsterdam oder London und nicht Frankfurt BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 1,4 Milliarden Euro (Stand Juli 2021) Lufthansa Technik AG ERSTNOTIZ: bis 2023 Teilverkauf oder Teil-Börsengang als Optionen BRANCHE: Flugzeugwartung SITZ: Hamburg N26 Bank GmbH ERSTNOTIZ: nicht vor 2025 (Aussage CEO) BRANCHE: Smartphone-Bank SITZ: Berlin BEWERTUNG: spekulativ 8 Milliarden Euro Schott Pharma ERSTNOTIZ: möglicherweise 2023 (nach Ausgliederung aus der Schott AG) BRANCHE: Pharma SITZ: Mainz BEWERTUNG: spekulativ bis zu 4 Milliarden Euro Thyssenkrupp Nucera - Wasserstoff-JV von Thyssenkrupp und der italienischen De Nora ERSTNOTIZ: offen, zunächst zurückgestellt, ursprünglich angepeilt war 1. Halbjahr 2022 BRANCHE: Wasserstoff/Elektrolyse SITZ: Dortmund Contentful ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar (Stand nach Finanzierungsrunde im Juli 2021) ITM Isotopen Technologien München AG ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Krebstherapie SITZ: München BÖRSENSEGMENT: US-Börse Nasdaq (spekulativ) BEWERTUNG: 1 bis 1,5 Milliarden Dollar (spekulativ) McMakler ERSTNOTIZ: nicht vor 2023 (Aussage CEO) BRANCHE: Immobilienvermittlung SITZ: Berlin Ottobock ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel SITZ: Duderstadt/künftig Berlin BEWERTUNG: spekulativ bis zu 6 Milliarden Euro Parshipmeet Group (Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1) ERSTNOTIZ: offen, Börsengang vorerst auf Eis gelegt BRANCHE: E-Commerce SITZ: Hamburg BEWERTUNG: spekulativ 2 Milliarden Euro Weclapp SE (Tochter der 3U Holding AG) ERSTNOTIZ: zunächst ausgesetzt, ursprünglich 1. Halbjahr 2022 BRANCHE: Software (cloudbasierte ERP-Plattform) SITZ: Frankfurt BÖRSENSEGMENT: Prime Standard VOLUMEN (STÜCK): weitgehend neue Aktien aus Kapitalerhöhung (um ca 30 Prozent) x+bricks Management GmbH ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Immobilien SITZ: Frankfurt VOLUMEN (WERT): neue Aktien über 500 Millionen Euro (spekulativ) Autodoc ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Onlinehändler für Kfz-Teile SITZ: Berlin BEWERTUNG: spekulativ rund 5 Milliarden Euro Chrono24 ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Onlineportal für Luxusuhren SITZ: Karlsruhe BEWERTUNG: spekulativ bis zu 1,5 Milliarden Euro Enpal GmbH ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Leasing von Solaranlagen SITZ: Berlin BEWERTUNG: rund 950 Millionen Euro (Stand nach Finanzierungsrunde im Oktober 2021) LR Health & Beauty Systems GmbH ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Kosmetik und Gesundheitsprodukte SITZ: Ahlen BEWERTUNG: gut 500 Millionen Euro (spekulativ) Luqom GmbH (Marke Lampenwelt) ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Online-Handel für Lampen SITZ: Schlitz BEWERTUNG: spekulativ geschätzt bis zu 700 Millionen Euro Mymuesli ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Müsliprodukte SITZ: Passau Celonis SE ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen) BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining) SITZ: München BEWERTUNG: ca 10 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde) Douglas ERSTNOTIZ: Börsengang "immer Option" (Aussage CEO Müller, zuletzt Februar 2022) BRANCHE: Parfümerien SITZ: Düsseldorf Wallbosen-Sparte von Heidelberger Druckmaschinen ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen) BRANCHE: Wallboxen SITZ: Heidelberg Oldenburgische Landesbank (OLB) ERSTNOTIZ: offen - 2022 sollen Voraussetzungen für Börsengang geschaffen werden BRANCHE: Bank SITZ: Oldenburg DB Schenker ERSTNOTIZ: Börsengang Option, ebenso (Teil-)Verkauf (spekulativ) BRANCHE: Logistik SITZ: Essen BEWERTUNG: spekulativ 20 Milliarden Euro ===
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September 19, 2022 05:17 ET (09:17 GMT)
DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 20.09.2022
(NEU: Details zu Porsche-Aktie; vorläufige Terminierung für Ionos)
=== Porsche AG ERSTNOTIZ: 29.09.2022 BRANCHE: Sportwagen SITZ: Stuttgart BÖRSENSEGMENT: Prime Standard ZEICHNUNGSFRIST: 20. bis 28. September 2022 BOOKBUILDINGSPANNE: 76,50 bis 82,50 Euro je Vorzugsaktie VOLUMEN (WERT): 8,71 bis 9,39 Milliarden Euro VOLUMEN (STÜCK): bis zu 113,875 Millionen Vorzugsaktien inklusive möglicher Mehrzuteilungsoption, entsprechend bis zu 25 Prozent des Vorzugsaktienkapitals GREENSHOE: bis zu 14.853.260 Vorzugsaktien (bis zu 15 Prozent des Basisangebots) DATUM EMISSIONSPREIS: voraussichtlich 28. September 2022 BEWERTUNG: 70 bis 75 Milliarden Euro KONSORTIALFÜHRER: Joint Global Coordinators und Joint Bookrunner: BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan. KONSORTIALMITGLIEDER: Joint Bookrunners: BNP Paribas, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Santander, Barclays, Société Générale, UniCredit. Commerzbank, Crédit Agricole, LBBW, Mizuho als Co-Lead Managers. BÖRSENSYMBOL: P911 ISIN: DE000PAG9113 WPK: PAG911 1&1 Ionos SE (United-Internet-Sparte Business Applications) ERSTNOTIZ: 2023 (Aussage Unternehmen) BRANCHE: Webhosting SITZ: Montabaur BEWERTUNG: spekulativ 5 Milliarden Euro Henri Broen Holding BV ERSTNOTIZ: eventuell Ende 2022 oder Anfang 2023, ursprünglich geplant 2. Quartal 2022 (Aussage Unternehmen) BRANCHE: Finanz- und Management-Holding SITZ: Kleve Solarisbank ERSTNOTIZ: ursprünglich angedeutet 3. Quartal 2022 (Aussage CEO) BRANCHE: Fintech SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: möglicherweise an den Börsen Amsterdam oder London und nicht Frankfurt BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 1,4 Milliarden Euro (Stand Juli 2021) Lufthansa Technik AG ERSTNOTIZ: bis 2023 Teilverkauf oder Teil-Börsengang als Optionen BRANCHE: Flugzeugwartung SITZ: Hamburg N26 Bank GmbH ERSTNOTIZ: nicht vor 2025 (Aussage CEO) BRANCHE: Smartphone-Bank SITZ: Berlin BEWERTUNG: spekulativ 8 Milliarden Euro Schott Pharma ERSTNOTIZ: möglicherweise 2023 (nach Ausgliederung aus der Schott AG) BRANCHE: Pharma SITZ: Mainz BEWERTUNG: spekulativ bis zu 4 Milliarden Euro Thyssenkrupp Nucera - Wasserstoff-JV von Thyssenkrupp und der italienischen De Nora ERSTNOTIZ: offen, zunächst zurückgestellt, ursprünglich angepeilt war 1. Halbjahr 2022 BRANCHE: Wasserstoff/Elektrolyse SITZ: Dortmund Contentful ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar (Stand nach Finanzierungsrunde im Juli 2021) ITM Isotopen Technologien München AG ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Krebstherapie SITZ: München BÖRSENSEGMENT: US-Börse Nasdaq (spekulativ) BEWERTUNG: 1 bis 1,5 Milliarden Dollar (spekulativ) McMakler ERSTNOTIZ: nicht vor 2023 (Aussage CEO) BRANCHE: Immobilienvermittlung SITZ: Berlin Ottobock ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel SITZ: Duderstadt/künftig Berlin BEWERTUNG: spekulativ bis zu 6 Milliarden Euro Parshipmeet Group (Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1) ERSTNOTIZ: offen, Börsengang vorerst auf Eis gelegt BRANCHE: E-Commerce SITZ: Hamburg BEWERTUNG: spekulativ 2 Milliarden Euro Weclapp SE (Tochter der 3U Holding AG) ERSTNOTIZ: zunächst ausgesetzt, ursprünglich 1. Halbjahr 2022 BRANCHE: Software (cloudbasierte ERP-Plattform) SITZ: Frankfurt BÖRSENSEGMENT: Prime Standard VOLUMEN (STÜCK): weitgehend neue Aktien aus Kapitalerhöhung (um ca 30 Prozent) x+bricks Management GmbH ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Immobilien SITZ: Frankfurt VOLUMEN (WERT): neue Aktien über 500 Millionen Euro (spekulativ) Autodoc ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Onlinehändler für Kfz-Teile SITZ: Berlin BEWERTUNG: spekulativ rund 5 Milliarden Euro Chrono24 ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Onlineportal für Luxusuhren SITZ: Karlsruhe BEWERTUNG: spekulativ bis zu 1,5 Milliarden Euro Enpal GmbH ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Leasing von Solaranlagen SITZ: Berlin BEWERTUNG: rund 950 Millionen Euro (Stand nach Finanzierungsrunde im Oktober 2021) LR Health & Beauty Systems GmbH ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Kosmetik und Gesundheitsprodukte SITZ: Ahlen BEWERTUNG: gut 500 Millionen Euro (spekulativ) Luqom GmbH (Marke Lampenwelt) ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Online-Handel für Lampen SITZ: Schlitz BEWERTUNG: spekulativ geschätzt bis zu 700 Millionen Euro Mymuesli ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Müsliprodukte SITZ: Passau Celonis SE ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen) BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining) SITZ: München BEWERTUNG: ca 10 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde) Douglas ERSTNOTIZ: Börsengang "immer Option" (Aussage CEO Müller, zuletzt Februar 2022) BRANCHE: Parfümerien SITZ: Düsseldorf Wallbosen-Sparte von Heidelberger Druckmaschinen ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen) BRANCHE: Wallboxen SITZ: Heidelberg Oldenburgische Landesbank (OLB) ERSTNOTIZ: offen - 2022 sollen Voraussetzungen für Börsengang geschaffen werden BRANCHE: Bank SITZ: Oldenburg DB Schenker ERSTNOTIZ: Börsengang Option, ebenso (Teil-)Verkauf (spekulativ) BRANCHE: Logistik SITZ: Essen BEWERTUNG: spekulativ 20 Milliarden Euro ===
Alle Angaben ohne Gewähr
Kontakt zum Autor: ipo.de@dowjones.com
DJG/smh/kla
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September 20, 2022 02:15 ET (06:15 GMT)
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