DJ MÄRKTE USA/Aktien und Anleihen vor Zinsentscheid unter Druck
NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street hat am Dienstag kräftig nachgegeben. Im Vorfeld der Fed-Zinsentscheidung am Mittwoch wurden Aktien, aber auch Anleihen abverkauft. Weiter herrschte Unsicherheit, ob die US-Notenbank nicht doch zu einem großen Zinsschritt von 100 Basispunkten bereit ist, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Eine Anhebung um mindestens 75 Basispunkte gilt am Markt als ausgemachte Sache. Der Dow-Jones-Index schloss 1 Prozent höher bei 30.706 Punkten, der S&P-500 notierte 1,1 Prozent leichter. Für den Nasdaq-Composite ging es um 1 Prozent nach unten. Dabei gab es insgesamt 606 (Montag: 1.845) Kursgewinner und 2.643 (1.397) -verlierer. Unverändert schlossen 131 (132) Titel.
"Die jüngsten Daten haben eine Zinserhöhung um 100 Basispunkte nahegelegt, aber eine Erhöhung um 75 Basispunkte ist wahrscheinlicher", hieß es von der BNP Paribas Markets 360. "Der außergewöhnlich starke Verbraucherpreisindex für August hat die Hoffnungen auf einen baldigen Rückgang der Inflation geschwächt und das Risiko erhöht, dass sich die hohe Inflation noch weiter verfestigt", ergänzten die Analysten. Mit den erwarteten weiteren kräftigen Zinserhöhungen steigt zudem das Risiko einer globalen Rezession, vor der die Weltbank zuletzt gewarnt hatte. Denn auch andere Notenbanken dürften vor dem Hintergrund der hohen Inflation weiter kräftig an der Zinsschraube drehen.
Dollar legt zu - Ölpreise unter Druck
Mit einem Plus zeigte sich der Dollar in Erwartung eines erneuten kräftigen Zinsschritts der US-Notenbank am Mittwoch. Der Dollar-Index stieg um 0,4 Prozent.
Die Ölpreise gerieten unter Druck. Der feste US-Dollar, steigende Renditen und Nachfragesorgen angesichts der lahmenden Weltwirtschaft drückten auf die Preise, die bis zu 1,8 Prozent nachgaben.
Mit den Renditen am Anleihemarkt ging es weiter nach oben. Die Rendite 10-jähriger Papiere verbesserte sich um 7,1 Basispunkte auf 3,56 Prozent. Laut Robeco liegen die Renditen nun weit über dem 10-Jahres-Durchschnitt. Die Blicke sind hier weiter auf den Zinsentscheid der US-Notenbank gerichtet, hieß es.
Für den Goldpreis ging es erneut nach unten. Die Aussicht auf kräftig steigende Zinsen belastete weiter das zinslose Edelmetall.
Unitedhealth nur leicht im Minus - Ford-Aktie sackt ab
Bei den Einzelwerten gaben die Aktien von Unitedhealth um 0,1 Prozent nach und hielten sich damit klar besser als der Gesamtmarkt. Im Prozess um die 13 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Change Healthcare hat der US-Krankenversicherer einen Sieg eingefahren. Ein Bundesrichter wies die Vorwürfe des US-Justizministeriums zurück, die Akquisition würde den Wettbewerb einschränken und Innovationen in dem Sektor hemmen.
Die Aktie von Ford Motor (-12,3%) stand deutlich unter Druck. Der Konzern warnte, dass die Ausgaben für Lieferanten im dritten Quartal um 1 Milliarde Dollar höher ausfallen würden als erwartet. Ford erwartet, am Ende des dritten Quartals zwischen 40.000 und 45.000 Fahrzeuge auf Lager zu haben, "denen bestimmte Teile fehlen, die derzeit knapp sind". Gleichzeitig bestätigte Ford seinen Jahresausblick.
Die Apple-Aktie gewann 1,6 Prozent, nachdem Apps in Apples App-Store und In-App-Käufe für Nutzer in Europa und mehreren anderen Ländern teurer werden sollen. Der US-Dollar hat in den vergangenen Monaten gegenüber anderen wichtigen Währungen an Wert gewonnen, was den Wert der Umsätze, die Apple im Ausland erzielt, belastet.
Barclays sieht in den steigenden Lagerbeständen einen Grund, bei Nike vorsichtig zu sein. Die Investmentbank stuft die Aktie von "Overweight" auf "Equalweight" zurück und senkt das Kursziel von 125 auf 110 US-Dollar. Nike fielen 4,5 Prozent.
=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 30.706,23 -1,0% -313,45 -15,5% S&P-500 3.855,94 -1,1% -43,95 -19,1% Nasdaq-Comp. 11.425,05 -1,0% -109,97 -27,0% Nasdaq-100 11.851,54 -0,9% -101,74 -27,4% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,96 +3,5 3,92 322,8 5 Jahre 3,74 +5,5 3,69 248,5 7 Jahre 3,68 +6,4 3,62 224,3 10 Jahre 3,56 +7,1 3,49 205,1 30 Jahre 3,57 +5,4 3,51 166,8 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:05 Uhr Mo., 17:06 Uhr % YTD EUR/USD 0,9976 -0,5% 1,0016 1,0013 -12,3% EUR/JPY 143,31 -0,2% 143,62 143,50 +9,5% EUR/CHF 0,9617 -0,5% 0,9676 1,0363 -7,3% EUR/GBP 0,8762 -0,1% 0,8772 0,8774 +4,3% USD/JPY 143,65 +0,3% 143,42 143,24 +24,8% GBP/USD 1,1385 -0,4% 1,1416 1,1417 -15,9% USD/CNH (Offshore) 7,0288 +0,3% 7,0173 7,0065 +10,6% Bitcoin BTC/USD 19.038,48 -2,5% 19.338,90 19.307,13 -58,8% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 84,19 85,73 -1,8% -1,54 +18,6% Brent/ICE 90,77 92 -1,3% -1,23 +22,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 199,50 182,26 +9,5% +17,24 +187,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.665,19 1.676,10 -0,7% -10,91 -9,0% Silber (Spot) 19,25 19,63 -1,9% -0,37 -17,4% Platin (Spot) 924,88 923,15 +0,2% +1,73 -4,7% Kupfer-Future 3,53 3,54 -0,3% -0,01 -20,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===
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September 20, 2022 16:09 ET (20:09 GMT)
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